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1、信用卡客户专题分析报告,上海陆鹰 2014-12,目 录,信用卡存量客户分析 信用卡客户发展现状 信用卡客户分布情况 信用卡客户资产结构分析 信用卡客户交易行为分析 信用卡客户贡献度分析 信用卡激活客户特征分析 信用卡专题分析总结 信用卡潜在客户挖掘模型评估 信用卡逾期客户风险模型评估,Page 2,数据显示，在最近一年中信用卡总卡数稳定增长，各月新增卡数同上月相比有些波动; 备注：2月份结存卡环比=(2月结存卡数-1月结存卡数)/1月结存卡数,信用卡客户发展现状,1、近一年内各月信用卡存量客户趋势及客户环比增长率,2、近一年内信用卡完全新增客户及完全新增客户同比增幅,数据显示，2014年4月
2、信用卡完全新增客户数最高,最低的是2014年1月；最近一年内完全新增客户同比增幅整体成下降趋势。,信用卡客户发展现状,3、截止2014年10月末，各地市信用卡客户数发展情况,数据显示，信用卡中卡数最多的是台州,舟山信用卡卡数相对较少;,信用卡客户发展现状,4、截止2014年10月末，各地市营销人员配置情况,数据显示，杭州的推广人员数量最多,丽水推广人员数量最低。,信用卡客户发展现状,目 录,信用卡存量客户分析 信用卡客户发展现状 信用卡客户分布情况 信用卡客户资产结构分析 信用卡客户交易行为分析 信用卡客户贡献度分析 信用卡激活客户特征分析 信用卡专题分析总结 信用卡潜在客户挖掘模型评估 信用
3、卡逾期客户风险模型评估,Page 7,1、各地市信用卡存量卡数及激活卡数占比,数据显示，台州总信用卡卡数在各地市中最多,丽水最少;除了杭州，其余地市总卡数中激活卡数占比均在50%以上，最高的是衢州,接近70%左右；杭州激活卡数占比最低。,信用卡客户分布情况,2、从年龄段上看，信用卡分布占比情况,数据显示，信用卡客户主要集中在22岁52岁；22岁以下新增客户占比最高,随着年龄的增长，新增客户占比逐渐减少。,信用卡客户分布情况,3、从教育程度上看，信用卡分布占比情况,数据显示，从教育程度上看,信用卡主要分布在大专，本科，研究生中,分别达到41%，34%和18%。,信用卡客户分布情况,数据显示，邮政
4、信用卡的分布主要是在县城,占结存卡的54%；农村的信用卡分布为最少，占比为19%。,4、截止2014年10月末，各地域信用卡分布占比,信用卡客户资产结构分析,目 录,信用卡存量客户分析 信用卡客户发展现状 信用卡客户分布情况 信用卡客户资产结构分析 信用卡客户交易行为分析 信用卡客户贡献度分析 信用卡激活客户特征分析 信用卡专题分析总结 信用卡潜在客户挖掘模型评估 信用卡逾期客户风险模型评估,Page 12,数据显示，整体信用卡客户资产偏低，约30%的信用卡客户季日均资产为0;43%的信用卡客户季日均资产在5500以下；其中,季日均资产在10万以上的信用卡客户约占总客户数的10%。,1、信用卡
5、客户按季日均资产段占比情况,信用卡客户资产结构分析,2、信用卡客户持有产品种类分析,数据显示，信用卡存量客户中只持有1类产品最多,占比达到53%;其中有30%客户未持有我行任何产品；持有三类以上产品的信用卡客户占总客户的7%左右。,信用卡客户资产结构分析,3、信用卡客户渗透率分析,数据显示，各类客户中信用卡客户渗透均不高，其中代发客户渗透率最低，占总客户数的2.8%左右。,信用卡客户资产结构分析,目 录,信用卡存量客户分析 信用卡客户发展现状 信用卡客户分布情况 信用卡客户资产结构分析 信用卡客户交易行为分析 信用卡客户贡献度分析 信用卡激活客户特征分析 信用卡专题分析总结 信用卡潜在客户挖掘
6、模型评估 信用卡逾期客户风险模型评估,Page 16,数据显示，近五个月各月激活客户中账务型交易卡数占比差距不大。其中10月份相对较高，达到47%,6月份较少，达到44%。,1、近六个月内，各月信用卡激活卡数中账务型交易卡数占比,信用卡客户交易行为分析,2、近六个月，各月卡均交易笔数、卡均交易金额趋势分析,数据显示，近五个月信用卡卡均交易笔数整体成上升趋势；由于春节因素，1月份卡均交易金额较高。10月份卡均交易笔数最高，接近4笔；9月份卡均交易金额最多，接近5800元左右。,信用卡客户交易行为分析,3、各年龄段激活卡数中交易卡数占比情况,数据显示，各年龄段激活卡数中交易卡数占比差异不大，其中2
7、2岁以下及32至47岁年龄段的交易卡数占比略高于其它年龄段。,信用卡客户交易行为分析,4、各卡龄段激活卡数中交易卡数占比情况,数据显示，卡龄段在1个月之内的交易卡数占比最高，约85%左右；卡龄段在两年至三年的交易卡数占比最低，约28%；整体来看，随着卡龄的增加，交易卡数在激活卡数中占比逐渐下降。,信用卡客户交易行为分析,5、近六个月内信用卡各交易类型、交易渠道交易次数占比情况,数据显示，近六个月信用卡交易中，账务型交易笔数最多，占整体交易笔数的93%；其中账务型交易中，POS渠道交易次数最高，占账务型交易笔数的95%。,信用卡客户交易行为分析,6、从交易卡数及卡均交易笔数上划分客户在POS渠道
8、主要的交易类型,横坐标轴为信用卡交易卡数，纵坐标轴为卡均交易次数，纵横坐标轴交叉点分别是卡均交易次数均值及交易卡数均值，通过象限图划分主要交易类型，展开分类对比分析。,信用卡客户交易行为分析,7、近六个月，信用卡各类交易卡数趋势,数据显示，信用卡各类交易卡数中超市购物类交易卡数最高,并且呈现稳定上升趋势;服装影视类及住宿餐饮类在7月，8月及10月份交易卡数有增长趋势。,信用卡客户交易行为分析,8、从年龄段上看，信用卡进行各类交易的分布情况,数据显示，32岁以下年龄段的信用卡交易客户中商城百货类交易客户最高。随着年龄增长，服装类交易客户占比逐渐减小，汽车消费类交易客户占比逐渐增加。,信用卡客户交
9、易行为分析,数据显示，在32岁至47岁年龄段的信用卡交易客户中商城百货类交易客户占比最高；随着年龄增长，电影院交易客户占比逐渐减少，汽车消费交易客户占比逐渐增加。,从年龄段上看，信用卡进行各类交易的分布情况,信用卡客户交易行为分析,数据显示，在47岁以上年龄段的信用卡交易客户中商城百货类交易客户最高。随着年龄增长，服装类交易客户占比逐渐减少，汽车消费类交易客户占比有所增长。,从年龄段上看，信用卡进行各类交易的分布情况,信用卡客户交易行为分析,目 录,信用卡存量客户分析 信用卡客户发展现状 信用卡客户分布情况 信用卡客户资产结构分析 信用卡客户交易行为分析 信用卡客户贡献度分析 信用卡激活客户特
10、征分析 信用卡专题分析总结 信用卡潜在客户挖掘模型评估 信用卡逾期客户风险模型评估,Page 27,数据显示，信用卡收入中有10%的交易客户累计收入超过总收入的50%,定义为A类客户(高);有15%的交易客户累计收入接近总收入的30%,定义为B类客户(中);有55%的交易客户累计收入达到总收入的20%,定义为C类客户(偏低);基本没有收入贡献的信用卡交易客户占20%,为D类客户(低)。,1、按照信用卡利息收入贡献度将用户分类,信用卡客户利息收入贡献度,2、从年龄段上看，各类客户分布情况,数据显示，整体四类客户主要集中在22岁至42岁；其中32岁以下A类客户相对其他三类客户占比较少，32岁以上A
11、类客户占比高于其他三类客户。,信用卡客户利息收入贡献度,3、从性别上看，各类客户分布情况,数据显示，四类客户中男性客户均大于女性客户;其中C，D类客户中女性客户相对于A，B类女性客户来说，占比有所增加。,信用卡客户利息收入贡献度,4、从各职业上看，各类客户分布情况,数据显示，整体四类客户单位类型主要集中在公务员、事业单位、国有企业、民营企业。其中公务员A类客户占比最高,D类客户占比最低;事业单位中D类客户占比最高，其次是A类客户;国有企业中D类客户占比最高，其他三类客户占比差距不大;民营企业中C类客户占比最高,A类客户占比最低;小商户类型的整体客户占比较少,但D类客户占比最低;,信用卡客户利息
12、收入贡献度,5、从教育程度上看，各类客户分布情况,数据显示，四类客户教育程度主要集中在大专、本科、研究生；其中大专学历的客户中D类信用卡客户占比最高，A类客户次之。,信用卡客户利息收入贡献度,6、从消费金额，消费笔数上看，各类客户的交易情况,数据显示，A类客户的消费金额最高,B,C,D类客户的消费金额依次下降,D类客户的消费金额最低;四类客户的消费笔数差距不大。,信用卡客户利息收入贡献度,7、从各交易类型上看，各类客户的分布情况,数据显示，商场百货类中四类客户明显高于其他消费渠道；其中商场百货及电器类交易的客户中，A类客户占比最高，B、C、D类客户依次下降，差别明显；服装影视类中A、B、C、D
13、四类客户占比依次上升，D类客户占比最高。,信用卡客户利息收入贡献度,8、从信用卡额度上看，各类客户的分布情况,数据显示，四类客户授信额度主要集中在3千至10万元；其中额度在8千元以下信用卡客户中，AB类客户占比小于CD类客户；8千元以上额度的信用卡客户AB类客户占比明显高于CD类客户。从额度使用率上看，四类客户分布基本相似，额度使用率主要集中在30%以下。,。,信用卡客户利息收入贡献度,数据显示，信用卡分期收入贡献中有10%的交易客户累计分期收入接近总分期收入的50%,定义为A类客户(高);有30%的交易客户累计分期收入超过总分期收入的30%,定义为B类客户(中);有50%的交易客户累计分期收
14、入接近总分期收入的20%,定义为C类客户(偏低);基本没有分期收入贡献的信用卡交易客户占10%,为D类客户(低)。,9、按照信用卡分期收入贡献度将用户分类,信用卡客户分期收入贡献度,10、从年龄段上看，各类客户分布情况,数据显示，整体四类客户主要集中在22岁至42岁；其中32岁以下A类客户相对其他三类客户占比较少，32岁以上A类客户占比高于其他三类客户。,信用卡客户分期收入贡献度,11、从性别上看，各类客户分布情况,数据显示，四类客户中男性客户均大于女性客户;其中C，D类客户中女性客户相对于A，B类女性客户来说，占比有所增加。,信用卡客户分期收入贡献度,12、从各职业上看，各类客户分布情况,数
15、据显示，整体四类客户单位类型主要集中在公务员、事业单位、国有企业、民营企业。其中公务员B类客户占比最高,D类客户占比最低;事业单位中A类客户占比最高，其次是D类客户;国有企业中D类客户占比最高，其他三类客户占比差距不大;民营企业中C类客户占比最高,A类客户占比最低;小商户类型的整体客户占比较少,但D类客户占比最低;,信用卡客户分期收入贡献度,15、从各交易类型上看，各类客户的分布情况,数据显示，超市类中四类客户明显高于其他消费渠道；其中服装、电影院、百货(商场)类等交易类型中CD类客户占比明显高于AB类客户；家电商行、加油等交易类型中AB类客户占比较高。,信用卡客户分期收入贡献度,16、从信用
16、卡额度上看，各类客户的分布情况,数据显示，四类客户授信额度主要集中在3千至10万元；其中额度在8千元以下信用卡客户中，AB类客户占比小于CD类客户；8千元以上额度的信用卡客户AB类客户占比明显高于CD类客户。从额度使用率上看，四类客户分布基本相似，额度使用率主要集中在30%以下。,。,信用卡客户分期收入贡献度,目 录,信用卡存量客户分析 信用卡客户发展现状 信用卡客户分布情况 信用卡客户资产结构分析 信用卡客户交易行为分析 信用卡客户贡献度分析 信用卡激活客户特征分析 信用卡专题分析总结 信用卡潜在客户挖掘模型评估 信用卡逾期客户风险模型评估,Page 42,数据显示，5月份至10月份各月信用卡激活率趋势平稳。,1、近半年内，各月激活率趋势,信用卡激活客户特征分析,数据显示，22岁以下客户的信用卡激活率最高，52岁以上客户的信用卡激活率最低;随着年龄的增长，激活率逐步下降；,2、从年龄段上看，结存卡在各年龄段激活率趋势,信用卡激活客户特征分析,数据显示，激活客户中男女差距不大，男性客户占比略高于女性客户；未激活客户中，女性客户占比高于男性客户。,3、从性别上看，激活、未激活卡数占
