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1、,内容大纲 Table of Contents 1 2,上半年工作总结 下半年工作规划,上半年保费达成情况,1、期交：截止6月承保，*累计承保57216万，排名系统第5，年度任务达成率 63.2%；同比提升20851万。,2、十年期：截止6月承保，*累计承保十年期52822万，排名系统第4，年度任务达 成率65.4%；同比提升26220万。,3、价值保费：截止6月承保，*累计承保价值22765万，排名系统第4，年度任务达 成率60.8%，同比提升4334万。,2017/7/6,绩优人力达成情况 2017年，*全年绩优目标为8000人。截止6月承保，达成绩优人力4996人，较一季 度末增加680
2、人，较全年目标差距3000人。,2016年12月,2017年3月,2017年6月,内容大纲 Table of Contents 1 2,上半年工作总结 下半年工作规划,2017/7/6,10亿 160个营业部 800组金直辖 8000绩优人力 2017年,15亿 240个营业部 1200组金直辖 12000绩优人力 2018年,25亿 400个营业部 2000组金直辖 20000绩优人力 2019年,三年目标规划 *分公司2017-2019年目标规划,组织发展 季度新增3500人,业务达成 达成全年任务 年金险2.5亿,三季度目标 以终为始，站在2018年规划当下工作，三季度要做什么？ 三季度
3、目标,三季度节奏 7月 积累 指标平移 5500万,三季度节奏 8月 积累 指标平移 5500万,9月 业务高点 创造新纪录 22500万,（2017年*单月最低点为期缴5300万，最高点为25300万）,2017/7/6,三季度工作安排 *分公司三季度三大重点工作 1、坚持三线循环，强势组织发展 2、抓住行业机遇，完成全年任务 3、严格合规经营，定时自查自纠,三线循环，推动组织发展 新人养成线,主管生产线,固化活动线 2017/7/6,冲刺组织发展（1/3） 新人养成线：新人基础训练,1.组织架构的完善：中支培训部配置1+2或1+3，营业区配置衔训组训岗，新培组训 负责新人班，衔训组训负责3
4、0天衔接训练，确保重要的事专人负责。 2.绩效考核的调整：培训工作重点考核制式培训的执行力和覆盖率，扎实新人基础技 能，实现新人“三高”（高举绩率、高产能、高留存）。 3.员工能力提升：分公司6月、10月组织为期一个月的营销管理干部培训班，提升基 层培 2017/7/6 实际带班人员的工作能力，储备后备干部。,训,新人班 营业区,衔接训练 营业区/每天,转正班 中支/月度,客户经理 晋升班 中支/季度,高底薪班 分公司/月度,冲刺组织发展（2/3） 主管生产线：各层级培养逐级衔接,中支 分公司 分公 司 分公司 分公司 2017/7/6,明星起飞班：圈定明日之星，推动破冰 腾龙班：准主管晋升营
5、，推动晋升 新晋升主管培训：新晋升主管能力提升 主管轮训班：主管晋升半年后，再次回炉培训 区部经理会：育成主管，晋升部经理,冲刺组织发展（3/3） 固化活动线：新增活动固化，以周为单位，目标8%的新人送训,率,周一 周二 周三 周四 周五 2017/7/6,新人班或迎新早会 增员积 累活动 创说会,2017/7/6,三季度工作安排 *分公司三季度三大重点工作 1、坚持三线循环，强势组织发展 2、抓住行业机遇，完成全年任务 3、严格合规经营，定时自查自纠,2017/7/6,抓机遇 九超三 达成全年任务 2017年3月，*单月十年期缴2.3亿，创造历史新高。其中，美利人生1.7万，占比 67%。9
6、月，实现九超三，美利金生依然是关键。六大举措组合拳，确保美利金生热销 总结过去，坚持对的，改进不足,1、统一的销售逻辑,2、不断的产品训练通关 3、准确的产品定位 4、16年四季度及春节多 轮次的客户积累,5、大量的产品说明活动,坚持,改进,思想统一,及启动晚， 2月下旬 全省才统 一认识， 聚焦美利,人生,2017/7/6,六项举措 确保全年任务达成,一、统一思想 早启动 思考：134号文意味着什么？ 有否万能账户，影响了什么？,总收益大 幅降低,一个时代的标志 9月30日 9.30后再无万能账户,责任与机遇并存,二、正确定位：人人都能买，人人都能卖,所有的销售都从客户需求出发，年金类产品不
7、仅仅针对高端客户，它能满足理财、子 女教育、养老等多方面需求，以开单面为核心，推动标准件提升创造业务高点,标准件：保额一万为标准件（年缴保费1.7万左右），定位大众富裕客户，人人买的起 开单面是关键：季度产品开单面目标60%，9月单月50%。人人都能卖,六项举措 确保全年任务达成,1月与3月美利销售情况对比,2017/7/6,六项举措 确保全年任务达成 三、产品训练：简单、统一、重复、有效（因为训练 所以擅长） 简单统一的销售逻辑： 讲产品：总收益、引导中长期、发挥现金分红和万能账户优势 讲功用：五大属性（确定性、掌控性、专属性、规划性、传承性） 讲情感：给孩子的、确定的、谁都带不走的、最好的
8、礼物 年轻的自己送给年老的自己一份谁也无法带走的礼物 不断重复的产品模压：7.1起各营业区大早会模压，人人会讲产品 确保有效的产品测试：每周二早会对美利金生测试，强化产品知识,2017/7/6,六项举措 确保全年任务达成 四、客户积累：围绕两条线，积累十万人,2017/7/6,五、客户联谊活动：因为有活动 所以有保费,六项举措 确保全年任务达成,高保费的背后，是大量的活动。 *分公司三季度安排了密集的,美利金生活动，中支、营业区层面每 月至少召开一场，部、组每月不低于 两场，全省目标累计2030场。,2017/7/6,六项举措 确保全年任务达成 六、氛围聚焦：一个声音美利金生 微信头像全部换成
9、美利金生； 典范播报仅限美利金生开单与活动； 职场布置美利金生海报、吊旗 制定美利金生荣誉方案，人人开单； 开展美利金生演讲比赛，全省营造美利金生氛围。,2017/7/6,三季度工作安排 *分公司三季度三大重点工作 1、坚持三线循环，强势组织发展 2、抓住行业机遇，完成全年任务 3、严格合规经营，定时自查自纠,2017/7/6,严抓风控，合规经营（1/2） 越是业务高点月，越要严抓风控。 1、成立个险风控小组 由分公司一把手牵头，中支总、营业区区经 理组成风控小组，定期检查全省员工朋友圈，一 旦发现违规信息，即时发出警报与处罚。 2、以行业文件为准绳，形成公司风控制度 3、多场合宣导，全员学习，确保人人知晓,2017/7/6,严抓风控，合规经营（2/2） 4、自查自纠，对违纪行为严厉处罚并全省通报 依据公司风控制度，对违反合规经营的行为，做出严厉处罚，并全省通报。,2017/7/6,抓住历史机遇 创造新的高点,
