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1、成都互联网市场消费形态 研究报告,委托单位：中国联合通信有限公司四川分公司 设计单位：成都阿佩克思市场营销咨询有限公司 报告时间：2001年2月26日,报告主题,研究介绍 技术报告 综合分析 （一）家庭用户部分 （二）单位用户部分 主要发现及建议,研究介绍,据新生代2000年CMMS数据显示，成都市1999年家庭上网的比例为2.5%，2000年达到了10.2%，远高于西部其他城市，这说明从家庭上网这个角度来说，成都的互联网市场增长非常迅速。 中国联通165，是一个集通信、网络、信息服务为一体的公司，希望能在互联网市场取得较好的市场表现。但必须面对早已进入市场多年，并已取得多数互联网用户认同的I
2、SP/ICP，如中国电信的163、169(天府热线)，西南网景(96901)，讯业金网、中国C网等接入商的激烈竞争。 为了在2001年对自己的互联网165接入服务进行较为准确、科学的市场定位，了解自己面临的竞争形式，并对互联网用户的消费形态有一个完整的把握，进而采取更有针对性的营销手段，提升自己的市场地位。 为此中国联通四川分公司希望通过专业的市场调研，对市场发展状况和竞争格局进行认真的分析和界定，明确目标市场特征和自身产品定位方向。阿佩克思有幸接受联通川分公司的委托，完成此次调查的研究工作。,1、研究背景,研究介绍,2、研究目的, 了解成都地区互联网市场状况及竞争态势； 了解中国联通165在
3、成都地区的竞争优势和所面临的市场问题及机会，以便为成都联通公司调整165今后的定位和营销策略提供决策依据； 了解中国联通165在成都互联网用户心目中的品牌形象及其期望； 了解成都地区互联网用户对各互联网服务商的服务满意度，以便为成都联通165发掘新的市场机会提供指引； 评价主要竞争对手在市场上的地位、形象和表现，分析其强势和弱势，了解面临的机会和威胁，以帮助成都联通165制定适宜的竞争战略和战术提供依据。,研究介绍,3、数据采集方法,家庭用户：采用配额抽样，随机入户访问的形式进行。,4、样本量,技术报告,综合分析报告 （一）对互联网的认知,1、互联网用户家中拥有个人电脑的状态,家庭用户的基本情
4、况,2、现实用户上网的基本方式,3、潜在用户准备采用的上网方式,Base=现实用户被访者（100人）,Base=所有被访者（200人）,Base=潜在用户被访者（100人）,Base=所有被访者（200人）,成都市网民的结构特征（表1）,成都市网民的结构特征（表2）,Base=所有被访者（200人）,成都市网民消费层次结构分析,Base=所有被访者（200人）,网民发展趋势,Base=所有被访者（200人）,对互联网提供的利益认知,Base=所有被访者（200人）,单位：%,目前上网主要存在的障碍,Base=所有被访者（200人）,单位：%,对上网方式的认知,单位：%,Base=所有被访者（2
5、00人）,网络接入商ISP知名度,Base=所有被访者（200人）,提示前 知名度,天府热线163 67 85.5 96 天府热线169 15 73 84 中国联通165 9.5 41 70 西南网景96901 0.5 17.5 54 吉通167 - 10.5 45 和讯 - 1.5 1.5 不知道/不清楚 8 - -,（ 单位：%）,第一提及,提示后知名度,主要ISP在不同用户群的知名度,Base=所有被访者（200人）,网络接入商ISP的广告知名度,Base=所有被访者（200人）,Base=所有被访者（200人）,ISP接入商认知渠道,综合分析报告 （二）互联网消费习惯 -总体部分,目前
6、主要的上网途径,Base=所有被访者（200人）,家中上网,Base=所有被访者（200人）,经常浏览的网站（ICP）,Base=所有被访者（200人）,对信息服务商ICP的认知渠道,Base=所有被访者（200人）,上网的主要目的（活动内容）,Base=所有被访者（200人）,网民平均每周上网时间构成,从总体水平来看，成都网民平均上网时间为14.44小时/周。,网民通过各种途径上网的时间分布,Base=所有被访者（200人）,不同消费层次的网民上网的目的,Base=所有被访者（200人）,网民从网上获得的主要信息,Base=所有被访者（200人）,网民所拥有的网上服务项目,Base=所有被访
7、者（200人）,网民拥有的电子邮箱个数,Base=所有被访者（200人）,最常使用某家电子邮箱的原因,Base=所有拥有电子邮箱的被访者（148人）,网民最常使用的电子邮箱服务商,Base=所有拥有电子邮箱的被访者（148人）,21世纪,网民对新功能电子邮箱付费的看法,Base=所有拥有电子邮箱的被访者（148人）,现实用户（79人） 潜在用户（69人） 不愿意 60.8% 49.3% 愿意 39.2% 50.7%,其中：,网民对电子邮件愿意付费的方式,Base=所有拥有电子邮箱的被访者（148人）,注：包月制的平均付费=34.72元/月 按邮件数的平均付费=0.18元/条,关于电子商务,注：
8、在网上购过物的被访者中，现实用户占37.6%，潜在用户占62.4%。,Base=所有被访者（200人）,2、网上购物的原因,Base=有过网上购物经历的被访者（16人）,1、网民的网上购物情况,节约费用,所购商品其他处没有,节约时间,好奇、尝试新事物,关于电子商务,3、网上购物的产品或服务,4、主要的付款方式,注：其中网上支付的4人中，有3人使用了电子证书。,Base=有过网上购物经历的被访者（16人）,安全性得不到保障 所购物品的质量无保障 售后服务无保障 网上信息不可靠 付款不方便 送货时间长，渠道不畅 厂商信用得不到保障 价格没有吸引力,关于电子商务,6、网上交易的主要障碍,5、对电子商
9、务的总体满意程度,注：平均满意程度仅为61.2分，可见电子商务目前的总体状况不容乐观，但其发展潜力巨大。,Base=有过网上购物经历的被访者（16人）,网民对永久性帐号及临时性帐号的态度,Base=所有被访者（200人）,综合分析报告 （二）互联网消费习惯 -现实用户部分,1、家中拨号上网所使用的ISP帐号,Base=实现家中拨号上网的被访者（100人）,关于ISP,2、现实用户对网络接入商ISP的总体满意度,Base=实现家中拨号上网的被访者（100人）,关于ISP,3、对各主要接入商ISP的评价,天府163用户 （51人） 上网速度快 32.7 知名度高 16.3 上网速度稳定 10.2
10、上网速度慢 24.5 易断线 10.2,天府169用户 （28人） 上网速度快 21.9 上网速度稳定 12.5 上网速度慢 34.4 链接不畅 12.5 上网费高 12.5,联通165用户 （10人） 上网速度稳定 20 上网速度慢 40 易断线 30,关于ISP,Base=现实家中拨号上网的被访者（100人）,4、网民选择ISP时主要考虑的因素,Base=所有现实互联网用户（100人）,进行比较、选择最优的 52.2% 选择上网速度更快者 26.1% 选择便宜 13% 最初考虑不多 8.7%,Base=拥有两个及以上ISP的被访者（23人）,关于ISP,5、网民选择多个ISP接入商的原因,
11、现实用户拨号上网的消费习惯,1、拨号上网的时间,2、使用的接入方式及速率,Base=现实家中拨号上网的被访者（100人）,Base=现实家中拨号上网的被访者（100人）,现实用户拨号上网的消费习惯,3、能促使网民较现在更频繁上网的原因,连接上网的速度比现在快 连接上网的价格比现在低 无论上网时间多长，价格不变 所关心的话题内容更多 中文信息更丰富 按流量计费,现实用户拨号上网的消费习惯,4、家中上网的交费方式,Base=现实家中拨号上网的被访者（100人）,5、没有使用联通165的原因,Base=现实家中没有用联通165上网的被访者（90人）,现实用户在家中上网的平均费用为：100.7元/月，
12、包括拨号电话费，这与他们心理价位97.45元/月非常接近，说明成都上网价格现状不在是制约网民使用网络的主要因素。,综合分析报告 （二）互联网消费习惯 -潜在用户部分,潜在用户的消费习惯,1、对ISP的选择意向,Base=家中拨号上网的潜在被访者（100人）,2、选择ISP的原因（%）,潜在用户的消费习惯,3、选择ISP接入商所考虑的因素,Base=家中拨号上网的潜在被访者（100人）,4、希望采用的上网计费方式,潜在用户的消费习惯,Base=家中拨号上网的潜在被访者（100人）,5、希望采用的接入方式及速率,注：其中中度、重度消费者更愿意采用“包月不限时计费”，均占50%以上；而轻度消费者对“
13、包月不限时”和“按实际使用时间”计费方式接受程度基本一致，分别占45.2%和40.3%。,潜在用户理想的心理上网价格是58.51元/月，这与现实用户的97.45元/月有较大差距。,潜在用户的消费习惯,Base=不准备选择联通165上网的潜在被访者（61人）,6、潜在用户没有选择则联通165上网的原因,综合分析报告 （三）新服务/新技术测试,新服务测试,Base=所有被访者（200人）,1、对拨号上网方式的选择意向,2、各消费水平上网民对拨号方式的选择,新服务测试,Base=所有被访者（200人）,3、对拨号上网方式的选择意向背景特征,新服务测试,Base=所有被访者（200人）,4、选择各种拨
14、号上网方式的原因,新服务测试,Base=所有被访者（200人）,5、不使用某种拨号方式上网的原因,不使用主叫计费的原因（154人）,不使用上网卡的原因（116人）,不使用固定帐号的原因（130人）,上网方案测试,1、网民对拨号上网方案的选择意向,Base=所有被访者（200人）,基本人口统计特征： ISDN方案：20-25岁、36-55岁，男性，管理人士 同址电话方案：26-35岁，女性，普通职员 二者在教育程度、个人/家庭月收入方面无显著差异,2、不同消费水平的网民对方案的选择意向,上网方案测试,ISDN方案,同址电话方案,V.92 方案,3、选择各种方式的原因,Base=所有被访者（200
15、人）,上网方案测试,不用ISDN方案的原因,不用同址电话的原因,不用V.92方案的原因,4、不选择某一方案的原因,Base=所有被访者（200人）,品牌形象定位分析(Locator and Mapping ),TM,结论与营销建议,研究总结(一),目前成都家庭上网的比例仅为9.4%，市场增长潜力巨大，从近来的 网民发展速度来看，增长态势显著； 网民多以20-29岁的未婚男性居多，他们均受过良好的教育，个人月 收入在801-1500元，家庭月总收入在2500元以上。特别是重度消费 者近三分之二的家庭月总收入在2500元以上； 网民上网的主要目的是“看新闻”77%、“收发E-mail ” 61%、 “聊天” 60%。其中重度消费者主要以网上娱乐为主，如“网上聊天” 、 “网 上游戏” ； 目前上网的主要障碍仍然是“速度慢”、“费用高”；,网民对“上网卡”和“固定帐号”拨号方式的认知均在0%以上。这也是他们目前最主要采用的
