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1、2010年中国聚烯烃行业（进出口)分析,中国化工经济技术发展中心 杨挺 中国 宁波 2011.6,内容目录,1.近年中国聚乙烯（PE）供需情况,2006年2010年年我国PE生产消费情况 单位：万t/a，万t，%,从表中可以看出，近年来我国聚乙烯消费量逐年增长，20062010年需求年均增长率为12%。随着需求的不断增长，我国聚乙烯产能产量也不断增加，近年除了2009年受金融危机的影响以外，我国聚乙烯的自给率稳定在55%60%。2009年我国聚乙烯进出口均有较大幅度的上升，2010年略有回落。,1.近年中国聚乙烯（PE）供需情况,2.2010年中国聚乙烯（PE）装置情况,2010年我国PE主要
2、装置能力情况,2010年是我国聚乙烯产能增长的高峰期，全年有中沙（天津）石化、中石化镇海炼化、华锦集团、神华包头煤化工4家企业5条聚乙烯生产线相继建成投产。 我国聚乙烯产能主要集中在中石化、中石油两大集团，分别占国内聚乙烯总产能的56%和28%。但两大集团以外的生产商能力所占比重呈增长趋势，已占到总产能的16%。 目前国内有一批大型乙烯项目正在开展前期工作，包括中海炼化惠州基地二期炼化一体化项目、中科合资广东炼化一体化项目、陶氏榆林MTO项目、延长中煤榆林能源化工DMTO项目等，这些项目乙烯下游均规划了聚乙烯装置，未来我国聚乙烯产能还会有大幅增长。,2.2010年中国聚乙烯（PE）装置情况,2
3、.2010年中国聚乙烯（PE）装置情况,2010年国内在建聚乙烯（PE）装置情况,3.近五年中国聚乙烯（PE）进出口情况,2007、2008年我国PE进口量有小幅回落，2009年受金融危机的影响，PE价格大幅下降，我国进口PE数量大幅上升，2010年稍有回落。分产品来看，我国进口PE主要是HDPE，占我国进口PE总量的50%，其次是LLDPE。,3.近五年中国聚乙烯（PE）进出口情况,从出口量上来看，我国PE出口量一直处于增长状态，但与进口量相比，出口数量极小。分产品来看，LDPE出口数量大，增长幅度较快。LLDPE出口数量极小。,3.近五年中国聚乙烯（PE）进出口情况,2006年2010年年
4、我国PE进出口情况 单位：万t,注：此处PE进出口总量包括39011000，初级形状的聚乙烯,比重小于0.94；39012000，初级形状的聚乙烯,比重在0.94及以上；39019020，线型低密度聚乙烯(初级形状的)；39019090，其他初级乙烯聚合物这四个税则号。,4.2010年中国聚乙烯（PE）进口情况,2010年年我国PE分月进口情况 单位：万t，万美元，美元/t,4.2010年中国聚乙烯（PE）进口情况,4.2010年中国聚乙烯（PE）进口情况,2010年年我国LDPE分月进口情况 单位：万t，万美元，美元/t,4.2010年中国聚乙烯（PE）进口情况,2010年年我国HDPE分月
5、进口情况 单位：万t，万美元，美元/t,4.2010年中国聚乙烯（PE）进口情况,2010年年我国LLDPE分品种分月进口情况 单位：万t，万美元，美元/t,4.2010年中国聚乙烯（PE）进口情况,4.2010年中国聚乙烯（PE）进口情况,2010年，LDPE进口量小幅增长，产品全年进口平均到岸价达到1471美元/t，同比增长25.8%；LLDPE进口量增幅较大，平均到岸价同比增长18.3%；HDPE进口量出现了较大下降，平均到岸价同比增长15.5%。,4.2010年中国聚乙烯（PE）进口情况,从进口来源国分布格局来看，中东地区已成为我国聚乙烯最主要的进口来源地。2010年我国进口聚乙烯主要
6、来自沙特、韩国、伊朗、美国、泰国新加坡、中国台湾、日本等国家和地区。其中沙特阿拉伯首次取代韩国成为我国最大的聚乙烯进口来源国，占国内进口总量的16%。,4.2010年中国聚乙烯（PE）进口情况,聚乙烯进口收货地则主要集中在东南沿海各省市，其中广东省进口量居全国首位，进口量占全国聚乙烯总进口量的22.4%；其次是上海市，占全国聚乙烯总进口量的19.8%。,4.2010年中国聚乙烯（PE）进口情况,聚乙烯进口海关上海海关进口量居全国首位，进口量占全国聚乙烯总进口量的34%；其次是青岛海关，占全国聚乙烯总进口量的15%。,4.2010年中国聚乙烯（PE）进口情况,2010年国内聚乙烯进口贸易仍维持以
7、一般贸易、来进料加工贸易和保税区仓储转口为主的贸易方式格局。其中一般贸易所占比例约56.3%，同比下降8.8个百分点；来进料加工所占比例约24.7%，同比下降0.6个百分点；而保税仓库进出境货物及保税区仓储转口货物所占比例达到18.3%，同比大幅提高9.5个百分点。,5.2010年中国聚乙烯（PE）进口商,2010年我国HDPE前十大进口商,5.2010年中国聚乙烯（PE）进口商,2010年我国LDPE前十大进口商,5.2010年中国聚乙烯（PE）进口商,2010年我国LLDPE前十大进口商,6.2010年中国聚乙烯（PE）出口情况,2010年国内聚乙烯出口量出现大幅增长，达到32.9万吨，同
8、比增长84.8%。但相对于我国聚乙烯产量和消费量，目前出口量规模依然很小，对市场影响甚微。,内容目录,1.近年中国聚丙烯（PP）供需情况,2006年2010年年我国PP生产消费情况 单位：万t/a，万t，%,从表中可以看出，近年来我国聚丙烯消费量逐年增长，20062010年需求年均增长率为9.8%。随着需求的不断增长，我国聚丙烯产量也在增加，自给率逐年提高，2009年受金融危机的影响，我国聚丙烯进口有较大幅度的上涨，我国聚丙烯的自给率略有下降，但基本稳定在65%70%之间。2009年我国聚丙烯进口有较大幅度的上升，2010年略有回落。,1.近年中国聚丙烯（PP）供需情况,2.2010年中国聚丙
9、烯（PP）装置情况,2010年我国PP装置能力情况,2010年我国聚丙烯产业规模延续了2009年下半年以来的快速增长势头，全年共有8条聚丙烯生产线建成投产，合计新增产能180万吨/年。 国内聚丙烯仍主要集中在中石化、中石油两大集团，其产能分别占国内聚丙烯总产能的47%和28%。两大集团以外的生产商能力所占比重呈增长趋势，已占到总产能的25.8%，比2009年提高了2.1个百分点。,2.2010年中国聚丙烯（PP）装置情况,2010年国内在建聚丙烯装置情况,目前国内聚丙烯在建项目11个，产能合计331万吨/年，其中中石化和中石油新增产能分别为60万吨/年和105万吨/年，合计约占新增产能的50%
10、。大型煤炭公司也开始了聚丙烯生产，如大唐国际、神华集团等，依托资源优势发展的煤制烯烃项目下游多选择发展聚丙烯产品。 目前国内还有一批大型炼化一体化项目及煤制烯烃项目正在开展前期工作，包括中海炼化惠州基地二期炼化一体化项目、中科合资广东炼化一体化项目、陶氏榆林MTO项目、延长中煤榆林能源化工DMTO项目等，这些项目丙烯下游规划了大型聚丙烯装置，未来我国聚丙烯生产能力还有大幅度增长。,2.2010年中国聚丙烯（PP）装置情况,3.近五年中国聚丙烯（PP）进出口情况,2006年2010年年我国PP进出口情况 单位：万t，万美元，美元/t,2010年我国聚丙烯进口情况呈现几大特点：进口量高位大幅下降、
11、进口均价同比大幅度提高、来进料加工贸易所占比例明显回升。,2010年进口聚丙烯产品价格呈现高位震荡走势，整体价格水平相对2009年出现明显提高，全年进口产品平均到岸价1338美元/吨，同比大幅增长22.1%，已基本回到2007年的进口价格水平。,2009年在国内供应不足、需求大幅增长、进口价格偏低、重建社会库存等多重因素促使下，我国聚丙烯进口量达到416万吨，同比增长49.2%。2010年由于国内供应能力大幅增长、下游需求增速放缓、进口产品价格回升等因素影响下，全年聚丙烯进口量同比下降7.0%，约387万吨，但仍处于近年来较高水平。,4.2010年中国聚丙烯（PP）进口情况,4.2010年中国
12、聚丙烯（PP）进口情况,2010年年我国PP分月进口情况 单位：万t，万美元，美元/t,4.2010年中国聚丙烯（PP）进口情况,3.2010年中国聚丙烯（PP）进口情况,从进口来源国分布格局来看，2010年基本沿袭了历年情况。2010年我国进口的聚丙烯主要来自韩国、沙特、中国台湾省、日本和印度等地，其中比例最大的韩国产品占到总进口量的25.7%。而来自中东地区产品进口量及所占比例也逐年提高，目前沙特阿拉伯已跃居我国第二大聚丙烯进口来源国，2010年进口量达到68.6万吨，同比增长55.6%，占总进口量的17.7%，同比提高7.1个百分点。,4.2010年中国聚丙烯（PP）进口情况,我国聚丙烯
13、进口收货地主要集中在东南沿海各省市，其中广东省进口量居全国首位，进口量占全国聚氯乙烯总进口量的48.9%；其次是浙江省，占全国聚氯乙烯总进口量的17%。,4.2010年中国聚丙烯（PP）进口情况,我国聚丙烯进口海关中黄埔海关进口量居全国首位，进口量占全国聚乙烯总进口量的18%；其次是宁波海关、上海海关、九龙海关，占全国聚乙烯总进口量的16%、14%、12%。,4.2010年中国聚丙烯（PP）进口情况,2009年受国际金融危机影响外部市场、国内重建库存等因素影响，一般贸易在我国聚丙烯进口量所占比例大幅提升，而来进料加工贸易所占比例明显下降。2010年这一状况有所转变，来进料加工所占比例回升至51.9%，同比提高6.4个百分点。而一般贸易所占比例下降到37.4%，同比下降9.9个百分点。,5.2010年中国聚丙烯（PP）进口商,2010年我国PP前十大进口商,6.2010年中国聚丙烯（PP）出口情况,2010年我国聚丙烯出口量出现大幅增长，达到8.3万吨，同比增长84.2%。但相对于我国聚丙烯产量和消费量，目前出口规模依然很小，对市场影响甚微。2010年我国聚丙烯出口主要销往中国香港、越南等周边地区。,谢 谢 ！,
