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1、20062008年中国电信行业信息化市场趋势分析,CCID信息化研究中心 陈宝国 Center of Information Research, CCID 中国北京市万寿路27号院电子大厦401室 100846 电话： + 86-10-68200757 传真： + 86-10-68200756 邮件： ,20062008年中国电信行业信息化市场发展影响因素,（一）有利因素分析 1 中国电信业继续保持良好增长态势 从中国电信业业务收入的历年发展情况来看，未来几年中国电信业继续保持平稳增长。在“十一五”至2020年国家信息化战略 和将要出台的国民经济和社会发展信息化“十一五”规划中，国家信息化被推
2、到了国民经济和社会发展的关键位置。而通信作为信息化的基础就正如公路之于工业化一般。随着国民经济和社会信息化的推进，未来几年，通信市场必将呈现出蓬勃的发展态势。 ,20062008年中国电信行业信息化市场发展影响因素,2 精细化服务战略提升支撑系统地位 中国通信业已经开始迈入了由大到强的重要机遇期，要寻找业务的增长点，电信运营商需要由传统基础网络电信运营商转变为综合信息服务提供商。 中国电信要进一步明确业务定位，实施精确化经营。中国移动与中国联通提出“实时无误差计费”承诺使电信运营商的计费系统成为提高企业形象的竞争力，这是运营支撑系统首次被作为中国电信运营商的竞争实力向社会展示，也预示着运营支撑
3、系统在中国电信业的角色正在发生重大的变化。 计费的精确化需要强有力的运营支撑系统来作为支持。在中国电信内部，改造传统的支撑体系架构成为工作的核心内容。目前，中国电信以计费系统为核心的运营支撑系统已经进行了初步的改造，逐步在向“实时计费”的目标靠近，基本实现计费系统的专业化管理水平。,3 新技术、新业务促进系统改进和升级 随着3G、NGN 等新技术商用化的进程，电信运营商将能够突破现有的网络的桎梏提供各种新业务。新业务的发展和推广需要相应的电信运营支撑系统，从业务受理到业务提供和计费一系列的支持。这些新的业务，以及由此引发的新的业务模式，需要运营支撑系统的支持。出于业务发展的考虑，运营商会显著加
4、大对电信运营支撑系统的投资。新技术引发的新业务将产生运营支撑系统的改进和完善方面的需求，会对运营支撑系统的市场规模产生促进。 电信服务从单纯的语音服务逐渐向多样化服务演变。各种以内容服务为主的增值服务在电信运营商收入中所占的比例大幅度增加。在这样的条件下，原有的电信运营支撑系统对新的业务环境的支持将逐渐显现出不足。随着内容服务在电信运营收入中比例的增长，运营商将越来越重视运营支撑系统对内容服务的支持。内容服务的推广和相应的合作模式的演进将不断促进运营支撑系统的建设。,20062008年中国电信行业信息化市场发展影响因素,4 竞争加剧促进信息系统持续建设 在当前的市场环境下，采取更有效的市场营销
5、手段挖掘现有客户资源和丰富收入来源，是中国运营商提高收入的重要途径。在具体实施方面包括用户获得、用户保持、增量销售、推广新业务和丰富增值业务等。这些经营活动的实施，依赖于运营支撑系统的持续建设。同时，对运营成本的有效管理和对收入流失的控制，也会依赖于运营支撑系统的持续建设。 提高资源利用率和简化管理与业务流程是运营商降低运营成本的主要途径。 运营支撑系统的客户关系管理、产品管理、市场营销管理等从而不断对运营支撑系统的信息化市场规模产生促进。,20062008年中国电信行业信息化市场发展影响因素,5 管理水平提升要求系统随之调整 运营商不断对电信运营支撑系统进行完善和架构改进的过程中，不断积累系
6、统建设方面的经验。同时，竞争也不断促进运营商的企业管理水平。使得运营商对业务流程和 管理流程的规划水平提高。运营商对电信运营支撑系统的架构能力和水平的提高，必然使运营商对自身电信运营支撑系统的架构产生改进的需求，从而带来系统调整方面的需求。,20062008年中国电信行业信息化市场发展影响因素,（二）不利因素 1 系统规划与规范研究较弱，建设和使用存在不足 目前，中国在运营支撑系统规划与规范研究方面存在不足，导致对系统发展建设缺乏总体框架指导和具体实施规范，因此所建系统总体上相互孤立，前后端之间信息交互能力弱；系统前期规划与规范研究投入不足，导致具体系统建设缺乏规范性指导， 在建设和使用方面的
7、不足具体表现为：系统建设与网络建设不同步，运维流程不规范，系统功能存在不足；系统建设滞后于网络发展，建设网络时没有考虑维护支撑的需求；系统总量投资不足，具体系统投资回报率太低；网络设备和网管系统多厂家、多技术问题突出，导致网络管理不够集中化、运维管理不够综合化、全网管控手段不强；运维对系统需求比较模糊、不清晰，导致系统建设缺乏导向；全程全网作业流程没有完全理顺，导致团队协同作业不充分，业务开通和保障效率不高等问题。多厂家、多技术问题突出，导致网络管理不够集中化、运维管理不够综合化、全网管控手段不强；运维对系统需求比较模糊、不清晰，导致系统建设缺乏导向；全程全网作业流程没有完全理顺，导致团队协同
8、作业不充分，业务开通和保障效率不高等问题。这些因素使电信运营商的系统难以达到理想的效果。,20062008年中国电信行业信息化市场发展影响因素,2 修改原系统和重建新系统的两难选择 作为任何IT系统建设中永恒的问题，随着业务需求的变化，运营商修改原有系统的难度逐渐加大，重建新系统又面临大规模投资和时间成本。现有的运营商的电信运营支撑系统规模庞大、结构复杂，而且运营商的日常业务运营对运营支撑系统的依赖性大，业务尚能够得到系统的支持，致使运营商在面对修改原有系统和重建新 系统的选择一直处于决断困难的状态。这种决断上的困难将一直伴随着电信运营商支撑系统的建设历程。在特定的历史阶段，这种决断的困难可能
9、成为市场发展的障碍。,20062008年中国电信行业信息化市场发展影响因素,3 利润率下降导致系统投资乏力 随着电信运营市场竞争的演进，传统的以话音为主的电信服务的价格不断下降，导致运营商的利润率下降。而能够创造出新的利润增长点的新业务，尚没有成长为主要收入来源。在这种情况下，运营商出于企业经营的考虑，投资变得比较谨慎，投资规模增长的可能性减少。运营支撑系统建设的投资规模的增长将受到运营商利润下降的影响,20062008年中国电信行业信息化市场发展影响因素,4 厂商过度竞争不利于市场健康发展 中国电信业运营支撑系统的项目建设大多沿用厂商招标(三次招标)的方式确定系统集成商、硬件和软件厂商。由于
10、中国电信业运营支撑系统市场的参与厂商数量多，导致在项目竞标过程中激烈的价格竞争。有时最终的项目建设价格大大低于运营商的原项目投资预算。,20062008年中国电信行业信息化市场发展影响因素,20062008年中国电信行业信息化 市场发展趋势,（一）总体趋势 1 网络转型五大趋势 在运营商开始向“综合信息服务提供商”转型的历史新阶段，作为重要基础设施的电信网络面临着新环境，转型势在必行，是企业业务转型的基础和先导。作为支撑运营商实施全面业务转型的重要基础设施，网络的转型必然是一个系统化工程，将涉及到从核心到边缘、从无线到有线的各个网络层面和部分，而不是局部的改进更新和单项技术的引入。当前网络转型
11、的五大主要方向包括接入网、交换网、互联网、移动网和传送网。,未来网络转型趋势分析,2 3G左右运营支持信息系统建设 20062007年应该是运营商支撑系统改造建设的重要两年，各运营商都将按照自己的规划继续进行运营支撑系统的改造和建设工作。 由于2007年政府极有可能正式发放3G牌照，因此3G业务支撑系统的建设也是迫在眉睫。理论上说，运营商既可以为支撑3G业务而新建一套支撑系统，也可以对现有系统进行改造，使其能够支撑3G业务，还可以部分需求(如计费)采用新建系统，而其他需求(如受理和开通)采用现有系统改造的方式支撑。 中国电信和中国网通很有可能先新建能够支持3G业务的支撑系统，日后随着规划中各系
12、统建设的逐步到位，再进行整合。而中国移动等移动运营商则由于有丰富的移动业务运营经验，有能力采用在现有系统基础上改造的模式。,20062008年中国电信行业信息化 市场发展趋势,3 企业应用集成（ EAI ）技术助力系统整合 电信企业原有的运营支撑系统仅适用于“以网络为中心”的经营模式，一般采用传统的技术建设，营业、计费、网管、客户服务、决策支持等系统已完全实现计算机化管理。但是由于缺乏统一规划，且这些系统大都使用C/S技术建立，使它们在满足局部业务需求的同时，与企业其他部分相互隔离，形成“信息孤岛”。而且难以适应电信业快速灵活地增加新业务、新应用的要求。而新的电信竞争格局要求新一代运营支撑系统
13、必须能够支持运营商以客户为中心的营销模式，必须实现系统之间的动态交互和信息共享，提供业务敏捷性，这需要一个灵活的企业框架结构支持。因此，将企业应用集成技术EAI引入运营支撑系统建立一个信息平台，将新旧系统完全松耦合地连接在一起，这样既最大限度地保护了现有投资，保持了系统的独立性，又可以实现了企业应用系统之间的无缝集成，并为进一步向 B2B、B2C的电子商务活动扩展奠定了基础。,20062008年中国电信行业信息化 市场发展趋势,4 数据仓库及其挖掘技术需求旺盛 电信企业经过多年的信息化建设，已经建成了BOSS、CRM、MSS等大型应用系统，积累了海量业务数据，如何挖掘这些数据蕴含的业务信息，从
14、而为企业发展的决策服务，就成为当前乃至未来信息化建设急需解决的重要问题之一。 对于电信运营商而言，无论是传统业务系统抑或ERP、CRM等新兴信息化系统，其核心均在于运营与客户数据的采集与分析。数据仓库技术的应用将有效提升运营商业务数据的挖掘深度和决策支撑力度，减少价值客户的流失。 数据仓库技术在电信行业有良好的应用前景，运营商的数据仓库建设需求随之上升。,20062008年中国电信行业信息化 市场发展趋势,（二）产品发展趋势 1硬件市场：主机产品增长平稳，国产品牌空间更大 电信行业用户的硬件需求因其行业自身的高技术性而倾向于高端，随着CRM、MSS系统建设力度的加大，BOSS系统的升级改造，电
15、信信息化市场延伸力度持续增强，而且随着电信业务的高速发展，原有的主机产品更新换代加快，来三年电信行业PC市场增长平稳，台式机增速最低，PC服务器增长比例较高。在网络设备中Wlan和路由器的需求势头良好，宽带设备复合增长率出现下滑。,20062008年中国电信行业信息化 市场发展趋势,2 软件市场：中间软件增长明显，行业应用软件统领市场 未来几年软件市场增速仍将高于电信行业整体IT市场，其中中间软件的增长最为明显。大量业务系统的建设使得中间件需求上升，而安全问题更是运营商时刻关注的问题。电信行业用户的重点软件需求仍然集中在行业应用软件方面。运营支撑、网管、计费、CRM、BI等软件的需求旺盛。,2
16、0062008年中国电信行业信息化 市场发展趋势,3 信息服务市场：高端服务需求上扬，续保诱发软件支持与维护增长 电信行业用户对信息服务提供商的专业化和整体实力要求提升。由于电信行业IT技术层面较高，对于基础性IT服务需求较小，较为高端的IT服务需求程度更大。 电信业务系统建设已经开展了较长时期，系统维护都面临着过期。新一轮续保高潮的到来使得电信行业软件支持与维护市场走向红火。一些厂商已经看到了其中的市场机会并有所动作，如中太数据的服务品牌“第一响应”就是瞄准这部分市场而来的。,20062008年中国电信行业信息化 市场发展趋势,4直面数据灾难，关注BOSS容灾 在国内，电信运营商经过两年时间对BOSS系统的规划、设定，整个BOSS已形成一个集中建设的系统，系统的运转压力非常大：计费系统每天处理5000万话单；营业系统每天受理15万笔业务；客服系统每天受理30万笔投诉；结算系统每天处理2000万话单，每天产能会创造5000万的产值。系统如果瘫
