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1、,1,30th March 2018,全球智能手 机市场的主 要趋势,长期博弈： 寻求利润,全球厂商面临的最大问题,Source: Cannaccord estimates / published articles,2,2017 (Full Year) 全球智能机份额(%),14,87,20,10,66,3,Volume share of Smartphone sales,Profit share of Smartphone sales,other,other,由发达市场、高端、高利 润销售所驱动,份额在增长，由发展中市 场、低价格段、低利润销 售所推动,由多个价格段推动, 但在高 端机领域是
2、苹果唯一的挑 战者,完全不同的品牌策略,发达市场,发展中市场,3,发展中市场 3,个关键趋势,4,4亿6200万消费者还没有智能机,绝大多数的消费者将购买低价手机,留住消费者比赢得他们更容易;关键 是要通过出色的用户体验，建立品 牌力和健全的忠诚战略,本土和中国品牌在印度增长成为主导地位, 但由于消费者价格敏感性, 利润率低，拓展高端份额现在开始成为重点,印度智能手机在手机用户中的渗透率,40 %,2015,47 %,2016,55 %,2017,7,13,22,Apple,Samsung,C-Brands,Others,2017,2016,2015,5,对于拥有大量低端用户的品牌，未来利润率
3、增长的关键将是忠诚用户 升级手机。这对品牌资产和长期满意度有很高的要求。,用户数（M）,2015,2016,2017,小米用户有多少为品牌买单 %,38,45,47,2017 2016 2015,RedMi Note 4 RedMi Note 3 RedMi 2,小米用户的意向忠诚度 %,4,6,12,38,Q117,Q217,Q317,Q417,品牌 需要 长期 投资,6,为了推动增长, 苹果公司已经开始瞄准关键的发展中市场中端部分。这 将创建更大的存量用户数, 从而在未来发展出更多的苹果高端用户 (同 时这也要求客户满意度和品牌力一直保持高位),7,7,8,15,32 12,31,49,4
4、7,Q416,Q217,Q417,Premium,High Mid Low,3,1,0,5,2,2,16 15,Total,Low,Mid,High,Dec-16 Dec-17,Low Mid High 苹果用户在不同价格段的分布 %,Stable Downgraders Upgraders,用户在不同价格段的迁移 %,各个价格段中苹果用户的比例 %,7,发达市场: 3,核心趋势,8,22,23,24,20,21,2223,2525,24,24,2122,25,24,22,2223,24,26,25,25,24,25,26,24,22,USA,AU,EU5,FR,DR,GB,IT,SP,CH,
5、2015,2016,2017,智能手机的渗透率几近饱和, 手机的生命周期在增加, 迫使制造商寻找替代的收 入来源来推动增长。,智能机持有周期 (months),在所有国家中,越来越多的消 费者因为 “现有手机足够好”, 而长期使用。,美国: 增加的生命周期, 导致每年换机用户减少 90万。,9,高端在增长但中国品牌目前对此影响仍不大。苹果和三星在 17/18年以提升忠 诚度和新类别增长为主。,价格段趋势 %,7,7,Premium,High,Mid,Low,60,62 64,48 49,51,44,46 47,39,41,44,63 63 62,47 46,48,37,40,42,37 35,
6、32,37,37,37,39,38,38,45,44,44,26 29 30,42 44 41,37,35,36,1,3,5,1,2,5,1,2,4,0,1,2,2,4 7,4,11,13,3,3,4,14,11,8,16,14,10,15,12,8,12,8,6,10,7,5,23,14,9,Other,C-Brands,Samsung,Apple,高端用户品牌渗透率 %,10,华为在高端有一些成绩，但打造品牌资产却并不容易。,21 21 20,37 40 42,37 34 28 3 2 1,32 29 30 10 9 10,37 35 36,9,13,18,17 21,5 14 21 40
7、 33 30,2,8,10,12 19 29,18 7,22 22,12,3,3,38 32 24,33 23,17,30 25 4 7,17,23 2,14,9,Huawei,Apple Other C-Brands,Samsung Other,Low,Mid,High,Premium,57,34,15,56,61,40 38,21 21,2017,2016,2015,品牌驱动 %,各价格段存量用户品牌分布 %,35,6 5 6,22 23 23,31 31,价格驱动 %,11,对于中国品牌来说，要打入高端， 品牌力是高端用户购买的顶级驱动 因素。同时具有 “先进功能“ 也具有强烈的影响力。
8、,21 24 13 28 10 36 4,12,of handset 27,1313,下一步: 探索额 外的收入来源,发达市场:,智能手机的饱和使得必须更注重忠诚度和新类别收入来源,不同产品组合用户对iPhone的忠诚度 %,100,100,100,94,89,80,77,All 4,iPhone+iPad+Watch,iPhone + Watch,iPhone + iPad+MacBook,iPhone + MacBook,iPhone + iPad,iPhone only,忠诚推动了大多数 手机的销量, 尤其 是在高端产品上。,14,多设备用户创造更 高的忠诚度和新的 收入来源,高端用户更有可能 从同一品牌购买其 他品类产品,发达市场：,智能家居，语音助手，人工智能,不断创新和多设备连接走在品牌的最前沿, 以建立忠诚度和 满意度。,15,发达市场：,对苹果来说, 一个优质的用户群体为增收提供了更多的机会, 这是一个日益增长的焦点，比如成功推出 订阅 (苹果音乐) 和苹果支付。,考虑到巨额的现金储备 (2340亿美元)， 预计苹果将创造独特的内容消费, 并挤 压Spotify和亚马逊的空间。,16,需要更多信息，欢迎联系： 凯度消费者指数,an, ）,,17,
