2016年中国在线医疗行业数据监测报告

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1、,2016年,中国在线医疗行业数据监测报告,,线上,注释：1）健康保健是指为了提高健康水平而对个人或是集体所采取的预防、医疗和康复措施。如卫生信息调研、卫生信息宣传培训、防治科学实验、健康质量监控与控制。按照服务 对象可分为妇女保健、儿童保健、劳动卫生保健、老年保健、职工保健等。中国卫生管理辞典（2001）,P15；2）远程医疗包括远程病理诊断、远程医学影像（含影像、超 声、核医学、心电图、肌电图、脑电图等）诊断、远程会诊、远程门诊、远程病例讨论及省级以上卫生计生行政部门规定的其他项目。 2 2,在线医疗定义 在线医疗（eHealth）是指利用互联网或是移动互联网提供医疗服务，即提供医疗服务中

2、任何一个环节采用互联网或移动 互联网即为在线医疗。在线医疗包括向大众用户或者患者提供的在线健康保健、在线诊断治疗服务，及与这些服务有关的 提供药品、医疗用具的业务；和向医生提供的社交、专业知识（如临床经验、病历数据库、医学学术资源等）及在线问诊 平台等服务和工具。 在线医疗行业按照服务终端形态可分为：在线医疗PC端和在线医疗移动端（即移动医疗，mHealth）。移动医疗中健康保 健类App占据比较大的比重，其次是挂号问诊类。 远程医疗是指通过通信、计算机等信息化手段提供的诊断治疗服务。远程医疗按照模式可分为B2B模式和B2C模式，前者 是医疗机构之间开展的远程诊断和治疗服务，后者为医疗机构同病

3、患开展的远程诊断和治疗服务，这也可能是在线医疗未 来进入实体医疗环节的主要手段之一。远程医疗是在线医疗的一部分，两者的关系为被包含和包含关系。在线医疗的概念 更偏向“互联网+医疗”，而远程医疗的概念则更偏向“医疗+互联网”。,在线医疗,移动医疗,远程医疗,病患,名医,远程 医疗,就诊 地方医疗机构,执业 知名大医院,远程医疗B2B模式,病患,医疗机构,多点执业 诊断 在线就 诊平台 开具 处方 线上就诊,执业点 医生,非执业点 医生,远程医疗B2C模式,远程医疗B2B模式及B2C模式对比,在线医疗、移动医疗及远程医疗关系,注释：在线医疗各细分领域仅罗列部分企业，未完全展示全部企业。 3 3,P

4、C端,移动端,健康保健,挂号问诊 医生助手 院外康复,健康保健,挂号问诊 医生助手 院外康复,在线医疗PC端、移动端企业分布 在线医疗行业包括健康保健和诊断治疗两大部分。健康保健面向大众用户，主要包括健康资讯、健康管理等健康服务。诊 断治疗按用户可分为面向患者和面向医生两类，面向患者的服务包括挂号问诊及院外康复等服务；面向医生的服务由浅至 深依次划分为社交、专业知识及在线问诊。在线医疗细分领域各企业在PC端和移动端的分布如下图所示。 2015年中国在线医疗PC端、移动端企业分布,4 4,中国在线医疗行业热点事件盘点 中国在线医疗行业流量数据分析 中国核心在线医疗企业流量数据分析,1 2 3,5

5、 5,在线医疗行业热点事件盘点,热点事件一：在线医疗企业探索商保模式, 2015年11月，春雨同中国人民财产保险股份有限公司（以下简称人保财险）合作，春雨医生为人保财险客户群体提供线 上问诊咨询、春雨诊所、权威医疗机构以及春雨国际等医疗服务。此前，2015年1月春雨医生同中英人寿合作，中英人 寿对接春雨医生平台上的医生资源，以微信公众号形式向用户提供咨询服务。, 2015年11月，腾讯、丁香园和众安保险合作，腾讯的糖大夫智能血糖仪接入丁香园的在线健康咨询和健康管理服务。同 时，糖大夫基于患者数据，与众安保险共同推出针对患者的康复激励保险服务，不但提供糖尿病并发症保险支持，还根 据患者测量习惯，

6、给予患者相应的保额奖励，以此帮助患者逐步养成科学控糖的好习惯。, 2015年9月，微医集团（原挂号网）推出“责任医疗计划”（微医 ACO业务），微医 ACO业务以家庭为单位为用户提 供三级医疗服务、健康管理方案和补充医疗保险。补充医疗保险主要是为用户提供基本医保之外自费部分的支付保障。 2015年8月，平安健康保险股份有限公司（以下简称“平安健康”)推出 “互联网医疗”概念的个人互联网保险产品 “抗癌卫士”，该产品不仅借助互联网渠道销售，还实现了线上核保和线上理赔。同时，产品的被保险人还将获得平安 好医生提供的“家庭医生”、“名医预约”等健康管理服务。,热点事件二：北京市卫计委加强挂号加号管理

7、, 2016年2月6日，北京卫计委组织有关单位共同推出打击“号贩子”的八条措施，包括：1）实行非急诊全面预约挂号； 2）建立医疗机构间层级转诊网络；3）推出知名专家团队服务模式；4）在市属医院内统筹调剂普通号；5）统一号源管 理，取消医生个人手工加号条；6）落实“实名制”挂号；7）加强宣传引导和秩序维护；8）建立监督举报和处罚制度。 2016年2月24日，北京卫计委发布关于开展对医务人员通过商业公司预约挂号加号谋取不正当利益的清理工作的通 知，要求北京市公立医院迅速开展清理工作，要求有通过商业公司挂号加号谋取不正当利益的医务人员，立即停止同 商业公司的合作。,6 6,在线医疗行业热点事件解读

8、商保的痛点，在线医疗的机会点 商业健康险存在两个痛点：1）逆向选择风险，商业健康保险以被保险人的健康为标的，健康作为被保险人的个人信息很 难被保险人完全掌握，加之被保险人对自身健康状况也并不全然了解，因而，商业健康险的投保过程易出现逆向选择。 2） 商业健康险赔付率仍比较高，保监会数据显示，2015年1-9月产险的赔付率为48.9%，为赔付率最高的险种；健康险的赔 付率为28.1%，为赔付率第二高的险种；寿险的赔付率为25.4%，意外险的赔付率为22.0%。 艾瑞分析认为，1）健康大数据，助力商保控制逆向选择风险。在线医疗可通过可穿戴设备和健康管理应用，实现对用户 生理体征、生活习惯和生活环境

9、等一系列数据的连续性采集，并基于采集数据对用户的健康状况进行评估。商业健康险可 通过在线医疗采集的健康数据，甄别欺诈，控制逆向选择的风险。2）健康管理、便捷就医，帮助商保控制医疗费用。在 线医疗可通过健康管理和便捷就医两方面实现降低医疗费用。一方面，在线医疗通过互联网为用户提供健康管理以及慢病 管理的服务，以提高用户健康水平，进而降低用户就医频率实现医疗费用的控制；另一方面，在线医疗也通过互联网为用 户提供线上问诊、线上诊疗和在线购药等医疗服务，免去不必要的医疗机构就医行为，从而节约医疗费用。 商保痛点与在线医疗优势对比,商保的痛点 商业健康险无法完全掌握被保险人的健康 状况，面临逆向选择风险

10、。 商业健康险赔付率较高，为四大险种赔付 率第二的险种。,在线医疗的优势 在线医疗可通过可穿戴设备和健康管理应 用，实现对用户生理体征、生活习惯和生 活环境等一系列数据的连续性采集，并基 于采集数据对用户的健康状况进行评估。 在线医疗可通过移动互联网为用户提供健 康管理、线上问诊、线上诊疗和慢病管理 等医疗服务，免去不必要的医疗机构就医 行为，从而节约医疗费用。,来源： 2015年中国卫生和计划生育统计年鉴。 7 7,诊疗次数占比47.0% 诊疗次数占比38.6% 诊疗次数占比6.2% 诊疗次数占比 8.1%,三级医院 占比7.6% 二级医院 6850所，占比为26.5% 一级医院 7009所

11、，占比为27.1% 未定级医院 10047所，占医院总数38.9%,在线医疗行业热点事件解读 加号被禁或利于行业健康发展 2016年2月6日，北京市卫计委推出“八条措施”打击“号贩子”，此后北京市卫计委又发文要求公立医院开展清理医务人 员通过商业公司预约挂号加号谋取不正当利益的行为。号贩子行为之所以能存在，并形成一个市场，其根本原因在于医疗 服务市场供给和需求的结构性不均衡。卫生统计年鉴显示，2014年我国三级医院占比7.6%，三甲医院的诊疗次数占比却 高达47.0%；但是27.1%的一级医院却仅承担6.2%的诊疗服务。可见，医疗服务市场供给和需求的结构性不均衡导致了三 甲等知名医院看病难的问

12、题，而看病难又为号贩子提供了生存空间。 目前，在线医疗企业开展挂号加号服务的目的主要有两个，一个是作为获取收入的渠道，另一个是作为获取用户流量的入 口。1）将挂号加号作为流量入口，其仅是将挂号资源在网络平台免费向用户提供，仅是改变了挂号途径和渠道，其缺乏 资源分流的功能。2）将挂号加号作为商业模式的合理性值得商榷，通过加号获取收入其本质是售卖稀缺医疗资源，其并 没有解决医疗服务市场供给和需求结构性不均衡。艾瑞分析认为，北京市卫计委加强挂号加号管理，禁止在线医疗企业同 医生合作开展加号服务，这将迫使在线挂号加号平台调整业务模式，迫使在线挂号加号平台朝资源分流导流方向发展，这 将有利于在线医疗行业

13、健康发展。 2014年中国各级医院发展情况,8 8,中国在线医疗行业热点事件盘点 中国在线医疗行业流量数据分析 中国核心在线医疗企业流量数据分析,1 2 3,来源：（1）iUserTracker.家庭办公版2016.3，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得； （2）mUserTracker.2016.3，基于对100万名移动互联网智能终端同源样本使用行为的长期监测数据获得。 9 9,4.3,4.2,4.3,4.2,3.8,4.8 3.2 4.7,4.8 5.3,5.7,6.4,7.8,9.0 4.7,8.5 4.5,9.8 4.0,11.7 4.0,14.

14、7 3.7,-1.8% -25.1%,14.0% 48.2%,6.1% -11.4%,13.4% 0.2%,21.0% -0.2%,16.1% 9.7%,-5.2% -3.7%,14.9% -10.0%,18.9% -2.0%,26.2% -6.4%,16.3% 3.8% 17.1,-500.0%,-200.0% -300.0% -400.0%,100.0% 0.0% -100.0%,0,15 10 5,30 25 20,2015.1,2015.2,2015.3,2015.4,2015.5,2015.6,2015.7,2015.8,2015.9 2015.10 2015.11 2015.12,

15、中国在线医疗流量数据分析 在线医疗行业App端月度使用次数远超PC端 艾瑞iUserTracker和mUserTracker监测数据显示，2015年1至12月在线医疗行业App端月度使用次数逐月上升，12月更是 增长至17.1亿次，而PC端则保持在4亿次左右，App端同PC端差距逐步拉大。 艾瑞分析认为，App端月度使用次数高于PC端，其主要原因是（1）移动端具有非常强的灵活性；（2）大多数健康管理服 务通过移动端提供，而健康管理需求频次较高。在线医疗行业App端月度使用次数远超PC端，并且两者的差距呈不断扩大 的趋势，说明移动化是在线医疗行业未来的发展趋势。 iUserTracker&mUs

16、erTracker-2015年1-12月中国在线医疗 PC端、App端月度使用次数,PC端（亿次）,App端（亿次）,PC端增长率（%）,App端增长率（%）,来源：（1）iUserTracker.家庭办公版2016.3，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得； （2）mUserTracker.2016.3，基于对100万名移动互联网智能终端同源样本使用行为的长期监测数据获得。 10 10,2.8,2.6,2.7,17.4,17.5 2.5,19.4 3.0,20.5 2.8,22.6 3.0,26.4 2.8,30.3 2.9,28.3 2.8,31.9 2.7,37.3 2.7,45.8,52.5,0.7% -8.5%,10.9% 17.0%,5.9% -4.8%,10.1% 4.1%,16.9% -5.0%,14.6% 3.9%,-6.4% -4.2%,12.7% -3.5%,16.7% 0.8%,22.9% -2.8%,14