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1、,中国互联网创业,投资分析报告,2016年Q2季度,2016年Q2 互联网创投报告 创业局势观察：107个新成立公司 较去年有所放缓 投资市场观察：757起新获投事件，吸金1538亿人民币, 热点行业分析：文娱/电商/企业服务/金融/本地生活/ 巨头动向聚焦：文化娱乐、医疗健康及金融受关注,如有任何问题和交流需求 微信：xwxia_1989,2016年第二季度,创业局势观察,PART ONE,创业概览：107家新成立公司，较去年同期放缓, 截止到2016年7月中旬，IT桔子共收录国内 互联网创业公司36435家，其中成立于 2016年第二季度的公司为107家 根据时间分布，2016年Q2的创
2、业高峰集中 在4月，每天平均有2家公司成立 2016年Q2，平均每日新成立公司1.2家，较 今年4月统计的2016年Q1的日成立公司2.2 家的水平有所下降, 经历了2015年创投与资本市场的“冰与火之 歌”后，国内创业热度受到较大影响,27,21,0,60 40 20,Apr-16,May-16,Jun-16,2016年Q2国内新成立公司时间分布 59,北京 37 广东 14,北京 35% 上海 20%,山东 4% 安徽 5% 江苏 5% 浙江 6% 广东 13%,四川 3%,重庆 2%,其他 7%,创业地图：北广上占比67% 集中度持续下滑 2016年Q2国内新成立公司地域分布,上海 21
3、, 在地域分布上，北上广占67%的比例，较Q1减 少2%，集中度持续下降，与此同时，第二梯队 的江苏、安徽等省份的创业比重有所上升 ”大众创业 万众创新“已成为国策，各地政府 相应出台补贴措施，从资金到政策方面对创业者 予以支持，在本季度第二梯队省份创业热情明显 升温，几个增幅显著的省份发布的措施如：, 江苏：推出一周年的“小微创业贷”，于今年7 月扩大至江苏全省13市 安徽：支持就业创业新措出台 山东：省财政厅印发山东省创业扶贫担保贷款 资金管理办法,创业地图：江苏、安徽等第二梯队省份创业热情升温,10% 0%,40% 30% 20%,北京,20% 15% 上海,17% 13% 广东,7%
4、7% 浙江,6% 3% 江苏,5% 1% 安徽,2016 Q2及2016 Q1热门创业地点比较 2016 Q2 2016 Q1 35%36%,2%,创业方向：电子商务和企业服务开始崛起,相较于第一季度，2016年Q2国内创业态势有着转变，其中： 电子商务、旅游的创业比重增长明显 同时此消彼长，文化娱乐、企业服务、金融及本地生活创 业比重降低,电子商务,22%,企业服务 13%,文化娱乐 7%,旅游 7%,金融,7%,房产服务 6% 本地生活 7%,教育,6%,社交网络 6%,4% 硬件 4%,3% 游戏,医疗健康 具软件,工,3%,汽车交通 3%,体育运动 广告营销 2%,物流 1%,2016
5、年Q2国内新成立公司创业方向分布,22%,7%,7%,7%,7%,13%,15% 13%,10%,4%,8%,8%,5% 0%,10%,15%,25% 20%,电子商务,企业服务,文化娱乐,旅游,金融,本地生活,2016年Q2与2016年Q1热点行业创业比重变化,16Q2,16Q1,创业方向：细分赛道分析, 电子商务：和Q1相比，电商在本季度升至榜首。子行业分布方面，生鲜食品电商增幅显著，其他电商服,务和综合电商类创业公司减少, 企业服务：本季度企业服务创业公司数目及子行业类别均减少，行业技术及解决方案和人力资源仍是该类,别最热门子项目, 文化娱乐：Q2文娱领域新成立公司数量减少，和视频及影视
6、相比，侧重于细分领域的媒体及阅读创业门,槛较低，是子行业中最受创业者热衷的方向, 旅游：本季度虽新成立公司数量减少，但子行业分布更为丰富，如旅游工具及社区，主题特色游及旅游信,息化, 金融：Q2此领域新成立公司数量及子行业均减少，聚焦在金融信息化、理财和其他金融三个子行业 本地生活：在巨头以垄断势头占据美食餐饮类别时，创业者将重心放于其他生活服务这类细分赛道，如本,季成立的养老、定制服装、亲子活动等,84%,创业获投：近13%的新成立公司当季获投, ,和Q1相比，2016 Q2成立公司的当季获投比例略有下降 获投的公司中，文化娱乐、电子商务，企业服务三个行业的 比重依然位于前三名的位置 金融、
7、本地生活和医疗健康获投比例有所上升,13% 16%,2016年Q1与2016年Q2获投率对比,8%,8% 7%,10% 10% 9%,14% 15% 12% 13%,0%,5%,10%,15%,医疗健康,电子商务 企业服务 金融 本地生活,文化娱乐,2016 Q2 及 2016 Q1 热门获投领域对比,2016 Q2,2016 Q1 14% 14%,外圈：2016 Q2 内圈：2016 Q1,本地生活 2,教育 2 医疗健康 2,电子商务 2,金融 1 企业服务 2,文化娱乐 1,汽车交通 1,1,获投 未获投 87% 2016年Q2当季获投公司行业分布 社交网络,2016年第二季度,投资格局
8、分析,PART TWO,投资概览：757件投融资事件，估算吸金1538亿人民币, 截止到2016年7月，IT桔子追踪到在2016年 第二季度发生的国内投融资事件为757起，并 购事件23起，以及上市19起 吸金金额方面，截止到2016年7月，国内投 融资金额约为1538亿人民币。资本市场的 “刹车”还未完全体现, 与2016 Q1相比，投融资事件数量减少 21%，金额增加6%, 2016 年第二季度的投资市场，日均发生8.3 起融资事件,282,260,215,50 0,150 100,300 250 200,Apr-16,May-16,Jun-16,2016年Q2国内投融资事件的时间分布,北
9、京 316,广东 123,北京 42%,上海 18%,福建 3% 江苏 3% 浙江 10%,2%,四川 湖北 1%,香港 1%,其他 4%,投资地图：北上广占比76% 较去年同期持平 2016年Q2国内融资事件地域分布,上海,140 广东 16%, 在地域分布上，北上广合计占比约76%，较 Q1的77%的水平稍有下降，资本市场的集中 度在本季度继续稀释 上海、广东、江苏、四川投资地域占比下降， 北京、浙江、福建、山东等地占比上升 融资金额方面，北上广占据超过71%的份额。 位于杭州的蚂蚁金服在本季度获得45亿美元 融资，浙江成为融资金额第二高的省份, 目前国内已形成第二梯队的省份，包括为浙 江
10、、江苏、福建、湖北、四川等省份,10% 0%,北京,18%19% 上海,16%17% 广东,10%9% 浙江,3%4% 江苏,3%1% 福建,2%2% 湖北,1%2% 四川,投资地图：北上广占比持续缩减，资本市场集中度稀释 2016 Q2及2016Q1热门投资地域分布,2016 Q2,2016 Q1,柱状图：事件数 折线：金额占比 50% 40% 30% 42% 41% 20%,2%,工具软件,14%,资本方向：TOP5文娱、电商、企业服务、金融、本地生活, ,获投事件方面，金融与汽车交通领域在事件数量方面并 非位居前茅，但在金额上为吸金热门 融资数量前三的文化娱乐、电子商务、企业服务呈现融
11、资事件多、单笔融资金额少现象，资本试水程度加重,电子商务,14%,12%,金融 10%,本地生活 9%,医疗健康 8%,硬件 6% 企业服务,教育 5% 汽车交通 6%,旅游 4%,2016年Q2国内投融资事件方向分布 房产服务 广告营销 游戏 2% 3% 文化娱乐 社交网络 2% 3%,107,104,75,71,63,42,115,117,77,105,74,45 40,37 19,29 45,0,250,500,40 0,120 80,2016年Q2热点行业获投数与金额 事件数量 金额（亿人民币） 453 375 89,资本方向：Top 6热门行业与Q1一致，排名方面略有变动,7% 8%
12、,10% 10% 8% 9%,14% 14% 15% 14% 13% 12%,0%,5%,10%,15%,医疗健康,文化娱乐 电子商务 企业服务 金融 本地生活,2016 Q2 及 2016 Q1 热门获投领域对比 2016 Q1 2016 Q2,文化娱乐 IP概念和直播火热令影视及视频成为投资重点,电子商务 TOP 3 子行业：其他电商服务，生鲜食品，服装服饰 企业服务 行业及技术解决方案子行业收到资本追捧 金融 多元化理财和借贷仍最受欢迎，众筹金融发展快速 本地生活 借助行业巨头的扶持，从技术水平等方面提升竞争力,医疗健康 基因测序及医疗设备公司增多，行业投融资金额飙升,文化娱乐,电子商务
13、,企业服务,金融,本地生活,医疗健康,硬件,汽车交通,教育,旅游,社交网络,游戏,工具软件,房产服务,广告营销,轮次格局：早期项目仍处主导地位 占比76%,A轮,29%,天使轮 24%,Pre-A轮 17%,C轮 5% B轮 11%,A+轮 4%,战略投资 3%,种子轮 2%,B+轮 1%,D轮 1%,IPO上市后 1%,Pre-B轮 1%,E轮 1%,F轮-上市前 0%,不明确 0%,2016年Q2国内投融资事件轮次分布,Q2早期投 资平均水平,20% 0%,60% 40%,100% 80%,2016年Q2各行业国内投融资事件轮次分布,种子轮 Pre-B轮 E轮,天使轮 B轮 F轮-上市前,
14、Pre-A轮 B+轮 IPO上市后,A轮 C轮 战略投资,A+轮 D轮 不明确,文化娱乐,电子商务,企业服务,金融,本地生活,医疗健康,硬件,汽车交通,教育,旅游,社交网络,游戏,工具软件,房产服务,广告营销,金额格局：资本对汽车交通、金融、电子商务投入较多,汽车交通 29%,金融 24%,8%,文化娱乐 7% 电子商务,医疗健康 5% 企业服务 5% 房产服务 6% 本地生活 7%,3%,硬件 3% 旅游,1%,社交 广告营销 网络 1%,游戏 0%,工具软件,0%,2016年Q2国内获投的金额行业分布 教育,0%,60% 40% 20%,80%,100%,2016年Q2国内投融资分行业金额
15、分布,数十万,数百万,数千万,亿元及以上,未透露,21%26%,2016年Q2&Q1人民币区间比较,数十万 数百万 数千万 亿元及以上 未透露,金额格局：大额投资增多，集中汽车交通、金融、房产服务,金融 14%,汽车交通 11%,企业服务 10%,文化娱乐 8%,医疗健康 8%,硬件 8%,本地生活,5%,社交网络 3% 旅游 3% 教育 4%,房产服务 3%,广告营销 2%,游戏 1%,工具软件 1% 电子商务 18%,2016年Q2 亿元以上人民币投资行业分布（事件数）,29%,24%,8%,7%,18%,19%,15%,17%,20% 10% 0%,30%,汽车交通,金融,电子商务,文化
16、娱乐,本地生活,房产服务,2016 Q2 及2016 Q1融资金额最多行业比较,2016 Q2 12% 7%,2016 Q1 6% 1%,6%1% 17% 7%0% 20% 外圈：Q1 内圈：Q2 52% 50%,金额格局：2016年Q2 获投金额TOP10的投融资事件,真格基金,IDG,腾讯,经纬中国,复星昆仲,北极光,阿里巴巴,峰瑞资本,京东,松禾资本,君联资本,赛富基金,创新工场,启迪创投,晨兴资本,华创资本,金沙江创投,中科乐创,美团网,英诺天使,资本方观察：TOP 20 投资方偏好观察, 2016年第二季度，TOP 20的投资方贡献了 25%的投融资事件，比Q1的集中度减少, 第二季度活跃度TOP 20的投资方，投资领域 集中在电子商务、企业服务、医疗健康、金 融、本地生活和硬件领域, 真格基金侧重电商、文娱与本地生活 IDG侧重电商、金融与医疗健康, 腾讯侧重医疗健康、汽
