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1、,2015年,中国银行业电子商务产业链趋势报告,,2 2,核心观点, 2014年中国电子商务市场整体交易规模达12.3万亿元，同比增长21.3%，未来仍将保持稳定增长。, 2014年中国整体网民规模达到6.49亿，已成为世界第一大网民国家。其中，移动网民数量达到5.57亿，同比增长,11.4%，占整体网民比例为85.8%。, 从市场渗透来看，2014年中国互联网普及率为47.9%，与美国的87%相比未来仍将有很大的发展空间。, 在网络购物的大力推动下，艾瑞预计到2018年中国电子商务市场整体交易规模较2014年将实现翻番，,达到24.2万亿元。, 2014年中国网络购物市场交易规模达到2.8万
2、亿，同比增长48.7%，占社会消费品零售总额的比例达10.7%。 2014年中国移动购物市场交易规模为9297.1亿元，增长率高达239.3%，预计到2018年将扩大至45039.7亿元，将近,5倍于2014年；, 随着网民及移动网民规模的持续增长，移动网购市场的飞速发展，典型电商企业向三四线城市甚至农村市场的扩张,及国际化战略的布局，未来几年，中国网络购物市场仍将保持较快增长。,3 3,核心观点, 面对中国快速发展的电子商务市场，中国银行业已开始积极布局。, 截止2014年底，个人网银用户达3.82亿人，占整体网民规模比例达到58.9%；手机银行用户规模达到3.01亿人，占,移动网民整体比例
3、为54.1%。, 2014年中国手机银行用户人均月均17.5次的高频次访问率，为中国银行业通过手机银行开展移动电商业务奠定了坚,实的基础。, 当前中国银行业在电商领域的战略定位主要体现为：1.持续发挥支付领域高度的社会信任和风险管理能力；2.通过 对用户线上、线下消费数据分析帮助商户进行精准营销；3.将电子商务整合到网上银行和手机银行产品端，为客户 提供查询、支付、购物、投资等一站式服务。, 优化用户体验促进中国银行业的用户扩张和利润增长。, 以99无限为代表的电商专业化服务商。, 99无限于2015年4月荣获艾瑞咨询集团颁发的“移动金融最佳伙伴”，是一家以专门服务于中国金融机构为特色的,电子
4、商务平台服务商。, 99无限聚集了超3亿的优质用户和精选商户，通过主要金融机构的各类移动端应用，提供多元化的产品和服务。 99无限电商平台为中国银行用户提供一站式、安全、可靠的网购平台。一方面，帮助商业银行实现快速电商化；另,一方面，提升用户粘性和价值，增加银行业务收入。,4 4,中国银行业电子商务发展环境分析 中国互联网网民规模及渗透率 中国电子商务市场发展现状分析 中国银行业整体经营状况分析 中国银行业电子商务发展机遇,1 1.1 1.2 1.3 1.4,5.57,亿,来源：中国网民和移动网民数据来源于CNNIC，美国网民数据来源于PEW。 5 5,中国移动网民 数量 85.8% 占整体网
5、民比例,中国网民数量 6.49 亿,47.9% 网民渗透率,美国网民数量 2.77 亿,87.0% 网民渗透率,中国互联网网民规模及渗透率 网民规模达6.49亿，移动网民数量增长快速 2014年中国整体网民规模达到6.49亿，已成为世界第一大网民国家。而互联网普及率为47.9%，与美国相比未来还有很大 的提升空间。其中，移动网民数量达到5.57亿，同比增长11.4%，占整体网民比例为85.8%。海量的网民规模决定互联网 市场拥有巨大的发展空间，同时也为各行业、各企业提供众多的市场机会。 电 商 行 业 发 展,银 行 业 现 状,19.8% 17.3% 14.8%,1.4%,注释：1.电子商务
6、交易规模包括B2B电子商务交易规模（含规模以上B2B电子商务交易规模和中小企业B2B电子商务交易规模）、网络购物交易规模、在线旅游及本地生活服务O2O交 易规模，其中暂不包括付费数字产品下载、网络代缴费等商品类别的交易规模；2.本地生活服务O2O市场规模是餐饮、婚庆、休闲娱乐、亲子、美容美护细分行业O2O市场规模之和。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 6 6,中国电子商务市场发展现状分析 电子商务市场持续平稳增长，网购占比明显提升 2014年中国电子商务市场基本发展成熟，交易规模12.3万亿元，增长21.3%。其中，B2B电子商务仍然是电子商务的主 体；网络购物交易规模市
7、场份额达到22.9%，比2013年提升4.2个百分点；在线旅游交易规模与本地生活服务O2O市场占 比与2013年相比均有不同程度的提升。,15.0,18.0,21.1,24.2,10 0,20,30,6.4 2011,2011-2018年中国电子商务市场交易规模 26.3% 25.2% 21.3% 22.3%,12.3 10.1 8.1 2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 电子商务交易规模（万亿元） 增长率（%）,中小企业B2B 电子商务 50.0%,规模以上企业 B2B电子商务 23.4%,网络购物 22.9%,2014年中国电子商务市场细分行业构
8、成 本地生活服务 O2O 在线旅游 2.3%,电 商 行 业 发 展,银 行 业 现 状,94.5%,注释：网络购物市场规模为C2C交易额和B2C交易额之和。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 7 7,中国电子商务市场发展现状分析 网购占社零比例破10%，移动购物市场潜力巨大 2014年中国网络购物市场交易规模达到2.8万亿，增长48.7%，仍然维持在较高的增长水平，占社会消费品零售总额的比 例达10.7%。其中，移动购物市场交易规模为9297.1亿元，增长率高达239.3%，占网购整体市场比例为33%。 随着移动网购市场的飞速发展，典型电商企业向三四线城市甚至农村市场的扩
9、张及国际化战略的布局，未来几年，中国网 络购物市场仍将保持较快增长，产业链各环节特别是电商服务市场亦将获得快速发展。,电 商 行 业 发 展,银 行 业 现 状,51600.0,62950.0,45039.7,426.1% 70.2%,490.3% 51.3%,20.8% 16.0% 73000.0,40000 20000 0,60000,100000 80000,7845.3 116.8 2011,11870.9 689.5 2012,18924.9 2740.0 2013,28145.1 9297.1 2014e,39550.0 18085.7 2015e,28351.5 2016e,37
10、283.5 2017e,2018e,2011-2018年中国网络购物和移动购物市场交易规模 297.4% 239.3% 56.8% 31.5% 59.4% 48.7% 40.5% 30.5% 22.0%,网络购物交易规模（亿元） 网络购物交易规模增长率（%）,移动网购交易规模（亿元） 移动网购交易规模增长率（%）,注释：银行卡规模指截止年底中国商业银行累计发行银行卡总数量，包括借记卡和信用卡的数量总和。 来源：中国人民银行历年支付体系研究报告。 8 8,中国银行业整体经营状况分析 银行卡规模持续增长 2014年中国银行卡发卡总规模达到49.4亿张，同比增长17.1%；其中信用卡总规模达4.6亿
11、张，同比增长16.4%，占整体银 行卡总规模的9.2%。艾瑞认为，2011年央行全面启动的银行磁条卡向IC卡迁移的政策推动中国银行卡发卡规模的新一轮 增长，人均持卡量已经达到3.6张，一线发达城市甚至更高，银行卡规模的持续增长为中国银行业电商化奠定了坚实的基 础。,电 商 行 业 发 展,银 行 业 现 状,11.4,15.0,18.0,20.7,24.2,29.5,35.3,42.1,49.4,0.5,0.9,1.4,1.9,2.3,2.9,3.3,3.9,4.6,31.6%,20.0%,15.0%,16.7%,22.1%,19.8%,19.2%,17.1%,80.0%,16.2%,18.1
12、%,16.4%,0,40 20,60,80,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2006-2014年中国银行卡及信用卡总规模 55.6% 35.7% 21.1% 23.9%,银行卡规模（亿张） 银行卡同比增长率（%）,信用卡规模（亿张） 信用卡同比增长率（%）,59.9%,51.0%,39.3%,81.8,来源：中国人民银行历年支付体系研究报告。 9 9,中国银行业整体经营状况分析 银行卡受理环境仍有待进一步完善 2014年全国联网商户达到1198.8万户，同比增长50%；全国联网POS终端1574.9万台，同比增长58%。自2009年以来
13、， 中国银行卡受理环境持续完善，签约商户和POS终端增速持续上升，但相较于中国6000万商户和49.4亿张的银行卡数量， 未来银行卡受理业务市场上升空间仍较大。,电 商 行 业 发 展,银 行 业 现 状,1198.8,1050.0,44.4% 41.8%,49.0% 58.0%,50.0% 58.0% 1574.9,500 0,1000,2000 1500,52.1 2006,118.1 73.9 2007,184.5 118.2 2008,240.8 156.7 2009,333.4 218.3 2010,482.7 318.0 2011,704.7 480.2 2012,758.7 20
14、13,2014,2006-2014年中国境内联网商户和POS终端规模 56.2% 44.8% 46.0% 38.5% 30.5% 45.7% 32.6%,联网商户规模（万户） 联网商户增长率（%）,POS终端数量（万台） POS终端增长率（%）,19.0%,14.6%,14.5%,14.3%,中国银行业整体经营状况分析 净利润增速持续下滑，业务转型有待进一步加强,电 商 行 业 发 展,银 行 业 现 状,0.3,0.4,0.6,0.7,0.8,1.0,1.2,1.4,1.6,0.0,1.0 0.5,1.5,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,201
15、4,截止2014年底，中国银行业金融机构净利润总额达到1.6万亿元，同比增长9.3%，增速持续下滑，业务转型有待进一步加 强。具体来看，首先，中国银行业传统业务同质化严重，亟需明确市场定位，构建核心竞争力；其次，尽管近年来中间业 务收入实现较快增长，占比有所提升，但相较于美、日、英等发达国家差距仍较大，未来需加强代收代付、信息咨询、基 金托管等中间业务，以及开拓个人信贷业务，实现金融产品多元化、银行服务全能化；第三，银行业已认识到互联网的重 要性，并积极推动电子银行业务发展，当前电子银行替代率超过80%，未来需重点提升用户体验和拓展应用场景，进一步 强化经营手段的科技化、电子化和网络化。 2006-2014年中国银行业金融机构净利润总额规模及其增长 2.5 32.2% 30.6%
