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1、1,前7个月煤炭经济运行形势分析及展望,中国煤炭工业协会经济运行部 中国煤炭运销协会 XX （2015年8月18日 北京）,目录,四、全年煤炭市场走势预测,三、主要影响因素简要分析,一、前7个月煤炭经济运行基本情况,二、当前行业运行中存在的突出矛盾和问题,概 要,今年以来，全国煤炭供大于求的矛盾更加突出，煤炭产量下降，库存居高不下，价格连续大幅下跌，企业营业收入下降，利润大幅减少，亏损面进一步扩大，企业经营困难加剧，市场下行压力加大。,一、前7个月煤炭经济运行基本情况,（一）煤炭产量下降,2000年以来,我国煤炭产量持续高速增长。2000-2013年的十三年年均产量增加2亿吨，年均递增8%。
2、2014年全国原煤产量为38.7亿吨，比上年减少1亿吨，下降2.5%，这是自2000年以来首次出现的下降。 据国家统计局数据，今年前7个月全国原煤产量21亿吨，同比减少1.18亿吨，下降5.3%，其中7月份产量3.07亿吨，同比下降3.1%，比上半年累计降幅收窄2.7个百分点 。,一、前7个月煤炭经济运行基本情况,（二）煤炭运输量下降,2014年全国铁路发运煤炭22.9亿吨，比上年减少3044万吨，下降1.3%。 今年前7个月全国铁路累计发运煤炭11.9亿吨，同比减少1.48亿吨，下降11.1，其中7月份发运1.65亿吨，同比减少2128万吨，下降11.4%，连续11个月下降。其中太原、呼和、
3、西安等煤炭主要发运路局前7个月日均煤炭装车分别下降3.4%、26.4%和16.1%。,一、前7个月煤炭经济运行基本情况,（二）煤炭运输量下降,2014年全国主要煤炭发运港发运煤炭6.8亿吨，比上年增长1.9%，增幅大幅度下降。 今年上半年全国主要港口累计发运煤炭32850万吨，同比减少1082万吨，下降3.2%。,一、前7个月煤炭经济运行基本情况,（三）煤炭进口大幅下降,2014年全国进口煤炭2.91亿吨，同比减少3580万吨，下降10.9%；出口574万吨，同比减少177万吨，下降23.5%；净进口2.85亿吨，同比减少3400万吨，下降10.7%。 今年1-7月全国累计进口煤炭12112万
4、吨，同比减少6170万吨，下降33.7%（其中7月份当月进口2126万吨，同比减少177万吨，下降7.7%，环比增加466万吨，增长28%）；出口276万吨，同比下降20.7%；净进口11836万吨，同比减少6098万吨，下降34%。,一、前7个月煤炭经济运行基本情况,（四）库存持续处于高位,截止7月末，全社会煤炭库存已持续43个月超过3亿吨。 煤炭企业存煤1.07亿吨，同比增加534万吨，增长5.3%，比年初增加2043万吨，增长23.6%。 重点发电企业存煤明显下降，7月末存煤6529万吨，比年初减少2926万吨，下降31%，同比减少1171万吨，下降15.2%，存煤可用20天。 7月末北
5、方主要下水港存煤2059万吨，比年初下降12.7%，环比下降6.3%。,一、前7个月煤炭经济运行基本情况,（五）煤炭价格连续大幅下滑动力煤,2012年以来煤价连续大幅下滑。动力煤价格每年下降100元/吨左右，以秦皇岛港5500大卡动力煤平仓价为例，2011年末为850元/吨， 2012年跌破700元，2013年跌破600元， 2014年跌破500元。今年年初价格515元/吨，目前已下跌至400元/吨，完全跌回到10年前水平。,一、前7个月煤炭经济运行基本情况,（五）煤炭价格连续大幅下滑冶金煤,炼焦煤价格降幅更大，山西焦肥精煤综合售价由2012年5月的1540元/吨降至目前的630元/吨左右，下
6、降59%。目前炼焦煤价格平均比年初下降了100多元/吨，同比下降300元/吨左右，降幅30%。,一、前7个月煤炭经济运行基本情况,（五）煤炭价格大幅下滑国际市场,从国际煤价变动情况看，近三年来也出现了较大的下降。澳大利亚纽卡斯尔港优质动力煤离岸价由2012年年初的120美元/吨，降至目前的60美元/吨，下降50%。,一、前7个月煤炭经济运行基本情况,（五）煤炭价格大幅下滑国际市场,澳大利亚海角港优质炼焦煤离岸价由2012年年初的220美元/吨，降至目前的86美元/吨，降幅达60%多。,一、前7个月煤炭经济运行基本情况,（六）煤炭市场景气指数持续偏冷,2015年7月份全国煤炭市场景气指数为-49
7、，比6月份终值（-46.3）下降2.7个基点。从2014年年初以来，煤炭市场景气指数一直处于寒冷区间。,一、前7个月煤炭经济运行基本情况,（七）煤炭固定资产投资减少,2014年煤炭采选业固定资产投资4682亿元，比上年下降9.5%，这是继2013年投资下降2%的连续两年下降。 今年以来煤炭行业投资继续下降，前7个月投资2130亿元，同比下降13.4%，降幅同比扩大8.3个百分点。,一、前7个月煤炭经济运行基本情况,（八）行业效益大幅滑落,2012年以来煤炭行业经济效益连续大幅度下滑，2012、2013、2014年煤炭企业利润分别下降15.6%、33.7%和46.2%，降幅不断加大。 今年1-6
8、月，全国规模以上煤炭企业主营业务收入12583.8亿元，同比下降13%；利润总额200.4亿元，同比减少407亿元，下降67%，降幅比上年扩大20.8个百分点，且呈现出逐月扩大趋势。,一、前7个月煤炭经济运行基本情况,（八）行业效益大幅滑落,根据财政部数据，上半年全国国有及国有控股煤炭企业实现利润仅6.2亿元（去年同期利润345.5亿元），同比下降98.2%。 协会统计的90家大型煤炭企业上半年实现利润27.3亿元（去年同期利润355.5亿元），同比下降92.3%。 应收账款不断上升，6月末全国规模以上煤炭企业应收账款3762亿元。,一、前7个月煤炭经济运行基本情况,（八）行业效益大幅滑落,煤
9、炭企业亏损严重 据中国煤炭工业协会调研，目前全国煤炭企业除个别优势企业和部分上市公司外，其它大部分企业都已亏损，亏损面在80%以上。 由于亏损严重，煤炭企业资金链紧张问题日益突出，煤矿减发工资、欠发工资的现象越来越多，煤矿安全生产压力加大，矿区社会稳定形势愈加严峻。,一、前7个月煤炭经济运行基本情况,（一）市场供大于求的矛盾加剧,一是煤炭需求减少。受宏观经济增速放缓、能源结构优化等因素影响，主要用煤行业耗煤减少，据测算，前7个月电力、钢铁、建材三个主要行业耗煤分别下降6%、2.8%和8.8%，减少煤炭消费约1.1亿吨。 二是产能建设大幅超前。2006年以来，煤炭采选业固定资产累计投资3.5万亿
10、元，累计新增产能30亿吨，目前全国产能超过40亿吨，在建项目规模超过10亿吨，新增产能正集中释放。 三是煤炭进口规模大。受世界煤炭市场产能过剩、国际煤价大幅下降的影响，我国煤炭进口继续保持了较大规模。预计今年全年进口仍将在2亿吨左右。,二、当前影响行业发展的突出矛盾和问题,（二）行业竞争力低的问题突出,一是我国煤炭资源禀赋条件差。大部分煤田地质条件复杂，矿井自然灾害多，生态环境制约因素多，开采难度大、成本高。 二是产业集中度低。全国煤矿数量1.1万处，其中9万吨及以下的矿井占全国的50%，一些小煤矿非机械化开采，改造起来难度大，有的根本无法改造；前4家企业煤炭产量仅占全国的24.9%。 三是劳
11、动生产率低。我国煤矿机械化程度65%，人均生产效率仅为630吨/年，与美国、澳大利亚等主要产煤国家相比差距大。 四是综合发展能力弱。煤炭深加工和转化技术亟待提高，多数企业非煤产业总量不断扩大，但产品以中低端为主，存在高能耗、低效率的问题。,二、当前影响行业运行的突出矛盾和问题,（三）企业负担依然沉重,一是税负重。2009年煤炭增值税进项税率由13%调整为17%，煤炭增值税负担大幅增加，实际税负比全国平均水平高出3倍多；国家推进资源税改革使大部分地区煤炭企业负担有所降低，但受多种因素影响仍有一些地区煤炭企业税负负担有所加重，个别地区乱收费的问题仍然存在。 二是煤炭物流成本增加。近几年国家连续调增
12、煤炭铁路运价，今年2月煤炭运价再次提高，全国吨煤运输成本提高10元左右，有的运距较长地区提高近20元，在煤炭市场供大于求的情况下铁路运价提高已经全部转嫁由煤炭企业负担。 三是企业办社会职能分离难。历史形成的煤炭矿区社会服务职能和离退休人员退休金统筹外费用全部由企业负担，一些大型煤炭企业年费用支出超过数亿元，有的超过20亿元，目前企业经营愈加困难，负担沉重的问题凸显。 四是一些煤矿破产遗留问题仍困扰企业发展。过去几年全国关闭破产了270个煤矿，随着破产政策到期，破产煤矿的一些机构、人员和社区经费没有来源，全部由存续企业负担。 五是衰老报废煤矿退出机制不健全，淘汰落后生产能力缺少政策支持。据对20
13、个省区初步调研，全国面临关闭退出的原国有重点煤矿有115处，其中资源枯竭的煤矿70处，涉及在职职工30万人。,二、当前影响行业发展的突出矛盾和问题,（四）市场无序竞争，违规建设生产问题突出,一是部分煤矿违法违规建设和生产问题突出。前些年在市场拉动、地方政府的推动下，一些煤炭企业未经审批建设了一大批大型煤矿，一些煤矿实际生产能力大大超过了核准能力。据有关部门数据，2014年年末全国煤矿公告产能32.6亿吨/年，同期全国煤炭产量超出公告能力6.1亿吨；全国违法违规建设煤矿总规模在7亿吨/年左右。 二是一些企业采取“以量补价”方式，竞相降价促销，抢占市场份额。加之，一些煤炭用户为降低成本，通过招标采
14、购方式进一步压低煤炭采购价格，或改变煤炭交货方式、货款结算方式，或延缓付款，增加承兑比例，使煤炭市场竞争更加激烈。,二、当前影响行业发展的突出矛盾和问题,（五）企业经营困难持续加大,一是企业亏损面不断扩大。今年以来煤炭企业利润呈逐月大幅下滑态势。12个省区对外发布数据，规模以上煤炭企业出现了整体亏损。 二是资金紧张问题凸显。一方面，煤炭销售愈加困难，企业应收账款大幅增加。另一方面，企业回款质量下降，承兑汇票比例明显提高。同时，因煤炭企业效益下滑和信用等级下降的影响，一些银行收紧信贷，企业融资愈加困难。 三是企业降薪欠薪和减少安全生产投入问题突出。在调研的21个省区中除福建外其余20个省区煤炭企
15、业普遍下调了职工工资，有的下调幅度超过了30%。部分矿区职工基本生活保障都受到影响，煤矿安全生产投入大幅减少，矿区社会稳定和煤矿安全生产都面临严峻挑战。,二、当前影响行业发展的突出矛盾和问题,（一）煤炭需求减少,1.经济增速放缓,上半年GDP +7.0%，是自全球金融危机以来最低增速。 前7个月，固定投资增长11.2%，回落5.8个百分点； 社会消费品零售总额增长10.5%，回落1.7个百分点； 进出口总额同比下降7.3%。其中，出口下降0.9%。 全社会用电量同比增长0.8%，增速回落4.1个百分点； 铁路货物发送量16亿吨，同比减少1.7亿吨，下降9.8%。,三、主要影响因素简要分析,（一
16、）煤炭需求减少,2.主要耗煤产品产量增速下降 （1-7月份）,工业增加值增长6.3%，同比回落2.5个百分点。 全国发电量同比增长0.4%，增速同比回落5.1个百分点； 火力发电量同比下降3.0%; 粗钢产量同比下降1.8%; 焦炭产量同比下降3.9%; 水泥产量同比下降5.0%; 平板玻璃产量同比下降7.4%;,三、主要影响因素简要分析,（一）煤炭需求减少,3.大气污染治理要求限制煤炭消费,国务院大气污染防治行动计划明确要求，降低煤炭消费比重，到2017年，煤炭消费比重降至65%以下，京津冀鲁四省市煤炭消费量要净削减8300万吨。 国家能源发展战略行动计划（2014-2020年）提出，到2020年，一次能源消费总量控制在48亿吨标准煤左右，煤炭消费总量控制在42亿吨左右，煤炭消费比重控制在62%以内。并要求京津冀鲁四省市煤炭消费比2012年净削减1亿吨，长三角和珠三角地区煤炭消费总量负增长。,4.能源结构调整、“两个替代”作用明显,一是天然气对煤炭的“煤改气”替代，北京市
