2011年度企业路由器研究报告

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1、,0,2011-2012 中国企业路由器市场研究年度报告,互联网消费调研中心,1,2011-2012 中国企业路由器市场研究年度报告,2011-2012 中国企业路由器市场研究年度报告,目 录,摘要 2 本报告要点 2 一、市场概述 2 二、市场结构分析 . 3 (一) 品牌结构分析 . 3 1、年度品牌结构 3 2、季度品牌结构 4 (二) 产品传输速率分析 . 5 (三) 价格结构分析 . 6 三、主流厂商分析 . 7 (一) 品牌结构对比 . 7 (二) 产品结构对比 . 8,互联网消费调研中心,2,2011-2012 中国企业路由器市场研究年度报告,摘要,2011 年，全球路由器市场继

2、续保持着良好的增长势头，尤其是中国市场。在整体市场 环境较好的情况下，企业路由器市场成为了各品牌重点竞争的战场，品牌关注榜一再波动， 排名变化较大。产品方面，虽然市场的市售产品数量相对较少，但“浓缩的都是精华”，主 流品牌的单产品关注率相对较高，用户对于为企业量身定做的企业级产品的认可度越来越高。,本报告要点,据 IDC 统计的数据显示，全球路由器市场在连续几个季度保持 10%左右的增长后， 在 2011 年第三季度同比增长幅度仅接近 2.9%，亚太地区路由器市场第三季度增 幅达到了 9.4%。,D-LINK 以 30.7%的关注份额夺魁，成为了企业路由器市场最受关注的品牌，H3C 紧随其后，

3、关注份额为 25.0%，华为和飞鱼星分列第三、第四，其他品牌关注份额 均不足 5%。,曾经夺魁的 TP-LINK 在 2011 年跌出了前十名；D-Link 关注份额大涨 18 个百分点， 一跃成为品牌榜的冠军，各品牌在市场中进行竞争就犹如逆水行舟，不进则退。 1000Mbps 产品关注份额呈走高趋势，而主流的 100Mbps 关注份额却小幅走低， 至第四季度已经跌至 59.0%，较年初下降了 27%，降幅较大。,伴随着价格的提高，其关注份额在不断减小，3000 元以下产品的关注比例份额达 72.1%，而 2 万元以上产品的关注份额仅占 3.2%。,D-Link 的市售产品数量略高，主流品牌单

4、产品关注率之间差距较大。,一、市场概述,中国路由器市场持续增长,据 IDC 统计的数据显示，全球路由器市场在连续几个季度保持 10%左右的增长后，在 2011 年第三季度同比增长幅度仅接近 2.9%，亚太地区路由器市场第三季度增幅达到了 9.4%。 路由器市场增幅较高的国家包括中国、日本、澳大利亚和德国，第三季度相比于去年同期增 长率分别为：12.9%、10.9%、13.2%和 8.4% 。虽然某些地区受到宏观经济不确定性的影响，,互联网消费调研中心,3,2011-2012 中国企业路由器市场研究年度报告 导致路由器市场出现了负增长率，但对于中国来说，影响不大。 企业级路由器市场竞争激烈 路由

5、器整体市场一片火热，细分市场也热闹非凡。2011 年，企业级路由器市场涨势明 显，并且竞争也较为激烈。D-Link、H3C、华为等品牌展开了激烈的竞争，市场关注份额和 排名不断波动。 二、市场结构分析 (一) 品牌结构分析 1、年度品牌结构 D-Link 夺魁 多数品牌关注份额不足 5% 2011 年，中国企业路由器市场的竞争较为激烈。D-LINK 以 30.7%的关注份额夺魁，成 为了企业路由器市场最受关注的品牌，H3C 紧随其后，关注份额为 25.0%，华为和飞鱼星 分列第三、第四，其他品牌关注份额均不足 5%。观察可以看出，榜单上各品牌的关注份额 之间差距较大。 2011年中国企业路由器

6、市场品牌关注比例分布,迅捷网络 2.3% 水星 2.4% 侠诺 2.8% 欣向 3.9% 腾达 4.6% 思科 4.7% 飞鱼星 6.5% 华为 10.3% 数据来源：ZDC，2012.01 互联网消费调研中心,其他 6.8%,D-Link 30.7% H3C 25.0%,1,4,2011-2012 中国企业路由器市场研究年度报告 由于市场竞争的品牌较多，竞争的激烈程度在不断加剧。对比 2010 年和 2011 年品牌 关注榜的榜单可以看出，各品牌的关注份额和排名变化均较大。其中，曾经夺魁的 TP-LINK 在 2011 年跌出了前十名；D-Link 关注份额大涨 18 个百分点，一跃成为品牌

7、榜的冠军；H3C、 华为、飞鱼星等品牌的关注份额和排名均有不小的提高，而思科、腾达等品牌则相反。各品 牌在市场中进行竞争就犹如逆水行舟，不进则退。 表 1 2010-2011 年中国企业路由器市场品牌关注比例对比,排名,品牌,2010 年,关注比例,品牌,2011 年,关注比例,TP-LINK,33.8%,D-Link,30.7%,2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,D-Link 思科 腾达 H3C 飞鱼星 IP-COM 华为 艾泰 水星 其他,12.7% 8.9% 7.9% 7.5% 6.0% 5.3% 2.3% 2.2% 2.0% 11.4%,H3C 华为 飞鱼星 思科 腾达 欣向 侠

8、诺 水星 迅捷网络 其他,25.0% 10.3% 6.5% 4.7% 4.6% 3.9% 2.8% 2.4% 2.3% 6.8%,数据来源：ZDC，2012.01 2、季度品牌结构 季度品牌排名变动频繁 观察 2011 年 Q1-Q4 中国企业路由器市场品牌关注排名可以发现，各品牌的关注比例 和排名变动相对较为频繁，彼此之间你追我赶，领跑者无法安枕，后进者有不小机会。每一 季度的榜单均不相似，各品牌面临的竞争压力相同。 互联网消费调研中心,5,2011-2012 中国企业路由器市场研究年度报告 表 2 2011 年 Q1Q4 中国企业路由器市场品牌关注排名对比,排名 1 2 3 4 5 6 7

9、 8 9 10,Q1 D-Link 腾达 华为 H3C 飞鱼星 侠诺 思科 欣向 水星 迅捷网络,Q2 D-Link H3C 华为 腾达 飞鱼星 思科 侠诺 欣向 迅捷网络 水星,Q3 H3C D-Link 飞鱼星 华为 思科 腾达 欣向 侠诺 水星 迅捷网络,Q4 H3C D-Link 飞鱼星 华为 思科 欣向 腾达 侠诺 水星 迅捷网络,数据来源：ZDC，2012.01 (二) 产品传输速率分析 100Mbps 产品是企业路由器市场的主流 企业路由器的消费者在考虑传输速率的时候更重视的是产品传输的稳定性，以及性价比。 因此，传输速度并不是唯一能够对消费者决策产生影响的因素。2011 年企业

10、路由器市场中， 100Mbps 产品是主流，其关注份额达到了 73.8%，远领先于其他传输速率产品，1000Mbps 产品的关注份额仅占 19.1%。 2011年中国企业路由器市场不同传输速率产品关注比例分布 其他 7.1% 10/100/1000M bps 19.1% 10/100Mbps 73.8% 数据来源：ZDC，2012.01 互联网消费调研中心,6,2011-2012 中国企业路由器市场研究年度报告 1000Mbps 产品关注份额呈走高趋势 市场在不断发展，技术日新月异，1000Mbps 产品价格的下降和消费者对于传输速率 需求的提高均改变了市场的产品格局。2011 年，中国企业路

11、由器市场中，1000Mbps 产品 关注份额呈走高趋势，而主流的 100Mbps 关注份额却小幅走低，至第四季度已经跌至 59.0%， 较年初下降了 27%，降幅较大。 2011年Q1-Q4不同传输速率企业路由器关注比例走势,关注比例 100.0%,10/100/1000Mbps,10/100Mbps,80.0% 60.0%,86.0%,86.3%,71.5%,59.0% 40.0%,20.0% 0.0%,13.2%,13.1%,20.4%,25.9%,Q1,Q2,Q3,Q4,数据来源：ZDC，2012.01 (三) 价格结构分析 3000 元以下产品关注份额达 72.1% 分析不同价位段企业

12、路由器产品的关注比例分布可以看出，伴随着价格的提高，其关注 份额在不断减小，3000 元以下产品的关注比例份额达 72.1%，而 2 万元以上产品的关注份 额仅占 3.2%，二者的差距较大。 互联网消费调研中心,7,2011-2012 中国企业路由器市场研究年度报告 2011年中国企业路由器市场不同价位段产品关注比例分布 关注比例,80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0%,72.1%,20.0% 10.0%,13.2%,7.5%,4.0%,3.2%,0.0%,3000元以下,3001-5000元,5001-1万元,1-2万元,2万元以上,数据来源：ZDC，2012

13、.01 三、主流厂商分析 (一) 品牌结构对比 主流品牌之间的竞争较为激烈 2011 年，中国企业路由器市场上 D-Link 和 H3C 之间的竞争较为激烈：第一季度，D-Link 的关注份额明显领先于 H3C，二者之间差距较大，但在此后的三个季度中，D-Link 的关注 份额持续走低，至第三季度，H3C 已经反超，二者的竞争趋于白热化。虽然第四季度 H3C 以 32.9%的关注份额领跑，领先 10.4 个百分点，但未来变数仍然较大。 互联网消费调研中心,8,2011-2012 中国企业路由器市场研究年度报告 2011年Q1-Q4中国企业路由器市场主流品牌关注比例走势,关注比例 45.0% 4

14、0.0% 35.0% 30.0% 25.0%,39.2%,D-Link,H3C,32.9%,20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%,14.1%,22.5%,Q1,Q2,Q3,Q4,数据来源：ZDC，2012.01 (二) 产品结构对比 D-Link 的市售产品数量略高 对比两个主流品牌的市售产品数量可以发现，D-Link 的市售产品数量为 8 款，较 H3C 的 3 款相比略高。但整体看来企业路由器市场主流品牌的市售产品数量相对于其他网络产 品来说仍显得偏少，虽然产品数量并不能概况整体市场情况，但市售产品数量偏少，对于消 费者来说意味着选择的空间有限。 2011年中国企业路由器

15、市场主流品牌市售产品数量对比 产品数量,9 8 7 6 5 4 3 2 1 0,8,3,D-Link 数据来源：ZDC，2012.01 互联网消费调研中心,H3C,9,2011-2012 中国企业路由器市场研究年度报告 主流品牌单产品关注率之间差距较大 据互联网消费调研中心 ZDC 监测的数据显示：虽然 H3C 的市售产品数量是企业路由 器市场主流品牌中较小的，但其单产品关注率却远高于 D-Link，二者之间相差 4.48%。企 业路由器市场市售产品数量相对较小，导致了单产品关注率相对较高。 2011年中国企业路由器市场主流品牌单品关注率对比 单品关注率,9.00% 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00%,3.84%,8.32%,D-Link 数据来源：ZDC，2012.01 互联网消费调研中心,H3C,