2010年第一季度中国钢铁行业分析报告

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1、,版权：中经网数据有限公司,FAX：（010）6855 8555,TEL：（010）6855 8355 I,中国钢铁行业分析报告 （2010 年 1 季度）,出版日期：2010 年 5 月,WWW.CEI.GOV.CN,编写说明 2009 年，我国钢铁产量快速增长的势头仅在年底有所遏制，进入 2010 年以来， 我国钢铁生产再次呈现出高产态势，3 月各主要钢铁产品产量再次刷新单月产量记 录。生铁、粗钢 1 季度产量均创历史新高。2010 年 13 月，我国共生产粗钢 15801.00 万吨，同比增长 24.52%；生产连铸坯 15457.56 万吨，同比增长 24.59%；生产生铁 15011

2、.10 万吨，同比增长 21.67%；生产钢材 18575.00 万吨，同比增长 28.55%；生 产焦炭 9245.90 万吨，同比增长 25.04%；生产铁矿石 20412.70 万吨，同比增长 21.68%；生产铁合金 551.90 万吨，同比增长 37.56%。 2010 年 13 月，钢协汇总的 71 家企业共生产钢材 10272.28 万吨，销售钢材 10128.04 万吨，钢材实物产销率 98.60%。截至 3 月末，钢协汇总的 71 家企业钢材 库存 818.64 万吨，比 2 月末的 959.17 万吨库存减少 140.52 万吨，比期初库存增加 100.71 万吨。 尽管今

3、年以来钢材价格有所上升，但钢铁企业盈利水平仍低于全国工业行业平 均水平。13 月，中钢协统计的 77 户大中型钢铁企业共计实现销售收入 6694.55 亿元，同比增长 42.54%；实现利税 389.68 亿元，同比增长 190.76%；实现利润 217.74 亿元，而上年同期为亏损 25.36 亿元；较上一季度减少 36.36 亿元，环比下降 14.31%。 77 户钢铁企业中，有 10 户为亏损，亏损面 12.98%，比上年同期下降 16.89 个百分 点。总体来看，钢铁企业的盈利状况有所改善，但 13 月大中型企业的销售利润 率仅为 3.25%，仍处于低盈利状态。 2010 年 13 月

4、，全国累计进口钢材 411.14 万吨，同比增长 27.23%，同比增 加进口钢材 87.98 万吨；全国共出口钢材 870.95 万吨，比去年同期增长 69.56%， 同比增加出口绝对量 357.28 万吨。 2010 年，在我国一系列政策的作用下，我国钢铁行业的结构调整有望加快； 铁矿石、焦炭等原燃料价格的上涨將推升钢铁企业生产成本，预计后期，成本上 升將推动钢材价格上行；受原材料价格上涨影响，钢铁业将处于低盈利状态。,中国行业分析报告钢铁行业,版权：中经网数据有限公司,FAX：（010）6855 8555,TEL：（010）6855 8355 II,目,录,钢铁行业总体经济运行情况.1,

5、一、总体生产情况 1 二、总体销售情况 3 三、总体价格走势 4 （一）国内钢材市场价格较快上涨 4 （二）国内市场价格上升的原因分析 6 （三）国际市场价格稳定回升 8 四、总体经营情况 . 10 （一）销售收入及盈利状况 . 10 （二）企业偿债能力状况 . 11 （三）企业运营状况 . 11 （四）行业亏损情况 . 12 五、总体进出口情况 . 13 （一）进口方面 . 13 （二）出口方面 . 15 六、固定资产投资情况 . 17 七、钢铁行业企业景气情况 . 18 八、全国企业景气现状和企业家信心指数情况 . 19 （一）全国企业景气现状 . 19 （二）企业家信心指数情况 . 20

6、,主要钢铁产品市场供求分析及简评21,一、主要产品产量情况 . 21 二、主要钢铁企业生产情况 . 22 （一）重点统计单位粗钢生产情况 . 22 （二）重点统计单位生铁生产情况 . 24,版权：中经网数据有限公司,FAX：（010）6855 8555,TEL：（010）6855 8355 III,中国行业分析报告钢铁行业 （三）重点统计单位钢材生产情况 . 26 三、主要钢材产品产销情况 . 27 （一）各类品种钢材生产情况 . 27 （二）各类品种钢材销售简况 . 28 （三）销售方式和流向 . 29 （四）期末库存情况 . 30,部分钢铁企业生产经营情况31,一、部分钢铁企业生产情况 .

7、 31 二、部分钢铁企业经营情况 . 34 （一）宝钢 . 34 （二）武钢 . 35 （三）河钢 . 36 （四）首钢 . 36,行业发展预测36,一、2010年二季度及下半年钢铁行业发展影响因素 . 36 （一）国际经济继续向好发展，但风险犹存 . 36 （二）我国经济前景良好有利于我国钢铁业发展 . 38 二、2010年二季度及下半年钢铁行业发展趋势展望 . 38 （一）政策推动钢铁业加快结构调整 . 38 （二）成本及需求增长推动钢价波动上行 . 38 （三）钢铁业将处于低盈利状态 . 39,行业大事记40,一、政策信息 . 40 （一）关于加强工业固定资产投资项目节能评估和审查工作的

8、通知发布 40 （二）多项节能减排先进技术推广实施 . 41 （三） 关于开展钢铁行业烧结烟气脱硫工艺技术后评估工作的通知等为技术 推广提供财政和效果评估支持的政策出台 . 44 （四）国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知发布 44,中国经济信息网,,版权：中经网数据有限公司,FAX：（010）6855 8555,TEL：（010）6855 8355 IV,中国行业分析报告钢铁行业 （五）钢铁贸易摩擦仍较频繁 . 45 二、行业热点 . 47 （一）宝钢首度承认铁矿石季度定价，成本或将大幅上升 . 47 （二）河北钢铁集团 300mm厚Z向钢填补国内空白 48 （三）欧钢联呼吁欧盟机构采

9、取实际行动支持欧洲钢铁业 . 48 （四）必和必拓与力拓合资公司或重启谈判 . 49 （五）行业信息集萃。 . 50 图表目录,图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表,1 2 3 4 5 6 7 8 9,20032010年我国钢铁产量及增长变化情况 . 2 2010年13月我国主要钢铁产品产量情况 . 2 20092010年重点统计单位钢材产销率及库存逐月走势 . 3 20092010年国内钢材价格指数情况 . 4 2010年一季度国内钢材价格指数增长情况 . 4 2010年一季度长材和板材价格指数 . 5 20092010年国内长材和板材价格指数 . 5 2010年一季度国内主

10、要钢材品种市场价格 . 6 2010年3月末国内和国际钢材价格指数比较 . 7,图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表,10 2010年国内钢材市场库存变化情况 . 8 11 20092010年国际综合、扁平材和长材价格指数 . 9 12 2010年一季度国际钢材价格指数增长情况 . 9 13 20072010年规模以上钢铁企业主要效益指标增长情况 . 12 14 2010年13月我国钢材进口情况 . 14 15 20092010年我国钢材月度进口量和进口金额走势 . 15 16 2010年13月进出口量最大的五种钢材 . 15 17 2010年13月我国

11、钢材出口情况 . 16 18 20092010年我国钢材月度出口量和出口金额走势 . 17 19 20082010年钢铁行业固定资产投资累计增速 . 18 20 20082010年我国钢铁行业企业景气指数走势 . 19 21 2010年13月全国钢材分品种产量 . 21 22 2010年13月重点统计单位中粗钢产量排名前十的企业. 23,中国经济信息网,中国行业分析报告钢铁行业,版权：中经网数据有限公司,FAX：（010）6855 8555,TEL：（010）6855 8355 V,图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表,23

12、 2010年13月重点统计单位中粗钢产量增幅排名前十的企业. 23 24 2010年13月重点统计单位中粗钢产量负增长的企业 . 24 25 2010年13月重点统计单位中生铁产量排名前十的企业. 24 26 2010年13月重点统计单位中生铁产量增速排名前十的企业. 25 27 2010年13月重点统计单位中生铁产量负增长的企业 . 25 28 2010年13月重点统计单位中钢材产量排名前十的企业. 26 29 2010年13月重点统计单位中钢材产量增幅排名前十的企业. 27 30 2010年13月重点统计单位中钢材产量负增长的企业 . 27 31 2010年13月重点统计单位产销量最大的五

13、种钢材 . 29 32 2010年13月重点统计单位钢材产品销售方式所占比重. 29 33 2010年13月重点统计单位钢材产品销售地区流向比重. 30 34 20092010年重点统计单位各月末钢材库存 . 31 35 2010年3月末重点统计单位库存量最大的五种钢材 . 31 36 2010年13月粗钢产量排名前十五的企业 . 32 37 2010年13月生铁产量排名前十五的企业 . 33 38 2010年13月钢材产量排名前十五的企业 . 33 39 钢铁行业节能相关技术推广实施方案主要指标 . 41 40 2010年1季度针对我国钢铁产品相关贸易保护案件统计. 45, 本报告图表如未标

14、明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”,中国行业分析报告钢铁行业,版权：中经网数据有限公司,FAX：（010）6855 8555,TEL：（010）6855 8355 1,钢铁行业总体经济运行情况,一、总体生产情况 2009 年，我国钢铁产量快速增长的势头仅在年底有所遏制，进入 2010 年以来， 我国钢铁生产再次呈现出高产态势，3 月各主要钢铁产品产量再次刷新单月产量记 录。生铁、粗钢 1 季度产量均创历史新高。 2010 年 13 月，我国共生产粗钢 15801.00 万吨，同比增长 24.52%；生产连 铸坯 15457.56 万吨，同比增长 24.59%；生产生铁 15011.10

15、万吨，同比增长 21.67%； 生产钢材 18575.00 万吨，同比增长 28.55%；生产焦炭 9245.90 万吨，同比增长 25.04%；生产铁矿石 20412.70 万吨，同比增长 21.68%；生产铁合金 551.90 万吨， 同比增长 37.56%。 从产量比重看：全国重点统计单位钢、铁、材产量分别占全国总量的 82.32%、 82.16%、65.16%，其它企业分别占全国总量的 17.68%、17.84%、34.84%。 从增量因素看：相对数方面，重点企业钢、铁、材产量分别较上年同期增长 22.43%、21.46%、25.15%；而以民营企业为代表的其它企业的增速分别为 35.

16、27%、 22.63%、35.46%，分别较全国增速高 10.75、0.96、6.91 个百分点。可见，民营企 业是 2009 年我国钢、铁、材产量较快增长的主要原因；但重点企业与民营企业的 增速差距明显缩小。 从日产水平来看，2010 年 3 月，全国日产粗钢 177.32 万吨、连铸坯 173.38 万 吨、生铁 168.25 万吨、钢材 220.14 万吨、焦炭 102.68 万吨、铁矿石 257.17 万吨、 铁合金 6.62 万吨。其中，重点统计单位的钢、铁、材日产水平分别为 145.00 万吨、 137.03 万吨、136.42 万吨。而一季度全国钢、铁、材日产水平分别为 177.54 万吨、 168.66 万吨、208.71 万吨。 重要钢材产品生产结构中，钢筋产量 3014.90 万吨，同比增长 14.84%；中厚宽 钢带 2534.00 万吨，增长 40.7