2011年度数码相框报告

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1、,0,2011-2012 中国数码相框市场研究年度报告,互联网消费调研中心,1,2011-2012 中国数码相框市场研究年度报告,2011-2012 中国数码相框市场研究年度报告,目 录,摘要 2 本报告要点 2 一、市场概述 2 二、市场结构分析 . 3 (一) 品牌结构分析 . 3 1、年度品牌结构 3 2、季度品牌结构 5 (二) 产品结构分析 . 5 1、屏幕尺寸结构 5 2、分辨率结构 . 6 (三) 价格结构分析 . 7 三、主流厂商分析 . 7 (一) 品牌结构对比 . 7 (二) 产品结构对比 . 8,互联网消费调研中心,2,2011-2012 中国数码相框市场研究年度报告,摘

2、要,2011 年，平板电脑、MID、智能 MP4 等多种类型的产品市场非常火爆，他们或多或少 对数码相框产品产生了替代作用，特别是在礼品市场。经过了八年左右的发展后，数码相框 虽然有了一定成绩，得到了一部分消费者的认可，但始终无法取得突破。在其他类型产品的 冲击下，市场越发平淡，虽然仍有不少新品表现出色，但每前进一步都显得较为艰难。,本报告要点,2011 年中国数码相框市场品牌关注榜上，索尼以 20.6%的关注份额领跑，是唯一 一个关注份额超过 20%的品牌。,2011 年中国数码相框市场上，7.0、8.0 英寸的产品关注份额高达 73.1%，其中 8.0 英寸的产品关注份额略高，达 38.0

3、%。,800600 分辨率产品关注份额最高，达 38.3%，480234 分辨率产品的关注份 额次之，占 22.8%，800480 分辨率产品的关注率略低，达 19.2%，三者之和占 80.3%，更高分辨率的产品关注份额均低于 20.0%。 千元以下产品关注份额占 79.5%。 主流品牌关注份额波动幅度较大。 索尼、飞利浦市售产品数量相当。 三星、佳的美的单产品关注率较高。,一、市场概述,产品紧跟市场热点,2011 年，继触控操作、蓝牙、WiFi、CMMB 数字电视、迷你显示器等概念后，在 10 月的香港秋季电子产品展上出现了裸眼 3D 数码相框。产品功能趋于多样化，且紧跟产品市 场的热点。3

4、D 概念火起来以后，厂商迅速将其运用到数码相框产品中，,互联网消费调研中心,3,2011-2012 中国数码相框市场研究年度报告,成本下降促进市场发展,由于显示屏、芯片方案等核心元件的技术成熟带来的生产成本下降为数码相框价格下降 提供了条件，成本下降后，市场出现了新增长点，价格相对较低的数码相框成为了不少企业 定制礼品的首选。,竞争对手实力强劲,2011 年，平板电脑、MID、智能 MP4 等多种类型的产品市场非常火爆，他们或多或少,对数码相框产品产生了替代作用，特别是在礼品市场。,二、市场结构分析,(一) 品牌结构分析,1、年度品牌结构,品牌关注榜阵营分明,2011 年中国数码相框市场品牌关

5、注榜上阵营分明，索尼以 20.6%的关注份额领跑，是 唯一一个关注份额超过 20%的品牌，属于第一阵营；三星、飞利浦和佳的美关注份额在 13.6%-15.6%之间，属于第二阵营；爱国者和纽曼的关注份额均在 8.5%左右，同属第三阵 营；其他品牌关注份额均在 4.0%以下，属于第四阵营。通过观察可以发现，不同阵营的品 牌关注份额之间相差较大，而同阵营的品牌关注份额之间比较接近。此外，索尼、三星等国 际品牌的排名相对靠前，关注份额也较高，给国产品牌带来不小的压力。,互联网消费调研中心,3,4,2011-2012 中国数码相框市场研究年度报告 2011年中国数码相框市场品牌关注比例分布,爱微视 1.

6、8% 优可视 1.9%,其他 8.6%,索尼 20.6%,优派 2.9% 天敏 3.1% 纽曼 8.5% 三星 15.6% 爱国者 8.9%,佳的美 13.6%,飞利浦 14.5%,数据来源：ZDC，2012.01 索尼领跑 2011 年榜单变化较大 对比 2010 年和 2011 年中国数码相框市场品牌关注榜可以看出，榜单变化较大。其中， 索尼关注份额大涨 8.7 个百分点，增至 20.6%，成功晋级为品牌榜冠军；三星、佳的美等品 牌关注份额和排名均有不同幅度的下降；飞利浦、爱国者、纽曼等品牌排名没有变化，但关 注比例均有所增长。整体看来，市场的关注份额向着排名靠前的品牌集中，原本就不大的排

7、 名相对靠后品牌的关注份额变得更小了。 表 1 2010-2011 年中国数码相框市场品牌关注比例对比,排名 1 2 4 5 6 7 8 9 10 ,品牌 三星 佳的美 飞利浦 索尼 爱国者 纽曼 天敏 优派 爱微视 联想 其他,2010 年 关注比例 26.2% 16.9% 13.0% 11.9% 6.0% 4.5% 4.1% 2.8% 2.7% 2.1% 9.8%,品牌 索尼 三星 飞利浦 佳的美 爱国者 纽曼 天敏 优派 优可视 爱微视 其他,2011 年 关注比例 20.6% 15.6% 14.5% 13.6% 8.9% 8.5% 3.1% 2.9% 1.9% 1.8% 8.6%,数据

8、来源：ZDC，2012.01 互联网消费调研中心,3,5,5,2011-2012 中国数码相框市场研究年度报告 2、季度品牌结构 品牌排名波动范围较广 观察 2011 年 Q1-Q4 中国数码相框市场品牌排名可以看出，榜单上品牌的名次均有变 化，其中，最为抢眼的就是第二季度索尼超越了三星，登上冠军的宝座，后者的排名一再下 降，第四季度已经跌至第四名。其他排名靠前的品牌名次基本处于不断波动状态，与三星和 索尼相比，显得相对较为复杂。市场中多数品牌的关注份额相对较小，且波动的可能性较大， 因此排名的稳定性较差。 表 2 2011 年 Q1Q4 中国数码相框市场品牌关注排名对比,排名 1 2 4 6

9、 7 8 9 10,Q1 三星 索尼 佳的美 爱国者 飞利浦 天敏 纽曼 优派 爱微视 长城,Q2 索尼 佳的美 三星 飞利浦 爱国者 纽曼 天敏 优派 优可视 爱微视,Q3 索尼 飞利浦 佳的美 三星 纽曼 爱国者 优派 天敏 长城 优可视,Q4 索尼 纽曼 飞利浦 三星 爱国者 佳的美 天敏 优可视 优派 爱微视,数据来源：ZDC，2012.01 (二) 产品结构分析 1、屏幕尺寸结构 7.0、8.0 英寸产品是主流 据互联网消费调研中心 ZDC 监测的数据显示，2011 年中国数码相框市场上，7.0、8.0 英寸的产品关注份额高达 73.1%，其中 8.0 英寸的产品关注份额略高，达 3

10、8.0%。其他尺寸 产品关注份额均在 10.0%以下，与主流尺寸产品相比差距较大。 互联网消费调研中心,达,6,2011-2012 中国数码相框市场研究年度报告 2011年中国数码相框市场不同屏幕尺寸产品关注比例分布,10.2寸 9.1%,其他 11.3%,7.0寸 35.1% 10.0寸 6.5% 8.0寸 38.0% 数据来源：ZDC，2012.01 2、分辨率结构 800600 分辨率产品关注度最高 2011 年中国数码相框市场上，800600 分辨率产品关注份额最高， 38.3%，480234 分辨率产品的关注份额次之，占 22.8%，800480 分辨率产品的关注率略低，达 19.2

11、%， 三者之和占 80.3%，更高分辨率的产品关注份额均低于 20.0%。虽然消费者更加喜爱高分辨 率的产品，但价格、设计等因素对于消费者的影响作用不可忽视。 2011年中国数码相框市场不同分辨率产品关注比例分布,1024600,1024768 3.5%,其他 3.5%,480234 22.8%,12.7%,800600 38.3% 数据来源：ZDC，2012.01 互联网消费调研中心,800480 19.2%,而,7,2011-2012 中国数码相框市场研究年度报告 (三) 价格结构分析 千元以下产品关注份额占 79.5% 2011 年中国数码相框市场上，不同价位段产品关注份额不同。其中，千

12、元以下产品占 79.5%，千元以上产品关注份额仅占 20.5%。虽然千元以下产品人气较旺，但其细分价格区 间的关注比例也不尽相同，400 元以下产品关注份额达 33.3%， 800-999 元之间产品关注 份额仅为 6.7%。 2011年中国数码相框市场不同价位段产品关注比例分布,关注比例 35.0% 30.0%,33.3%,25.0% 20.0%,21.7%,17.8%,20.5%,15.0%,10.0% 5.0%,6.7%,0.0%,400元以下,401-599元,600-799元,800-999元,1000元以上,数据来源：ZDC，2012.01 三、主流厂商分析 (一) 品牌结构对比

13、主流品牌关注份额波动幅度较大 2011 年中国数码相框市场上，主流品牌的关注份额波动幅度较大。其中，索尼的关注 份额变化比较单一，持续走高，而其他三个品牌的变化则相对复杂，飞利浦和佳的美的关注 份额均是先走高后回落，三星的关注份额变化则相反，前三个季度持续走低，虽然第四季度 小幅反弹，但与年初相比降幅仍然较大。 互联网消费调研中心,8,2011-2012 中国数码相框市场研究年度报告 2011年Q1-Q4中国数码相框市场主流品牌关注比例走势,关注比例 25.0%,22.2%,索尼,三星,飞利浦,佳的美,23.5% 20.0%,17.9%,15.1%,15.0%,14.2%,12.8%,10.0

14、% 5.0% 0.0%,11.1%,8.4%,Q1,Q2,Q3,Q4,数据来源：ZDC，2012.01 (二) 产品结构对比 索尼、飞利浦市售产品数量相当 据互联网消费调研中心 ZDC 统计，2011 年中国数码相框市场上，索尼市售产品数量最 高，达 29 款，比第二名飞利浦多 3 款，另外两个主流品牌三星和佳的美市售产品数量分别 为 11、12 款，与索尼和飞利浦相比差距较大。 2011年中国数码相框市场主流品牌市售产品数量对比 产品数量 35,30 25 20 15 10 5 0,29,11,26,12,索尼,三星,飞利浦,佳的美,数据来源：ZDC，2012.01 互联网消费调研中心,9,

15、2011-2012 中国数码相框市场研究年度报告 三星、佳的美的单产品关注率较高 2011 年中国数码相框市场中，三星和佳的美的单产品关注率均超过了 1.10%，相对较 高。尽管在品牌关注榜上，三星、飞利浦和佳的美同属第二阵营，三个品牌的关注份额均在 13.6%-15.6%之间，相差较小，但市售产品数量方面，飞利浦明显高于三星和佳的美，因此 单产品关注率较低，仅为 0.56%。领跑品牌关注榜的索尼的品牌关注份额虽然较高，但市售 产品数量也较多，因此单产品关注率仅为 0.71%，同样低于三星和佳的美。 2011年中国数码相框市场主流品牌单品关注率对比 单品关注率,1.60% 1.40% 1.20% 1.00%,1.42%,1.13%,0.80% 0.60% 0.40% 0.20% 0.00%,0.71%,0.56%,索尼,三星,飞利浦,佳的美,数据来源：ZDC，2012.01 互联网消费调研中心,