2011年中国新能源汽车产业展望

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1、2011年中国新能源汽车产业展望,孙立清 北京理工大学机械与车辆学院 电动车辆国家工程试验室（北京理工大学） 中国电工技术学会电动车辆专业委员会 中国 北京 2010.12.17,内容提要,一、过去的简要回顾,二、2011年的产业背景分析,三、2011年的产业产业政策预测 四、 2011年的整车产业分析,五、 2011年的关键部件产业分析 1.动力电池与管理系统产业分析 2.电机驱动与控制产业分析 3.整车与总线控制产业 4.辅助部件产业,5.充电站/桩/器产业,六、 2011年的产业标准和法规展望 七、 2011年的市场预测,八、新能源汽车产业规划猜测,九、储能与动力电池专项规划猜测 十、十

2、二五电动汽车专项规划猜测 十一、汽车电子专项规划猜测 十二、产业投资风险分析,离合器,变速器,智能电网,电动汽车产业和技术集群 AMT CVT E-C DSG 三大 三小 电 电 电动汽车,充电器/桩/站,Al,Mg,轻量化 复合 材料,能量获得 振动热 收集,再生 制动 太阳能 电池,电动空 调 动力转 向 空压机 真空泵 APU,电机 电控 电池 管理 总线 控制,硅 硅 硒 锂 锰 碳 磷 镍 钛 铂,钒 碳新能源新材料产业和技术集群 硒 锗,全钒液流电池 飞轮电池 燃料电池 超级电容 储能电池系统 储能电站 家用储能单元 车用储能单元 储能调峰电源,锂电池 镍氢电池 动力电池系统 充电

3、站/桩/器 建筑 住宅 电动汽车 智能电网,多晶硅太阳能电池 薄膜太阳能电池 锂电电池 业 统 太阳能电站 家用太阳能系统 车载太阳能系统 太阳能发电系统,太阳能产 系,电动汽车,关键零部件工业,三纵三横：电动汽车专项研发布局,燃料电池汽车,混合动力汽车,纯电动汽车,燃料电池整车技术 整车标定和匹配 燃料电池发动机,DC/DC变换器,纯电动车整车技术 整车标定和匹配,政策、法规、标准、基础设施研究,系统 动 统,混合动力整车技术 整车标定和匹配 发动机和传动 机电耦合技术,ISA/ISG技术,多 力总成控 能,能源管理模块 能源动 能源管理模块制系统 源管理模块 电机驱动系统 电机驱动系统 动

4、系 控制单元 机驱动系统,电机驱 和 统 电,动力电池系 动力电池和电 电池组管理系统 力电池系统,整车动力系统 集成技术,整车产品 开发,关键零部 件技术,共性基础 技术,公共支撑 平台建设,动力平台,动力平台,混合动力汽车 动力系统技术平台,纯电动汽车,混合动力汽车 动力系统技术 平台,动机 池和动,系 动 统动 控制,燃料电池发燃料电 、 动力力蓄电 池 、超级电容- - 驱动电机、电机 机传和驱 系总成、发动机-,部件 术 和电动技 统,新材料、新控制器 、共性辅助系 、基础设施相 关技术-,燃料电池汽车 动力系统技术 平台,各 类 整 车 产 品,检测试 技术标 政策法 示范运 产业

5、融 知识产 技术信 验 准 规 营 资 权 息,代 用 燃 料,汽 车 关 键,技 术,国家节能与新能源汽车重大项目,车,研发支撑平台建设（测试、信息、专利、规划、监理）（2.2）,（1.1.1） 清洁燃油汽车 混合动力车 可回家充电混合动力,（1.1.2） 燃气汽车 燃气混合动力 燃料电池汽车,（1.1.3） 小型电动车 纯电动汽车 可车载充电的电动车,（1.2.1） 电池/电机/电控 先进内燃机 机电耦合动力装置 （1.3.1） 汽柴油清洁化 混合燃料 液体代用燃料,（1.2.2） 电池/电机/电控 燃气发动机 燃料电池发动机 （1.3.2） 燃气系统与加气站 气体混合燃料 氢能技术,（1

6、.2.3） 电池/电机/电控 电池/电机驱动系统 车载充电装置 （1.3.3） 地面充电技术 地面充电设施,整 车 （1.1）,动 力 （1.2） 能 源 （1.3）,节能与新能源汽车技术研发体系（3-3-2格局） 产业化支撑平台建设（标准、法规、融资等）（2.1）,全球化扩散当代工业化成果,自主研发下一代产业高技术,集中全国力量、形成竞争优势,面 放,抓 点,2020,以我为主、开放创新（过渡战略） 全球化与市场化 机遇与挑战 技术创新为主、市场导向、企业主导 强调系统集成、保证经济发展,2000 并 行,互 动,工业化、信息化 城市化、绿色化,双重战略,科技创新为主、国家目标、政府主导 高

7、新技术革命 机遇与挑战 重点突破、跨越发展（转型战略） 汽车能源动力系统发展战略宏观思考,开源与节流并重的双重战略,我国节能和新能源汽车技术路线,新能源汽车技术路线确定为 以电动汽车为主，多种新能源 汽车技术路线并存的发展模式。,中国新能源汽车产业2010,十城千辆示范： 25城，6000车 五个私人购车试点补助 充电站建设和示范服务 产能规划 产业基地建设 投融资 成功服务上海世界博览会 将成功服务广州亚运会 将成功召开EVS25 将发布新能源汽车规划 将发布十二五电动汽产业化专项，首批资金拨付,中国政府新能源汽车刺激政策,汽车产业调整和振兴规 划,规划明确提出要实施新能源汽车战略。推动电动

8、汽车及其关键零部件产 业化。中央财政安排补贴资金，支持节能和新能源汽车在大中城市示范 推广。到2011年，包括纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力在内 的新能源汽车要形成50万辆的产能。,关于开展节能与新能源 汽车示范推广试点工作 的通知,计划用3年左右的时间，每年发展10个城市，每个城市推出1000辆新能 源汽车开展示范运行，以财政政策鼓励在公交、出租、公务、环卫和邮 政等公共服务领域率先推广使用节能与新能源汽车，对推广使用单位购 买节能与新能源汽车给予补助。,节能与新能源汽车示范 推广财政补助资金管理 暂行办法,乘用车和轻型商用车中，混合动力汽车按照节油率分为五档补贴标准， 最高每辆车补

9、贴5万元；纯电动汽车每辆可补贴6万元。 十米以上城市公交客车另有标准，其中混合动力汽车分为使用铅酸电池 和使用镍氢电池、锂离子电池两类，最高补贴额分别为8万元/辆和42万 元/辆；纯电动汽车补贴标准为50万元/辆。,关于开展私人购买新能 源汽车补贴试点的通知 新能源汽车产业规划 （草案）,在上海、长春、深圳、杭州、合肥5个城市启动私人购买新能源汽车补贴 试点工作，对满足支持条件的新能源汽车，按3000元/千瓦时给予补贴。 插电式混合动力乘用车每辆最高补贴5万元，纯电动乘用车每辆最高补贴 6万元。非插电式混合动力汽车被纳入“节能产品惠民工程”，按每辆 3000元标准给予一次性定额补贴。 我国新能

10、源汽车产业规划草案，以将纯电动车作为我国汽车工业转型的 主要战略取向，在未来10年分两个阶段，计划投入1000亿元，换取新 能源汽车产业化和市场规模达到世界第一。届时，新能源汽车保有量达 到500万辆，以混合动力汽车代表的节能车年产销量达到1500万辆以上。,中国新能源汽车产业环境 产业转型 结构转型 低碳经济 绿色经济 动力转型 汽车产业进入稳定增长期,传统汽车扩容需求下降 新能源发电价格下降,逐步并入电网 智能电网建设加速 充电站建设爆发式增长 世界经济复苏,国际油价持续走高 官员绿色GDP考核 消费者收入增长,消费政策特别是汽车消费政策如车船税政策等 锂电技术步入产业化,技术进步,产品不

11、断成熟,阶梯电价 原材料价格上涨,特别是锂和稀土等 技术支撑环境,尚有问题要攻克 多而小 小而乱 乱而空 质次锂电整车产品安全施乱 标准不统一,充电环境亟待规范 合资引进的再次抬头会对自主研发构成冲击,挑战,成本 安全 寿命,中国新能源汽车产业政策,规划中提及 的财政 金融 税收 产业技术 布局 准入等等会逐 步落实,此外,新能源汽车车船税政策 电动汽车电价 环境保护税 产能规划 总油耗/单车油耗 排放折算 新能源汽车比例控制 低速电动汽车局部区域试点或有条件放开“凑数” 拥堵费(新能源汽车/电动汽车例外) “十二五”主要污染物总量控制政策,整车产业,圈地和借机进行传统汽车扩产受到限制 新能源

12、汽车产业改造资助力度加大 新能源汽车融资密集区 新能源汽车生产建设进入大笔投资期和关键建设期 新能源汽车产品完善和升级,市场前期准备 配套部件建设期 产业化技术攻关期,新产品开发期 电动汽车销售信心增强期,需要破局,整车产品,最看好特种车 大型车看好 混合动力微混合看好 混合动力PHEV和REV小规模进入市场 中高档仍需要研究和产业化开发 A00 A0批量生产销售示范 国外产品在国内小量试销,动力电池与管理系统产业,锂电池未来10年增长百倍为万亿级规模 根据我们测算，便携式电子设备领域需求稳定持续增长，电动自行 车即将进入爆发期，新能源汽车和储能领域将是锂电池行业的最大 看点。到2020年，国

13、内锂电池在新能源汽车领域市场规模有望达 到2880亿，储能领域约5500亿的规模，行业总规模将达到万亿级 ，增长近100倍。 上游材料是决定锂电池成败的关键，我们认为负极材料应优选钛酸 锂，正极材料应平衡锰酸锂和磷酸铁锂的风险，电解液方面应重点 关注六氟磷酸锂。 综合比较技术、产品需求增长幅度等，我们对子行业排序为： 从市场规模上看，随着钛酸锂新材料的出现，负极材料市场规模将 大大提升；钛酸锂锰酸锂隔膜电解液六氟磷酸盐。 从盈利能力上看，隔膜和六氟磷酸锂仍将保持较高毛利率，负极材 料毛利率也将得到很大改善。 隔膜六氟磷酸锂钛酸锂磷酸铁锂锰酸锂电解液。,锂电池将成为新能源产业着力点,锂电池将成为

14、新能源汽车技术着力点 中国汽车产业的“弯道超车”关键,行业周期：技术突破和产能扩张并存 锂电池将完成从百亿到万亿级的飞跃 锂电池是新能源战略下的首选 锂电池应用领域的拓展,新能源汽车行业爆发期可能出现在2015年 锂电海量级市场规模的诱惑,锂电池在储能领域即将腾飞，个别公司业绩非凡 上游材料决定锂电池成败,正极材料锰酸锂、磷酸铁锂各领风骚 磷酸铁锂仍有瓶颈，锰酸锂性价比高 锰酸锂可选择性更高,负极材料市场规模和盈利能力将改善,负极材料钛酸锂将是革命性产品隔膜加快国产化进程推动行 业发展,动力电池需要更好的隔膜,六氟磷酸锂约占电解液成本一半，毛利率高达70%。,动力电池与管理系统产业,等待稳定的

15、大批材料和电池 需要试验过程 IC,总线技术的突破,动力电池与管理系统产业,国内锂动力电池市场规模预测,合计元,180亿,2880 亿,锂电相关优选科研项目,一类：混合动力,1. 中度混合动力轿车/客车产业化 2. 深度混合动力轿车/客车产业化 子：电池及管理系统产业化技术,二类：纯电驱动,能量型锂离子动力电池模块,能量/功率型锂离子动力电池系统,纯电驱动汽车电池组快速更换技术与装备 动力电池/超级电容及关键材料 动力电池及其关键材料产业化 充电基础设施关键设备研发,三类：下一代纯电驱动前瞻 下一代电池技术研究,锂电相关投入,一：总资金,30-40亿（2010-2015） 其中：8亿（2010-2012） 二：资金比例 整车：约30% 电机和电池等部件：约50% 监理、平台和标准: 约20% 三：电池支持力度 约30%,充电站投入不大，长期收益可观,单个充电站基础设施和配电设施投资额不算大，如果 电池续航能力能够达到半小时70KVA以上，充电站成本回 收期能控制在6年以内。单个充电站基础设施和配电设施 投资在430万元左右，