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1、2011年电子商务行业,回顾及趋势解读,曹军波 Bob 艾瑞研究院院长 首席分析师,北京上海广州深圳东京硅谷香港,,电商冬天？,2,电商行业缕缕寒意袭来,部分垂直电商倒闭 大货栈、西米网、淘鹊网、爱挑食 网、七十二变零食网日用百货、零食 类等垂直电商网站难以维持长期经营 而关闭或转型 持续亏损，电商企业频现裁员风波 迫于资金压力，部分电商网站通过 裁员、撤站、降薪、减少广告投放 等措施优化企业经营结构,少数传统企业“折戟”电商化进程 传统企业独立B2C站点的挑战： 线上、线下利益如何平衡 线上盈利周期长vs.传统经营见效快 以何种思维给网购用户提供优秀的体验 资本市场遇冷 融资环境恶化，少数电
2、商资金 情况堪忧 当当网、麦考林股价持续下跌 多家电商网站推迟IPO时间 拉手网IPO波折 3,4,网络购物市场同比保持高速增长,网 络 购 物 交 易 规 模,80.7% 846.0,80.1% 1014.1,53.2% 1138.7,88.3% 1611.1,91.5% 1620.0,74.6% 1770.7,73.4% 1975.1,网络购物,机票酒店,2010Q1,2010Q2 2010Q3 2010Q4 网络购物交易规模（亿元）,2011Q1e 2011Q2e 同比增长率（%）,2011Q3e,中小企业,电 子 商 务 交 易 规 模,1.0,9.5% 1.1,8.0% 1.2,17
3、.5% 1.4,5.4% 1.5,9.3% 1.6,9.1% 1.8,规模以上 企业B2B,B2B,2010Q1,2010Q2 2010Q3 2010Q4 中国电子商务市场交易规模（万亿元）,2011Q1e,2011Q2e 2011Q3e 环比增长率（%）,Source：艾瑞咨询。,41.2%,5,中国B2C网购潜能将获快速“释放”,120%,114.3%,100% 80%,100.0%,B2C领域占 比逐年增长,60% 40%,36.4%,61.7%,B2C 27.8%,份额 30%+,20%,1.9%,20.0%,18.2% 8.7%,7.4%,0%,5.6%,-20%,-1.8% 200
4、9,-4.6% 2010,-6.9% 2011e,-8.0% 2012e,-4.7% 2013e,-2.7% 2014e,C2C占比 逐年减少 Source：艾瑞咨询。,0%,6,中国网购市场增长速度及增长空间遥遥领先,75.3%,65.6%,增长潜力,100%,71.2% 70%,21.6%,19.5%,14.8% 2010年增长率,13.7% 2011年预计增长率,32.4% 2010年网购用户渗透率,Source：艾瑞咨询。,中国,美国,日本,7,2011年前后中国网购交易规模超越日本,20000,19,125,16000 12000,2011年前后中国网 购规模将超越日本,10,840
5、,14,689,8000 4000,日本网购交 易规模 4,906 1,282,5,508 2,630,6,699 4,610,7,634 8,002 中国网购交 易规模,8,886,9,872,10,970,0,2008,2009,2010,2011e,2012e,2013e,2014e,Source：艾瑞咨询，NRI。,8,2013年中国网购交易规模将超越美国,20000,19,125,18000 16000 14000 12000,美国网购交 易规模 11,189,12,010,2013年中国网购 规模将超越美国 13,363,14,653 14,689,15,930,10000 800
6、0 6000,9,843,7,634,10,840,4000 2000,2,630,4,610,中国网购交 易规模,0,2009,2010,2011e,2012e,2013e,2014e,Source：艾瑞咨询，eMarketer。,9,中国网购用户规模仍有巨大提升潜力 美国网购用 户渗透率,中国网购用 户渗透率,1.93,2.36,2.89,3.48,1.33,1.09,1.41 1.48,1.48,1.55,1.60,1.65,2009,2010,2011e,2012e,2013e,2014e,Source：艾瑞咨询，eMarketer。,美国,中国,电商格局,10,中国主要电商版图,B2
7、B平台,C2C平台,B2C平台,综合电子商务网站 综合B2C,外贸B2C,入口,垂直类电商网站,服装类,鞋、箱包,3C家电类,化妆品类,时尚、奢侈品类,其他,生 产 商,消 费 者,支付 物流,在线旅游预订,团购,生活服务,11,实物类网购电商竞争格局 网购流量 入口 ,综合平台,京东开放平台,易购开放平台,品质与 服务 12,1月 2月 3月 4月,在线旅游预订行业格局,2011年中国在线旅行预订机票服务商网站 日均覆盖人数变化趋势,2011年中国在线旅行预订酒店服务商网站 日均覆盖人数变化趋势 7天,去哪儿,艺龙,携程,携程,汉庭,住哪网,艺龙,酷讯,如家,1月,2月,3月,4月,5月,6
8、月,7月,8月,9月,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,2011年中国在线旅行预订度假服务商网站 日均覆盖人数变化趋势 途牛旅行网 携程 酷讯 悠哉旅行网,机票：传统OTA优势稳中有降 酒店：连锁经济型酒店直销势头显著 度假：新型在线度假服务提供商欲与传 统OTA比肩,Source：艾瑞咨询。,5月,6月,7月,8月,9月,13,14,团购企业在“整合”中探索新模式、新增长点 2010年6月-2011年9月中国主要团购网站月度日均覆盖人数（万人）变化趋势 800,700 600 500,拉手网 24券 58团,美团 点评团 满座团,窝窝团 糯米网 F团,拉手网 美团,400
9、 300,24券,窝窝团,200 100 0 2010-06 2010-07 2010-08 2010-09 2010-10 2010-11 2010-12 2011-01 2011-02 2011-03 2011-04 2011-05 2011-06 2011-07 2011-08 2011-09 Source：艾瑞咨询。,趋势：SoLoMo & O2O,15,16,社会化：关系营销与粘性提升 2006-2011年主要网络服务季度使用时间占比变化情况 50% 即时通讯 分享网购链接,40%,交流购物心得 美丽说用户数：623万,30% 20%,在线游戏,社区 交友,在线视频,美丽说微连接用户
10、数：194万 美丽说新浪账号粉丝数：145万,10% 搜索服务,0% Source：艾瑞咨询。,电子商务,新闻资讯,本地化：瞬时需求的激发和满足,分众Q卡,维络城卡与手机应用结合 大众点评基于本地化生活及优惠信息的手机应用 17,11760,1700,250%,10.6,4.3,18,移动化：延展电商市场，诞生新应用场景,中国互联网网民规模和移动互联网网民规模对比,2010Q1-2011Q3中国手机电子商务交易规模,网民规模（万人） 手机网民规模（万人） 29800 21000 13700 5040,38400 23300,45730 30300,288% 3.0,322% 379% 368%
11、 41.9% 55.8% 46.6% 55.9% 手机电子商务交易规模（亿元） 环比增长率（%） 同比增长率（%） 6.2 6.8,508% 360% 86.8% 90.4% 37.7 19.8,2006年,2007年,2008年,2009年,2010年,2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1e2011Q2e2011Q3e,日均1300万用户手机访问 日均交易额达1700万 峰值达3700万 淘宝双十一大促当天，手机淘宝交易额突破 1.5亿，当日UV突破2222万！ 酒店LastMinute 预订模式 Source：CNNIC，艾瑞咨询。,O2O促进传统服务业进入电商市场 Online to Offline Online： 对消费者：线上展现能力更加丰富、全面，降低消费,者比价成本，消除支付门槛，点评、反馈更易实现,爱蜂巢,对商家：更好的记录、收集消费者消费行为信息，为 精准营销提供便利 Offline: 提供真实、直观的消费体验，弥补线上交易的缺陷 旅游度假 O2O可能应用于： 非标准化、个性化的必须进行线下交互或交付的商品,及服务,新浪乐居房地产电商,19,感谢大家！,选择艾瑞，,选择值得信任的合作伙伴！,
