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1、2011年上半年饲料原料市场 分析及预测,中国畜牧兽医学会 副秘书长,孔平涛 高级畜牧师,13901045229 010-82894055 ,中国畜牧杂志编辑部 主 任,2019/4/20,2,目录,2019/4/20,3,第一部分：原料市场现状分析,玉米,DDGS,豆粕,鱼粉,2019/4/20,4,一、玉米市场现状分析,1、玉米市场价格走势,2019/4/20,5,2.1 2007/08-2011/12年度全球玉米平衡表,2、玉米供需平衡表,据USDA预测，2010/11年度，全球玉米产量较上年度增长0.9%；饲料及FS1消费量分别较上年度上涨3.1%和6.7%；年末库存下降18.1%。,
2、一、玉米市场现状分析,注：市场年度为当年10月至次年9月；,2019/4/20,6,2、玉米供需平衡表,2.2 2007/08-2011/12年度中国玉米平衡表,据USDA预测，2010/11年度，中国玉米产量和进口量分别较上年度增长9.5%和15.7%；饲料及FS1消费量分别较上年度上涨7.1%和10.6%；年末库存增长4.7%。,一、玉米市场现状分析,2019/4/20,7,一、玉米市场现状分析,3、国内跨省移库拍卖情况,2011年上半年，跨省移库计划拍卖2012万吨，实际成交274万吨，成交率为24%，成交均价为1900元/吨，成交均价较去年上涨1.8%。,2019/4/20,8,二、D
3、DGS市场现状分析,1、中国已成美国DDGS最大进口商,2010年中国进口DDGS区域,2010年中国进口DDGS316万吨，金额7.6亿美元，同比分别上涨3.9倍和4.6倍。,2010年从美国出口区域来看，中国自美国进口301万吨，占美国当年出口总量近三分之一！,2019/4/20,9,二、DDGS市场现状分析,2、中国自美国进口DDGS贸易情况,2011年1-4月份，中国自美国进口DDGS38.7万吨，较去年同期下降22.2%。主要是由于自2010年12月底，中国商务部开始针对美国DDGS进行反倾销调查，减少其进口量；同时，受国内替代品（粕）价格回落影响，DDGS内外价格倒挂抑制进口量。,
4、自12月28日起，我国商务部对原产于美国的进口干玉米酒糟（DDGS）进行反倾销立案调查。本次调查自2010年12月28日起开始，通常应在2011年12月28日前结束调查，特殊情况下可延长至2012年6月28日。,2019/4/20,10,二、DDGS市场现状分析,3、美国DDGS生产现状,预计2011年，美国有204家生物乙醇生产企业，年生产能力达135亿加仑（5100万吨），相当于生产3800万吨DDGS。,2019/4/20,11,三、豆粕市场现状分析,1、底部已现，后市看涨,2011年上半年，豆粕批发均价为3.61元/kg，较去年同期上涨0.6%；同时，从第三阶段价格走势来看，截止6月份
5、，豆粕价格再次触底到04年高点，从4年一周期来看，2011年下半年将步入上升通道！。,2019/4/20,12,三、豆粕市场现状分析,2.1 2007/08-2011/12年度全球豆粕平衡表,2、豆粕供需平衡表,2011/12年度，全球豆粕供应量较上年度增加700万吨，饲料消费量增加500万吨，年末库存基本保持稳定!,2019/4/20,13,2.2 2007/08-2011/12年度中国豆粕平衡表,2、豆粕供需平衡表,三、豆粕市场现状分析,2011/12年度，中国豆粕总供应量继续攀升，较上年度增加400多万吨，同时饲料消费量也增加400多万吨。,2019/4/20,14,四、鱼粉市场现状分析
6、,1、鱼粉市场“三级跳”,2011年2月份，进口鱼粉价格触底反弹，继续呈现上涨趋势。 秘鲁65%蛋白鱼粉CIF报价近期保持稳定，随着后期畜禽存栏攀升，水产复苏，预计价格将稳步提升！,2019/4/20,15,四、鱼粉市场现状分析,2、鱼粉供需平衡表,2008/09-2011/12年度全球鱼粉平衡表,2008/09-2011/12年度中国鱼粉平衡表,2011/12年度，全球鱼粉产量较上年度增长2.1%，饲料消耗量增长5.1%；中国鱼粉进口量130万吨，较上年增长18.2%，饲料消费量增长15.2%。,2019/4/20,16,四、鱼粉市场现状分析,3、鱼粉进口市场现状,2011年1-4月份，我国
7、进口鱼粉24.6万吨，金额3.6亿美元，同比分别下降30%和32%；从进口区域来看，由于秘鲁新季鱼粉陆续到港，2011年1-4月份所占比重有所下滑。,2019/4/20,17,第二部分：养殖板块对原料市场影响分析,饲料消费市场疲软,生猪市场,家禽市场,水产市场,1、疫病多发； 2、存栏下滑； 3、养殖成本增加； 4、养殖结构异化； 5、食品安全； 6、政策调控； 7、消费季节变化； 8、,1、疫病多发； 2、存栏下滑； 3、养殖成本增加； 4、消费季节变化； 5、,1、疫病多发； 2、存塘率下滑； 3、养殖成本增加； 4、养殖季节周期； 5、干旱、洪涝多发； 6、,2019/4/20,18,一
8、、生猪市场现状分析,1、生猪价格突破历史高位,2019/4/20,19,一、生猪市场现状分析,2、养殖盈利进入上升通道,2019/4/20,20,3、存栏提高，出栏下滑,一、生猪市场现状分析,预计，6月份生猪存栏上涨至4.58亿头，能繁母猪4750万头，同比分别增长1.1%和0.8%；生猪出栏4900万头，仔猪补栏5500万头，同比分别增长-1.9%和3.8%。,存栏量提升有利于饲料原料价格走强！,2019/4/20,21,一、生猪市场现状分析,4、饲料成本趋降,2011年上半年，饲料成本占生猪收入比例持续下滑，截止6月份，饲料成本比重下滑至50%以下；仔猪成本保持稳定，占30%左右；玉米及豆
9、粕占成本比重也持续下滑。,2011年上半年，配合料价格持续走高，作为饲料主要原料-玉米价格涨势迅猛，豆粕稳步回调；从占饲料成本比重来看，玉米不断攀升，豆粕小幅回调。,2019/4/20,22,二、家禽市场现状分析,1、家禽产品“勇攀高峰”,2019/4/20,23,2、盈利“各有千秋”,二、家禽市场现状分析,蛋鸡：盈利步入上升通道,肉鸡：利润趋于稳定,肉鸭：深处亏损之中,2019/4/20,24,二、家禽市场现状分析,3、饲料成本变化情况,3.1 蛋鸡饲料成本变化情况,2019/4/20,25,二、家禽市场现状分析,3.2 肉鸡饲料成本变化情况,2019/4/20,26,三、水产市场现状分析,
10、1、干旱推高水产品价格,2019/4/20,27,三、水产市场现状分析,2、旱区恐受影响,2009年 淡水人工养殖,从近几年水产品产量来看，截止2010年，人工水养殖水产品产量达到3850万吨，2000年到2010年年复合增长率达5.6%，水产养殖发展迅速！,2011年4月至6月10日长江中下游地区旱情演变示意图 （注：干旱等级的取值考虑了各等级面积的权重）,从今年受旱区域来看，长江中下游影响较为严重，尤其是湖北、湖南、江西、安徽、江苏等地！,2019/4/20,28,第三部分：宏观因素对原料市场影响分析,1、通胀加剧，推高物价,截止5月份，我国CPI攀升至5.5%，其中食品价格指数上涨11.
11、7%；另据FAO食品价格指数显示，5月份食品价格指数为232，较去年同期上涨37%，其中谷物价格指数为262，较去年同期上涨69%！,FAO食品价格指数,2019/4/20,29,2、政策频出，稳定物价,2019/4/20,30,3、国际油价不断推高,Crude Oil (petroleum), simple average of three spot prices; Dated Brent, West Texas Intermediate, and the Dubai Fateh, US$ per barrel,2019/4/20,31,4、美元指数下挫，推高物价,2019/4/20,32,谢谢！,2019/4/20,33,2019/4/20,34,供应趋紧推高价格,截止2011年5月份，生猪存栏下滑至4.53亿头，低于08年水平，生猪存栏下滑推高猪价；存栏下滑主要是散户退出占主导因素。,散户退出因素： 养殖成本及技术水平推高养殖门槛； 高风险（疫病）、高投入，阻隔散户进一步介入； 机会成本令部分养殖户退出生猪养殖（进城务工）； 资源不对等（政府补贴、政策引导），令部分养殖户望而却步；,2019/4/20,35,猪价上扬或推高CPI,2019/4/20,36,
