2011年度数码相机报告

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1、,0,2011-2012 中国数码相机市场研究年度报告(简版),互联网消费调研中心,1,2011-2012 中国数码相机市场研究年度报告(简版),2011-2012 中国数码相机市场研究年度报告(简版),目 录,摘要. 3 本报告要点 3 一、市场概述 4 二、品牌结构分析 . 5 (一) 整体市场品牌结构 . 5 1、年度品牌结构 5 2、季度品牌结构 6 (二) 细分市场品牌结构 . 7 1、消费数码相机市场. 7 2、单电/微单数码相机市场 8 3、单反数码相机市场. 8 三、产品结构分析 . 10 (一) 产品价格结构 . 10 (二) 不同类型 11 (三) 超薄卡片相机与长焦相机

2、12 四、价格走势分析 . 14 (一) 整体市场价格走势 . 14 (二) 细分市场价格走势 . 14 1、消费数码相机市场. 14 2、单电/微单数码相机市场 15 3、单反数码相机市场. 16 五、主流厂商分析 . 16 (一) 品牌结构对比 . 16 1、整体市场 . 16 2、消费数码相机市场. 17 3、单电/微单数码相机市场 18,互联网消费调研中心,2,2011-2012 中国数码相机市场研究年度报告(简版),4、单反数码相机市场. 18 (二) 产品结构对比 . 19 1、整体市场 . 19 2、消费数码相机市场. 20 3、单电/微单数码相机市场 21 4、单反数码相机市场

3、. 23 六、市场趋势预测 . 24 (一) 影响因素 24 (二) 趋势预测 25,互联网消费调研中心,3,2011-2012 中国数码相机市场研究年度报告(简版),摘要,2011 年中国数码相机市场的品牌格局比较稳定，但产品格局发生了明显的改变。过去 占据数码相机市场绝对优势的消费数码相机在 2011 年明显失去了部分领土，单反数码相机 和单电/微单数码相机则在 2011 年获得了明显的向上发展。尤其是单反数码相机的关注比 例提高非常明显，越来越多的消费者开始青睐更专业同时价格更低廉的入门级单反数码相机。 另外时 2011 年受到日本地震、泰国水灾等影响，数码相机市场的价格水平多数时间保持

4、高 位运行。,本报告要点, 2011 年中国数码相机市场仍由佳能领跑，尼康超过索尼成为数码相机市场关注品牌,亚军。, 2011 年中国消费数码相机市场中仍由佳能领军，索尼紧随其后，第二阵营品牌数量,众多，竞争激烈。, 2011 年，单电/微单数码相机备受期待，索尼占半壁江山，松下、奥林巴斯也占重,要的一席之地。, 单反数码相机市场仍呈现佳能、尼康两大品牌的寡头垄断格局，索尼、宾得仍占小,众地位。, 消费数码相机市场最受消费者关注的价位段仍为 1001-1500 元，但高端产品的关注,比例呈现明显上升走势。, 2011 年中国单反数码相机市场中 6000 元内入门产品吸引了过半用户的关注度。 2

5、011 年中国数码相机市场中消费数码相机的关注比例较 2010 年明显下降，单反数,码相机关注比例占到 1/3。, 2011 年中国消费数码相机市场中超薄卡片相机的关注比例明显下降，而厂家数码相,机的关注比例明显走高。, 2011 年中国数码相机市场月均价格呈现稳定的走高趋势，细分市场也均呈现均价上,升走势。,互联网消费调研中心,4,2011-2012 中国数码相机市场研究年度报告(简版),一、市场概述,消费数码相机受到智能手机等产品冲击,2011 年消费数码相机的用户关注比例一路下降，到年末将至 40.0%左右。消费数码相 机的需求减弱主要是受到来自可拍照的智能手机等便携消费电子产品的冲击，

6、尤其是低端的 卡片数码相机格外受到冲击。而高端消费数码相机也受到来自新兴的单电/微单数码相机以 及入门单反数码相机的影响。,单电/微单数码相机生命力十分旺盛,2011 年中国数码相机市场中出现了更多品牌和款式的单电/微单数码相机，在 2011 年 中单电/微单数码相机的用户关注比例也呈现上升趋势，年末接近已经接近一成。单电/微单 数码相机在用户中的认知度在逐渐提高，同时其技术和功能也在逐渐成熟，这一新产品具备 旺盛的生命力。,单反数码相机需求持续增长,2011 年中国数码相机市场中单反数码相机的关注比例一路走高，年末接近 40.0%。同 时其产销量都获得了快速的成长。越来越多的大众消费者更青睐

7、更加专业的单反数码相机， 2011 年甚至出现高端专业单反数码相机的关注比例上升的趋势。单反数码相机仍将在接下 来保持良好的增长势头，但需要重视单电/微单数码相机产品对其的威胁。,地震水灾影响数码相机市场运行,2011 年数码相机市场不可不提的是 3 月的日本大地震和下半年的泰国水灾。上半年的 日本地震对大多数数码相机厂家的本土生产研发工作都造成了明显的损失，尤其导致本土生 产的单反数码相机产品货源不稳，价格走高。下半年泰国水灾也明显影响到了尼康、索尼等 厂家的相机出货，也影响到了一些新品的发布和上市。2011 年的两场天灾使得数码相机市 场尤其是单反数码相机市场的价格一直处于高位，一些热门的

8、单电/微单数码相机和单反数 码相机数次出现货源不稳的情况。,互联网消费调研中心,5,2011-2012 中国数码相机市场研究年度报告(简版) 二、品牌结构分析 (一) 整体市场品牌结构 1、年度品牌结构 佳能仍领跑，尼康超越索尼成为亚军 2011 年中国数码相机市场仍由佳能领跑，佳能依靠其在消费数码相机和单反数码相机 市场的领先地位获得了整体市场 33.0%的用户关注度，领先地位仍然十分稳固。2011 年尼 康超过索尼成为了数码相机市场的关注品牌亚军，关注比例较索尼高出 1.0%，两品牌的竞 争非常激烈。索尼 2011 年在单电/微单市场的表现非常抢眼，但在单反数码相机市场的声 音已经越发微弱

9、。 2011年中国数码相机市场品牌关注比例分布,宾得 2.0% 徕卡 1.9% 奥林巴斯 2.5% 卡西欧 2.6% 三星 5.1% 松下 5.9% 富士 7.2% 索尼 17.8%,其他 3.2%,佳能 33.0% 尼康 18.8%,数据来源：ZDC，2012.01 2011 年，除了尼康超越索尼成为中国数码相机市场第二位品牌之外，值得关注的是松 下依靠在单电/微单市场的优秀表现超过三星成为第五位。 表 2010-2011 年中国数码相机市场品牌关注比例对比,排名 1,品牌 佳能,2010 年,关注比例 35.8%,品牌 佳能,2011 年,关注比例 33.0%,互联网消费调研中心,7,8,

10、9,6,2011-2012 中国数码相机市场研究年度报告(简版),2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,索尼 尼康 富士 三星 松下 奥林巴斯 卡西欧 宾得 柯达 其他,17.4% 16.5% 8.2% 5.5% 5.2% 2.4% 2.0% 1.9% 1.3% 3.8%,尼康 索尼 富士 松下 三星 卡西欧 奥林巴斯 宾得 徕卡 其他,18.8% 17.8% 7.2% 5.9% 5.1% 2.6% 2.6% 2.0% 1.9% 3.1%,数据来源：ZDC，2012.01 2、季度品牌结构 整体市场品牌格局较为稳定 从数码相机市场季度品牌关注格局来看，各品牌排名情况整体较为稳定。尼康从第二季

11、 度开始领先于索尼，稳居亚军位臵。奥林巴斯在下半年获得排名的提高，对应的宾得在下半 年下降至第九位。其他品牌在 2011 年的关注排名则非常稳定。 表 2011 年 Q1Q4 中国数码相机市场品牌关注排名对比,Q1,Q2,Q3,Q4,1 2 3 4 5 6 10,佳能 索尼 尼康 富士 松下 三星 卡西欧 宾得 奥林巴斯 徕卡,佳能 尼康 索尼 富士 松下 三星 卡西欧 宾得 奥林巴斯 徕卡,佳能 尼康 索尼 富士 松下 三星 卡西欧 奥林巴斯 宾得 徕卡,佳能 尼康 索尼 富士 松下 三星 卡西欧 奥林巴斯 宾得 徕卡,数据来源：ZDC，2012.01 互联网消费调研中心,其他 2.3%,7

12、,2011-2012 中国数码相机市场研究年度报告(简版) (二) 细分市场品牌结构 1、消费数码相机市场 佳能、索尼仍占消费数码相机市场半壁江山 2011 年中国消费数码相机市场中仍由佳能领军，佳能的时尚系列 IXUS 仍然是销量最大 的相机系列。索尼以 20.6%的用户关注比例紧随其后，一直保持着超薄数码相机市场的领军 地位。富士、尼康的用户关注比例也在 10%以上。其余品牌的关注比例则均在 10%以下。 对比其他数码相机细分市场，消费数码相机市场中的品牌数量为多，竞争也最为激烈。 2011年中国消费数码相机市场品牌关注比例分布 徕卡 1.7% 柯达 1.2% 奥林巴斯 2.9% 卡西欧

13、4.4%,松下 7.5%,佳能 29.3%,三星 7.9% 尼康 11.0% 索尼 20.6% 富士 11.2% 数据来源：ZDC，2012.01 对比去年的消费数码相机市场品牌格局，今年佳能和尼康在消费数码相机市场的关注比 例有明显的下降，而索尼和富士则有明显的提高。另外今年卡西欧获得了 4.4%的用户关注 比例，较去年翻了一番以上。 表 2010-2011 年中国消费数码相机市场品牌关注比例对比,排名 1 2 3 4,品牌 佳能 索尼 尼康 富士,2010 年,关注比例 35.8% 17.4% 16.5% 8.2%,品牌 佳能 索尼 富士 尼康,2011 年,关注比例 29.3% 20.6

14、% 11.2% 11.0%,互联网消费调研中心,8,2011-2012 中国数码相机市场研究年度报告(简版),5 6 7 8 9 10 ,三星 松下 奥林巴斯 卡西欧 宾得 柯达 其他,5.5% 5.2% 2.4% 2.0% 1.9% 1.3% 3.8%,三星 松下 卡西欧 奥林巴斯 徕卡 柯达 其他,7.9% 7.5% 4.4% 2.9% 1.7% 1.2% 2.3%,数据来源：ZDC，2012.01 2、单电/微单数码相机市场 索尼获得单电/微单数码相机市场领先地位 2011 年，单电/微单数码相机无疑是备受期待的新产品类型，这一市场中吸引了越来越 多的厂家加入。今年，索尼依靠其 NEX

15、系列微单和 A 系列单电相机获得了 51.7%的用户关 注度，大幅领先于其他竞争对手。同属于 M4/3 阵营的松下和奥林巴斯分列亚军和季军的位 臵。在 9 月底加入这一市场的尼康也获得了 1.9%的用户关注度，并在第四季度成为第四位 关注品牌，其品牌号召力不可小觑。 2011年中国单电/微单数码相机市场品牌关注比例分布,三星 6.1%,尼康 1.9% 理光 2.0%,宾得 1.1%,奥林巴斯 14.0% 索尼 51.7% 松下 23.2% 数据来源：ZDC，2012.01 3、单反数码相机市场 单反数码相机市场佳能、尼康双寡头格局稳定 2011 年中国单反数码相机市场中仍然呈现佳能、尼康两大品

16、牌的寡头垄断格局，两品 互联网消费调研中心,9,2011-2012 中国数码相机市场研究年度报告(简版) 牌的累计关注比例达到了 83.6%。2011 年索尼的重心已经转移至单电/微单数码相机领域， 在单反数码相机市场已经久久没有发出声音。宾得则仍然属于小众品牌，关注比例仅有 6.6%， 不过仍然较去年有一定的提高。 2011年中国单反数码相机市场品牌关注比例分布 宾得 6.6% 其他 2.6% 索尼 7.2% 佳能 47.1% 尼康 36.5% 数据来源：ZDC，2012.01 2011 年单反数码相机市场中的品牌关注排名同去年一样，并没有变化。佳能的品牌关 注比例较去年小幅下降，尼康的关注比例则有 3.2%的提高。 表 2010-2011 年中单反数码相机市场品牌关注比例对比,排名 1 2 3 4 ,品牌 佳能 尼康 索尼 宾得 其他,2010 年,关注比例 50.9% 33.3% 7.9% 5.0% 2.9%,品牌 佳能 尼康 索尼 宾得 其他,2011 年,关注比例 47.1% 36.5% 7.2% 6.6% 2.6%,数据来源