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1、1,唐奕奕 2010年1月13日,2009年国产MPV市场分析 及2010年展望,2,Content,2009年MPV市场分析 2010年市场展望,BuickGL8 Canival嘉华 Grand-Voyager Caravan凯领 Caddy(停产) *Previa大霸王 *Grandis格兰迪斯,3,合资商务,2009年国内MPV分类,合资兼用,自主商务,自主兼用,Refine瑞风 Future风行 Grace阁瑞斯 Freewind自由风 MP-X蒙派克 Yunsun御轩 OrientalSonCross Karry开瑞优翼 Shuaike帅克,Premacy(Freema) * Joy
2、ear景逸 Kylin骐菱 Cowry嘉誉 Midi迷迪 Fengshang风尚 Jiexun杰勋 Riich开瑞优雅 CM8,Odyssey奥德赛 S-max麦柯斯 Touran途安 Geniss骏逸 Soveran（停产) *Mazda5 *Carens佳美,4,10,9,27,国产,进口,Xenia森雅M80,4,MPV,16个品牌,国内五大集团MPV可供产品汇总,5,BuickGL8 陆尊,Touran 途安,S-max 麦柯斯,Freewind 自由风,Yunsun 御轩,Joyear 景逸,Kylin 骐菱,Odyssey 奥德赛,Fengshang 风尚,Jiexun 杰勋,CM
3、8,Xenia 森雅M80,Shuaike 帅克,Future 风行,Geniss 骏逸,15个产品/55%,每年新车榜,6,2004,2003,2002,2001,2001,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2010,2009,？,？,国产MPV定位矩阵,7,商务,舒适,生活,实用,GL8,奥德赛,凯领,瑞风,新普力马,嘉华,帅克,风行,阁瑞斯,途安,骏逸,东方之子Cross,杰勋,迷迪,景逸,森雅,*红色字体为该市场中领头羊车型.,下半年MPV销量大为改观,8,2008-2009年MPV月度销量走势,9,2008年月均销量：1.69万辆； 2009年月均
4、销量：2.1万辆，增长26.1%,MPV季度销量变化曲线图,10,2007,2009,2008,小排量MPV受宠，跨界车分食明显,11,48.2%,低端畅销,高端缓销,12,从2009年起，各企业逐渐认识到启动三四线市场的重要性，加上2009年的政策有利于低端车型的销售。竞争已经由对一二级市场的品牌推广、广告宣传，逐渐转移到对三四级市场消费潜力的深入挖掘，以找到新的市场增长点并扩大市场销售。,品牌集中度高：前3家达57.5% （基于1-11月上牌数）,销量在2.5万辆以上的有3家，占57.5%； 1万辆以上的有2家， Top5销量约占3/4。,13,Top3,57.5%,Top11 90.5%
5、,Top5 73.5%,区域集中度高：前7省市达60.4% （基于1-11月上牌数）,北京、上海、广东销量同比下降比较大； 在1万辆以上的有7个省市，销量占60%。,14,7省市超万辆,Top7 60.4%,Top12 74.7%,Top20 91%,前6省市前6种车型销量：江浙两省的品牌接受度高（基于1-11月上牌数）,15,奥德赛,GL8,途安,历年MPV销量排名,16,国产MPV质量有明显提高,17,问题下降79%,国进洋退:自主商务和兼用MPV占60%以上,18,前4大车型2009年销量走势及用户流向,19,当前MPV市场MSRP与交易价,20,图中红色和蓝色曲线为MSRP和TP价格指
6、数走势，柱状图描述MSRP和TP指数之差,引用资料,21,2009年MPV市场特点,小排量低端车热销,兼用型MPV需求提升(与政策因素相关,与乘用车大势保持一致) 新种类(Cross)车型开始分食MPV的份额 集中度“双高”：品牌的和区域的 制造水平明显提升（JD Power IQS） 洋品牌改“姓”或停产，如： 大发森雅一汽森雅； 菱绅、开迪停产 出现“国进洋退”的局面，自主品牌大举反攻（60%) MPV新产品在追求泛轿车化，出现进一步向家用型功能需求方向倾斜的定位，如： 新奥德赛“多功能轿车”； 优翼Karry“城市多功能轿厢车” 新普力马“全能家轿”； 优雅Riich“轿车化微客” 景逸
7、“大两厢轿车”； 帅克CDV基于轿车平台的厢式车/城市多功能商用车“,MPV细分市场存在的问题,22,关于市场认知： 用户对MPV认知属于慢热型，下半年加速增长 充分宣传MPV多功能兼用性特点,会好卖(集于一身) 拥车与用车成本高： 同平台车型，价格高于轿车；厢体大，油耗大，特别在油价上升期，难以有竞争优势 提高品质，做精工艺，提高发动机科技水平，燃油更经济 需要营销服务创新： 帅克的“百城万人免费使用大行动” 新一代普力马的5年10万公里；新奥德赛的3年10万公里, 为解决方案,23,Content,2009年MPV市场分析 2010年市场展望,部分机构近期对中国GDP增长率的预测,24,2010年国产MPV需求预测,26,*2009年国产 24.9万辆， *2009年内需 27万辆， *2010年国产 28万辆，增长12% *2010年内需 30万辆。,附：,27,The End Thanks! ,
