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1、中国网络购物市场季度监测报告,iResearch China Online Shopping Quarterly Research Report,2010年Q1,艾瑞咨询集团 上海北京广州东京 Internet Research, Insight Research,1,2,报告目录,研究方法 概念定义,2010Q1市场回顾,2010Q1运营商表现 2010Q2市场预测,2010Q1市场监测数据,1. 2010Q1网络购物市场发展规模,1.1. 网络购物市场总体规模,1.2. 网络购物市场交易规模构成 2. 2010Q1网络购物市场竞争格局,2.1. C2C网络购物市场各运营商的市场地位 2.2
2、. B2C网络购物市场各运营商的市场地位,3. 2010Q1网络购物用户访问行为,3.1. 购物网站用户访问行为 3.1.1. 购物网站月度访问人数,3.1.2. 购物网站月度访问次数和页面数,3.2. 购物网站各环节日均转化率,3.2.1. 访问到放入购物车环节转化率 3.2.2. 放入购物车到下订单环节转化率 3.2.3. 访问到下订单环节转化率,3.3. B2C购物网站运营指标,3.3.1. 月度访问人数 3.3.2. 下单笔数,3.3.3. 日均访问到放入购物车转化率,附录：EcommercePlus介绍 法律声明,研究方法 报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等研究方法，并结合了艾瑞自
3、有的数据监测系统。 通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售 和市场等方面数据。 桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据。, ,艾瑞获得一些公开信息的渠道： 政府数据与信息 相关的经济数据 行业公开信息 企业年报、季报 行业资深专家公开发表的观点,根据iResearch艾瑞咨询网民连续用户行为研究系统EcommercePlus的监测数据进行连续性对 比分析。 3,概念定义, 网络购物定义,网络购物：借助网络实现商品或服务从商家/卖家转移到个人用户（消费者）的过程，在整个过程中的资金流、 物流和信息流，其中任何一个环节
4、有网络的参与，都称之为网络购物。, 网络购物市场规模,网络购物市场规模不同指标定义说明,4,2010Q1市场回顾, 市场规模：2010Q1中国网络购物市场单季交易规模首次破千亿元，环比增速有所 放缓,2010Q1中国网络购物市场交易规模达到1016.9亿元，同比增长117.2%，环比增长11.2%，较09Q4增速有所 放缓。艾瑞咨询认为，除网络购物企业春节放假，商品配送受影响之外，2010Q1季节反常，气温回暖晚于 去年同期，造成春装等网络渠道热销品类销售受阻，从而对网络购物市场造成一定影响。, 市场现状：网络购物市场构成依旧，B2C市场变数大,艾瑞咨询的统计数据显示，2010Q1中国网络购物
5、市场的基本格局未变，九成以上交易规模仍来自C2C购物 平台。其中，平台式购物网站中，淘宝稳居市场首位，市场份额达到84.5%；拍拍、易趣分列第二、第三， C2C市场格局短期内不会发生根本性变动；,自主销售式B2C购物网站中，京东商城、当当、卓越亚马逊继续位居市场前三名，市场份额分别为26.6%、 10.7%和10.2%；艾瑞咨询预计，随着更多传统企业加入电子商务行业，网络购物B2C市场的参与主体增加， 未来B2C市场格局变数较大。,5,2010Q1运营商表现,1. 平台式购物网站大力推进平台环境建设，增强平台吸引力,艾瑞咨询观察发现，2010Q1中国最大的平台式购物网站淘宝网动作频频，一方面推
6、出淘宝联盟、注资星辰急 便，完善平台的营销、物流服务能力；另一方面开拓线下代购店、推出电视购物节目越淘越快乐，促进线 上、线下、电视等多渠道的融合，增强平台的服务能力和吸引力的同时，也将提升自身平台的营收能力。 艾瑞咨询分析，淘宝网将继续推进“大淘宝战略”，完善电商运营各环节服务的同时，提升淘宝自身的盈利能 力；与之相比，拍拍、易趣、乐酷天（乐天与百度的合资公司）等平台购物网站亟需增强平台的竞争力。,2. 提升运营能力成领先自主销售式B2C购物网站运营重点,艾瑞咨询观察发现，2010Q1各自主销售式B2C购物网站纷纷推出措施，提升运营能力。,京东商城：获得1.5亿美元注资，之后收购服装类网站千
7、寻网，赞助中超联赛，扩大品牌知名度； 当当网：各地招商，扩充服装、百货等产品品类；,卓越亚马逊：建成第5个仓储中心，获取周大福授权，增加珠宝首饰、钟表店。,艾瑞咨询分析认为，扩充产品品类、改善仓储配送能力、扩大品牌知名度、提升网站销售规模和盈利能力将成 为领先自主销售式B2C购物网站未来一段时间的运营重点。,6,2010Q2市场预测,2010Q2可能的热点分析：,受五一、店庆等节假日带动，Q2网络购物市场规模环比增速将超过100%,世界杯举办，体育相关用品将热卖，相关电商企业加大营销推广,京东商城、当当、卓越亚马逊等网络购物企业稳扎稳打，扩展产品线、提升品牌价值及后台,运营能力,团购网站涌现，
8、生活服务类电子商务将成继实物类网络交易后又一个新的电子商务增长点,7,2010Q1市场监测数据,1. 2010Q1网络购物市场发展规模,1.1. 网络购物市场总体规模, 中国网络购物市场交易规模单季度突破千 亿元、环比增速有所放缓,2010Q1中国网络购物市场交易规模达到 1016.9亿元，同比增长117.2%，环比增长 11.2%，较09Q4增速有所放缓。,艾瑞咨询认为，除网络购物企业春节放假， 商品配送受影响之外，2010Q1季节反常， 气温回暖晚于去年同期，造成春装等网络渠 道热销品类销售受阻，从而对网络购物市场 造成一定影响。,8,1.2. 网络购物市场交易规模构成, 与C2C相比，B
9、2C交易规模小、增速快 2010Q1中国网络购物市场中，C2C购物网 站（含C2C购物网站推出的B2C商城）交 易规模达到958.9亿元，环比增长11.0%； B2C购物网站交易规模达到58.0亿元，环比 增长14.5%。,艾瑞咨询比较分析，中国B2C购物网站的交 易规模虽小，但增速较快，预计未来将成为 中国网络购物市场的主流。,9,2. 2010Q1网络购物市场竞争格局,2.1. C2C网络购物市场各运营商的市场地位,淘宝网一家独大，C2C市场格局短期内不变,艾瑞咨询统计数据显示，2010Q1中国C2C市场中，淘宝交易额达到810.0亿元，继续领衔C2C市场发展；拍 拍、易趣的交易额分别为9
10、8.0亿元、47.6亿元，市场份额与淘宝有较大差距。C2C市场整体格局短期不变。,10,2.2. B2C网络购物市场各运营商的市场地位,京东商城、当当、卓越亚马逊位居前三,艾瑞咨询统计数据显示，2010Q1中国自主 销售式购物网站交易规模达到58亿元，其 中京东商城、当当、卓越亚马逊位居前三， 市场份额分别为26.6%、10.7%和10.2%； 其次是新蛋、红孩子、麦网、VANCL和易 讯，五家企业单季度交易规模均超过1亿元。 艾瑞咨询分析，随着更多传统企业搭建网上 渠道，网络购物B2C市场的参与主体增加， B2C市场的集中度将有所下降。京东商城、 当当、卓越亚马逊等领先电子商务企业需加 大加
11、强运营能力，提升企业核心竞争力。,11,3. 2010Q1网络购物用户访问行为,3.1. 购物网站用户访问行为,3.1.1. 购物网站月度访问人数,艾瑞咨询EcommercePlus 监测数据显示，2010年2月中国购物网站月度访问人数为1.12亿人，较1月份有所 下降；艾瑞咨询分析原因，主要是春节假期期间，网民减少互联网的使用，由此造成2月份购物网站整体访问 量的下降。,2009年10月-2010年2月中国购物网站月度访问人数,12,3.1.2. 购物网站月度访问次数和页面数,艾瑞咨询EcommercePlus 监测数据显示，2010年2月中国购物网站月度访问次数达到13.6亿次、访问页数
12、接近230亿页。其中，C2C购物网站的访问次数、访问页数远高于同期的B2C购物网站。由此可见，C2C购 物网站仍为主要购物用户经常访问的网站类型。,2009年10月-2010年2月中国购物网站月度访问次数,2009年10月-2010年2月中国购物网站月度访问页数,13,3.2. 购物网站各环节日均转化率,3.2.1. 访问到放入购物车环节转化率,艾瑞咨询EcommercePlus的监测数据显示，从访问到放入购物车的转化率，2010年2月，中国购物网站整体 水平为8.3%；其中，C2C购物网站转化率为8.7%，略高于整体水平；B2C购物网站转化率为7.4%，略低于 整体水平。,艾瑞咨询分析，购物
13、网站从访问到放入购物车的转化率整体不高于10%，主要原因是用户访问购物网站时， 并无明确需求；而C2C购物网站转化率略高于B2C购物网站，这与C2C购物网站商品丰富、用户选择多有关。,2009年10月-2010年2月中国购物网站访问到放入购物车环节转化率,14,3.2.2.放入购物车到下订单环节转化率,艾瑞咨询EcommercePlus的监测数据显示，2010年2月，从放入购物车到下订单环节的转化率，购物网站整 体水平为48.2%，其中C2C购物网站为56.3%，高于购物网站整体水平；B2C购物网站这一转化率为24.0%， 低于C2C购物网站。与2010年1月份，购物网站从放入购物车到下订单环
14、节的转化率略有下降。,与1月份相比，2月份购物网站转化率有所下降，艾瑞咨询分析，这与春节假期（春节正好在2月份）有关。 春节前后，购物网站调整配送时间，一定程度上影响到消费者的下单。,2009年10月-2010年2月中国购物网站放入购物车到下订单环节,转化率,15,3.2.3. 访问到下订单环节转化率,艾瑞咨询EcommercePlus的监测数据显示，从访问到下订单环节的转化率，2010年2月中国购物网站整体转 化率为4%，其中C2C购物网站转化率为4.9%，B2C购物网站为1.8%；明显低于同期同类网站从访问到放入 购物车环节的转化率。,艾瑞咨询分析，从访问到放入购物车环节，只完成了网上购物
15、的第一步；而从放入购物车到下订单环节，则 是交易过程的进一步推进。艾瑞咨询建议运营商通过适时提醒、促销激励等措施，促使客户下单、达成交易。,2009年10月-2010年2月中国购物网站访问到下订单环节转化率,16,3.3. B2C购物网站运营指标,3.3.1. 月度访问人数,艾瑞咨询iUserTracker监测数据，2010年3月，月度覆盖人数最多的三家B2C购物网站分别为卓越亚马逊、当 当网和京东商城，3月份网站访问用户均在2500万人以上；其次是新蛋网、凡客诚品和麦网，3月份网站访问 用户均超过1000万人。艾瑞咨询分析，购物网站发展初期重点之一在于用户积累，未来用户资源的优势将有 助于提
16、升电商企业的盈利水平。,2010年1-3月中国自主销售式B2C购物网站月度访问用户规模TOP10,17,3.3.2. 下单笔数,艾瑞咨询EcommercePlus的监测数据显示，按照购物网站下单笔数排名，2010年第一季度卓越亚马逊、当 当网、京东商城三家位列中国B2C购物网站前三。其次是麦网和新蛋网。这一排序与按照交易规模排名的购 物网站顺序不完全一致，主要原因在于各家网站的主营商品种类有所差别。,2010Q1中国自主销售式B2C购物网站下单笔数TOP8,18,3.3.3. 日均访问到放入购物车转化率,艾瑞咨询EcommercePlus的监测数据显示，2010年2月中国B2C购物网站从访问到放入购物车的转化率平均 值为7.4%；其中，乐淘网、呼哈网、红孩子、当当网、99网上书城的转化率均在10%以上；麦网、京东商城 的转化率低于10%，但高于B2C购物网站平均水平；新蛋网、卓越亚马逊、凡客诚品的转化率低于B2C购物网 站平均水平。,艾瑞咨询比较发现，转化率高于平均水平的购物网站中，主
