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1、中国移动市场 2010年度5月份GSM市场月度分析报告,第一部分 市场综述,市场综述和趋势分析,GSM市场5月销量1111万，环比增长11.2%，同比下降3.0% 受节日促销影响，5月GSM市场容量较4月有所增长，达到1111万台，环比增幅11.2%。由于市场推广正逐渐向3G市场转移，相对于去年5月14.3%的环比增幅，节日促销拉动GSM市场销量增长的作用已经减弱。此外，GSM市场占总体市场（2G+3G）比重的下降趋势仍在继续，本月为65.9%，较4月下降0.4%。 本月，GSM公开市场容量为1001万，环比增长12.2%，占GSM市场总量的90.1%，为历年来最高水平。一方面捆绑比重下降造成
2、了公开市场占比有走高趋势；另一方面，作为节日促销的主体，“五一”对公开市场增长仍有推动作用。本月公开市场增量仍主要然集中在10002000元（289万，+36.8万）中端市场，以及700元以下（471.8万，+66.5万）低端市场，其中15002000元及400700元价格段销量环比变化幅度明显，分别为15.9%和21.5%。 本月，GSM捆绑容量为109.7万，环比增长2.5%，同比下降47.6%。捆绑市场结构继续下沉，其中700元以下产品比重已经达到95.9%，较去年同期增长14.1个百分点。 捆绑700元以下市场结构调整，诺基亚、三星此消彼张 本月，诺基亚（37.4%，-0.4%）在GS
3、M市场份额下降明显，销售额份额基本与上月持平；三星（18.8%）份额较上月增长0.4%，销售额份额下降0.2%。二者市场份额的此消彼张主要由于低端市场的结构变化。今年以来，捆绑700元以下市场销量对诺基亚、三星各自销量的贡献率为13.2%和19.6%，该细分市场重点机型销量的变化，将直接影响诺基亚和三星在GSM市场中的份额。本月，1682c（35.2万，-2.7万）捆绑量的下降导致了诺基亚（46万，-3.1万）在700元以下捆绑量的减少。另一方面，受E1080C（21.0万，+8.3万）销量增长的带动，三星在该细分市场容量增加到35.8万，较上月增长4.8万。值得注意的是，除三星外，联想在低端
4、市场的捆绑量也在增加，主要机型为E268（3.8万，+1.4万），E156（0.7万）。 国产品牌份额（33.6%，+0.1%）继续增长，除天语（3.6%）下降0.1个百分点外，其他主要国产品牌OPPO（3.9，+0.2%），金立（3.5%，+0.2%），联想 (5.3%，+0.1%）份额均有增长。,市场综述和趋势分析,智能、音乐、女性三个细分市场已成为市场增长推动力 本月畅销产品主要集中在1000-2000元价格段，其中智能产品的增长量（8.2万）对整个价格段增长的贡献率达到22.3%。代表机型：诺基亚5233（17.8万，+2.8万），E66（14.0万，+0.6万）是10002000元市
5、场畅销的两款智能产品。值得注意的是，诺基亚5233仅在公开市场销售，而E66公开市场销售比重也达到了98.6%。 受诺基亚大规模音乐手机促销宣传的推动，本月音乐手机也成为市场销售的热点。主要机型：5130XM（13.9万，+2.2万），5320XM（7.3万，+1.5万），5530XM（6.8万，+1.3万）均有良好的市场表现，并且这些畅销产品的价格都集中在1000-2000元的中端市场。 本月，OPPO女性手机热卖，A520（5.2万，+0.6万），U525（2.4万，+2.0万），U529（1.8万，+0.6万）市场表现良好，其中U529 是国产产品中少数定价在2500元左右的女性手机。
6、新智能操作系统进入市场，智能手机竞争格局或出现两极趋势 本月两款智能产品进入市场值得关注：其一，多普达F3188，WCMDA制式，内置高通Brew Mobile Platform系统平台，市场售价2478元。目前，DOPOD在售产品平均价格在3500元左右，F3188的上市可作为多普达进入智能手机中端市场的信号。另一方面，中国移动定制Blackberry 8310进入GSM市场，市场售价2980元。 与此同时，诺基亚Symbian系统也计划在今年下半年推出升级版Symbian3，新系统将更关注手机的移动互联网应用体验。SINO分析认为，众多智能系统平台的进入，将使现有智能手机市场竞争格局出现两
7、极趋势。一方面，“智能”仍将作为具有较高产品溢价性的功能配置在高端市场出现，Windows、Symbian 3、Mac OS，Android的竞争主要集中在这里；另一方面，内置Symbian S60， Linux系统的智能手机价格会继续下降，并逐渐向中低端娱乐市场普及。由于中低端市场具有较大的用户使用规模，是手机市场的主体，预计未来Android系统会有中低价位产品面市，与Symbian系统争夺该细分市场份额。预计2010年全年，智能手机市场销量约在3000万部，占整体市场（2G+3G）的15.8%。,手机市场容量发展 （单位：百万）,GSM 市场容量： 11.1M 环比变动： +11.2%
8、同比变动： -3.0% GSM市场占总体市场（2G+3G）比重：65.9% 较上月变动： +0.4%,市场容量变动,分省市场容量变动,分省市场容量变动,全国GSM市场容量环比变化率: +11.2%,当月销量 =50万台,当月销量 =20万台,当月销量 20万台,Heilongjiang,Hubei,Fujian,Jilin,Liaoning,Inner Mongolia,Gansu,Xinjiang,Ningxia,Qinghai,Sichuan,Yunnan,Guangxi,Guizhou,Guangdong,Zhejiang,Jiangsu,Shandong,Jiangxi,Anhui,S
9、haanxi,Shanxi,Henan,Hunan,Hebei,Tianjin,Beijing,Tibet,Chongqing,Shanghai,Taiwan,Hainan,捆绑&公开市场表现,公开市场容量：10.0M 环比变化： +12.2% 同比变化: +6.9% 捆绑市场容量：1.1M 环比变化: +2.5% 同比变化: -47.6%,销量单位：百万,(K Units),(K Units),(K Units),(K Units),公开市场增长最快省份,捆绑市场增长最快省份,第二部分 市场份额,市场份额发展趋势,GSM 市场前20品牌表现,当月销量份额增长最快的前5品牌,当月销量份额下降最
10、快的前5品牌,分品牌GSM市场份额变化,市场份额变动,销售额份额变动,前10品牌市场集中度发展趋势,前10品牌合计 销量: 9,232K 环比变化: +11.6% 同比变化: -1.5% 前10品牌合计 份额: 83.9% 环比变化: +0.3% 同比变化: +1.3%,12 个月手机市场集中度发展趋势 (单位：千台),Nokia,Samsung,Motorola,Sony. E,主要品牌各省贡献率（1）,该品牌各省当月贡献率,该品牌各省上月贡献率,各省当月该品牌份额,LG,Lenovo,Tianyu,OPPO,该品牌各省当月贡献率,该品牌各省上月贡献率,各省当月该品牌份额,主要品牌各省贡献率
11、（2）,Gionee,Konka,Haier,Hisense,该品牌各省当月贡献率,该品牌各省上月贡献率,各省当月该品牌份额,主要品牌各省贡献率（3）,Bird,Philips,SHARP,Dopod,该品牌各省当月贡献率,该品牌各省上月贡献率,各省当月该品牌份额,主要品牌各省贡献率（4）,BBK,Amoi,该品牌各省当月贡献率,该品牌各省上月贡献率,各省当月该品牌份额,主要品牌各省贡献率（5）,GSM市场不同级别城市厂商表现,分级别城市份额发展趋势,GSM市场前15品牌在各级别城市份额变化,第三部分 厂商分析,诺基亚 / 10年05月,半年来市场份额和销量的变动情况,品牌市场结构,重点型号份
12、额发展趋势,重点型号价格发展趋势,三星 / 10年05月,半年来市场份额和销量的变动情况,品牌市场结构,重点型号份额发展趋势,重点型号价格发展趋势,联想 / 10年05月,半年来市场份额和销量的变动情况,品牌市场结构,重点型号份额发展趋势,重点型号价格发展趋势,LG / 10年05月,半年来市场份额和销量的变动情况,品牌市场结构,重点型号份额发展趋势,重点型号价格发展趋势,OPPO / 10年05月,半年来市场份额和销量的变动情况,品牌市场结构,重点型号份额发展趋势,重点型号价格发展趋势,天语 / 10年05月,半年来市场份额和销量的变动情况,品牌市场结构,重点型号份额发展趋势,重点型号价格发
13、展趋势,金立 / 10年05月,半年来市场份额和销量的变动情况,品牌市场结构,重点型号份额发展趋势,重点型号价格发展趋势,摩托罗拉 / 10年05月,半年来市场份额和销量的变动情况,品牌市场结构,重点型号份额发展趋势,重点型号价格发展趋势,步步高 / 10年05月,半年来市场份额和销量的变动情况,品牌市场结构,重点型号份额发展趋势,重点型号价格发展趋势,康佳 / 10年05月,半年来市场份额和销量的变动情况,品牌市场结构,重点型号份额发展趋势,重点型号价格发展趋势,索尼爱立信 / 10年05月,半年来市场份额和销量的变动情况,品牌市场结构,重点型号份额发展趋势,重点型号价格发展趋势,飞利浦 /
14、 10年05月,半年来市场份额和销量的变动情况,品牌市场结构,重点型号份额发展趋势,重点型号价格发展趋势,海尔 / 10年05月,半年来市场份额和销量的变动情况,品牌市场结构,重点型号份额发展趋势,重点型号价格发展趋势,夏普 / 10年05月,半年来市场份额和销量的变动情况,品牌市场结构,重点型号份额发展趋势,重点型号价格发展趋势,海信 / 10年05月,半年来市场份额和销量的变动情况,品牌市场结构,重点型号份额发展趋势,重点型号价格发展趋势,夏新 / 10年05月,半年来市场份额和销量的变动情况,品牌市场结构,重点型号份额发展趋势,重点型号价格发展趋势,第四部分 价格分析,当月GSM市场平均
15、价格 : 865元,当月GSM市场降价率 : -1.0%,12个月平均价格及降价率发展趋势,GSM市场各品牌平均价格走势（1）,国际品牌,平均价格走势,降价率走势,GSM市场各品牌平均价格走势（2）,国内品牌,平均价格走势,降价率走势,12个月价格段比重变动趋势,各价格段型号量分布,第五部分 产品分析,N97,E71,E66,5233,5130XM,2700c,1682c,GSM market=100%,各价格段最畅销机型信息,GSM畅销型号在不同价格档的份额走势,GSM畅销型号 / 2500-2999,GSM畅销型号/ 2000-2499,GSM畅销型号/ 1500-1999,GSM畅销型号
16、/ 大于3000,GSM畅销型号在不同价格档的份额走势,GSM畅销型号/ 700-999,GSM畅销型号/ 400-699,GSM畅销型号/ 小于399,GSM畅销型号/ 1000-1499,半年内上市新型号中增长最快的GSM型号,高端 (2500元),中端 (1500-2500元),低端 (1500元),高于 3000元,产品重点功能价格段占比,5M 像素拍照手机市场容量: 69.2K,GPS 手机市场容量: 75.3K,智能手写手机市场容量: 47.7K,捆绑市场容量: 2.7K,手写非智能手机市场容量: 10.5K,智能非手写手机市场容量: 16.4K,8M 像素拍照手机市场容量: 2.4K,高分辨率手机（240*320）市场容量: 60.3K,GSM各价格段重点产品功能分析,2000-2999元,5M 像素拍照手机市场容量: 235.6K,GPS 手机市场容量: 353.3K,智能手写手机市场容量: 96.4K,捆绑市场容量: 8.7K,手
