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1、1,1,中国化妆品市场变革与企业创新机遇,2010年8月,2,2,中国市场：结构变化中的机遇,中国美容化妆品：“获”与“惑”中的市场趋势,中国民族企业：创新与突围,3,3,国民实力:60年间，中国GDP涨了77倍,中国的GDP在60年间，增长了77倍。中国的容貌发生巨大的改变；从最初的单车生活到现在的汽车时代，从基本的温饱需求到现在的美容、养生盛行，中国的经济无时无刻不在推动着整个社会的消费市场。,注:数据来源中国统计年鉴等资料整理,4,4,消费潜力:10年间，收入多倍增长,注:数据来源中国统计年鉴2009,元,+337.7%,+216.6%,5,5,城市化进程：我们正在改变二元经济结构,20
2、09年中国城镇人口已达6.22亿，城镇化率46.6%,中国已进入城镇化加速时期，预计到2020年，将有50的人口居住在城市。2015年我国人口总量将达到13.9亿左右，城镇人口将突破7亿，首次超过农村人口。,数据来源：中国统计年鉴，新生代市场监测机构分析整理。,6,6,城市化1： 中产阶层壮大，奢侈消费逐渐走向“大众消费”。,城市化不断为化妆品市场“扩容”,城市化2： 化妆消费成为女性的专利，塑造出新的消费结构。,城市化培育出庞大的中间阶层 滋养了旺盛的化妆消费需求 使富人消费变成了大众消费 化妆品差异性需求放大 行业将更加细分和专业 渠道模式升级换代，网络趋势凸显,中国中产阶级的崛起,城市化
3、最大的特点就是带来消费者收入的增加，可支配的消费越多，需求就越广，消费结构就会不断的发生变化。,城市化提升了消费者收入水平 女性逐渐成为家庭主要决策者 妆容成为女性的第一大需求 女性美容养生塑造新的消费结构 女性美容支出不断升级 品牌更广，诉求更专,7,7,投资每增加1%，可以拉动GDP增长0.2%，居民消费每增加1%，可以拉动GDP增长0.8%，2020年，中国最终将消费率提高到75%80%。,经济增长模式从投资、出口转向拉动消费,8,8,中国本土品牌的成长机会,9,9,内在结构差距:消费阶层的分化,消费自由,消费力高,消费力低,生活保障,第一世界人数不多，却掌握着消费资源的大多数，主导着消
4、费社会的走向,第二世界是人数上的大多数，他们的消费生活其实是今日中国最为真实的生活。,第三世界最重要的是“脱贫”而不是“消费”,城市中间阶层或富裕阶层组成,都市工薪阶层/奋斗的白领等,城市贫困与农村阶层,10,10,地理文化差异:广阔地理疆界的文化区隔,数据来源:英国著名研究机构经济学人研究部(EUI),附图 跨国公司把中国看成多少个市场？,11,11,结构中的市场潜力,一二线城市： 仍将是主流市场,三线城市具有较高的稳定性，一二线城市和四线城活力更强,存在巨大的新兴市场空间,三四线城市： 在消费力上已经做好准备,绝对消费力更强 对新兴产品、新兴消费模式接受力更强 对高价格的“品质产品”接受度
5、更高,相对消费力/可支配收入很高 对当地销售的产品不满 对都市的消费风尚比较向往,升级，新产品在旧市场的空间：一二线城市；三四线精英人群 普及，旧产品在新市场的空间：一二线下层居民；三四线中下层居民,三线城市具有最稳定的生活状态 一二线、四线城市改变生活状态的欲望更强烈,12,12,目前,中国已经进入一个低生育阶段。随着用较短的时间实现了人口再生产类型的转变,人口年龄结构也相应地发生变化,老龄化水平不断提高。 劳动年龄人口占总人口的比率从2006年开始进入稳定期,而从2010年起趋于下降; 劳动年龄人口的绝对数量从2011年即趋于稳定,2022年以后则大幅度减少; 总人口在2030年前后达到峰
6、值,为14.39亿,随后绝对减少，劳动力供给高峰即将结束。,人口结构差异：20年的人口红利,橙色代表男性老领人口，红色代表女性老领人口，数据来源于联合国人口统计局。0-19岁划为儿童和青少年，20-59划为适龄工作人口，60岁以上被划为老龄人口(本文来自McClatchy Washington Bureau)。,13,13,70后，逐渐成为社会各领域的中流砥柱，财富的持有者，对社会发展产生强有力的影响。,年富力强,这保证了中国政府至少有10年左右的充裕时间在未来逐步完善社会保障制度,以迎接老龄化冲击,2030年前后出现人口峰值，中国人口红利的持续期还有20年左右,2009年中国国民平均年龄为3
7、2岁,“黄金20年”,80后婴儿潮一代在2005年2015年进入结婚高峰期 消费观念转变、财富跨代转移，都将推动中国消费结构的转变。,90后，在物质丰富的当代，迅速长大，经历着猛烈的消费主义和全球化加速的经济发展。,人口结构差异：70/80/90,14,14,我喜欢追求流行, 时髦与新奇的东西,流行与实用之间我 比较喜欢流行,与其他人相比, 我的穿着更加时髦,我喜欢被认为 是时髦的人,新一代的70后、80后、90后比60后更加追求流行和时尚。,70/80/90的营销机会：追求时尚的世代,数据来源：新生代市场监测机构中国市场与媒体研究2007S-2010SU（CMMS） ，35城市，75,000
8、样本,附图 中国6090人群的时尚观,15,15,美容时尚消费变化：从追逐时髦到生活必需,八九十年代：朴素与浓妆并行 一是将朴素进行到底，一是红艳大浓妆。雪白脸，浓重眼影，显眼腮红，80年代女性极力倡导女权解放，华丽且美轮美奂的妆容令她们俨然摆出一副女强人的姿态。,叛经离道的个性解放时代 女性将各式奇怪的色彩涂抹在脸上，美丽不再是美白这么简单。朋克族的生活方式逐渐影响追逐新奇的年轻女性。,小荷才露尖尖角 腮红成为新宠 人们的美容意识逐渐复苏。偶尔路过街角巷尾能惊讶地发现，有阿婆拿着几根细细的丝线替客人绞去面部多余的汗毛,中国美容化妆品消费从“不喜红妆爱武装”的朴素年代，到“偷偷涂脂画口红”的启
9、蒙时代 ，再到今天，个性全面解放的全幅美丽装扮时代。 80年代谈美容是“赶时髦”，90年代是“随大流”，今天，美容成了 “生活必需”。,16,16,中国美容（含美发）行业市场规模已达3000亿元，并且以平均每年15%的速度递增。据预测，未来3-5年，中国美容加盟连锁经济年产值将超过5000亿元，增长速度远远高于国民经济的平均增长速度。,美容市场：中国化妆品销量翻倍增长,17,17,矛盾与纠结中的消费需求,消费的矛盾心理是消费行为产生，以及消费趋势形成的源动力所在，“既想，又想”是一切消费产生的本源。,现实压力与享受期待的矛盾,自我个性展现与社会认同之间的矛盾,现实条件与便捷消费的矛盾,较丰富的
10、物质生活与较匮乏的精神生活的矛盾,短期利益诉求与长远利益诉求的矛盾,个体权益意识与集体社会体制的矛盾,18,18,19,19,N=1282,数据来源：新生代市场监测机构2009年12月四城市（北京/上海/广州/成都）在线调查,医疗美容、SPA、自然美容、蒸汽美容这些更加“原生态”的美容方式受到大众的青睐。 三成的消费者对医疗美容非常感兴趣，且接近两成的消费者切身体验过医疗美容。医疗美容更得到中年阶层的消费者喜爱。 因此，“天然、自然、原生、健康”将成为化妆品行业又一竞争焦点。,“原生态”美容受青睐,20,20,本草和汉化成为焦点，返璞归真成为时尚,21,21,市场趋势2： 妆容市场的深度细分是
11、必然,22,22,不同群体的化妆品产品消费地图,学生品牌,家庭主妇品牌,男士品牌,金领品牌,白领品牌,中年妇女品牌,数据来源：新生代市场监测机构“中国市场与媒体研究”CMMS2010年(35城市15-64岁7.5万样本消费者调查)。,23,23,消费特征：美丽“势”不可当,数据来源：新生代市场监测机构“中国市场与媒体研究”CMMS2005-2009年(30城市15-64岁7万样本消费者调查)。,数据来源：新生代市场监测机构“中国市场与媒体研究”CMMS2010年(35城市15-64岁7.5万样本消费者调查)。,24,24,数据来源:H32009(新生代市场监测机构“中国新富市场与媒体研究”),
12、不同功能的化妆品产品消费地图,25,25,26,26,精英男士每年花在护肤香水上的支出在千元以上。 男人打扮已不是什么新鲜话题，但男人的装扮时间在不知不觉中悄然延深,数据来源:新生代市场监测机构中国新富市场与媒体研究2009（H3-2009）,12城市1万样本调查。,男人也需要美丽的一面,27,27,男性美容市场潜力巨大,从国际美容市场的发展来看，男性美容方兴未艾。据有关资料报道，2000年英国男性每年化妆品的消费额达1亿英镑，美国男士化妆品年消费额高达23亿美元，全球男士化妆品销售总额已达51.64亿美元，约占全年化妆品销售总额的5%。 目前，男士化妆品、男士美容院、男士SPA会所、美容院男
13、宾服务专区增长的数量大大增加。在未来5年内，中国男士对护理品的市场需求将以96%的增长速度递增。据统计，男士化妆品市场份额每年都达到5亿元以上，到2010年将发展到40亿元,28,28,市场趋势4： 中国基层美发与化妆品消费待挖掘,29,29,数据来源：CMMS-2009中国市场与媒体研究数据库,大城市流行的到基层不见得还那么畅销,30,30,数据来源：城市塔基人群数据来自新生代市场监测机构中国市场与媒体研究（CMMS），30城市70,000样本消费者；县城和农村消费者数据来自新生代 “中国三四级市场消费研究”，6省18县72行政村6,000样本消费者。,附图 塔基人群（农村）的面子消费（过去
14、一年使用过，%）,附图 塔基人群（农村）购买洗护用品的考虑因素（%）,农村的美丽经济亟待挖掘,31,31,中国美容化妆品市场走向与趋势抓住国内二、三线城市及农村逐步增大的消费潜力的机遇，是多数国产化妆品企业实施的市场战略。把品牌逐渐做大，是不少国内化妆品品牌选择的成长模式。我国城市消费品零售额同比增长14.8，县及县以下消费品零售额同比增长16.0，表明国内市场销售平稳较快增长，县及县级以下增长快于城市。 上海维婕娜化妆品有限公司 “黛妃”品牌就选择了这种模式，在国内建立了一定的知名度，并已达到年销售额过亿元的业绩。目前，戴妃在东北、华北、西北市场的年销售额以10的速度递增。该品牌由于进入百货
15、渠道早，市场培育期长，品牌销量一直都保持良好增长的势头。,基层美发与化妆品消费力“爆发”,32,32,市场趋势5： 渠道创新破在眉睫,33,33,转变1：从超市到专柜,1.此领域多为国内一线品牌和外资品牌的天下，随着外资品牌逐步下压渠道和推出低价位适合此渠道的产品系列，该领域竞争会越来越激烈。 2.国际品牌对该领域国内品牌展开收购 3.中国国内化妆品企业在此领域应该机会最多，应该在此领域好好深耕和经营，逐步推出高端产品，谋求更大的发展,1.专柜销售从销售业绩上看目前和未来三五年依然是最大产出之地。2009年，杭州大厦兰蔻专柜年销售额达到近5500万元，排名全球第一。兰蔻、雅诗兰黛、香奈儿、Di
16、or等国际一线品牌占据了国内专柜市场绝大部分销售额。 2.专柜依然是外资化妆品企业的天下，国内只有佰草集等极少数品牌进入竞争。专柜竞争激烈，多为高档产品。 3.专柜国内品牌从总体销量上无法跟外资抗衡。,34,34,转变2：从店面到网络,仍为国内一线品牌和外资品牌的天下； 传统的店面营销渠道面临挑战 利益分配内部有差异 产品价格较贵 需要到店面购买 覆盖区域有限且成本较高 ,卓越亚马逊化妆品渠道有两万多种化妆品，高端品牌合作伙伴快速递增，已签约宝洁、巴黎欧莱雅、卡尼尔、美宝莲、相宜本草等不同定位的品牌，淘宝、易趣、拍拍、百度等，属于C2C性质，这些平台上网店数量多，商品全，是个超级化妆品购买乐园，购买非常方便，目前处于快速发展阶段。 化妆品专业购物网站：如香港草莓网、S、国内的千娇、美特好、NO.5时尚购物、五月桃花、玫瑰网等，品牌众多，专业性强，潜力巨大，网购成为时尚。,35,35,市场趋势6： 市场教育破解消费者心中的魔咒,36
