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1、20042005年 汽车市场分析与预测,国家信息中心经济咨询中心 2004年12月13日 北京,2005年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,2005年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,一、2004年汽车市场形势分析与评价 二、2005年汽车市场形势判断与预测 三、新形势与新对策,内 容,2005年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,一、2004年汽车市场形势分析与评价,宏观调控对汽车市场的影响 车价变化对汽车市场的影响 5月份以后汽车市场急剧变化的原因分析,2005年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,1. 宏观调控对汽车市场的影响,(1) 宏观调控对汽车市场产生了全局性影响 (2) 宏观调控对汽
2、车市场也产生了结构性影响 (3) 通过宏观调控所产生的两点新认识,2005年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,(1) 宏观调控对汽车市场产生了全局性影响,宏观调控从4月份开始加大力度，汽车市场同步变化,2005年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,新增贷款(亿元),2005年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,新增流动资金贷款(亿元),2005年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,413.4 31.8 14.1 66.3 13.9 2.1 4.2 33.1 60.0 187.8,2004年1-10月销量,2004年1-10月各类车型累计增长,2005年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,大部分车型销售
3、增长率的变化与宏观调控步伐基本一致,2005年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,2005年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,全局性影响还体现在区域上：,根据我们对各地经销商的调查，主要省份汽车市场增长速度普遍严重下滑。,2005年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,C级国产乘用车,(2) 宏观调控对汽车市场也产生了结构性影响,从轿车市场看，中高档轿车需求影响明显，中低档轿车影响相对较缓,2005年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,B级国产乘用车,2005年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,A级国产乘用车,2005年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,A0级国产乘用车,2005年宏观经济与汽车市场形
4、势高级研讨会,A00级国产乘用车,2005年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,A. 我国汽车市场仍然是宏观大势所决定的市场。 轿车市场虽然私人购买的比例已经占到70%左右，但其中私营业主、个体工商户比例很高（约为28个百分点），所以即使私人家庭购购具有较强的稳定性，但总体轿车市场仍然也是宏观大势所决定的市场。 B. 反观2002-2003年汽车市场的变化，以前的分析中有些低估了经济发展对汽车市场的作用。 2002年商用车的快速增长毫无疑问是新一轮经济周期进入景气上升阶段所带来的。轿车的井喷： 如果说2002年多年积累的释放因素、降价因素、消费信贷因素、新产品等多种因素叠加而成的；则2003年在
5、很大程度上是经济加速、车价两个因素起了最重要的促进作用。,(3) 通过今年汽车市场的变化，我们有两点新的认识：,2005年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,2. 车价变化对汽车市场的影响,(1)车价下降有效增加了有购买能力的购买人群数量 (2)但是长时间的、频繁的降价带来的负面影响终于在2004年逐渐显现：消费者出现等待观望和持币待购，降价的作用得不到有效发挥,2005年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,价格变化对扩大总需求的作用估计,30万辆,19万辆,(1) 车价下降有效增加了有购买能力的购买人群数量,2005年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,(2)但是长时间的、频繁的降价带来的负面影响
6、终于在2004年逐渐显现：消费者出现等待观望和持币待购，降价的作用得不到有效发挥；,2003年，在记入统计的61款轿车车型中，共有30款车型厂家宣布降价，占总车型的50%，其中7个车型上市当年即宣布降价，7个车型在一年内两次宣布正式降价，整体降价水平为8%-10%，可谓厂家的全线降价年。 进入2004年，汽车价格仍然延续了2003年价格大幅下降的趋势，降价幅度甚至更大，竞争更加激烈：,2005年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,2004年价格变化的几个事实： 厂家直接降价的现象依然频繁且贯穿全年： 2004年，在记入统计的67款轿车车型中，共有41款车型厂家宣布降价，占总车型的60%，其中19
7、个车型在一年内两次以上宣布正式降价； 与此同时，以各种名目展开的厂家、商家优惠促销接连不断，几乎所有的车型都有不同程度的优惠促销，乘用车车型普遍以低于厂家指导价的价格销售，整个车市价格体系一片混乱，无任何规律可循。 2003年一度引起关注的加价现象也逐渐消失，“能便宜多少”已经成为消费者购车时必问的语句；,2005年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,3. 5月份以后汽车市场急剧变化的原因分析,(1) 重型车逆势而上是国家治理超限超载的贡献 (2) 轿车需求急速滑坡由三大因素共同促成 (3) 其它车型速度下降主要受宏观调控的直接影响,2005年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,(1) 重型车逆势
8、而上是国家治理超限超载的贡献,2005年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,1998-2002年持续性快速主要有以下4个因素：,经济总量的迅速扩张及经济景气周期由收缩期转向扩张期 经济增长的结构出现了有利于重型车市场扩张的变化 - 外贸快速增长导致集装箱运输车需求超常规增长 - 积极财政政策、西部大开发等导致带来投资快速增长，直接促进了自卸车需求的快速增长 使用条件及消费环境的改善间接促进了需求 - 公路运输条件改善提高了公路运输的地位，促进重型车需求增长，体现在高速公路迅速发展、牵引车高速公路收费标准实施优惠 - 消费信贷的发展 对中型车的替代,2005年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,(对
9、中型车的替代) 物流业的发展、运距的延长重型车比中型车的相对优势越来越明显（2001年7月份完成了转变）。,2005年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,2004年恢复高速又出现了新的市场驱动力-治理超载，这一驱动力超过了宏观调控的负作用，带动重货市场再次高速增长，而且还能持续一段时间:,持续性坚定地治理超载导致单车运输效率下降，同样运输量需要更多地车去运输； 不仅新增需求增加，更新车也相应增加，共同促成总需求高速增长。 这一政策还能持续一段时间。这主要取决于治理超载的政策能否坚持住，根据我们掌握的情况，这次能够坚持下去。,2005年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,(2) 轿车需求急速滑坡由三
10、大因素共同促成,A. 宏观调控是最主要原因 B. 无规则降价和配额取消导致的等待因素具有重要作用 C. 对2002-2003年曾经起到不小作用的其它因素的促进作用弱化：,2005年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,乘用车产品数量,注：车型数量指考虑全新品牌产品和全面换代产品，未考虑改进型产品.,2005年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,油：长远来讲是最大的问题，需要有新的替代能源使用 环保压力：大城市已经很明显 城市交通问题：已经开始 停车场问题：已经开始,消费环境：长期来看，负面影响将会出现,2005年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,(3) 其它车型速度下降主要是受宏观调控的直接影响,其
11、它车型如轻型货车、轻型客车、微型客车的变化与宏观调控的步调基本吻合，而且2004年也没有其它不利于轻型客车发展的因素出现，可以判断，宏观调控是直接原因。,2005年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,二. 2005年汽车市场形势判断与预测,车价 进口车 总需求,2005年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,A.进口车价格下降，同时对部分国产车形成一定降价压力。降价的4个动力：,进口轿车关税调整情况,1. 车价：下降是大势所趋,(1) 轿车会有一次范围比较广、幅度比较大的价格下降,我国限制汽车进口的两项主要政策之一的关税将递减到很低的水平,2005年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,我国限制汽车进口
12、的另一项主要政策配额将于2005年取消。 为了抢占市场，部分跨国公司有可能降低对中国市场的出厂价，尤其是价格较高的高端车。 不确定性因素：汇率变化 如果汇率升值，进口车价格下降将更多。,综合测算，2005年一系列政策变化会导致进口车的理论降价幅度在3-5%左右，对整体市场价格形成一定压力。实际上，进口车降价的心理作用大于实质作用。,2005年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,2005年是产能形成的高峰年，产能增长速度大大高于需求增长速度，供大于求的矛盾进一步加剧 几个急于扩张的厂商恰恰是最具有降价实力的企业 2004年的巨大库存压力急于消化 部分经销商由于退出汽车销售领域而甩货,B.国产轿车在
13、2005年将有至少一次范围较广、幅度较大的下降,2005年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,2005年是产能形成的高峰年，产能增长速度大大高于需求增长速度，供大于求的矛盾进一步加剧,几个急于扩张的厂商恰恰是最具有降价实力的企业,上海通用：为了实现中国第一的目标，作了大手笔的总体规划和超前布局，2005年将有若干款新车投放市场，卡迪拉克两款、霍顿、雪佛兰卡罗斯、GL8改型，做好了决战的准备，摆出了决战的架势。 北京现代：韩国现代把中国作为其实现2007年进入世界前5位目标主要战略点，北京现代30万辆能力已经形成（2004年15万辆产量），而且还将有更大的发展目标。2005年投放途胜、索纳塔两款新
14、车。 广州本田：已经形成24万辆能力（2004年20万辆产量），第二工厂已经奠基，2006年形成12万辆能力。 丰田：战略目标是中国汽车总需求的10%，在中国生产的车型型谱很快形成系列。虽然目前份额低，但强大后发力让目前几乎所有的丁尖企业都将其视为第一竞争对手。,2005年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,部分经销商由于退出汽车销售领域而甩货,汽车产业的调整很可能先从经销商开始。按照我们估计的竞争态势，2005年开始经销商退市是个不可避免的趋势，甩卖很自然。,2004年的巨大库存压力急于消化,2005年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,各种车型竞争激化，促使价格调整 竞争强度相对较低； 进口车
15、影响小，外在冲击基本不存在； 降价空间小； 社会关注程度低。,(2) 商用车（包括客车、货车）价格调整也是必然趋势，但相对于轿车来说幅度要小得多,2005年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,2. 进口车：,虽然配额取消后，2005年需求不会大幅度增长，国产车与进口车的关系不会发生实质性变化。 经过加入WTO过渡期前3年的发展，汽车进口的数量和品种在更大程度上已经由市场来配置，取决于国产车与进口车的相互竞争力。,2005年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,(1) 从价格角度看，绝大多数进口车的缺乏竞争力,2005年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,(2) 消费者喜欢的前几位品牌已经基本在国内生产
16、，进口车选型非常困难,2006年可能会国产,2005年C级与E级将国产,3系已经国产，5系也将国产,2005-2006年思域也有可能国产,奥迪部分新车型也将国产,合计进口份额占到53.3%,2005年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,(3) 政策还有调控空间：,2005年取消配额后，政府仍可以根据WTO规则对进口车进行调控，已经和即将出台的办法： 进口经销商厂家授权制度及资格审查 汽车品牌销售管理实施办法 后配额时代的登记管理办法 新到港车辆落地征税与保税区内的库存处理办法 国产SKD车辆进口散件实行整车特征办法 进口汽车的3C认证 进口汽车的环保检测,2005年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,1993年和2004年两次宏观调控比较,调控时机与力度,调控范围,调控手段,本轮宏观调控避免经济的大起大落，2005年经济将保持较快增长，汽车市场增长具有稳健的经济基础,3. 汽车总需求仍将保持平稳快速增长,2005年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会,经济增长速度,汽车发展阶段,1993年和2004年宏观调控对汽车市场的影响
