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1、中国石油和化学工业联合会,CPCIF,2010年上半年石化行业经济形势分析 及未来发展趋势 中国石油和化学工业联合会 冯世良 二O一O年七月,中国石油和化学工业联合会,尊敬的各位领导、女士们、先生们：大家好！ 今天，应会议的邀请，我就上半年石化行业经济形势及未来发展趋势，谈几点个人的看法，供大家参考，有不对之处，请批评指正。,CPCIF,一、上半年行业经济运行的主要特点 二、拉动行业经济增长的主要因素 三、行业面临的主要问题 四、未来行业发展趋势预测,一、上半年行业经济运行的主要特点,一、上半年行业经济运行的主要特点,2010年上半年，我国石油和化工行业认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，继续
2、实施应对国际金融危机的一揽子计划，加快推进经济发展方式转变和结构调整，全行业经济总体态势良好，继续朝着宏观调控的预期方向发展。 据国家统计局上半年统计，全国石油和化工规模以上企业3.57万家，全行业总产值41057亿元，同比增长41.1%；工业增加值增长12.3%，高于全国平均水平（11.1%）1.2个百分点。上半年全行业经济运行的特点是：行业增速加快，国企、外资增势明显；市场销售增长，总体价格上扬；企业效益大幅提高，外资利润增幅较大；对外贸易恢复较快，贸易逆差继续扩大；固定资产投资增幅提高，新材料投资增速加快。,一、上半年行业经济运行的主要特点,（一）行业增速加快，国企外资增势明显； 上半年
3、，全行业总产值41057.0亿元，同比增长41.1%（去年同期-10.6%）。,从增幅看,走出金融危机影响的低谷，出现恢复性增长,化工行业两年产值增幅对比图,一、上半年行业经济运行的主要特点,（一）行业增速加快，国企外资增势明显； 上半年，全行业总产值41057.0亿元，同比增长41.1%（去年同期-10.6%），其中，石油天然气行业4659亿元，同比增长52.3%；炼油行业11474.4亿元，同比增长52.9%；化工行业23993.9亿元，同比增长35.6%。,从增幅看,石油天然气、炼油增幅大于化工行业,化工行业全面增长,2007年至2010年 石油和化工行业总产值比较， 今年3-6月产值连
4、续突破7仟亿元，6月份产值创历史新高，近4年来最好水平,从绝对值看,理性油价上下游行业都受益,国际油价（现货美元/桶）： 2010年6月70.28 2008年6月130.44,一、上半年行业经济运行的主要特点,（一）行业增速加快，国企、外资增势明显； 分经济类型看，国有大型企业和外资企业增势明显。上半年，石油化工大型企业总产值15574.3亿元，同比增长44.7%，高出全行业平均水平3.6个百分点；外资企业总产值5416.7亿元，同比增长43.2%，高出全行业平均水平2.1个百分点。,从经济类型看,主要产品产量大幅增长。国家统计局统计的65种（类）石油和化工产品产量中，有63种产量同比增长，占
5、97%，其中，增幅20%至90%以上的有31种，占47.7%；增幅10%至20%的有19种，占29.2%；增幅2%至10%的有13种，占20%。,从主要产品看,一、上半年行业经济运行的主要特点 （二）市场销售增长，总体价格上扬,2010年上半年，全国石油和化工行业销售产值40231.4亿元，同比增长41.8%，其中，石油天然气行业4633.7亿元，增长53.7%；炼油行业11361.8亿元，增长53.8；化工行业23356.6亿元，增长35.8%。 从化工细分行业看，销售产值增幅都在20%以上。其中，化学矿增长30.2%，基础化学原料增长44.5%（无机盐增长35.7%、无机碱增长27.4%、
6、有机原料增长51.7%），化肥增长21.4%，农药增长21.2%，涂料油墨颜料染料增长29.8%，三大合成材料41.7%，专用化学品增长38.1%，橡胶制品增长30.6%（轮胎增长30.1%）。,全行业产销衔接良好，产销率有所提高。 2010年上半年，全行业产销率为98%，同比提高0.44个百分点。其中，石油天然气行业产销率99.5%，同比提高0.89个百分点；炼油行业产销率99.0%，同比提高0.58个百分点；化工行业产销率97.3%，同比提高0.15个百分点。 市场价格总体上扬。2010年1-6月，国家统计局统计的石油和化工1148种产品价格指数，总体价格比上年上涨23.54%。其中，原油
7、价格上涨62.7%，石油制品价格上涨24.7%，化工产品价格上涨5.85%。主要产品价格走势如下：,2010年6月1148种产品，价格上升的745种，占64.9%；价格持平的158种，占13.76%；价格下降245种，占21.34%,原油价格70-80美元/桶，对于石油输出国和石油消费国都能够接受的价格,成品油定价机制改革，油价创历史新高,国内外硫磺价格上涨 2010年上半年进口硫磺平均价格121.6美元/吨，增长110.3%,硫酸价格上涨，1-6月进口平均价格31.9美元/吨，同比增长107.7%,电石价格向历史最好水平发展,纯碱价格稳步上涨，呈现先低后高态势,烧碱价格一路下滑，跌至近年来最
8、低水平,PVC国内外价格同时上涨 上半年进口平均价格971.1美元/吨，上涨42.6%,聚乙烯价格先高后低，价格出现下滑趋势,聚丙烯价格走势平稳，但是涨幅逐渐缩小,甲醇价格先高后低，价格涨幅逐步缩小 1-6月进口平均价格296.3美元/吨，上涨50.2%,乙二醇价格上涨，但是价格涨幅逐步缩小,PTA价格先高后低，涨幅逐步缩小,尿素价格下滑，跌至近6年来最低价格水平,磷酸二铵价格先低后高，价格小幅上涨,丁苯橡胶价格上涨，涨幅趋缓,总之，石化产品价格增长，但是部分产品涨幅趋缓，或逐步下滑，主要原因是，供求因素影响价格走势，上半年部分产品生产增长大于消费增长幅度，如：成品油生产增长14.4%，消费增
9、长12.0%；甲醇生产增长53.3%，消费增长20.4%；聚乙烯生产增长36%，消费增长18.5%；聚丙烯生产增长18.4%，消费增长10.7%；PVC生产增长17.2%，消费增长2.6%；氮肥生产增长2.3%，消费增长0.5%。,（三）企业效益大幅提高，外资利润增幅较大。,据国家统计局统计，今年前5个月，全行业经济效益大幅度增长，无机碱、磷肥行业扭亏为盈，各子行业没有出现全行业亏损的现象。全国石油和化工行业销售收入3.27万亿元，同比增长46.3%；实现利润2715.3亿元，同比增长73.9%；利税总额5254.3亿元，同比增长55.3%；亏损企业5350家，同比下降19.8%，亏损企业亏损
10、额170.24亿元，同比下降38.4%。 分行业看，石油天然气、化工行业利润大幅增长，炼油行业利润有所下降（原因是，原油价格涨幅大于成品油价格上涨，成本增加，利润下降）。今年前5个月利润，石油天然气1319.1亿元，同比增长166.8%；化工行业1049.5亿元，同比增长72.8%；炼油行业325.5亿元，同比下降25.7%。,各行业利润见下表：,在化工行业中利润增幅较大的行业： 基础化工原料（无机盐、有机原料） 复混肥、合成材料、专用化学品等。,外资企业利润大幅增长。,今年上半年，外商投资企业获得了丰厚的利润。据前5个月统计，港澳台及外商石化企业5143家，销售收入6265.7亿元，同比增长
11、47.1%；实现利润508.5亿元，同比增长58.0%，其中外资企业利润131亿元，同比增长115.1%。,全行业盈利水平有所提高,（四）对外贸易恢复较快，贸易逆差继续扩大。 今年上半年，全国石油和化工行业出口交货值2110.9亿元，同比增长30.7%，出口增幅较大的有：石油制品出口交货值194.1亿元，同比增长45.3%；化工产品出口交货值1787.4亿元，同比增长32.2%。在化工产品中：有机化工原料191.3亿元，同比增长68%；涂料颜料染料126.5亿元，同比增长40.3%；三大合成材料229.9亿元，同比增长43.9%；专用化学品485.5亿元，增长36.4%；轮胎297.9亿元，增
12、长30.6%。 贸易逆差继续扩大。上半年，石油和化工行业进出口贸易2199.6亿美元，增长61.4%，其中进口1584.8亿美元，增长70.9%；出口614.8亿美元，增长41.1%；贸易逆差969.9亿美元，同比扩大97.3%，其中，原油天然气贸易逆差673.3亿美元，同比扩大122%；化工产品贸易逆差254.3亿美元，同比扩大79.9%。,出口增长30.7%，出口形势怎么看？,上半年出口是近4年来最好的 6月出口交货值 400.7亿元 创历史新高,石化行业出口贸易 仅占国内销售产值的5%,（五）固定资产投资增幅提高，新材料投资增速加快。,今年上半年，全国石油和化工行业固定资产投资完成481
13、2.6亿元，同比增长16.4%，增幅比上年同期（15.5%）提高0.9个百分点。其中，石油天然气行业投资923.2亿元，同比增长11.1%；炼油行业投资580.8亿元，同比增长13.9%；化工行业投资3195.8亿元，同比增长18.5%。,下游行业投资高于上游,新材料投资增速加快,上半年，合成树脂投资增长78.6%，密封填料投资增长176.4%，专用化学品投资增长32.2%。,二、拉动行业经济增长的主要因素,拉动行业经济增长的主要因素： （一）落实党中央、国务院决策部署，继续实施应对国际金融危机的一揽子计划的效果。,促进消费国策8条 (一)继续实施家电下乡政策。大幅提高下乡家电产品最高限价，进
14、一步完善下乡家电产品补贴标准和办法；各省(区、市)可根据本地实际增选1个品种纳入补贴规范。 (二)将汽车下乡政策延长实施至2010年年底，已纳入汽车下乡补贴渠道的摩托车下乡政策执行到2013年1月31日。 (三)家电以旧换新2010年5月底试点结束后，继续实施这项政策，并在具有拆解能力等条件的地区推广实施。 (四)继续实施农机具购置补贴政策，适当增加补贴资金规模。 (五)继续实施节能产品惠民工程，加大高效照明产品推广力度，将节能与新能源汽车示范推广试点城市由13个扩大到20个，选择5个城市进行对私人购买节能与新能源汽车给予补贴试点。 (六)将减征1.6升及以下小排量乘用车车辆购置税的政策延长至
15、2010年底，减按7.5%征收。汽车以旧换新的单车补贴金额标准提高到5000元至1.8万元 (七)个人住房转让营业税征免时限由2年恢复到5年，其他住房消费政策继续实施。 (八)将支持困难企业的缓缴社会保险费、降低部分保险费率、提供相关补贴及下岗失业人员再就业税收优惠和灵活就业人员社会保险补贴政策执行期延长1年。,2009年12月，国务院温家宝总理强调：促进消费的政策必须进一步加强，现行政策大部分要继续执行，同时为了进一步加强对农民和困难群众的消费支持，调整完善一些政策。,拉动行业经济增长的主要因素： （二）下游行业的支撑作用。2010年相关的下游行业生产消费同步增长，拉动了化工行业的生产与需求
16、增长。 从生产看，轻工、建材、汽车、房地产业都保持大幅增长。上半年，建材行业的平板玻璃、日用玻璃增长15.2%和26.1%；轻工行业的纸浆、纸制品增长20.1%和22.5%，塑料制品增长21.1%；汽车增长46.6%；房地产增长38.1%。,拉动行业经济增长的主要因素： （二）下游行业的支撑作用。2010年相关的下游行业需求增长，拉动了化工行业的生产增长。 从消费看，上半年，社会消费品零售7.3万亿元，增长18.2%，其中：服装鞋帽针织品增长23.8%，日用品增长24.6%，家用电器增长28.8%，家具增长38.5%，汽车增长37.1%，建筑装潢材料增长32.1%。这些行业生产及消费大幅增长，直接带动了化工市场的需求，对于化工行业稳定增长起到了支撑作用。,拉动行业经济增长的主要因素： （三）出口贸易拉动。 2009年，由于金融危机影响，出口大幅下滑，全年出口990亿美元，下降24.6%，其中去年上半年出口435.6亿美元，下降32%。今年上半年出口贸易615亿美元，增长41.1%，比上年同期出口额净增加180亿美元。特别是传统产品出口大幅增加，如：无机化学品出口增长52.7%，涂料颜料
