2005年度海南联通各专业收入测算报告

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1、海南联通 2005年度各专业收入测算报告,市场部 2004年11月14日,2,一、2005年预算收入明细表 二、各专业测算,目 录,3,一、 2005年预算收入增长明细表,4,一、2005年预算收入明细表 二、各专业测算 1、G网专业（话音部分）测算 2、C网专业（话音部分）测算 3、增值业务测算 4、长途数据专业 5、寻呼专业,目 录,5,G网2004年收入情况： 预付费(按照趋势分析法）,全年预付费话音收入为602.78万元0.87=524.42万元,二、各专业测算1、G网专业（话音部分）,6,预付费用户数：,二、各专业测算1、G网专业（话音部分）,7,预付费资费水平、ARPU、MOU：,

2、二、各专业测算1、G网专业（话音部分）,8,预付费结算后业务收入,二、各专业测算1、G网专业（话音部分）,9,G网2004年收入情况：,后付费全年收入为4.36亿0.87=3.79亿，因此全年G网全年话音收入为3.84亿,二、各专业测算1、G网专业（话音部分）,10,预计G网2005年话音收入情况：,预计G网2005年全年话音收入为3.5亿，净增用户数为1万户。,二、各专业测算1、G网专业（话音部分）,11,预测依据：,GSM市场占有率随着小灵通与CDMA的快速发展壮大,海南联通GSM网的市场增长空间将会逐渐减小。 新增市场占有率的比例也呈现下降的增长速度。 随着市场不断细分开发，市场容量的不

3、断减小，GSM的用户规模将会以低速增长。 G网的网络容量小的现象日渐严重，日前我司G网在网用户已达：59万户，系统容量为：58万户，系统处于超负荷运行状态，这使在不扩容前提下的G网用户发展数得到较大限制。,二、各专业测算1、G网专业（话音部分）,12,预测依据：,目前，我司与海南移动达成市场规范协议，在资费上我司G、C两网差异不大，不太利于我司G、C两网对海南移动的两面夹击，反而冲突面会加大。 G网的网络覆盖与竞争对在局部地区仍然存在着相当的差距，特别在偏远乡镇地区，我司的覆盖完善程度不高。 我司在渠道的规划与支持仍与竞争对手存较大的差距，渠道的流失造成了我司产品销售的节流现象较突出。 目前各

4、市县出账用户增长与业务收入增长不协调问题较严重，主要表现为：计费用户增长，业务收入下降或是业务收入下降幅度大于计费用户下降幅度。,二、各专业测算1、G网专业（话音部分）,13,净增用户预测分析：,下表是2004年来我司G网的离网和新发展用户情况，随着C网投入的不断增加，C网业务优势将不断显现，尤其是C网增值业务和终端的拉动，加上C网平均资费的降低，将会一定程度上导致G网用户的转网。,从上表可知2004年离网用户总数157202.4户，新发展用户总数173309户，全年净增1.6万户，因此预计2005年计费用户数为1万户。,二、各专业测算1、G网专业（话音部分）,14,预测依据：,从9月的数据分

5、析可知，在我司G网开账用户中，除消费在50元以下消费层次的计费用户有所上升以外，其余各消费层次的计费用户都有一定的下降。近三个月各消费层次用户变化如下图示：,从以上趋势可以预计，G网开帐用户ARPU值将呈下滑趋势。,二、各专业测算1、G网专业（话音部分）,15,2.1.1、线性预测法： 结合海南目前移动用户发展已进入稳步发展阶段，即新增移动用户的数量开始出现下降趋势，根据近三年的数据分析，可拟得2001年2007年的用户发展模型：,2.1、海南移动通信市场总规模预测,二、各专业测算2、C网专业（话音部分）,16,Y=25.45X+59.7(Y为预测年的用户数，X为序列数) 由预测模型可得到下列

6、数据：,二、各专业测算2、C网专业（话音部分）,17,2.1.2、增长曲线法 根据近三年的数据分析，结合稳步发展期的特点，可拟得2001年2007年的用户发展模型：,y = 0.75x2 + 22.45x + 62.2(Y为预测年的用户数，X为序列数) 由预测模型可得到下列数据：,二、各专业测算2、C网专业（话音部分）,18,2.1.3、小结:,考虑到规划期内移动电信运营商增加到4家，小灵通的冲击和双模小灵通的出现，同时随着资费的进一步下调、现有网间结算体制的改变、业务内容日益丰富和2003年海南目前移动电话普及率低于全国平均水平4.1个百分点的实际情况，移动用户增长仍会保持一定的增长水平。

7、根据以上所述，本测算方案建议取以上两种预测数据的平均值做2004年2007年海南移动用户预测结果。具体如下：,二、各专业测算2、C网专业（话音部分）,19,2.2、发展目标预测,20012003年海南移动电话用户历史数据表,注：以上数据为在网用户数 CDMA市场占有率在发展期快速增加。 新增市场占有率的比例也呈现较快增长。 随着2004年目标网建成和各项增值业务的开发使用，用户发展将出现较快的增长势头。,二、各专业测算2、C网专业（话音部分）,20,根据以上分析，结合海南移动用户预测结果，对规划期内海南CDMA用户预测如下： CDMA用户市场占有率在规划期内仍会增加，但随着2005年新的运营商

8、的进入，增加比例将减缓。 受市场竟合的影响，2004年新增用户占有率出现较大幅度下降，2004年14月份新增市场占有率仅为12。 随着网络质量的提高，新增用户在规划期内将逐年增加，2006年以后随着市场竞争加剧和市场饱和等原因，用户发展将明显放缓。 各项新业务的推广和对目标市场精耕细作程度的提高，能够满足市场竞争从争夺增量市场为主转向争夺增量市场和争夺存量市场并重的需要。 根据以上预测依据，对规划期内海南联通CDMA用户预测如下：,二、各专业测算2、C网专业（话音部分）,21,根据以上预测依据，对规划期内海南联通CDMA用户预测如下：,二、各专业测算2、C网专业（话音部分）,22,2.3、MO

9、U值预测： 受从2004年6月份起统计口径调整的影响。MOU数值取2004年6月10月的实际值进行预测，具体预测如下：,按上趋势进行测算，2005年MOU平均数值为476分钟/月/户。,二、各专业测算2、C网专业（话音部分）,23,根据以上的发展预测，相应得出以下2005年业务发展预测指标：,注：2004年C网平均资费单价为0.14元/分钟。考虑到竞合因素和正在实施的各项套餐资费调整的影响，2005年平均资费定为0.16元/分钟。,二、各专业测算2、C网专业（话音部分）,24,2.5、目标收入分析,分析： 要完成2005年计划发展指标，新增计费用户数需达到8万户，比预测数增加1万户；MOU值要

10、提高到510分钟/户/月，比预测数提高34分钟/户/月；在资费单价提高到为0.16元/分钟的情况下，ARPU值要达到89元。,二、各专业测算2、C网专业（话音部分）,25,3.1、增值业务收入测算 3.1.1、G网增值业务收入测算总表 3.1.2、G网增值业务收入测算（按月） 3.1.3、C网增值业务收入测算总表 3.1.4、G网增值业务收入测算（按月） 3.2、增值业务目标收入分析 3.2.1、 G网的增值业务目标收入分析 3.2.2、 C网的增值业务目标收入分析,二、各专业测算3、增值业务测算,26,3.1、增值业务收入测算,2005年,炫铃系统的扩容为增值业务的增长有很大 的促进作用；G

11、网的增值业务增长速度放缓；C网由 于终端用户的增长，1x业务的不断完善，增值业务 的收入能保持较高的增长水平。 2005年增值业务收入应能完成7041.2万元。增长21.4%。,二、各专业测算3、增值业务测算,27,3.1.1、G网增值业务收入测算总表,二、各专业测算3、增值业务测算,28,3.1.2、G网增值业务收入测算（按月),二、各专业测算3、增值业务测算,29,二、各专业测算3、增值业务测算,3.1.3、C网增值业务收入测算总表,30,3.1.4、G网增值业务收入测算（按月）,二、各专业测算3、增值业务测算,31,2005年增值业务目标收入是总体收入7 亿的13%，即9100万元，比2

12、004年增长 56%。 要完成上述目标，主要是C网用户增 值业务使用户数必须持续快速增长，C网 的增值业务收入必须要达到C网总体收入 的16%以上。,二、各专业测算3、增值业务测算,3.2、增值业务目标收入分析,32,3.2.1、 G网的增值业务目标收入分析,二、各专业测算3、增值业务测算,33,3.2.2、 C网的增值业务目标收入分析,二、各专业测算3、增值业务测算,34,截止2004年10月份长途数据业务收入3270万元，预计全年完成3700万元；与2003年4535万元相比（数据+长途+互联网），业务收入下降18.4%。 注：主要原因是卡类销售的结算统计方式改变导致收入大幅度下降。 根据

13、海南市场竞争和业务发展情况，预测2005年本专业业务收入与2004年相比仍呈降幅，预计下降15%，全年业务收入指标为3145万元。,二、各专业测算4、长途数据业务测算,35,对于2005年业务收入预测，主要考虑市场竞争、市场投资等各种因素高话务量市场的竞争激烈。,业务收入指标预测分析,两网注册业务 海南长途电话市场长期处于低价竞争状况，平均单价下降幅度较大，如193注册业务，话务量增长37%，而业务收入仅增长15%，同时受193业务影响，IP注册业务由于没有价格优势，收入下降较明显，2004年两网整体业务收入与2003年基本持平。根据目前市场竞争情况，预测2005年两网注册业务有下降趋势。,二

14、、各专业测算4、长途数据业务测算,36,卡类业务 04年卡类业务话务量收入比03年增长37%，增长幅度较大，但卡类业务是竞争最为激烈的业务，目前市场最低批发价为2.8折，我司卡批发价约2.9折，按现行卡业务收入统计办法计算，扣除网间结算后，卡类业务基本上没有收入。 手机加拨IP/193业务 由于结算办法改变，与2004年业务收入相比，预测2005年业务收入将下降50%。,二、各专业测算4、长途数据业务测算,37,卡无线公/商话业务 由于市场竞争原因，与03年相比今年公/商话业务平均单机业务收入下降较大，预计05年公话业务收入仍有下降趋势。 租线、宽带上网业务 租线、宽带上网业务是2005年业务

15、发展重点，有着较大的市场发展潜力。但受海南市场容量和竞争情况限制，预计2005年租线业务收入比2004年增长20%，宽带上网业务增长50%。,二、各专业测算4、长途数据业务测算,38,互联网新业务（联通在信业务） 2004年与2003年相比业务收入增长20%，按目前市场发展预测，2005年业务收入有所增长，增长比例预计在15-20%。,二、各专业测算4、长途数据业务测算,39,综合以上分析，根据2004年业务收入结构，话音类业务收入约占总收入的55%，专线业务增长无法弥补话音业务收入的下降。与2004年相比，2005年业务收入预计将下降15%左右,二、各专业测算4、长途数据业务测算,40,二、

16、各专业测算5、寻呼专业测算,5.1、寻呼传统业务,5.1.1、2002年2004年业务收入、月均用户数表及走势图,41,二、各专业测算5、寻呼专业测算,5.1. 2、 2004年1月10月业务收入及用户数走势图,42,二、各专业测算5、寻呼专业测算,5.1.3、 收入预测,图1、图2显示 ，寻呼业务收入及每月用户数均呈快速下滑的趋势。 2003年月均用户数与2002年相比下滑57%，2004年月均用户数与上年相比下滑72%，2004年10月分用户数与1月份相比下滑78%。 根据20022004年寻呼业务月均用户数走势图及年下滑速度，考虑到2005年的转网业务将加快用户流失等多方因素和寻呼业务发展的经验测算，2005年月均用户数与2004年相比将下滑90%，2005年月均用户数为60500*（1-90%）=6050户。因寻呼业