2004年中国移动通信市场分析报告

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1、2004年1月,中国移动市场 十二月份月度分析报告,2003年12月整体市场容量为528.2万，同11月相比上升了4%。GSM市场容量比上个月上升了6.8%，CDMA市场容量下降了9.5%。 GSM市场容量占整体市场的85%，为448万，CDMA容量占整体市场的15%，为80.2万。 总的来看，在整体市场上本月最大的赢家是索尼爱立信，增加了0.9个百分点，其次是波导和中兴，分别增加了0.5个百分点和0.4个百分点。本月摩托罗拉的份额下降幅度最大，减少了1.5个百分点。其次是西门子，减少了0.6个百分点。摩托罗拉以16.4%的份额保持着整体市场第一的地位。诺基亚排在其后，份额为15.6%。 在G

2、SM市场上，摩托罗拉及诺基亚的份额均有一定程度的下降，分别减少了0.6及0.5个百分点。由于西门子低端产品缺货，所以西门子的份额大幅下降，减少了0.8个百分点。索尼爱立信是GSM市场上增加幅度最大的品牌，增加了1.0个百分点。 在CDMA市场上中兴的份额增加幅度最大，增加了3.6个百分点。同时LG及海信的份额均增加了1.0个百分点。摩托罗拉的份额下降幅度较大，下降了5.4个百分点，波导的份额下降了0.6个百分点，TCL的份额下降了0.5个百分点。 本月增长幅度最大的GSM型号是波导V10，份额增加了0.8个百分点。 其它增长幅度较快的GSM型号是摩托罗拉的V290，份额增加了0.7个百分点；C

3、266的份额增加了0.6个百分点及诺基亚的新型号3108的份额本月一上市就达到0.5%。 最畅销的GSM型号是诺基亚的2100， 份额为3.2%。 最畅销的CDMA型号是三星SCH-X199，份额为12.7%。,市场综述,第一部分 市场容量,12月份整体市场容量是528万，比11月份增长了4.0%。这主要是由于GSM市场的增长。 GSM市场容量增长的原因是圣诞节和元旦促销活动加多； CDMA市场容量下降的原因是中国联通补贴的减少。 GSM市场容量比上个月增长了6.8%，占了整个市场的85%，达到448万。CDMA市场容量 12月份下降了8.4万，占整个市场的15%。,市场容量的发展情况,12个

4、月来市场容量的变动情况,市场容量的同比,12月份GSM市场容量在大部分省份都有所增长，其中上海是增长最快的省份。上海市场容量增长的主要原因是中国移动在上海停止了2个月的捆绑活动后，12月份又开始了大量的捆绑促销。另外广东和北京也是中国移动捆绑促销的主要地区。在这些地区捆绑型号超过1万台的是Nokia 6108, Nokia 6100, SonyEricsson T618, Motorola E365。 在CDMA市场中河北省12月份的表现更为突出，比上个月增长了2.2万台。,分省市场容量分析,本月GSM市场容量前十名的省份,本月 CDMA市场容量前十名的省份,706,分省分制式市场容量,单位:

5、千,中国移动 12月份，中国移动新增用户数为305万，同上月相比下降了31.9% 。2003年中国移动新增用户数为3850万。 当3G业务的未来仍然表现得扑朔迷离时，动感地带成为目前中国移动大力发展的移动数据业务。M-Zone的目标人群是年轻，拥有较低收入，接受能力强，时尚的人群。CMCC希望在3G来到之前的几年里从动感地带业务中获得目前几倍以上的收入。 北京移动降低动感地带内部用户之间的通话资费，降为每分钟0.2元。这项优惠活动将从2004年1月1日开始，持续到3月31日，共计三个月的时间。 在广东省，动感地带的资费标准更低，降到了0.1元每分钟。,中国联通 12月份，中国联通新增CDMA用

6、户数为131万, 新增GSM用户数为101万。2003年联通新增用户数为2850万；其中包括1100万CDMA用户及1750万GSM用户。截至2003年底，CDMA累计用户数达到1906万。 中国联通宣布2003年营业额达到670亿元(81亿美元)。联通已成为世界第二大CDMA运营商。它将不会为明年CDMA用户数的增长作出过多贡献，但是预计明年新增用户数也不会低于2003年。 联通CEO王建宙，日前对媒体声称将进行三方合资的经营模式, 并希望寻找到战略伙伴。香港和黄宣布其吸纳了联通的股份，借以入主大陆市场。 联通将推广GSM1X双模手机，以此作为2004年巩固GSM用户和发展CDMA移动数据业

7、务的手段。,运营商信息,第二部分 市场份额,12月市场份额静态表现,整体市场份额,GSM市场份额,CDMA市场份额,市场份额动态表现,整体市场份额,GSM市场份额,CDMA市场份额,一级城市,二级城市,GSM市场不同品牌在不同级别城市的份额变化(1),三级城市,郊区县,GSM市场不同品牌在不同级别城市的份额变化(2),在过去的三个月内国产整体市场份额上升3个百分点，其中CDMA份额上升0.1个百分点，GSM份额上升3.4个百分点。 波导和中兴，分别因为其在GSM和CDMA市场上的不俗表现，成为过去三个月内国产品牌中的两大赢家。 在过去的三个月内，波导在GSM市场份额上升2.2个百分点，使其在整

8、体市场中有2个百分点的上升。而中兴与联通C网的成功捆绑，份额上升6.1个百分点，也是国产品牌CDMA市场中份额上升最多的品牌，更使中兴近两年来在整体市场中首次达到2%的市场份额。 本月GSM市场国产品牌份额上升最多的省份分别是天津、吉林、内蒙古和安徽，份额分别上升5.8，5.0，3.5和2.8个百分点。,国产品牌份额走势 ( 1 ),国产品牌份额走势 ( 2 ),国产品牌 / 整体市场份额,国产品牌 / GSM市场份额,国产品牌 / CDMA市场份额,第三部分 厂商动态,市场份额 诺基亚整体市场份额比11月份增长了0.1个百分点。它的GSM市场份额下降了0.5个百分点，这是因为12月份诺基亚有

9、5款新产品上市，减缓了其下降幅度。 GSM市场份额下降的主要原因是它的老型号8250和8310已经停产，故其份额继续大幅度下降，分别下降了1.0和0.6个百分点。 前几个月诺基亚在一级城市的份额下降最快，而12月份与前几个月不同的是诺基亚在一级城市的份额上升了0.2个百分点。同时诺基亚在二级城市和三级城市分别下降了0.9和0.5个百分点。 本月诺基亚大于3000元价格档的GSM市场份额增长了0.4个百分点，但是小于2000元的价格档中诺基亚的份额下降了1.7个百分点。 诺基亚唯一的CDMA型号2280本月又增长了0.6个百分点，这使得诺基亚的市场份额达到 2.1%。,诺基亚 / 03年12月,

10、诺基亚市场份额的变动情况,整体市场份额 15.6% (+0.1) GSM市场份额 18.1% (-0.5) CDMA市场份额 2.1% (+0.6),产品与价格分析 在过去的6个月内，诺基亚在中国发布了9款新机型。其中12月份诺基亚发布了5款新机型，而且这5款新机型在上市的当月份额就达到 1.3%。 在这些新型号中3108的表现最好，而且它还是诺基亚增长最快的型号，上市当月的份额就达到0.5%。诺基亚的另一个新型号N6600的市场份额达到0.4%，它也成为诺基亚第二个增长最快的型号。 诺基亚带手写板的手机6108和3108在12月份的表现都非常好，主要原因是： 1. 6108在12月份大幅降价

11、，共降了141元。 2. 3108是更便宜，更时尚的带手写板的手机。很多年轻时尚人群都非常喜欢这款手机，而且诺基亚还花了很多的广告费去推广其3108。 诺基亚的一些老型号都大幅降价，比如：8910下降了485元，3300下降了309元，3530下降了195元，6108下降了141元。诺基亚的其他型号的价格相对比较稳定。 广告促销 12月份，诺基亚的广告支出是所有厂商中最多的。其中对N6600的广告花费最多，占了其整个广告支出的36%，2100，3108和3100的广告支出也分别占到了诺基亚总支出的24%，14%和13%。,诺基亚 / 03年12月,重要型号的表现,整体市场份额 16.4% (-

12、1.5) GSM市场份额 15.6% (-0.6) CDMA市场份额 21.0% (-5.4),市场份额 本月摩托罗拉的整体市场份额下降了1.5个百分点，降为16.4%。下降的原因主要是受到CDMA市场的影响。摩托罗拉GSM的市场份额在过去10个月内保持着下降的趋势，GSM份额从23.9%降到15.6%。 摩托罗拉旧型号份额的下降是造成总体份额降低的主要原因，然而，新型号份额相对增长缓慢也是造成份额下降的另一个原因。 摩托罗拉今年发布的新产品的总份额为9.8%，然而今年其旧型号（2003年以前上市的型号）一共下降了18.1个百分点。 摩托罗拉的GSM份额在二三级别城市均有所下降，分别减少了0.

13、6及1.8个百分点。相反，在第一级别城市，摩托罗拉的份额增加了2.4个百分点。 摩托罗拉的GSM份额在宁夏、上海和青海增加幅度最大，同时在广西、湖北和海南下降幅度最大。 摩托罗拉的CDMA份额本月大幅下降，损失了5.4个百分点，主要是受到V730及V680两个型号份额下降的影响。,摩托罗拉 / 03年12月,摩托罗拉市场份额的变动情况,产品与价格分析 在过去6个月里，摩托罗拉一共发布了14款GSM新品，覆盖了高中低端市场，其中有12款产品是彩屏机。另外，摩托罗拉还发布了4款CDMA产品。 03年12月，摩托罗拉发布了4款新品，包括1款CDMA产品及3款GSM产品。 新款高端CDMA产品V875

14、是一款拥有260KTFT液晶显示屏，内置数码相机，支持彩信，Java，定为之星等诸多功能的手机。 在GSM市场上，V290及C266的份额快速增长， 分别增加了0.66及0.58个百分点。 于今年10月上市的摩托罗拉智能手机A760的份额又增加了0.3个百分点，它的价格下降了114元。 本月内置摄像头手机E365的价格为2789元，它继续成为本月最畅销的摩托罗拉GSM型号。 在今年上市的型号中，有一些型号的份额有一定幅度的下降，如C350，C350V，T720i，C359的份额分别下降了0.16，0.20，0.17和0.16个百分点。 广告促销 摩托罗拉的广告费用主要用于宣传V290(占总费用

15、的45%),重要型号的表现,摩托罗拉 / 03年12月,整体市场份额 9.3% (- 0.3) GSM 市场份额 7.1% (+ 0.0) CDMA 市场份额 21.5% (+ 0.4),市场份额 2003年12月三星的份额下降了0.3个百分点。然而，在CDMA市场上，三星的市场份额增加了0.4个百分点，达到21.5%。同时，三星取代摩托罗拉在CDMA市场上排名第一。 在GSM高端市场（大于3000元）中，三星在经历了连续5个月的平稳增长后，其市场份额下降了9.1个百分点。 三星在一级城市的GSM份额增加了0.26个百分点，然而在三级城市，三星的份额下降了0.12个百分点。 三星的GSM市场份

16、额在上海、北京和浙江增长最多，在广东和吉林省下降幅度最大。 三星在CDMA市场上的增长是由于其X199型号上升了0.4个百分点。三星在北京和江苏两地都开展了同联通的捆绑活动。,三星 / 03年12月,三星市场份额的变动情况,产品与价格分析 在过去的6个月内，三星在中国市场上共发布了8款新产品，其中有5款GSM产品及3款CDMA产品。12月份，三星共发布了4款新型号，价格均在3000元以上。 本月三星的高端GSM产品的市场表现并不理想。三款主要型号的份额均有小幅下降，SGH-T508的份额下降了0.07个百分点，SGH-T208下降了0.03个百分点，及SGH-S308下降了0.01个百分点。 T108+的市场份额表现平缓，增加了0.05个百分点的市场份额，并成为本月三星最畅销的GSM型号。 S508是最近上市的GSM产品中市场表现最好的一款。自从03年9月上市以来，它的份额增加了0.6个百分点。 开始清理库存以来，三星N628的市场份额保持下降的趋势。 在CDMA市场上，由于大规模的促销活动及134元的降价，三星X199的