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1、,国务院发展研究中心市场经济研究所 中国市场形势动态分析课题组 2005年12月22日,2005:市场形势 分析与展望,2,主要内容,对2005年市场运行形势的基本评价 当前需要关注的问题 对2006年市场形势的展望与宏观政策建议,3,一、对2005年市场形势的基本评价,4,对2005年市场形势的总体评价： 今年以来，我国经济呈现出高位平稳增长的特征，多项经济指标运行良好；财政、就业等方面也出现良好的态势； 与此同时，在经济运行中也出现了一些新情况、新问题，需要引起我们足够的重视。,一、对2005年市场形势的基本评价,5,一、对2005年市场形势的基本评价,1.前三个季度国民经济平稳较快增长，
2、各项主要经济指标仍然较好 国内生产总值：前三季度：106275亿元，同比增长9.4%，增速比上年同期低0.1个百分点。三个季度分别增长9.4%、9.5%和9.4%，呈现出稳定增长态势。 工业增加值：全国规模以上工业增加值50450亿元，同比增长16.3%。 规模以上工业企业产销率：仍然保持了较好水平，为97.86%，与上年同期持平. 工业总资产贡献率：1-10月份为12.06%，同比提高了0.23个百分点； 流动资产周转率：全年为2.22次，同比加快了0.14次。,6,一、对2005年市场形势的基本评价,2、固定资产投资增速逐季加快，投资结构有所改善 前三季度，全社会固定资产投资额：57061
3、亿元，同比增长26.1%，增幅比上年同期回落1.6个百分点。 其中，城镇固定资产投资48741亿元，增长27.7%(9月份7591亿元，增长29.4%)，回落2.2个百分点 投资结构有所改善： 在城镇固定资产投资中，房地产开发投资10378亿元，增长22.2%，增幅比上年同期回落6.1个百分点(9月份1458亿元，增长21.9%)。,7,一、对2005年市场形势的基本评价,煤炭、石油和铁路等行业投资均保持较快增长。 其中，煤炭开采及洗选业投资同比增长76.8%，石油和天然气开采业增长31.3%，铁路运输业增长41.1%。 装备工业投资得到加强 前三个季度，专用设备制造业投资由18.9%提高到7
4、3.1%，交通运输设备由31.8%提高到47.7%。,8,一、对2005年市场形势的基本评价,9,2005年 1-10月房屋投资结构,资料来源：固定资产投资统计快报，国家统计局。,10,2005年部分地区房地产投资结构变化情况,资料来源：根据统计局固定资产快报数据整理。,11,一、对2004年市场形势的基本评价,3. 货币供应量和信贷增长较快 2004年初控制目标：广义货币（M2）增长17%、新增贷款2.6万亿 广义货币供应量（M2）到9月末余额为28.7万亿元，同比增长17.9%，增长幅度比去年同期高4个百分点，比上年末高3.2个百分点，比8月末高0.6个百分点。增长速度明显加快，增长幅度高
5、于预期目标。 狭义货币供应量（M1)：10.1万亿元，同比增长11.6%，增长幅度比去年同期低2.1个百分点，比上年末低2个百分点。 市场货币流通量(M0)：余额为2.2万亿元,同比增长8.5%。 1-9月累计净投放现金805亿元,同比多投放26亿元。,12,一、对2005年市场形势的基本评价,13,一、对2005年市场形势的基本评价,贷款增速较大 到9月末，全部金融机构各项贷款本外币余额为20.3万亿元，同比增长13.5%。 中国最大的资料库下载 全部金融机构人民币各项贷款余额为19.1万亿元，同比增长13.8%，增幅比去年同期高0.2个百分点，比上月末高0.3个百分点。 前9个月人民币贷款
6、增加1.96万亿元，同比多增1636亿元。金融机构外汇贷款余额为1496亿美元，同比增长12.4%。 1-9月份外汇各项贷款增加162亿美元，同比多增加4亿美元。9月份外汇各项贷款下降4亿美元，同比多下降6亿美元。,14,一、对2005年市场形势的基本评价,15,一、对2005年市场形势的基本评价,4.居民收入增幅较大，消费稳步增长 前三季度，城镇居民人均可支配收入7902元，扣除价格因素，同比实际增长9.8%；农民人均现金收入2450元，扣除价格因素，同比实际增长11.5%。 前三季度，社会消费品零售总额45081亿元，同比增长13.0%，扣除价格因素实际增长12.1%，实际增幅比上年同期提
7、高2.4个百分点。 前三季度，全国限额以上批发零售贸易业中，通讯器材类零售额同比增长20.1%，石油及制品类增长38.3%，汽车类增长13.1%。,16,一、对2005年市场形势的基本评价,17,5居民消费价格总水平（CPI）涨幅趋缓 1-11月：CPI累计同比上涨1.8%。涨幅同比回落2.7个百分点； 其中，新涨价因素约为1.2个百分点； 翘尾因素约为0.6个百分点。 逐月回落，6、7月份价格水平处于当年最低； 进入第三季度，环比由负转正，价格逐月回升。 从商品构成看，居住类和食品价格同比涨幅分别为5.5%和3%，是拉动CPI上涨的主要因素；娱乐教育文化及服务上涨2.5%，上涨幅度明显高于上
8、年同期的1.2%。,一、对2005年市场形势的基本评价,18,一、对2005年市场形势的基本评价,19,一、对2005年市场形势的基本评价,20,一、对2005年市场形势的基本评价,工业品出厂价格涨幅逐季趋缓 上半年，工业品出厂价格同比上涨5.2%，原材料、燃料、动力购进价格上涨9.0%,虽然涨幅较去年有所回落，但仍维持在较高水平。 下半年，工业品出厂价格涨幅趋缓。 8月份涨幅比7月份上升0.1个百分点；原材料、燃料、购进价格上涨8.1%，涨幅比7月份回落0.4个百分点。 9月份涨幅比8月份回落0.8个百分点；原材料、燃料、动力购进价格上涨7.1%，涨幅比8月份回落1个百分点。 10月份，工业
9、品出厂价格比去年同月上涨4%，涨幅比9月份回落0.5个百分点；原材料、燃料、动力购进价格上涨6.5%，涨幅比9月份回落0.6个百分点。 11月份，工业品出厂价格同比增长3.2%。 。,21,一、对2005年市场形势的基本评价,22,6、夏粮丰收，农民收入增长较快 夏粮总产达到1063亿公斤，比上年增长5.1%；玉米等秋收作物种植面积扩大，产量继续增加。全年粮食生产获丰收。畜牧业、渔业发展势头良好。 前三季度，猪牛羊禽肉产量同比增长速度是6.7%，水产品产量同比增长速度是3.9%。 农民收入显著增加，前三季度农民人均现金收入2450元，扣除价格因素，同比实际增长11.5%。,一、对2005年市场
10、形势的基本评价,23,一、对2005年市场形势的基本评价,7.出口增速快，外汇储备大幅增长 前三季度，进出口总额10245亿美元，同比增长23.7%，比上半年加快0.5个百分点，比上年同期回落13个百分点。 其中，出口5464亿美元，增长31.3%，进口4781亿美元，增长16.0%。进出口相抵，顺差683亿美元。 实际利用外资有所下降。前三季度，外商直接投资合同金额1303亿美元，同比增长21.8%；实际使用金额只有432亿美元，下降2.1%。 至9月末，国家外汇储备7690亿美元，比年初增加1591亿美元。,24,小 结 2005年，我国经济的总体运行呈现出“高位趋稳”的特征，GDP、投资
11、增速均高位趋稳，消费需求平稳增长，CPI稳步回落。我国经济总体上仍于平稳快速增长阶段。表明我国始自2004年的宏观调控效果继续显现。 但经济运行中也有一些新的问题需要关注。,25,二、当前需要关注的问题,26,二、当前需要关注的问题,（一）部分行业产能过剩现象突显 新近召开的中央经济工作会议把推动部分产能过剩行业结构调整放在非常重要的位置 。 由于一些行业盲目扩张，逐步形成了超出有效需求的新增生产能力，已出现部分原材料行业产能过剩的现象，进而导致了生产增速减缓，效益下降，产品价格下跌，企业经营困难等问题。 数据显示，目前已经出现的产能过剩问题集中表现在水泥、电解铝、铁合金、电石行业。,27,二
12、、当前需要关注的问题,至今年9月，水泥行业5100多家企业中，亏损企业达2000多家，水泥价格每吨下跌200元。 电解铝行业今年全年产能预计1030万吨，闲置产能已达260万吨，但内需预计只有602万吨，外需102万吨，企业亏损面将达到63%以上。而目前还有在建项目11个、拟建项目14个。 铁合金行业到今年9月底产能共有2213万吨，加上在建、拟建项目，总产能可达到2497万吨。内需则仅1200万吨，目前开工率只有40%。2004年该行业亏损面已达50%。 电石行业2004年产能已达1600万吨，实际产量只有802万吨，产能一半闲置，而目前在建、拟建项目还有1200万吨到2200万吨产能。 这
13、些行业在总量过剩的同时，企业组织结构、技术结构和产品结构不合理的矛盾也很突出。,28,二、当前需要关注的问题,部分行业产能潜在过剩 除已明显产能过剩的行业外，还有一些潜在产能过剩的行业，例如钢铁、汽车制造、电力、煤炭行业等。 以钢铁行业为例，到2004年底，钢铁行业产能为4.2亿吨，加上扩建、在建和拟建项目，2005年产能将突破6亿吨，但实际消费量预计只有3.5亿吨。9月，重点钢铁企业中16家出现亏损。 今年月末，钢材价格已经下滑到年末的水平，而且相当部分钢材产品价格已跌破成本.,29,二、当前需要关注的问题,与此同时，企业的效益大幅度下滑，亏损企业增加。钢铁行业前个月产成品库存增长，利润增幅
14、仅.，同比回落.个百分点。 水泥行业利润同比下降.。 汽车行业实现利润同比下降.，亏损企业亏损额增长.。,30,二、当前需要关注的问题,能源煤炭行业近来也出现了生产过剩和价格下跌的情况。全国煤炭社会库存从4月份开始持续回升，到10月末全国煤炭社会库存已达到13941.3万吨，为近三年的最高水平。 电力行业今年产能预计增长13%，未来5年产能还将大幅增长，而专家预计电力需求曲线即将出现缓慢下降。 近两年，针对部分行业盲目投资、低水平扩张的问题，党中央、国务院及时采取了一系列政策措施。但是，由于我国经济增长方式粗放、体制机制不完善，产能过剩的矛盾并没有解决，一些地方和企业还在继续上新项目；有些行业
15、尽管目前产需基本平衡，但潜在的产能过剩不容忽视。,31,二、当前需要关注的问题,32,二、当前需要关注的问题,如何看待产能过剩： 部分行业产能过剩，一方面对经济和社会发展带来许多负面影响，另一方面也可以成为推动结构调整的难得机遇。从以往的经验看，在供大于求较多的情况下，市场竞争加剧，企业才会有调整结构的意愿和压力，市场也才有条件淘汰一部分落后的生产能力。 如何抓住这一有利时机，因势利导，作为产业结构调整的突破口，关键是要发挥市场配置资源的基础性作用，充分利用市场的力量推动竞争，实现优胜劣汰。 政府在结构调整中的作用，一方面是通过深化改革，规范市场秩序，为发挥市场机制作用创造条件，另一方面是综合
16、运用经济、法律和必要的行政手段，加强引导，积极推动。,33,二、需要关注的深层次问题,（二）工业企业效益下降，企业亏损额增加 根据1-10月的统计数据： 1-11月份，规模以上工业企业的亏损额达1725亿元，同比增长62.6%。增幅同比上升54个百分点。比1-9月份上升了5个百分点。 亏损额增幅较高的行业是：石油加工及炼焦业：13.5倍，化纤待业增长，4倍，钢铁行业增长1.3倍，有色金属冶炼及压延加工业7.9%，化工行业增长43.9%。 到10月末，规模以上工业产成品资金比上年同期增长19.3%，增幅同比回落2.9个百分点。,34,二、当前需要关注的问题,（二）投资膨胀的深层原因并未解决 目前，固定资产投资方面仍存在突出问题： 从投资增长的内在动力上看，投资主导型增长模式并未根本改变。各地加大投资、依靠投资拉动经济增长的冲动依然强烈。政绩考核制度、地方政府对财政、信贷、土地等资源的动用能力、GDP增长统计制度、现行的财税体制等等，这些因素仍在顽强地发挥作用。一旦放松行政手段，
