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1、上汽通用五菱上一年销售市场分析及下一年市场展望,2019/4/20,2,目 录,一、年微车销售市场总述 1、年微车销售市场特征 2、年微车消费环境 二、年各微车厂家销售情况 1、总销量 2、各厂家销量 3、单排 4、双排 5、面包车 6、高档微面 7、经营质量 三、年五菱市场情况描叙 1、五菱市场占有率情况 四、各区域市场微车销量情况,一、年微车销售市场总述,2019/4/20,4,年微车行业经济指标及分析,年行业销售总量达 780094 辆，微车市场继续保持大幅度增长，行业总销量较2001年增长27.3 %；而2001年较2000年增长16.2%，微车仍保持高速增长势头。作为中国汽车市场三分
2、天下之一的微车行业仍是带动汽车行业增长的主力军。 02年行业总量的增长主要由微型客车所贡献，相对2001年，微型客车增长30.5%，微型货车增长16.5%；由于用户对微型货车多功能的需求，单排货车的市场增长远不如双排货车：单排货车同期增长仅5%，双排货车增长33.1%，双排货车的市场在急剧增长。 02年微型货车的销售比重呈继续下降的趋势；厢式车的销售比重继续上升，厢式车比重由2001年的78.7%，增长到年的80.8%。厢式车市场潜力巨大！,2019/4/20,5,年微车市场消费环境,一、影响微车消费的两大政策法规 年国家对微车出台两大政策，对02年的微车市场产生巨大的影响： 6月1日起各微车
3、厂家停产化油器所有微车，而销售截止日期是12月31日。 2003年1月1日起停产未经过国家正面安全碰撞的平头微型客车，销售截止日期为2003年6月31日。,2019/4/20,6,年微车市场消费环境,二、国家宏观环境及政策影响下的季度消费特征 年第一季度，以夏利为首的经济型轿车引发的轿车市场价格大跳水，吸引部份微面用户转购经济型轿车，微车一季度同期增长仅8.8%创历史增长最低。 第二季度，各微车厂家意识到经济型轿车降价引发的用户分流，在产品价格上都进行了不同程度的调整予以回击，其中长安之星经济型由45000元降至39800元，形成微车市场的用户大规模回流；且因6月1日起禁产化油器政策的实施，各
4、微车经销商大规模积极备货，全线拉动微车旺销势头，虽因消费淡季季节性因素影响的存在，亦不能阻止微面销售势头的迅猛增长。二季度微车一返常态达到34.7%的同比增长，创二季度历史销量增长之最。,2019/4/20,7,第三季度，6月1日起国家实施停产化油器政策，但部份微车厂家仍在大规模生产化油器车，化油器车资源供给旺盛，微车市场形成抢购低于电喷车3-4千元的化油器车现象。在供销两旺的形势下，在因淡季影响因素的情况下，三季度微车仍取得25.1%历史三季度的最高增长率。 第四季度，面临非安碰产品即将停产的政策影响，各厂家积极备货平头客车产品，经销商及微车用户亦积极响应，加之消费旺季的因素，引发因政策影响
5、形成的年第二次微车消费高峰，增长高达41.7%而成为全年季度同期增长之最。,年微车市场消费环境,2019/4/20,8,三、区域政策 武汉5月份禁止1200CC以下微车通过长江一桥和江汉大桥。 苏州9月份禁止1200CC以下微车上牌。 部份区域因对货车超长限制法规理解不同，微型货车在部份区域（福建、重庆、新疆）的地区域市场受到上牌限制。 由于2001中国大多数发达城市都对微车实施了限制政策，02年微车限制法规相对有所减少。,年微车市场消费环境,2019/4/20,9,四、产品供给 化油器产品供给 6月1日起禁产化油器车，但除五菱外各厂家仍大批量生产并供应化油器车直至10月份，由于大量社会库存的
6、存在与消化，化油器市场供给基本充足。 电喷产品的供给 为实现电喷车市场的过渡，各厂家都在电喷车的推广上下足了功夫，从产品至价格到促销都有相当大的动作，且为了应对03年1月1日起停产平头客车，各厂家大量生产备货平头电喷产品，电喷产品尤其是电喷客车产品的供给远大于市场需求。,年微车市场消费环境,2019/4/20,10,新产品供给 微型货车 3月份长安推出长安星卡长安之星前脸单排货车。 9月份哈飞推出锐意中意前脸单排货车。 微型客车 5月份长安推出绿色新星。 6月汉江赛福上市。 6月份天汽推出幸福使者。 9月份，哈飞推出赛马。 安碰产品： 时近年底，微车厂家纷纷推出各自的安碰产品 五菱：五菱之光
7、昌河：海象、海豚 佳宝：CA6360 以上产品的推出，极大地丰富了微型汽车产品宽带，满足了多层面用户的需求，也拓广了微型汽车的发展空间。,年微车市场消费环境,2019/4/20,11,五、价格变动 3月份，各厂家应对经济型轿车价格大幅跳水，部份化油器产品降价2000-3000元，其中长安之星由45000元降至39800元为降幅之最。 7-9月份，各厂家为实现电喷车的市场导入，对全系列品种电喷车降价2000-3000元。 6月份，昌河北斗星全系列产品降价5000-10000元，其中经济款由65000元降至59800元，今年初再降至54500元。 10-12月份，除五菱外各厂家纷纷对库存化油器车进
8、行大规模的降价处理，降幅达3000-6000元。 为保证市场份额，各厂家都以降价作为主要促销手段，企业赢利水平进一步降低；同时由于微车的价格优势，刺激了市场购买，市场容量进一步扩大。,年微车市场消费环境,2019/4/20,12,六、分销 五菱 对山西、浙江、广西、四川四省区域进行网络整合，实施区域代理制，规划市场运作。 电喷车市场导入期，对信誉好的经销商一定额度的电喷车周转资金。 长安 聘请罗兰贝格对其营销网络进行整合，收购全国分销中心，并逐步建立以分销中心为辐射源的区域密集型网络构架。 与重庆本地物流公司合资，建立自己的全国商品车物流配置体系。 哈飞 为加速处理化油器库存单、双排车，在10
9、月份对部份单、双排货车实行抵款。,年微车市场消费环境,2019/4/20,13,六、促销 五菱 由于缺乏全新产品上市，五菱02年未在中央媒体进行广告投放，而是将促销重点转移至各区域市场，以经销商为单位结合地区媒体受众具体情况进行分散式媒体促销，五菱以广告返利的方式对经销商予以补贴。 五菱在电喷车市场导入的7月份起，首开电器消费品实物促销的促销方式。为电喷车的快速市场过渡推波助澜并取得了相当好的市场反应。 五菱电喷车导入期间亦启动了全国性的服务促销活动。 其它厂家 竞争对手由于有新产品上市，02年在央视媒体都投入了相当大的资金，半年甚至全年地投放电视广告，尤其是北京车展及世界杯期间投入量更大。
10、除此之外，各竞争对手亦没有放弃区域性市场促销，以报纸及各式巡展为主要促销方式。 年竞争对手促销投入远大于五菱，五菱品牌宣传处于相对弱势。,年微车市场消费环境,二、年各微车厂家销售情况,2019/4/20,15,总销量,国家国民经济稳定增长及汽车行业高速发展，微车行业亦以较到速度增长，年同比增长27.28%。,2019/4/20,16,各厂家销量,全年销量排名为：长安、松花江、昌河、五菱、佳宝。 五菱6月份时遵守国家规定停产化油器车，其他厂家正常生产化油器车，五菱当月销量严重下滑。,2019/4/20,17,单排,单排车长安份额39.4%排第一，五菱份额35.8%排第二。五菱单排的最大竞争对手为
11、长安。 五菱单排总体价格比对手高，市场份额比2001年38.3%下降近3个百分点。 长安本部以生产长安之星为主，并经历货车生产线向南京长安的搬迁，单排份额亦比2001年45.3%下降。 哈飞单排由2001年的3.8%提高到12.8%，昌河单排份额基本不变,2019/4/20,18,双排,五菱双排份额45.1%，继续名列行业第一，次之为昌河23.1%。 昌河推出几乎完全仿造五菱式双排，销量大增而成为五菱最大的竞争对手。,2019/4/20,19,厢式车,面包车份额排名为：长安、松花江、昌河、五菱、佳宝。五菱份额13.76%，长安、佳宝份额在上升。 五菱在6月份时，没有生产化油器车，被对手拉开差距
12、。,2019/4/20,20,微面新品,五菱都市清风销量很少，完全丢失高端微面端市场份额。 长安在3月份推出3.98万元的长安新星，销量猛涨，已成为长安厢式车的主流产品。 松花江中意自3月份以来受到长安新星的全面打压，销量一蹶不振。,2019/4/20,21,经营质量,为提高运营质量，五菱每月库存控制在6000辆左右，7月份后由于生产系统改造造成产能不足，库存少，不能满足市场需求，对销量产生较为严重的负面影响。,三、年五菱市场份额,2019/4/20,23,在6月份，五菱严格遵守国家政策，停止化油器车的生产，而其它厂家仍在批量生产供应化油器车，在此不平等的竞争环境下，五菱当月市场份额仅10.1
13、8%。 由于对手下半年继续大量生产并供应化油器车，五菱下半年份额较上半年减少近2个点。 五菱年全年市场份额为18.8%。,五菱市场占有率情况,四、各品牌区域市场销量及份额,2019/4/20,25,02年主要微车分区域销售情况,2019/4/20,26,02年各品牌区域市场份额,五、2003年市场展望,2019/4/20,28,行业增长与容量,由于国家经济的高速发展（03年GDP增长可望达到8-9%），作为国家支柱产业之一的汽车行业仍将保持持续性的高速发展，微车亦有望达到82-85 万辆的市场容量。 随着各微车厂家跳出微车范畴以外新产品的推出，各微车厂家将涉足微车之外的细分市场，企业将获得更大
14、的发展空间。,2019/4/20,29,五菱2003年经营目标,近三年来，五菱由于无全新产品推出市场，在激烈的市场竞争中处于相对不利局面，市场份额稍有下降。03年，五菱将引进通用旗下的两款适合中国市场的全新产品，在强有力的新产品的支持下参与市场竞争，夺取市场份额的最大化。今后五菱仍将持续不断地为中国汽车市场提供全新产品，实现三方合作后的上汽五菱的全面高速发展。 2003年五菱销售目标：181000辆。 微型商用车市场份额20.2%。,2019/4/20,30,五菱03年销售市场支持,产品 商用车 微型货车 五菱仍将通过对货车产品的配置改进，提高产品竞争力。 五菱还将考虑开发全新微型货车，为中国
15、市场提供换代型微型货车。 微型客车 “五菱之光”将是五菱03年参与微型客车市场竞争的主力产品，五菱将推出三款以上差异化产品。 乘用车 五菱将为中国市场提供两款全新乘用车。,2019/4/20,31,五菱03年销售市场支持,品牌、促销 03年五菱将利用国内强势媒体，乘新产品上市之机，对上汽通用五菱品牌及产品展开强大的媒体攻势，提高企业知名度及品牌知名度。 五菱亦会根据区域市场媒体消费习惯，在各区域开展有生有色的区域促销活动及品牌推广活动。 总的来说，五菱03年采取点面结合的全面品牌宣传及推广活动，使三方合作后的新企业及新产品以有效的方式得到社会最大范围的认知。,2019/4/20,32,五菱03年销售市场支持,渠道 经销商评价：五菱将坚定不移地继续开展经销商评价活动（销售贡献度、形象建设、信息反馈、客户满意度），使各经销商在五菱的指导下，全面提升经营质量。 资源前移：保障各区域市场足够的产品供给尤其是大容量市场的产品供给将成为五菱03年工作的重点。 融资渠道：五菱将与银行合作，为经销商提供一定的融资服务。 网络整合：在完成陕西、浙江、广西部份区域市场的网络整合之后，五菱将继续根据各区域市场情况，对不良网络布局进行调整。,
