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1、,002562 兄弟科技 维生素K3行业维生素B1行业皮革铬鞣剂行业和皮革助剂行业香兰素食品添加剂行业,浙江省海宁,公司精解 祁,2011-03-10募集资金净额52151万元,（1）维生素K3,维生素 K3 是最常用的饲料添加剂之一，主要用于人工养殖的水产动物和圈养的家禽类动物，添加于预混料中。维生素K3 的主要功能是参与肝脏合成凝血酶原等，当其缺乏时可引起凝血因子合成障碍或异常，导致血液凝固迟缓、易出血等问题。维生素K3 可治疗阻塞性黄疸、疸痿病及初生畜禽出血病，是畜禽生命活动中不可缺少的营养元素。 公司生产的维生素 K3 包括MSB（化学名称：亚硫酸氢钠甲萘醌）、MNB（化学名称：亚硫酸
2、烟酰胺甲萘醌）和MPB（化学名称：二甲基嘧啶醇亚硫酸甲萘醌）三种型号，主要用于饲料添加。,（2）维生素B1,维生素B1 又称硫胺素，也称抗神经炎素。维生素B1 主要以盐的形式存在，一般以硝酸硫胺素、盐酸硫胺素较为常用。维生素B1 在动物体内可促进能量代谢，维持神经组织和心肌的正常功能，对胃肠道起保护作用，增强食欲，促进动物生长发育并提高其免疫功能。维生素B1 广泛用于饲料添加剂、食品添加剂、营养品和医药。 公司生产的维生素 B1 包括维生素B1盐酸硫胺、维生素B1硝酸硫胺两种型号，其中约50%用于饲料添加，约50%用于食品添加剂。,2、皮革化学品,皮革、毛皮加工过程大致可分为准备、鞣制、整理与
3、整饰三个阶段，包含数十道工序。皮革化学品是在皮革、毛皮加工过程中使用的各类专用精细化学品的统称，主要包括鞣剂、加脂剂、专用助剂、涂饰剂、专用染料等，是皮革、毛皮加工过程中必需的化工原料。各类功能性皮革化学品的应用，可使皮革、毛皮成品获得符合需求的理化性能指标以及柔软、丰满、艳丽、手感舒适自然等品质风格，并按需求赋予皮革、毛皮成品一定的防水、防污、耐光、耐水洗等特性，从而获得极高的使用价值。 公司生产的皮革化学品主要包括铬鞣剂和皮革助剂两大类，皮革助剂包括非铬鞣剂、加脂剂、专用助剂、涂饰剂等。 （1）铬鞣剂 鞣制是指将天然生皮通过加工变成皮革的过程。鞣制过程中使用的鞣剂主要有矿物鞣剂、植物鞣剂和
4、合成鞣剂，鞣剂的种类、特性和质量决定了皮革、毛皮成品的各项机械、物理性能及风格，对皮革、毛皮成品的质量和性能起着决定性作用。铬鞣剂的化学名称为碱式硫酸铬，是矿物鞣剂的一种，主要用作皮革及部分毛皮的初鞣和复鞣。铬鞣剂是目前制革业中需求量最大的鞣剂产品（全球铬鞣剂用量占全部鞣剂消耗量的80%，在中国则占90%以上），也是最重要的皮革化学品之一。铬鞣剂自诞生至今已有上百年历史，至今仍是皮革鞣制的最好材料，目前还没有找到可以完全取代它的鞣剂。 公司生产的 HLS 系列高吸收铬鞣剂是优质的铬鞣剂产品，可用于各类型皮革的初鞣及复鞣，包括A、B、C、D、F 等多种型号，主要组份为碱式硫酸铬，产品的性能特点是
5、粉粒精细，溶解性好，渗透快，吸收好，在鞣制初始阶段非常温和，铬分布均匀，使用本公司生产的铬鞣剂鞣制的皮革粒面平滑细致，皮身丰满柔软，蓝坯色泽浅淡均匀。 （2）皮革助剂 用于在皮革鞣制和加工过程中对皮革进行预处理和辅助处理的专用化学品可以统称为皮革助剂，皮革助剂主要包括非铬鞣剂、加脂剂、专用助剂、涂饰剂等。皮革助剂种类繁多，主要用于皮革、毛皮加工过程中对皮革、毛皮进行预处理、复鞣、填充、染整、加油和整理、整饰等，皮革助剂可以改善皮革、毛皮的物理和化学性能，提高皮革、毛皮的质感、风格、感观和使用价值。公司生产的皮革助剂包括非铬鞣剂、加脂剂、专用助剂、涂饰剂等，主要产品的用途及型号如下：,主营业务和
6、主要产品,公司主要从事维生素和皮革化学品的研发、生产与销售等业务。其中，维生素产品包括维生素K3 和维生素B1 系列产品，主要用作饲料添加剂、食品添加剂；皮革化学品主要包括铬鞣剂和皮革助剂等系列产品，广泛用于皮革、毛皮的鞣制和加工。 公司自设立以来，通过持续的研发投入和工艺技术改进，不断提升产品的技术含量和质量水平，使得公司维生素K3、铬鞣剂业务分别在饲料添加剂、皮革化学品等细分产品领域处于国内乃至全球领先的市场地位。根据中国饲料工业协会出具的证明，2009 年，公司饲料级维生素K3 的产销量排名全国第一。2010年，公司“年产3,000 吨维生素K3 饲料添加剂技改项目”主要生产装置逐步建成
7、并投入使用，使公司维生素K3 产能、产量和销量进一步提高，2010 年度公司维生素K3 的全球市场份额已提高到37.92%，根据本公司的市场调研数据，公司维生素K3 的市场占有率继续保持全球第一。公司是国内皮革化学品市场的领军企业，根据中国皮革协会出具的证明，2009 年，公司的皮革化学品产销量排名国内第一；公司的铬鞣剂产销量排名国内第一，全球第三，仅次于德国朗盛集团（Lanxess）和土耳其劲山集团（Sisecam）。2010 年，全球皮革化学品市场格局未发生重大变化，根据本公司的调研数据，公司在皮革化学品行业的市场地位未发生变化。,1、维生素行业,维生素也称作维他命（Vitamin），其主
8、要功能是与酶类一起参与肌体的新陈代谢，使肌体机能得到有效调节，是人和动物体内不可缺少的营养素。 维生素是个庞大的家族，目前所知的维生素有几十种，大致可分为脂溶性和水溶性两大类。脂溶性维生素包括维生素A、D、E、K 等。水溶性维生素包括B族维生素中的B1、B2、B5、B6、B12 以及维生素C、维生素L、维生素H、维生素PP（又称维生素B3）、叶酸、泛酸、胆碱等。 2009 年全球维生素市场规模约60 万吨，涉及金额50 亿美元。按用途划分，全球维生素用量的60%以上用于饲料行业，医药保健品、食品和化妆品应用所占比例分别为25%、10%和5%5。,（2）市场竞争格局和供求状况,国际维生素产业经过
9、多年的分化、改组、并购，形成了集中度很高的全球市场竞争格局。 2003 年荷兰帝斯曼公司（DSM）收购了瑞士罗氏公司（Roche Group）的维生素业务，成为全球最大的维生素产品生产和经营商，其产品种类齐全，占据了全球维生素市场约1/3 的市场份额。2001 年德国巴斯夫公司（BASF）收购了日本武田药品工业株式会社（Takeda Pharmaceutical）的维生素生产事业部， 2004 年法国赛诺菲（Sanofi-Synthelabo）收购安万特公司（Aventis）后组成赛诺菲安万特集团（Sanofi-Aventis），德国巴斯夫公司（BASF）和赛诺菲安万特集团（Sanofi-Av
10、entis）分别成为全球维生素市场的另外两个国际巨头。 伴随着维生素产业向我国转移的逐步完成，我国已经成为世界维生素生产中，国内企业凭借产品价格优势开始在全球维生素市场占有重要地位，我国维生素产量的60%以上用于出口6。 目前，国内企业已在多个维生素细分市场取得了国际竞争优势。总体而言，中国单项维生素品种集中度高，基本情况是35 家企业单项维生素品种占据全球80%以上市场份额7。维生素产业正经历从自由竞争到垄断竞争的过渡，某些维生素品种已经或者正在形成垄断，定价权由需方转移到供方。 通过多年的市场竞争，目前维生素行业的产业集中度较高，导致新进入者的进入壁垒较高，竞争格局相对稳定，产能增长趋缓。
11、目前全球维生素市场的供应能力总体保持稳定，供需基本平衡。维生素的市场需求主要来自于其下游的饲料、食品、医药等行业，这些行业主要受人们的最终消费需求影响，周期性较弱，长期保持着平稳增长趋势。因此，从长期来看，全球维生素市场将基本处于供求平衡状态。,主要生产企业及其区域分布,与行业内的国际巨头相比，国内维生素生产企业还处于多家占据个别品种优势地位的格局，产品的系列化程度仍显不足。从区域分布来看，我国维生素生产企业主要聚集于华东、华北等地区，其中，浙江省和河北省的产能集中度较高。 维生素A 的主要生产企业 全球维生素 A 市场基本由荷兰帝斯曼公司（DSM）、德国巴斯夫公司（BASF）、浙江新和成股份
12、有限公司、浙江医药股份有限公司、法国安迪苏公司（Adisseo）和厦门金达威集团股份有限公司主导。目前，维生素A 的产业集中度很高。 维生素B1 的主要生产企业 维生素 B1 属于小品种维生素，2009 年维生素B1 全球总需求量约7,000 吨，其中饲料级维生素B1 的全球需求量为4,000 吨左右。维生素B1 的主要生产企业包括荷兰帝斯曼公司（DSM）、湖北华中药业有限公司、江苏兄弟维生素有限公司、江西天新药业有限公司。 维生素B2 的主要生产企业 维生素 B2 属于小品种维生素，2008 年全球需求量为6,000 吨左右。目前，维生素B2 的主要生产厂家为湖北广济药业股份有限公司、荷兰帝
13、斯曼公司（DSM）和德国巴斯夫公司（BASF） 三家，其中湖北广济药业股份有限公司为全球最大的维生素B2 生产企业。 维生素B3 的主要生产企业 维生素 B3，又称烟酰胺、烟酸、尼克酸、维生素PP，2009 年全球需求量约为50,000 吨。目前，维生素B3 的主要生产企业主要有瑞士龙沙集团、美国Vertellus 公司、印度吉友联公司三家，其中瑞士龙沙集团为全球最大的维生素B3 生产企业，市场占有率约为60%。,维生素B5 的主要生产企业 浙江杭州鑫富药业股份有限公司是全球最大的维生素 B5（D-泛酸钙）和国内唯一的维生素原B5（D-泛醇）生产企业，维生素B5 的年生产能力达到7,000吨，
14、拥有国际市场40%的份额。另外，山东新发药业有限公司、日本第一制药（Daiichi）也是生产维生素B5 的主要企业。 维生素C 的主要生产企业 2009 年，中国维生素C 已经形成的年产能在16 万吨左右，第一梯队为华北制药股份有限公司、石药集团有限公司、江苏江山制药有限公司、东北制药集团有限责任公司、山东鲁维制药有限公司，这五家公司合计产能12.7 万吨，2009年产量在10 万吨以上。第二梯队为安徽泰格生物技术股份有限公司、郑州拓洋生物工程有限公司、江苏森达生物工程有限公司、河南新乡华星药厂等。虽然第二梯队几家公司的产能已经形成，但受生产、销售等多方面原因影响，实际产量并不大。 维生素D3
15、 的主要生产企业 全球维生素 D3 需求约8,000 吨，其中30%为食品级产品，主要为荷兰帝斯曼公司（DSM）生产。饲料级维生素D3 全球需求大约5,500 吨，生产企业有浙江花园生物高科股份有限公司、厦门金达威集团股份有限公司、台州市海盛化工有限公司和浙江新和成股份有限公司。 维生素E 的主要生产企业 目前维生素 E 供求关系基本平衡，且生产能力被浙江新和成股份有限公司、浙江医药股份有限公司、德国巴斯夫公司（BASF）、荷兰帝斯曼公司（DSM所垄断。 维生素K3 的主要生产企业 维生素 K3 属于小品种维生素，2009 年饲料级维生素K3 的全球需求量为5,338 吨左右。目前，维生素K3
16、 的主要生产厂家有兄弟科技股份有限公司、云南省陆良和平科技有限公司、乌拉圭Dirox 公司、土耳其Oxyvit 公司。,皮革化学品行业,皮革化学品是指在加工、制作皮革的过程中所使用的各类专用化学产品的统称，一般可以分为鞣剂、加脂剂、专用助剂、涂饰剂、专用染料等，属于精细化工行业中的新领域精细化工产品。由于皮革化学品具备较高的技术含量和高附加值性，行业发展前景广阔。 （1）皮革化学品产业概述 皮革工业与人类生活和国民经济的发展息息相关，是轻工业中一个具有悠久历史和重要地位的行业。作为皮革工业一翼的皮革化学品，是一类技术含量高、应用性强、品种多、批量小的精细化学品，其材料的组成、性能的优劣不仅直接影响到皮革的质量和档次，同时也对皮革工业的清洁化水平具有重要影响。反过来皮革的流行趋势、不断变化的市场需求，又极大地促进了皮革化学品的快速发展。我国的皮革化学品工业与皮革工业经过了初期建设期、一次创业期和现阶段的二次创业期3 个发展阶段，从无到有，生产规模从小到大，不断地发展壮大。目前我国皮革化学品行业已处于从数量主导型转向以质量、品种结构、附加值为主导的二
