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1、扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 1 扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任 公司公司 2019 年度第一期年度第一期中期票据中期票据 募集说明书募集说明书 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 联席主承销商：联席主承销商： 二零一二零一九九年年三三月月 发行人：发行人： 扬州市城建国有资产控股（集团） 有限责任公司 注册金额：注册金额： 人民币12亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币6亿元 发行期限：发行期限： 5年 信用评级机构：信用评级机构： 东方金诚国际信用评估有限公司 信用评级结果
2、：信用评级结果： 主体：AA+；债项：AA+ 担保情况：担保情况： 无担保 扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 2 重重 要要 提提 示示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董 事（或具
3、有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章
4、释释 义义 6 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 9 9 一、中期票据的投资风险一、中期票据的投资风险 9 9 二二、发行人相关风险、发行人相关风险 9 9 第三章第三章 发行条款发行条款 2020 一、主要发行条款一、主要发行条款 2020 二、发行安排二、发行安排 2222 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2424 一、募集资金用途一、募集资金用途 2424 二、公司承诺二、公司承诺 2525 三、偿债计划及其它保障措施三、偿债计划及其它保障措施 2525 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 3030 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 3030 二、发行人
5、历史沿革二、发行人历史沿革及股本变动情况及股本变动情况 . . 3030 三、发行人股权结构及实际控制人情况三、发行人股权结构及实际控制人情况 3232 四、发行人重要权益投资情况四、发行人重要权益投资情况 3434 五、发行人内部治理及组织机构设置情况五、发行人内部治理及组织机构设置情况 4545 六、发行人董事、监事及高管人员情况六、发行人董事、监事及高管人员情况 6060 七、发行人主营业务情况七、发行人主营业务情况 6464 八、发行人在建工程和未来拟建工程八、发行人在建工程和未来拟建工程 115115 九、发行人所在行业状况、行业地位及面临的九、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主
6、要竞争状况主要竞争状况 122122 十、发行人在行业中竞争地位和优势十、发行人在行业中竞争地位和优势 147147 十一、发行人发展思路和发展目标十一、发行人发展思路和发展目标 150150 十二、关于公司涉及地方性债务项目需要说明十二、关于公司涉及地方性债务项目需要说明的其他事项的其他事项 151151 十三、其他经营重要事项十三、其他经营重要事项 154154 扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 4 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 155155 一、发行人主要财务数据一、发行人主要财务数据 155155 二、发行人报表合
7、并范围变化情况二、发行人报表合并范围变化情况 161161 三、发行人资产负债结构及现金流分析三、发行人资产负债结构及现金流分析 163163 四、发行人盈利能力分析四、发行人盈利能力分析 194194 五、发行人偿债能力分析五、发行人偿债能力分析 198198 六、发行人资产运营效率分析六、发行人资产运营效率分析 198198 七、发行人有息债务情况七、发行人有息债务情况 199199 八、发行人关联交易情况八、发行人关联交易情况 207207 九、重大或有事项九、重大或有事项 209209 十、受限资产情况十、受限资产情况 212212 十一、其他重要事项十一、其他重要事项 215215
8、第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 217217 一、近三年公司债务融资一、近三年公司债务融资的历史主体评级的历史主体评级 217217 二、对公司主体的评级报告摘要二、对公司主体的评级报告摘要 217217 三、跟踪评级有关安排三、跟踪评级有关安排 218218 四、发行人其他资信情况四、发行人其他资信情况 219219 第八章第八章 担担 保保 221221 第九章第九章 税税 项项 222222 一、增值税一、增值税 222222 二、所得税二、所得税 222222 三、印花税三、印花税 222222 第十章第十章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 223223 一、
9、中期票据发行前的信息披露一、中期票据发行前的信息披露 223223 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 22223 3 三、中期票据存续期内定期信息披露三、中期票据存续期内定期信息披露 224224 扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 5 四、本息兑付事项四、本息兑付事项 224224 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 225225 一、违约事件一、违约事件 225225 二、违约责任二、违约责任 225225 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 225225 四、不可
10、抗力四、不可抗力 230230 五、弃权五、弃权 231231 第十二章第十二章 本次中期票据发行的有关机构本次中期票据发行的有关机构 232232 第十三章第十三章 备查文件备查文件 239239 一、备查文件一、备查文件 239239 二、文件查询地址二、文件查询地址 239239 附录附录 发行人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式 241241 扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 6 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “城控集团城控集团/本公司本公司/公司公司” 指 扬州市城建
11、国有资产控股（集团）有限责任公 司。 “中期票据中期票据” 指 具有法人资格的非金融企业（以下简称企业） 在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内 还本付息的债务融资工具。 “本期本期中期票据中期票据” 指 金额为 6 亿元的“扬州市城建国有资产控股 （集团）有限责任公司 2019 年度第一期中期 票据。 “本次发行本次发行” 指 本期中期票据的发行。 “募集说明书募集说明书” 指 公司为发行本期中期票据并向投资者披露发 行相关信息而制作的 扬州市城建国有资产控 股（集团）有限责任公司 2019 年度第一期中 期票据募集说明书。 “发行文件发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或
12、其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书）。 “主承销商兼簿记管理人主承销商兼簿记管理人” 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构， 本期中期票据 发行期间由中国建设银行股份有限公司担任。 “簿记建档簿记建档” 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务 融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的 一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿 扬州市城建国有资产控股（集团）有
13、限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 7 记建档过程全流程线上化处理。 “联席主承销商联席主承销商” 指 兴业银行股份有限公司。 “承销团承销团” 指 由主承销商、 联席主承销商为本期发行组织的 由主承销商、 联席主承销商和各其他承销商组 成的承销团。 “承销协议承销协议” 指 公司与主承销商、联席主承销商签订的扬州 市城建国有资产控股（集团）有限责任公司公 司 2018-2020 年度中期票据承销协议。 “余额包销余额包销” 指 本期中期票据的主承销商和联席主承销商按 照扬州市城建国有资产控股（集团）有限责 任公司 2018-2020 年度中期票据承销协议的 规定，在规定的发行
14、日后，将未售出的本期中 期票据全部自行购入。 “上海清算所上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交交易商协会易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “北金所北金所” 指 北京金融资产交易所有限公司。 “银行间市场银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 “工作日工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日）。 “元元” 指 如无特别说明，指人民币元。 “最近三年最近三年/近三年近三年” 指 2015 年、
15、2016 年和 2017 年 “最近三年及一期最近三年及一期” 指 2015-2017 年和 2018 年 1-9 月 扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 8 “最近一年及一期最近一年及一期” 指 2017 年和 2018 年 1-9 月 “大公大公” 指 大公国际资信评估有限公司 “东方金诚东方金诚” 指 东方金诚国际信用评估有限公司 “扬州中燃扬州中燃/中燃公司中燃公司” 指 扬州中燃城市燃气发展有限公司 “中石油中石油” 指 中国石油天然气集团公司 “公交集团公交集团” 指 扬州市公共交通集团公司 “扬汽集团扬汽集团” 指 江苏省扬州汽车运
16、输集团公司 “扬州港扬州港” 指 江苏省扬州港务集团有限公司 “扬州新盛扬州新盛” 指 扬州新盛投资发展有限公司 “扬州商城扬州商城” 指 扬州商城集团有限公司 “金投产业金投产业” 指 扬州市金投产业发展有限公司 “珍园实业珍园实业” 指 扬州市珍园实业发展有限公司 “扬子江集团扬子江集团” 指 扬州市扬子江投资发展集团有限责任公司 扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 9 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期中期票据无担保， 中期票据的本金和利息按期足额支付取决于发行人的 信用及偿债能力。投资者在评价和购买本期中期票据时，应特别认真地考虑下述 各项风险因素： 一、一、中期票据中期票据的投资风险的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 本期中期票据存续期内， 受国民经济总体运行状况和国家宏观经济政策的影 响， 市场利率存在波动的可能性。 如果在本期中期票
