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1、西宁城市投资管理有限公司 2019 西宁城市投资管理有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 西宁城市投资管理有限公司西宁城市投资管理有限公司 中期票据注册金额中期票据注册金额 :15 亿元 本期中期票据发行金额： 亿元 本期中期票据发行金额：5 亿元 本期中期票据期限：不超过 亿元 本期中期票据期限：不超过 5 年 本期中期票据担保情况 年 本期中期票据担保情况 ：无 发行人主体评级 ：无 发行人主体评级:AA+ 本期中期票据债项评级本期中期票据债项评级 :AA+ 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 联
2、席主承销商：联席主承销商： 二一九年一月二一九年一月 主承销商主承销商/簿记管理人：簿记管理人： 西宁城市投资管理有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 1 重要提示重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册 ， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断 ， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断 。 投资者购买发行人 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件
3、， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期 票据， 均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的 约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督
4、 。 投资者购买发行人 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期 票据， 均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的
5、约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督 。 截至募集说明书签署日 。 截至募集说明书签署日 ， 除已披露信息外， 无其他影响发行人偿 债能力的重大事项 ， 除已披露信息外， 无其他影响发行人偿 债能力的重大事项 。 西宁城市投资管理有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 2 目目 录录 第一章释义第一章释义5 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明8 一 、 与本期中期票据相关的投资风险8 二、 与发行人相关的风险 8 第三章发行条款和发行安排第三章发行条款和发行安排. 18 一、 发行条款.18 二、 发行安排.19 第四章募集资金运用
6、第四章募集资金运用21 一、募集资金用途.21 二、偿债资金来源及保障措施.21 三、发行人关于本次募集资金用途的承诺 23 第五章 发行人基本情况第五章 发行人基本情况24 一、发行人概况.24 二、发行人历史沿革和概况.24 三、发行人控股股东和股权结构.25 四、发行人独立性.26 五、发行人重要权益投资情况.27 七、 发行人的董事、监事、高级管理人员和员工情况46 八 、发行人主营业务状况.50 九 、主要在建工程及未来投资计划.94 十、公司关于地方政府融资平台问题的情况说明99 十一、发展战略及目标.102 十二、发行人所在行业状况.103 第六章 发行人主要财务状况第六章 发行
7、人主要财务状况111 一、发行人财务报表.111 二、2015 至 2017 年及 2018 年 6 月末的财务报表.115 三、发行人财务状况分析.122 四、有息债务.163 五、发行人关联关系和关联交易.169 六、发行人或有事项.173 七、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 175 八、重大投资理财情况.175 西宁城市投资管理有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 3 九、商品期货、期权及各类金融衍生品情况 176 十、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况176 十一、直接债务融资计划.176 第七章 发行人资信状况第七章 发行人资信状况 177 一、发行
8、人历史信用评级情况.177 二 、本次发行人信用评级报告摘要 177 三、银行授信情况.180 第八章发行人最新一期情况第八章发行人最新一期情况182182 一、最新一期企业经营情况.182 二、最新一期企业财务财务变动情况 183 三、企业资信情况.184 四、其他重要事项.185 第九章 本期中期票据的担保第九章 本期中期票据的担保 186 第十章 税项第十章 税项 187 一、增值税.187 二、所得税.187 三、印花税.187 第十一章 发行人承诺和信息披露安排第十一章 发行人承诺和信息披露安排. 188 一、发行人承诺.188 二、信息披露.188 第十二章 投资者保护机制第十二章
9、 投资者保护机制191 一、违约事件.191 二、违约责任.191 三、投资者保护机制.192 四、不可抗力.195 五、弃权.196 第十三章 与本期中期票据发行有关的机构第十三章 与本期中期票据发行有关的机构. 197 一 、发行人.197 二、主承销商/簿记管理人197 三、联席主承销商.197 四、承销团成员（排名不分先后） 197 五、信用评级机构.200 六、会计师事务所.201 七、律师事务所.201 八、登记、托管、结算机构.201 西宁城市投资管理有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 4 九、集中簿记建档系统技术支持机构 201 第十四章 备查文件及查询地址第十四
10、章 备查文件及查询地址202 一、备查文件一、备查文件.202 二二 、查询地址、查询地址.202 附录 财务指标计算公式附录 财务指标计算公式203 一 、偿债能力指标.203 二、盈利能力指标.203 三、运营效率指标.203 西宁城市投资管理有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人发行人 /本公司本公司/公司公司/西宁城 投 西宁城 投 指西宁城市投资管理有限公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 （简称（简称“债务融资工具债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间
11、债 券市场发行的， 约定在一定期限内还本付息 的有价证券 中期票据中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债 券市场按照计划分期发行的， 约定在一定期 限还本付息的债务融资工具 本期中期票据本期中期票据 指发行人本次发行的总额为 5 亿元人民币 的“西宁城市投资管理有限公司 2019 年第 一期 中期票据” 注册总额度注册总额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注 册的 15 亿元人民币的中期票据 本期发行本期发行 指本期中期票据的发行行为 募集说明书 人民银行 募集说明书 人民银行 指发行人为本期中期票据的发行而根据有 关法律法规制作的 西宁城市投资管理有限 公司 2019 年度第一期
12、中期票据募集说明 书 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 同业拆借中心同业拆借中心 指全国银行间同业拆借中心 主承销商主承销商 /簿记管理人簿记管理人 指中国民生银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指光大证券股份有限公司 承销团承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组 织的， 由主承销商、联席主承销商和其他承 销团成员组成的承销团 承销协议承销协议 指发行人与主承销商、 联席主承销商为本次 发行签订的 银行间债券市场非金融企业债 务融资工具承销协议 西宁城市投资管理有限公司 2019 年度第一期中期
13、票据募集说明书 6 承销团协议承销团协议 指主承销商、 联席主承销商与承销团其他成 员为本次发行签订的 银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销团协议 余额包销余额包销 指主承销商和联席主承销商在本募集说明 书所规定的承销期结束后， 将未售出的本期 中期 票据根据各自承销比例自行购入的承 销方式 簿记建档簿记建档 发行人和主承销商协商确定利率 （价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购 债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按 约定的定价和配售方式确定最终发行利率 （ 价格） 并进行配售的行为。集中簿记建档 是簿记建档的一种实现形式 ， 通过集中
14、簿记 建档系统实现簿记建档过程全流程线上化 处理。 债权人债权人 指本期中期票据的持有人 债权人大会债权人大会 指根据本募集说明书和承销协议的规定召 开的由本期中期票据的债权人和相关方参 加的会议 工作日工作日 指中国商业银行的对公营业日 （不包括法定 节假日） 节假日节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 （不包括 香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日和休息日） 元元 指人民币元 北金所北金所 北京金融资产交易所有限公司 中诚信中诚信 指中诚信国际信用评级有限责任公司 供水产销差供水产销差 供水企业提供给城市输水配水系统的自来 水总量与所有用户的用水量总量中收费部 分的差值
15、 供水产销差率供水产销差率 供水产销差/总供水量*100% 朝阳物流朝阳物流 西宁城投朝阳物流园开发建设有限公司 西宁城市投资管理有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 7 文化旅游集团文化旅游集团 西宁文化旅游发展投资有限公司 农商投资农商投资 西宁农商投资建设管理有限公司 城通交通城通交通 西宁城通交通建设投资有限公司 城投设备城投设备 西宁城投设备投资经营有限公司 西宁金控西宁金控 西宁金融控股集团有限公司 汇丰农业投资汇丰农业投资 西宁汇丰农业投资建设开发有限公司 供水集团供水集团 西宁供水（集团）有限责任公司 青海欧璐青海欧璐 青海欧璐国际物流有限公司 西宁城市投资管理有限
16、公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 8 第二章 风险提示及说明第二章 风险提示及说明 本期中期票据无担保，能否按期兑付取决于发行人信用。投资者在评价和认 购本期中期票据时，除本募集说明书提供的各项资料外，请特别认真地考虑下列 各项风险因素 ： 一、与本期一、与本期 中期票据相关的投资风险 （一 中期票据相关的投资风险 （一 ） 利率风险） 利率风险 在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化以及国家经济政 策的调整都会引起市场利率的波动， 市场利率的波动将对投资者投资本期中期票 据的收益水平造成一定程度的影响。 （二） 流动性风险（二） 流动性风险 本期中期票据发行后将在银行间债券市场进行交易流通， 受银行间债券市场 资金充裕度及投资者偏好变化等因素影响， 发行人无法保证本期中期票据在银行 间债券市场的交易量和活跃性，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券 转让和临时性变现时面临困难。 （三） 偿
