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1、吴江经济技术开发区发展总公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 吴江经济技术开发区发展总公司吴江经济技术开发区发展总公司 20192019 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 发行人：吴江经济技术开发区发展总公司发行人：吴江经济技术开发区发展总公司 主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人：中信银行股份有限公司中信银行股份有限公司 注册金额：注册金额：人民币 10 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 5 亿元 发行期限：发行期限： 3 年 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果：信用评级
2、结果： 主体：AA+级，债项：AA+级 二二一九年三月一九年三月 吴江经济技术开发区发展总公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 2 声明声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任 何评价何评价， 也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。 投投 资者购买本公司本期中期票据资者购买本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有应当认真阅读本募集说明书及有 关的信
3、息披露文件关的信息披露文件，对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性和及完整性和及 时性进行独立分析时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有自行承担与其有 关的任何投资风险。关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主
4、管会计工作的负责人、 会计机构负责人保会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 中期票据中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日截至本募集说明书签署日，除已披露信息外除已披
5、露信息外，无其他影响偿无其他影响偿 债能力的重大事项。债能力的重大事项。 本期债务融资工具含交叉违约条款本期债务融资工具含交叉违约条款、事先约束条款事先约束条款，请投资请投资 人仔细阅读相关内容。人仔细阅读相关内容。 本募集说明书属于补充募集说明书本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见相关链接详见“第十第十 四四章备查文件章备查文件”。 吴江经济技术开发区发展总公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义6 一、常用名词释义6 二、专
6、业名词释义7 第二章投资风险提示及说明第二章投资风险提示及说明10 一、与本期中期票据相关的投资风险10 二、与本期中期票据发行人相关的风险10 第三章发行条款第三章发行条款18 一、本期中期票据主要发行条款18 二、本期中期票据发行安排19 第四章本期中期票据募集资金用途第四章本期中期票据募集资金用途21 一、发行人募集资金用途21 二、本期中期票据募集资金的管理21 三、发行人承诺22 四、偿债保障措施22 第五章发行人的基本情况第五章发行人的基本情况24 一、发行人概况24 二、发行人历史沿革24 三、发行人股权结构及独立性28 四、发行人公司治理29 五、发行人董事、监事及高级管理人员
7、情况37 六、发行人主要子公司情况40 七、发行人的经营范围及主营业务情况49 八、发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争情况82 九、发行人 2018 年经营情况91 十、城建类客户专项排查情况91 第六章第六章发行人近年主要财务状况发行人近年主要财务状况92 一、发行人近年财务报告编制及审计情况92 二、发行人近年主要财务数据94 三、发行人财务分析（合并口径）100 四、发行人近年付息债务及其偿付情况126 五、发行人关联交易情况129 六、重大或有事项或承诺事项132 七、发行人资产抵、质押和其他限制用途安排134 八、发行人其他规范运作情况138 九、海外投资、大宗商品期货、金融衍生
8、品交易、结构性理财产品、资产重组、 收购等重大事项情况138 十、发行人未来直接融资安排138 吴江经济技术开发区发展总公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 4 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况139 一、发行人信用评级情况139 二、发行人及其子公司资信情况140 三、发行人债务违约记录141 四、发行人已发行债券偿还情况141 五、发行人 2018 年资信情况143 第八章第八章发行人近一期基本情况发行人近一期基本情况144 一、发行人 2018 年 9 月末主营业务情况144 二、发行人 2018 年 9 月末财务情况145 三、发行人 2018 年 9 月末资信情况15
9、4 四、发行人 2018 年 9 月末重大事项情况154 五、发行人 2018 年四季度和 2018 年全年情况154 第九章第九章债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进156 第十章第十章税务事项税务事项157 一、增值税157 二、所得税157 三、印花税157 第十一章第十一章信息披露安排信息披露安排158 一、发行前的信息披露158 二、存续期内定期信息披露158 三、存续期内重大事项的信息披露158 四、本金兑付和付息事项159 第十二章第十二章违约责任与投资者保护违约责任与投资者保护160 一、违约事件160 二、违约责任160 三、投资者保护机制160 四、不可抗力167 五、
10、弃权167 第十三章第十三章本期中期票据发行的有关机构本期中期票据发行的有关机构168 一、发行人168 二、主承销商及承销团成员168 三、托管人168 四、集中簿记建档系统技术支持机构169 五、审计机构169 六、信用评级机构169 七、发行人法律顾问169 第十四章第十四章本期中期票据备查文件本期中期票据备查文件170 一、备查文件170 吴江经济技术开发区发展总公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 5 二、查询地址170 附录：有关财务指标的计算公式附录：有关财务指标的计算公式171 吴江经济技术开发区发展总公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 6 第一章释义第一章释
11、义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/ /总公司总公司/ /本公司本公司/ /公司公司/ / 吴江发展吴江发展 指吴江经济技术开发区发展总公司 注册总额度注册总额度指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最 高待偿还余额为 10 亿元人民币的中期票据券 本期中期票据本期中期票据指 发行额度为人民币 5 亿元、期限为 3 年的吴江 经济技术开发区发展总公司 2019 年度第一期 中期票据 本次发行本次发行指本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书指 公司为本次发行而制作的吴江经济技术开发 区发展总公司2019年度第一期
12、中期票据募集说 明书 集中簿记建档集中簿记建档指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融 资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进 行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作 者，本期中期票据发行期间由中信银行担任 承销协议承销协议指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间 债券市场非金融企业债务融资工具承销协议文 本 承销团协议承销团协
13、议指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销团协议文 本 主承销商主承销商指本次发行主承销商中信银行股份有限公司 承销商承销商指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议 与本次发行有关文件约束，参与本期中期票据 簿记建档的一家机构、多家或所有机构 吴江经济技术开发区发展总公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 7 余额包销余额包销指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日 后，将未售出的中期票据全部自行购入 持有人会议持有人会议指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益 而召开的会议 人民银行人民银行指中国人民银行 交易商协会交易商协会指中国银行间
14、市场交易商协会 银行间市场银行间市场指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所指银行间市场清算股份有限公司 北金所北金所指北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定 节假日） 元元指人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年一期近三年一期指2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年 6 月末 二、专业名词释义二、专业名词释义 中信银行、主承销商中信银行、主承销商 指 中信银行股份有限公司 开发区开发区 指 吴江经济技术开发区 开发区管委会开发区管委会 指 吴江经济技术开发区管理委员会 华金实业华金实业 指 吴江华金实业有限公司 华建实业华建
15、实业指吴江华建实业有限公司 物流中心物流中心 指 吴江经济技术开发区物流中心 东运房产东运房产 指 吴江东运房产投资有限公司 保税仓库保税仓库 指 吴江经济技术开发区公共型保税仓库有限公司 九里湖俱乐部九里湖俱乐部 指 吴江九里湖国际俱乐部有限公司 运东污水处理厂运东污水处理厂 指 吴江经济技术开发区运东污水处理厂 城南污水处理厂城南污水处理厂 指 吴江市城南污水处理厂 科技创投科技创投 指 吴江科技创业投资有限公司 物业管理公司物业管理公司 指 吴江经济技术开发区物业管理有限公司 科技产业园公司科技产业园公司 指 江苏苏州大学科技产业园有限公司 东运创投东运创投 指 吴江东运创业投资有限公司
16、 吴江经济技术开发区发展总公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 8 开发区投资建设公司开发区投资建设公司 指 吴江经济技术开发区投资建设有限公司 出口加工区投资公司出口加工区投资公司 指 吴江出口加工区投资有限公司 吴江城乡一体化建设公吴江城乡一体化建设公 司司 指 吴江经济技术开发区城乡一体化建设有限公司 中新物流中新物流 指 吴江中新物流投资开发有限公司 同里旅游开发同里旅游开发 指 苏州同里国际旅游开发有限公司 汾湖投资集团汾湖投资集团 指 苏州汾湖投资集团有限公司 同里农村投资公司同里农村投资公司 指 吴江市同里农村投资建设有限公司 汾湖城乡一体化建设公汾湖城乡一体化建设公 司司 指 吴江市汾湖城乡一体化建设有限公司 同里城市投资公司同里城市投资公司 指 吴江市同里城市投资发展有限公司 华衍水务华衍水务 指 吴江华衍水务有限公司 华业汽车华业汽车 指 苏州华业汽车科技发展有限公司 社区建设管理公司社区建设管理公司 指 吴江经济技术开发区社区建设管理有限公司 康润医药测试康润医药测试 指 苏州康润医药测试服务有
