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1、上海临港控股股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 1 上海临港控股股份有限公司上海临港控股股份有限公司 20192019 年度第一期年度第一期超短期融资券募集说明书超短期融资券募集说明书 发行人：发行人： 上海临港控股股份有限公司上海临港控股股份有限公司 注册金额：注册金额： 2020 亿元人民币亿元人民币 本期发行金额本期发行金额: : 5 5 亿元亿元人民币人民币 发行期限：发行期限： 180180 天天 担保情况担保情况: : 无担保无担保 信用评级机构信用评级机构: : 发行人主体信用评级：发行人主体信用评级： 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责
2、任公司 AA+AA+级级 主承销商兼簿记管理人：主承销商兼簿记管理人： 联席主承销商：联席主承销商： 二零一九年三月 上海临港控股股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 重重 要要 提提 示示 本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短 期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董
3、事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 上海临港控股股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目录 目录目录 第一章第一章 释义释义 5 5
4、第二章第二章 风险提示风险提示 9 9 一、与本次超短期融资券相关的投资风险 . 9 二、与发行人相关的风险 . 9 第三章第三章 发行条款发行条款 1818 一、主要发行条款 18 二、发行安排 19 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2222 一、募集资金主要用途 22 二、发行人偿债保障措施 25 三、发行人承诺 26 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2828 一、发行人概述 28 二、发行人历史沿革及股本变动情况 28 三、发行人股权结构及实际控制人情况 36 四、发行人独立性 39 五、发行人对其他企业的重要权益投资情况 40 六、发行人内部组织机构情况 48 七、
5、发行人高级管理人员情况 56 八、发行人经营范围与主营业务 66 九、发行人在建及拟建工程情况 85 十、发行人未来投资计划及发展目标 90 十一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 . 93 第六章第六章 公司主要财务状况公司主要财务状况 9999 一、主要财务数据及指标 99 二、近三年及最近一期的财务报表 . 100 三、发行人 2015-2017 年及 2018 年 1-9 月合并财务报表重大变化情况108 四、发行人合并报表资产结构分析 . 109 五、发行人合并报表负债结构分析 . 121 六、发行人合并报表所有者权益分析 . 128 七、发行人合并报表利润表分析 .
6、 129 八、发行人合并报表现金流量状况分析 . 132 九、发行人合并报表财务指标分析 . 134 十、发行人有息债务情况 . 136 十一、发行人关联方关系及关联方交易情况 . 138 上海临港控股股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 十二、发行人重大或有事项 . 145 十三、发行人所有权受到限制的资产 . 147 十四、发行人其他重大事项 . 148 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 150150 一、发行人历史主体评级 . 150 二、发行人信用评级情况 . 150 三、发行人银行授信情况 . 151 四、发行人债务违约记录 . 152 五、发行及偿
7、付直接债务融资工具的情况 . 152 第八章第八章 债务融资工具信用增进情况债务融资工具信用增进情况 153153 第九章第九章 税项税项 154154 一、增值税 . 154 二、所得税 . 154 三、印花税 . 154 第十章第十章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 155155 一、发行人承诺 . 155 二、信息披露 . 155 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 158158 一、违约事件 . 158 二、违约责任 . 158 三、投资者保护机制 . 159 （一）应急事件 159 （二）投资者保护应急预案的启动 . 159 （三）信息披
8、露 160 （四）债券持有人会议 160 四、不可抗力 . 164 五、弃权 . 164 第十二章第十二章 本次超短期融资券发行的有关机构本次超短期融资券发行的有关机构 165165 第十三章第十三章 备查文件备查文件 168168 一、备查文件 . 168 二、查询地址 . 168 三、查询网站 . 169 附录附录 主要财务指标计算公式主要财务指标计算公式 170170 上海临港控股股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人发行人/ /公司公司/ /本公司本公司/ /上海临上海临
9、 港港/ /上市公司上市公司 指指 上海临港控股股份有限公司上海临港控股股份有限公司 超短期融资券超短期融资券 指指 具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券 市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价 证券证券 本次发行本次发行 指指 本次注册的本次注册的 2020 亿元人民币的上海临港控股股份亿元人民币的上海临港控股股份 有限公司超短期融资券有限公司超短期融资券 本期发行本期发行 指指 上海临港控股股份有限公司上海临港控股股份有限公司 20192019 年度第一期年度第一期超超 短期融资券短期融资券 募集说明
10、书募集说明书 指指 依据有关法律、法规、规章，公司为发行本期超依据有关法律、法规、规章，公司为发行本期超 短期融资券而制作的上海临港控股股份有限公短期融资券而制作的上海临港控股股份有限公 司司 20192019 年度第一期年度第一期超短期融资券募集说明书超短期融资券募集说明书 主承销商主承销商 指指 中国光大银行股份有限公司中国光大银行股份有限公司 承销商承销商 指指 负责承销本期超短期融资券的所有机构负责承销本期超短期融资券的所有机构 承销团承销团 指指 主承销商及联席主承销商为本次发行组织的，由主承销商及联席主承销商为本次发行组织的，由 主承销商、联席主承销商和承销商组成的承销团主承销商、
11、联席主承销商和承销商组成的承销团 承销协议承销协议 指指 发行人与代表承销团的主承销商及联席主承销发行人与代表承销团的主承销商及联席主承销 商为本次发行签订的上海临港控股股份有限公商为本次发行签订的上海临港控股股份有限公 司司 20182018- -20202020 年度超短期融资券承销协议年度超短期融资券承销协议 余额包销余额包销 指指 本期超短期融资券的主承销商及联席主承销商本期超短期融资券的主承销商及联席主承销商 按照上海临港控股股份有限公司按照上海临港控股股份有限公司 20182018- -20202020 年年 度超短期融资券承销协议的规定，在规定的发度超短期融资券承销协议的规定，在
12、规定的发 行日后，将未售出的超短期融资券全部自行购入行日后，将未售出的超短期融资券全部自行购入 上海临港控股股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 簿记建档簿记建档 指指 发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后，发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后， 承销团成员承销团成员/ /投资人发出申购定单，由簿记管理投资人发出申购定单，由簿记管理 人记录承销团成员人记录承销团成员/ /投资人认购债务融资工具利投资人认购债务融资工具利 率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率 （价格） 并进行配售的行为
13、。式确定最终发行利率 （价格） 并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线 上化处理上化处理 簿记管理人簿记管理人 指指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期超短期融资券发行期间由中国光大银行股本期超短期融资券发行期间由中国光大银行股 份有限公司担任份有限公司担任 上海清算所上海清算所 指指 银行间市场清算所股份有限公司银行间市场清算所股份有限公司 人民银行人民银行 指指 中国人民银行中国人民银行
14、交易商协会交易商协会 指指 中国银行间市场交易商协会中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指指 全国银行间债券市场全国银行间债券市场 债务融资工具管理办法债务融资工具管理办法 指指 中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法业债务融资工具管理办法 工作日工作日 指指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日或休息日）假日或休息日） 节假日节假日 指指 国家规定的法定节假日和休息日国家规定的法定节假日和休息日 元元/ /万元万元/ /亿元亿元 指指 如无特别说明，指人民币元如
15、无特别说明，指人民币元/ /万元万元/ /亿元亿元 北金所北金所 指指 北京金融资产交易所有限公司北京金融资产交易所有限公司 临港集团临港集团 指指 上海临港经济发展（集团）有限公司，临港资管上海临港经济发展（集团）有限公司，临港资管 的控股股东的控股股东 临港资管临港资管 指指 上海临港经济发展集团资产管理有限公司上海临港经济发展集团资产管理有限公司 临港投资临港投资 指指 上海临港经济发展集团投资管理有限公司，为上上海临港经济发展集团投资管理有限公司，为上 上海临港控股股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 市公司全资子公司市公司全资子公司 自仪股份自仪股份 指指 上
16、海自动化仪表股份有限公司，上市公司在前次上海自动化仪表股份有限公司，上市公司在前次 重组前的名称，重组前的名称，20152015 年年 1111 月更名为“上海临港月更名为“上海临港 控股股份有限公司”控股股份有限公司” 上海自仪上海自仪 指指 上海自动化仪表有限公司上海自动化仪表有限公司 浦江公司浦江公司 指指 上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司 浦江国际浦江国际 指指 原名上海漕河泾开发区浦星建设发展有限公司，原名上海漕河泾开发区浦星建设发展有限公司， 20172017 年年 7 7 月月 1212 日更名为“上海临港浦江国际科日更名为“上海临港浦江国际科 技城发展有限公司”技城发展有限公司” 双创公司双创公司 指指 上海漕河泾开发区创新创业园发展有限公司上海漕河泾开发区创新创业园发展有限公司 浦月公司浦月公司 指指 上海漕河泾开发区浦
