山东黄金集团有限公司2019年度第一期中期票据募集说明书

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1、 2019 发行发行人人 注册注册通通 发行发行金金 发行发行期期 担保担保情情 信用信用评评 评级评级结结 主主 山山东东 9 年度年度第第 人人： 通通知书文知书文号号 金金额额 期期限限 情情况：况： 评评级机构：级机构： 结结果：果： 承销商承销商兼兼 联席联席主主 东东黄黄金金 第第一一期期 号号： 发行人：发行人： 兼兼簿记管簿记管理理 主主承销商：承销商： 二二零零 1 金金集团集团有有 期期中期中期 山东 中市 人民 3 年 无担 中诚信 司 主体 山东黄山东黄金金 理理人：人：中中 兴业银兴业银行行 零零一九年一九年三三 有有限限公公 票据票据募募 黄金集团 协注20 币 1

2、0 亿元 担保 信国际信 体信用评级 金金集团集团有有 中中国建设国建设银银 行行股份有股份有限限 三三月月 公公司司 募募集集说说 团有限公司 019DFI 元 用评级有 级 AAA 级 有有限公司限公司 银银行股行股份份 限限公司公司 说说明书明书 司 1 号 有限责任公 级 份份有限公有限公司司 公 司司 山东黄金集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 1 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会 对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期中期票据 的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期中期票据， 应当认真阅读 本募集说明书

3、及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担 与其有关的任何投资风险。 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会 对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期中期票据 的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期中期票据， 应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担 与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书， 全体与会人员承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、

4、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。 董事会已批准本募集说明书， 全体与会人员承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作负责人、 会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 企业负责人和主管会计工作负责人、 会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本

5、募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截止募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 截止募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 山东黄金集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 2 目录目录 第一章释义第一章释义 . 4 第二章投资风险提示及说明第二章投资风险提示及说明 . 7 一、与本期中期票据相关的投资风险 7 二、发行人的相关风险 7 第三章发行条款第三章发行条款 . 15

6、 一、主要发行条款 15 二、发行安排 16 第四章募集资金用途第四章募集资金用途 . 19 一、募集资金的用途 19 二、发行人承诺 19 三、偿债保证措施 20 第五章发行人的基本情况第五章发行人的基本情况 . 21 一、发行人基本信息 21 二、发行人历史沿革 22 三、发行人股权结构 24 四、股权质押及其他争议情况说明 24 五、发行人下属企业基本情况 24 六、公司治理情况 35 20、全面深化改革办公室 49 七、企业人员基本情况 49 八、发行人主营业务情况 57 九、在建工程与拟建项目投资计划 74 十、发行人其他重要经营事项 77 十一、战略定位及发展规划 78 十二、发行

7、人所处行业分析 79 第六章发行人主要财务情况第六章发行人主要财务情况 . 94 一、发行人财务报告编制及审计情况 94 二、发行人历史财务数据 100 三、发行人有息债务情况 132 四、关联方及关联交易情况 138 五、重大或有事项或承诺事项 139 六、公司资产所有权受到限制的情况 140 七、发行人海外投资情况 140 八、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资情况 142 九、直接债务融资计划 143 十、其他重大事项 143 山东黄金集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 3 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况 . 144 一、发行人信用评级情况 144

8、二、发行人银行授信情况 145 三、发行人债务违约记录 146 四、发行人其他资信重要事项 146 五、近几年发行人及子公司已发行债务融资工具偿付情况 147 第八章债务融资工具信用增进第八章债务融资工具信用增进 . 157 第九章税项第九章税项 . 158 一、增值税 158 二、所得税 158 三、印花税 158 第十章信息披露安排第十章信息披露安排 . 159 一、信息披露机制 159 二、信息披露安排 159 第十一章违约责任及投资者保护机制第十一章违约责任及投资者保护机制 . 162 一、违约事件 162 二、违约责任 162 三、投资者保护机制 163 四、不可抗力 167 五、弃

9、权 167 第十二章发行人相关的机构第十二章发行人相关的机构 . 168 第十三章备查文件及查询地址第十三章备查文件及查询地址 . 174 一、备查文件 174 二、查询地址 174 山东黄金集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 4 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 我国、中国： 指中华人民共和国 发行人/本公司 / 山 东 黄 金 集 团： 指山东黄金集团有限公司 本次中期票据 指发行人本次发行的总额不超过10亿元人民币的“山东黄 金集团有限公司2019年度第一期中期票据” 本次发行 指本期中期票据的发行 募集说明书 指本公司

10、为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作 的山东黄金集团有限公司2019年度第一期中期票据募集 说明书 协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 同业拆借中心 指全国银行间同业拆借中心 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 主承销商/主承销 商/簿记管理人 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构 主承销商 指中国建设银行股份有限公司 联席主承销商 指兴业银行股份有限公司 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销 团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成 员/投资人认购中期票据利率（价格）及数量意愿

11、，按约定 的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售 的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 承销协议 指发行人与主承销商、 联席主承销商为本次发行签订的 山 东黄金集团有限公司2018-2020年度债务融资工具承销协 议 簿记管理人 制定集中簿记建档流程及负责集中簿记建档操作的机构， 本 期中期票据发行期间由中国建设银行股份有限公司担任。 余额包销 指本期中期票据的主承销商、 联席主承销商按照承销协议中 山东黄金集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 5 的约定，在发行期结束时，将未售出的本期中期票据全部自

12、 行购入的承销方式 实名记账式中期 票据 指采用上海清算所的簿记系统以记账方式登记和托管的中 期票据 工作日 指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日) 法定节假日 指中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特 别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息 日） 元/万元 如无特别说明，指人民币元/万元 近三年 指2015年、2016年、2017年 近三年又一期 指2015-2017年度及2018年1-9月 专有名词释义：专有名词释义： 球磨机 球磨机为卧式筒形旋转装置，是物料被破碎之后，再进行 粉碎的关键设备。它广泛应用于水泥、硅酸盐制品、新型 建筑材料、耐火材料、化肥、

13、黑与有色金属选矿以及玻璃 陶瓷等生产行业 浮选 浮选是利用矿物表面的物理化学性质差异选别矿物颗粒的 过程，旧称浮游选矿，是应用最广泛的选矿方法 氰化技术 氰化技术是在20世纪初就出现的一种工艺，指从氰化浸出 液（或矿浆）中回收金，工业生产较为成熟的三大工艺包 括锌粉置换工艺、活性炭吸附工艺和离子交换树脂工艺。 目前世界上新建的金矿中约有80都采用氰化法提金 充填采矿法 充填采矿法属人工支护采矿法。在矿房或矿块中，随着回 采工作面的推进，向采空区送入充填材料，以进行地压管 理、控制围岩崩落和地表移动，并在形成的充填体上或在 其保护下进行回采 矿石贫化率 是指矿石在开采过程中，由于废石的混入，致使

14、采出矿石 的品位降低，是采出的矿石品位与平均地质品位之比，其 降低程度以百分比表示 金金属量 指矿石中含有的纯金量 标准金 指可在上海黄金交易所交易的1号金和2号金 金精矿 指金矿石经过选矿处理后的含金产品，是含金原料的主要 品种之一，其他还有金铜精矿、金铅精矿等 上海黄金交易所 上海黄金交易所是经国务院批准，由中国人民银行组建， 在国家工商行政管理局登记注册的，不以营利为目的，实 山东黄金集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 6 行自律性管理的法人。遵循公开、公平、公正和诚实信用 的原则组织黄金、白银、铂等贵金属交易。交易所2002年 10月30日正式开业 山东黄金集团有限公

15、司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 7 第二章投资风险提示及说明第二章投资风险提示及说明 本期中期票据无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期 中期票据依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不 承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期中期票据时，应特别认 真的考虑下列各种风险因素： 一、与本期中期票据相关的投资风险一、与本期中期票据相关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 国际、国内宏观经济环境

16、变化，国家经济政策变动等因素会引起市场利率水 平的变化，利率的波动将给投资者的收益水平带来一定的不确定性。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期中期票据发行后将在银行间债券市场进行交易流通， 但发行人无法保证 本期中期票据在银行间债券市场的交易量和活跃性， 从而可能影响债券的流动性， 导致投资者在债券转让和临时性变现时面临困难。 （三）偿付风险（三）偿付风险 在中期票据期限内， 发行人的经营状况可能会受到不可控制的市场环境和政 策环境的影响。如果发行人经营状况不佳或资金周转出现困难，将可能导致本期 中期票据不能如期足额兑付，对投资者到期收回本息构成危险。 二、发行人的相关风险二、发行人的相关风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、资本支出增加的风险 作为国内领先的黄金企业， 公司发展突出资源占有和整合。 为巩固行业地位， 增强竞争力，公司以黄金为主进行重点扩张的战略布局，占领大型资源、重点成 矿带，不断提高其黄金资源储备量。根据公司的发展规划，未来几年内公司将继 续加大对黄金矿产资源的投资力度，以增加黄金储量和扩大生产能力，新增投资 可能给公司带来一定的资本支出压