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1、山东高速集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 1 山东高速山东高速集团有限公司集团有限公司 2019 年度第年度第二期超短期融资券二期超短期融资券 募集说明书募集说明书 发行人：发行人：山东高速集团有限公司 注册通知书文号：注册通知书文号：中市协注2018DFI31 号 本期发行金额：本期发行金额：人民币 15 亿元 本期发行期限：本期发行期限：180 天 担保情况：担保情况：无担保 信用评级机构：信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 主体长期主体长期信用等级：信用等级：AAA 级 发行人：发行人：山东高速山东高速集团有限公司集团有限公司 主承销商主承销商/簿记管理
2、人簿记管理人：中国农业银行股份有限公司：中国农业银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商：渤海银行股份有限公司：渤海银行股份有限公司 二一二一九九年年三三月月 山东高速集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 声明声明 本公司发行本期超短本公司发行本期超短期期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期超短注册不代表交易商协会对本期超短期期融资券的投资价值作出任何评价融资券的投资价值作出任何评价，也也 不代表对本期超短不代表对本期超短期期融资券的投资风险作出任何判断融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司
3、投资者购买本公司 本期超短本期超短期期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析，并据以独并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事长办公会已批准本募集说明书本公司董事长办公会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在全体董事承诺其中不存在 虚假记载虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性并对其真实性、准确性准确性、完整性承担完
4、整性承担 个别和连带法律责任。个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作负责人本公司负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本募集说会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期期融资融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接接 受
5、投资者监督。受投资者监督。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日，除已披露信息外除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重无其他影响偿债能力的重 大事项。大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台投资人可通过发行人在相关平台 披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件第十三章备查文件”。 山东高速集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 声明.2 第一章释义.5 一、常用术语.5 二、专有名词.6 第二章风险提示及说明.7 一、本期债务融资工具的投
6、资风险 7 二、与发行人相关风险.7 第三章发行条款.18 一、发行条款.18 二、发行安排.19 第四章 募集资金用途.21 一、发行人承诺.21 二、偿债计划和偿债保障措施 21 第五章发行人基本情况.27 一、发行人基本情况.27 二、 发行人历史沿革.27 三、发行人股权结构及控股股东情况 29 四、发行人独立性经营情况 30 五、发行人重要权益投资情况 31 六、发行人组织机构设置及运行情况 45 七、发行人的董事和高级管理人员情况53 八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标61 九、在建工程与拟建工程.87 十、战略定位与发展规划.93 十一、发行人所处行业分析 94 十二、发
7、行人所处行业地位及竞争优势96 十三、发行人其他合规情况 97 第六章发行人主要财务状况.99 一、发行人财务报告编制及报表情况 99 二、发行人主要财务指标及分析 122 三、公司有息债务融资情况 148 四、关联交易.152 五、重大或有事项.155 六、公司资产所有权受到限制的情况159 七、商品期货、期权及各类金融衍生品情况160 八、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况161 九、其他重大事项公告 161 十、直接债务融资计划 162 十一、其他经营重要事项 162 十二、其他财务重要事项 162 第七章发行人资信状况.163 山东高速集团有限公司 2019 年度第二
8、期超短期融资券募集说明书 4 一、信用评级报告.163 二、发行人资信情况.164 第八章2018 年三季度情况171 一、2018 年三季度主营业务情况. 171 二、2018 年三季度重大会计科目变动情况说明.172 三、2018 年三季度资信状况变动情况.176 四、2018 年三季度重大事项情况. 177 第九章债务融资工具信用增进 178 第十章税项.179 一、增值税.179 二、所得税.179 三、印花税.179 第十一章信息披露安排.180 一、信息披露机制.180 二、信息披露安排.180 第十二章投资者保护机制.183 一、违约事件.183 二、违约责任.183 三、投资者
9、保护机制.183 四、不可抗力.189 五、弃权.189 第十三章发行有关的机构.190 一、发行人.190 二、主承销商、联席主承销商及其他承销机构190 三、发行人法律顾问.191 四、发行人审计机构.191 五、信用评级机构.191 六、登记、托管、结算机构 192 七、技术支持机构.192 第十四章备查文件和查询地址 193 一、备查文件.193 二、文件查询地址.193 附录：募集说明书计算公式.195 山东高速集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用术语一、常用术语 我国
10、、中国：我国、中国：指中华人民共和国 本公司、公司、发行人本公司、公司、发行人、 高速集团高速集团、集团公司集团公司、山山 东高速：东高速： 指山东高速集团有限公司 高速股份：高速股份：指山东高速股份有限公司 非金融企业债务融资工非金融企业债务融资工 具具/债务融资工具债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约 定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券超短期融资券： 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在 270 天内还本付息的债务融资工具 本期本期超短期融资券超短期融资券： 指发行人本次发行的总额不超过 15 亿元人民币的“山东高 速集团有限
11、公司 2019 年度第二期超短期融资券” 本期发行：本期发行：指本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书/本说明书：本说明书： 指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制 作的 山东高速集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券 募集说明书 人民银行：人民银行：指中国人民银行 证监会：证监会：指中国证券监督管理委员会 交易商协会：交易商协会：指中国银行间市场交易商协会 上海清算所：上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司 银行间市场：银行间市场：指全国银行间债券市场 北金所：北金所：指北京金融资产交易所 主承销商：主承销商：指中国农业银行股份有限公司 联席联席主承销商：主承
12、销商：指渤海银行股份有限公司 承销团：承销团： 由主承销商、联席主承销商为本期发行组织的由主承销商、 联席主承销商和各其他承销商组成的承销团。 簿记管理人：簿记管理人： 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机 构，本期超短期融资券发行期间由中国农业银行股份有限公 司担任。 簿记建档：簿记建档： 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团 成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/ 投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定 山东高速集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的 行
13、为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中 簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 承销协议：承销协议： 指发行人与主承销商本次发行签订的山东高速集团有限公 司 2018-2020 年度债务融资工具承销协议 余额包销：余额包销： 指本期超短期融资券的主承销商按照承销协议中的约定，在 发行期结束时，将售未售出的本期超短期融资券全部自行购 入的承销方式 工作日：工作日：指中国商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日或休息日） 法定节假日：法定节假日： 指中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 元：元：指人民币元 近三
14、年：近三年：指 2015 年、2016 年、2017 年 近三年又一期：近三年又一期：指 2015-2017 年度及 2018 年 1-3 月 二、二、专有名词专有名词 BT BT投资是BOT的一种转换形式，是指一个项目的运作通过 项目管理公司总承包后，由承包方垫资进行建设，建设验 收完毕再移交给项目业主。 BOT是对Build-Own-Transfer （建 设拥有转让）和Build-Operate-Transfer（建设经营 转让）形式的简称，通常指后一种含义。而BT是BOT的一 种历史演变，即Build-Transfer（建设转让） ，政府通过特 许协议，引入国外资金或民间资金进行专属于
15、政府的基础 设施建设，基础设施建设完工后，该项目设施的有关权利 按协议由政府赎回。 高速公路高速公路 专供汽车分向、分车道行驶，并应全部控制出入的多车道 公路。四车道高速公路应能适应将各种汽车折合成小客车 的年平均日交通量25,000-55,000辆。六车道高速公路应能 适 应 将 各 种 汽 车 折 合 成 小 客 车 的 年 平 均 日 交 通 量 45,000-80,000辆。八车道高速公路应能适应将各种汽车折 合成小客车的年平均日交通量60,000-100,000辆。 一级公路一级公路 供汽车分向、分车道行驶，并可根据需要控制出入的多车 道公路。四车道一级公路应能适应将各种汽车折合成小
16、客 车的年平均日交通量15,000-30,000辆。六车道一级公路应 能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量 25,000-55,000辆。 山东高速集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期超短期融资 券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期 超短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担 兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期超短期融资券时，应特别认真的 考虑下列各种风险因素： 一、本期债务融资工具的投资风险一、本期债务融资工具的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 受国际金融环境变化、国内宏观经济运行状况、货币政策等因素的影响，市场利 率存在一定的波动性。本期债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而 发生变动，从而使本期债券投资
