青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2019年度第二期超短期融资券募集说明书

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1、青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 0 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书年度第二期超短期融资券募集说明书 发行人：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司发行人：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 主承销商：主承销商：交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司 联席主承销商：中国邮政储蓄银行股份有限公司联席主承销商：中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册额度：人民币注册额度：人民币 50 亿元亿元 本期发行金额：人民币本期发行金额：人民币 10 亿元亿元 本期发行限：本期发

2、行限：90 天天 担保情况：无担保担保情况：无担保 信用评级机构：信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体长期信用等级：发行人主体长期信用等级： AAA 主承销商及簿记管理人：交通银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：交通银行股份有限公司 联席主承销商：中国邮政储蓄银行股份有限公司联席主承销商：中国邮政储蓄银行股份有限公司 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 1 声明声明 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商 协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期

3、超短期融资 券的投资风险做出任何判断。投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的,均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

4、 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资 者监督。 本公司承诺， 本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不涉及国家秘 密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件和查询地址”。 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 目录目录 第一章释义第一章释义.4 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明.7 一、债务融资工

5、具的投资风险一、债务融资工具的投资风险 7 二、发行人的相关风险二、发行人的相关风险 7 第三章发行条款第三章发行条款.16 一、发行条款一、发行条款 16 二、发行安排二、发行安排 17 第四章募集资金运用第四章募集资金运用.19 一、募集资金用途一、募集资金用途 19 二、承诺二、承诺 19 三、本期超短期融资券的偿债计划三、本期超短期融资券的偿债计划20 四、本期超短期融资券的偿债保障措施四、本期超短期融资券的偿债保障措施21 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况.23 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 23 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 23 三、发行人股权结构及股东情

6、况三、发行人股权结构及股东情况 24 四、发行人独立情况四、发行人独立情况 24 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况 25 六、发行人组织机构设置及运行情况六、发行人组织机构设置及运行情况33 七、发行人人员基本情况七、发行人人员基本情况 42 八、发行人业务范围、经营模式及发展目标八、发行人业务范围、经营模式及发展目标43 九、在建工程和拟建工程九、在建工程和拟建工程 77 十、发展规划十、发展规划 79 十一、发行人所处行业及行业地位分析十一、发行人所处行业及行业地位分析80 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况.93 一、发行人财务状况介绍一、发行人财务状况

7、介绍 93 二、发行人财务状况分析二、发行人财务状况分析 106 三、公司有息债务情况三、公司有息债务情况 136 四、关联交易四、关联交易 143 五、或有事项五、或有事项 148 六、资产抵质押以及其他受限制资产情况六、资产抵质押以及其他受限制资产情况154 七、其他事项七、其他事项 156 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况.157 一、信用评级情况一、信用评级情况 157 第八章第八章2018 年三季度发行人经营情况年三季度发行人经营情况.161 一、企业经营情况一、企业经营情况 161 二、企业财务情况二、企业财务情况 163 三、资信状况变动情况三、资信状况变动情况 164

8、四、发行人四、发行人 2018 年三季度重大事项年三季度重大事项 167 第九章债务融资工具信用增进第九章债务融资工具信用增进 168 第十章税项第十章税项.169 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 一、增值税一、增值税 169 二、所得税二、所得税 169 三、印花税三、印花税 169 第十一章信息披露安排第十一章信息披露安排.170 一、本次发行相关文件一、本次发行相关文件 170 二、定期财务报告二、定期财务报告 170 三、重大事项三、重大事项 170 四、本息兑付四、本息兑付 171 第十二章投资者保护机制第十二章投资者保护机制.1

9、72 一、违约事件一、违约事件 172 二、违约责任二、违约责任 172 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 172 四、不可抗力四、不可抗力 176 五、弃权五、弃权 176 第十三章发行相关的机构第十三章发行相关的机构.178 一、发行人一、发行人 178 二、承销团成员二、承销团成员 178 三、律师事务所三、律师事务所 178 四、审计机构四、审计机构 179 五、信用评级机构五、信用评级机构 179 六、托管人六、托管人 179 七、集中簿记建档系统技术支持机构七、集中簿记建档系统技术支持机构179 第十四章备查文件第十四章备查文件.180 一、备查文件一、备查文件 180 二、查

10、询地址二、查询地址 180 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 我国、中国我国、中国中华人民共和国 公司公司/本公司本公司/发行人发行人指青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 元、万元、亿元元、万元、亿元人民币元、万元、亿元 超短期融资券超短期融资券 由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在 270 天内还本付息的短期融资券 本期超短期融资券本期超短期融资券 发行额度为人民币 10 亿元的青岛城市建设投资 （集团） 有限责任公司 2019 年度第

11、二期超短期融资券 人民银行人民银行中国人民银行 协会协会/交易商协会交易商协会中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场全国银行间债券市场 上清所上清所/上海清算所上海清算所银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所指北京金融资产交易所有限公司 主承销商主承销商交通银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商中国邮政储蓄银行股份有限公司 承销团承销团 主承销商为本期债务融资工具发行根据承销团协议组 织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议承销协议 发行人与主承销商签定的青岛城市建设投资（集团） 有限责任公司非金融企业债务资工具承销协议 承销团协议承销团协议 指承销团各方为本次发

12、行签订的 债务融资工具承销团 协议 余额包销余额包销 主承销商在主承销协议所规定的承销期结束后， 将未售 出的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式 募集说明书募集说明书 指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 发行文件发行文件 在本期债务融资工具发行过程中必需的文件、 材料或其 他资料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本募集 说明书、发行公告） 簿记建档簿记建档 指由交通银行股份有限公司作为簿记管理人与发行人 确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申 购订单，由簿记管理人记录承销团

13、成员/投资人认购债 务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 配售方式确定最终发行利率 （价格） 并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿 记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期 超短期融资券发行期间由交通银行股份有限公司担任 工作日工作日 中国商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日和休息 日） 节假日节假日指国家规定的法定节假日和休息日 青岛市国资委青岛市国资委指青岛市政府国有资产监督管理委

14、员会 东奥公司东奥公司指青岛东奥开发建设集团公司 城投中心城投中心指青岛市城市建设投资中心 欢乐滨海城项目欢乐滨海城项目 指青岛市四方区欢乐滨海城区域土地一级整理及开发 项目 开发投资公司开发投资公司指青岛开发投资有限公司 胜通置业公司胜通置业公司指青岛胜通海岸置业发展有限公司 环境能源公司环境能源公司指青岛城投环境能源有限公司 路桥发展公司路桥发展公司指青岛城投路桥投资发展有限公司 旅游发展公司旅游发展公司指青岛城投旅游经济发展有限公司 城投置地公司城投置地公司青岛城投置地发展有限公司 城投实业公司城投实业公司指青岛城投实业有限公司 红岛开发建设公司红岛开发建设公司指青岛红岛开发建设集团有限

15、公司 城投房地产公司城投房地产公司指青岛城投房地产开发有限公司 城投教育公司城投教育公司指青岛城投教育投资有限公司 文化传媒公司文化传媒公司指青岛城投文化传媒有限公司 蓝海新港城公司蓝海新港城公司指青岛蓝海新港城置业有限公司 大任水务公司大任水务公司指青岛城投大任水务有限公司 双元水务公司双元水务公司指青岛城投双元水务有限公司 圣海温泉酒店圣海温泉酒店指青岛圣海温泉酒店投资管理有限公司 青岛轮渡公司青岛轮渡公司指青岛轮渡有限责任公司 鸿鹰置业公司鸿鹰置业公司指青岛鸿鹰投资置业有限公司 第一国际学校第一国际学校指山东省青岛第一国际学校 团岛污水处理厂团岛污水处理厂指青岛市团岛污水处理厂 市政资源

16、公司市政资源公司指青岛市政资源综合开发有限公司 绿洲湿地公司绿洲湿地公司指青岛绿洲湿地开发有限公司 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 城乡担保公司城乡担保公司指青岛城乡社区建设融资担保有限公司 青岛旅游集团青岛旅游集团指青岛旅游集团有限公司 城乡建设投资公司城乡建设投资公司指青岛城乡社区建设投资集团有限公司 小额贷款公司小额贷款公司指青岛城乡建设小额贷款有限公司 融资租赁公司融资租赁公司指青岛城乡建设融资租赁有限公司 蓬莱投资发展公司蓬莱投资发展公司指青岛城投（蓬莱）投资发展控股有限公司 金融控股公司金融控股公司指青岛城投金融控股集团有限公司 高新佳营公司高新佳营公司指青岛高新佳营置业有限公司 际际指际（青岛）有限公司 华青发展华青发展指华青发展（控股）有限公司 红岛艺术中心红岛艺术中心指青岛红岛文化艺术中心发展有限公司 奥帆博物馆奥帆博物馆指青岛奥帆博物馆 奥帆演艺公司奥帆演艺公司指青岛奥帆中心演艺有限公司 瑞海水务公司瑞海水务公司指青岛首创瑞海水务有限公司 泽盛纺织公司泽盛纺织公司指青岛泽盛纺织有限公