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1、南昌城市建设投资发展有限公司南昌城市建设投资发展有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 发行人发行人 ：南昌城市建设投资发展有限公司南昌城市建设投资发展有限公司 注册金额注册金额 ：人民币人民币30.00亿元整亿元整 本 期 发 行 金 额本 期 发 行 金 额 ：人民币人民币10.00亿元整亿元整 发行期限发行期限 ：5年年 担保情况担保情况 ：无担保无担保 信 用 评 级 机 构信 用 评 级 机 构 ：东方金诚国际信用评估有限公司东方金诚国际信用评估有限公司 公司主体信用级别公司主体信用级别 ：AA+ 本期中期票据级别本期中期票据级别 ：AA+ 主承
2、销商主承销商/簿记管理人：簿记管理人：中国民生银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司 二零一九年二零一九年三三月月 南昌城市建设投资发展有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 I 重要提示重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期中期票据 的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集
3、说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资 者监督。 本公司承诺发行本期中期票据所公开披露的全部信息不涉及国家秘密， 因公 开披露信息产生的一切后果由公司自行承担。 本期债务融资工具含有交叉保护条款和事先约束条款，请投资者仔细
4、阅读。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 南昌城市建设投资发展有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 II 目录目录 重要提示重要提示I 目录目录II 第一章释义第一章释义1 一、常用术语一、常用术语 1 二、简称释义二、简称释义 2 三、技术术语三、技术术语 3 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明4 一、与本期中期票据相关的投资风险一、与本期中期票据相关的投资风险4 二、与发行人相关的投资风险二、与发行人相关的投资风险5 第三章发行条款第三章发行条款15 一、发行条款一、发行条款 15 二、发行安排二、发行安排 16 第四章募集资金运用
5、第四章募集资金运用18 一、募集资金用途一、募集资金用途 18 二、发行人关于募集资金运用的承诺二、发行人关于募集资金运用的承诺19 三、发行人偿债保障措施三、发行人偿债保障措施19 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况21 一、发行人基本情况一、发行人基本情况21 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革21 三、发行人股权结构及股东情况三、发行人股权结构及股东情况25 四、发行人独立经营情况四、发行人独立经营情况26 五、发行人子公司及重要权益投资情况五、发行人子公司及重要权益投资情况27 六、发行人治理情况、组织结构及内部控制制度六、发行人治理情况、组织结构及内部控制制度35 七、企业人
6、员基本情况七、企业人员基本情况45 八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标49 九、发行人主要在建及拟建工程情况九、发行人主要在建及拟建工程情况70 十、发行人行业地位及经营优势十、发行人行业地位及经营优势71 十一、发行人的发展规划和目标十一、发行人的发展规划和目标76 十二、发行人所处行业分析十二、发行人所处行业分析76 十三、合法合规性情况十三、合法合规性情况82 第六章企业主要财务状况第六章企业主要财务状况96 一、发行人财务报告编制及审计情况一、发行人财务报告编制及审计情况96 二、发行人主要财务数据及财务指标二、发行人主要财务数据及财务
7、指标100 三、财务分析三、财务分析 105 四、发行人有息债务情况四、发行人有息债务情况148 五、关联方及关联交易五、关联方及关联交易158 六、或有事项六、或有事项 159 七、受限资产情况七、受限资产情况 160 南昌城市建设投资发展有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 III 八、衍生产品情况八、衍生产品情况 161 九、重大投资理财产品九、重大投资理财产品161 十、海外投资十、海外投资 161 十一、直接债务融资发行计划十一、直接债务融资发行计划161 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况162 一、信用评级情况一、信用评级情况 162 二、发行人资信情况二、发行
8、人资信情况164 第八章第八章 20182018 年三季度发行人基本情况年三季度发行人基本情况. 166 一、发行人一、发行人 20182018 年三季度经营情况年三季度经营情况166 二、发行人二、发行人 20182018 年三季度财务情况分析年三季度财务情况分析168 三、发行人三、发行人 20182018 年三季度资信状况年三季度资信状况173 四、发行人四、发行人 20182018 年三季度其他重要事项年三季度其他重要事项.175 五、发行人重大不利变化及相关事项排查五、发行人重大不利变化及相关事项排查175 第九章债务融资工具信用增进第九章债务融资工具信用增进177 第十章税项第十章
9、税项178 一、增值税一、增值税 178 二、所得税二、所得税 178 三、印花税三、印花税 178 第十一章信息披露安排第十一章信息披露安排179 一、信息披露机制一、信息披露机制 179 二、信息披露安排二、信息披露安排 179 第十二章投资者保护机制第十二章投资者保护机制182 一、违约事件一、违约事件 182 二、违约责任二、违约责任 182 三、投资者保护机制三、投资者保护机制182 四、不可抗力四、不可抗力 191 五、弃权五、弃权 192 第十三章发行有关的机构第十三章发行有关的机构193 第十四章备查文件及查询地址第十四章备查文件及查询地址195 一、备查文件一、备查文件 19
10、5 二、文件查询地址二、文件查询地址 195 附录：基本财务指标的计算公式附录：基本财务指标的计算公式197 南昌城市建设投资发展有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 1 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用术语一、常用术语 我国、中国指中华人民共和国 南昌城投、 公司、 本公司、 发行人 指南昌城市建设投资发展有限公司 元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按 照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务 融资工具 本次中期票据 指注册额度为30.00亿元的南昌城市建设投资
11、发展有 限公司中期票据 本期中期票据 指发行金额为人民币10.00亿元的南昌城市建设投资 发展有限公司2019年度第一期中期票据 报告期指2015年、2016年、2017年和2018年三季度 人民银行指中国人民银行 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场指全国银行间债券市场 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商指中国民生银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行组织的、由主承销商和其他承 销团成员组成的承销团 主承销协议 指发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议 余额包销 指主承销商在主承销协议所规定的承销期结束后，将 未售出
12、的本期中期票据全部自行购入的承销方式 募集说明书 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的南昌城市建设投资发展有限公司2019年度 第一期中期票据募集说明书 发行文件 指在本期中期票据发行过程中必需的文件、材料或其 他资料及其所有修改和补充文件 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融工具利率（价格）及数 量意愿，按约定的方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为，集中簿记建档是簿记建档的一种实 现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全 流程线上化处理 南昌城市建设投资发展
13、有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 2 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期中期票据发行期间由海通证券股份 有限公司担任 工作日 指中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和 休息日） 节假日指国家规定的法定节假日和休息日 东方金诚东方金诚国际信用评估有限公司 北金所指北京金融资产交易所有限公司 二、简称释义二、简称释义 南昌市国资委、 市国资委指南昌市国有资产监督管理委员会 南昌市发改委、 市发改委指南昌市发展和改革委员会 南昌市政府、市政府指南昌市人民政府 融泽房地产指江西融泽房地产开发有限责任公司 城投置业指南昌城投置业有限公司 城投
14、基础开发指南昌城投基础设施开发有限公司 城投管网指南昌城投管网工程有限公司 城投资管指南昌城投资产管理有限公司 城建集团指南昌城建集团发展有限公司 城建公路指南昌城建公路工程有限公司 城建混凝土指南昌城建混凝土有限公司 城建构件指南昌城建构件有限公司 城建桥梁指南昌城建桥梁工程有限公司 南昌高速指南昌高速公路有限公司 新兴物业指南昌新兴物业管理有限公司 城建置业指南昌城建置业有限公司 金城国资指南昌市金城国有资产运营有限责任公司 南昌大桥指南昌大桥有限责任公司 城泰投资指江西城泰投资有限公司 洪银资产指南昌洪银资产经营管理有限责任公司 经城建设指南昌经城综合建设开发有限公司 诚华置业指江西诚华
15、置业有限公司 城投纵达指南昌城投纵达工程项目管理有限公司 临空置业指南昌临空置业投资有限公司 国润投资指江西国润投资有限公司 城投环卫指南昌城投环卫保洁有限公司 城投农业指南昌城投农业开发有限公司 城建园林指南昌城建园林景观工程有限公司 南昌城市建设投资发展有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 3 三、技术术语三、技术术语 融资代建项目 指市政府投资主管部门编制并报市政府研究确定，由市财政 性资金投资且明确建设单位和融资代建单位的项目 混凝土指由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料的统称 地铁管片 指隧道推进的同时拼装保证隧道土体的稳定和及时防止土 体的挤压引起隧道断面的变形，管
16、片是隧道的一次衬砌，是 隧道稳定与安全最重要的一次衬砌 南昌城市建设投资发展有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 4 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 本期中期票据无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期 中期票据依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不 承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期中期票据时，应特别认 真地考虑下列各种风险因素。 一、与本期中期票据相关的投资风险一、与本期中期票据相关的投资风险 （一）利率风险 本期中期票据的利率水平是根据当前的市场利率水平和中期票据信用评级 确定的。国际、国内宏观经济环境变化，国家经济政策变动等因素会引起市场利 率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期中期票据的收益造成一定程 度的影响。 （二）流动性风险 本期中期票据虽具有良好资质及信誉，但发行之后将在银行间债券市场流 通， 发行人无法保证本期中期票
