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1、平安国际融资租赁有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 1 平安国际融资租赁有限公司平安国际融资租赁有限公司 2019 年度第三期超短期融资券年度第三期超短期融资券 募集说明书募集说明书 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人 平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司 二零一九年三月二零一九年三月 发行人：发行人： 平安国际融资租赁有限公司 注册金额：注册金额： 人民币100亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币5亿元 发行期限：发行期限： 45 天 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体： AAA ； 担保情况：担
2、保情况： 无担保 平安国际融资租赁有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。
3、 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期债务融资工具设有事前约束条款，请投资人仔细阅读。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 平安国际融资租赁有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义 6 6 第二章风险提示第二章风险提示 8 8 一、超短期融资券的投资风险一、
4、超短期融资券的投资风险 8 8 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 9 9 第三章发行条款第三章发行条款 2323 一、主要发行条款一、主要发行条款 2323 二、发行安排二、发行安排 2525 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 2828 一、一、本期超短期融资券资金用途本期超短期融资券资金用途 2828 二、公司承诺二、公司承诺 2828 三、发行人偿债现金流测算三、发行人偿债现金流测算 2828 四、发行人偿债保障措施四、发行人偿债保障措施 2929 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 3232 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 3232 二、发行人历史沿革及股本变动情况二
5、、发行人历史沿革及股本变动情况 . . 3232 三、发行人股权结构及实际控制人情况三、发行人股权结构及实际控制人情况 3636 四、发行人与控股股东的独立性情况四、发行人与控股股东的独立性情况 . . 3939 五、控股股东及实际控制人持有发行人股权的五、控股股东及实际控制人持有发行人股权的质押情况质押情况 3939 六、发行人重要权益投资情况六、发行人重要权益投资情况 4040 七、发行人内部治理及组织机构设置情况七、发行人内部治理及组织机构设置情况 5050 八、发行人员工基本情况八、发行人员工基本情况 6060 九、发行人主营业务情况九、发行人主营业务情况 6363 十、发行人风险管理
6、情况十、发行人风险管理情况 113113 十一、在建工程和拟建工程十一、在建工程和拟建工程 126126 十二、发行人所在行业状况十二、发行人所在行业状况 126126 平安国际融资租赁有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 4 十三、发行人行业地位及竞争优势十三、发行人行业地位及竞争优势 132132 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 135135 一、发行人报表合并范围变化情况一、发行人报表合并范围变化情况 135135 二、发行人主要财务数据二、发行人主要财务数据 138138 三、发行人资产负债结构及现金流分析三、发行人资产负债结构及现金流分析 14514
7、5 四、发行人盈利能力分析四、发行人盈利能力分析 175175 五、发行人偿债能力分析五、发行人偿债能力分析 177177 六、发行人资产运营效率分析六、发行人资产运营效率分析 178178 七、发行人付息债务情况七、发行人付息债务情况 178178 八、发行人最近一个会计年度关联交易情况八、发行人最近一个会计年度关联交易情况 184184 九、或有事项九、或有事项 187187 十、受限资产情况十、受限资产情况 189189 十一、金融衍生品、大宗商品期货十一、金融衍生品、大宗商品期货 190190 十二、重大理十二、重大理财产品投资财产品投资 191191 十三、海外投资情况十三、海外投资
8、情况 191191 十四、直接债务融资计划十四、直接债务融资计划 192192 十五、其他重要事项十五、其他重要事项 195195 第第七章发行人资信状况七章发行人资信状况 196196 一、近三年公司债务融资的历史主体评级一、近三年公司债务融资的历史主体评级 196196 二、对公司主体和本期超短期融资券的评级报二、对公司主体和本期超短期融资券的评级报告摘要告摘要 196196 三、跟踪评级有关安排三、跟踪评级有关安排 错误!未定义书签。 四、发行人其他资信情况四、发行人其他资信情况 197197 第八章发行人近一期基本情况第八章发行人近一期基本情况 200200 一、发行人一、发行人 20
9、182018 年年 1 1- -9 9 月主营业务情况月主营业务情况 200200 二、发行人二、发行人 20182018 年年 1 1- -9 9 月财务情月财务情况况 . . 203203 三、发行人近一期资信状况变化三、发行人近一期资信状况变化 207207 平安国际融资租赁有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 5 四、发行人近一期或有事项情况四、发行人近一期或有事项情况 209209 五、发行人近一期重大事项情况五、发行人近一期重大事项情况 211211 第九章担保第九章担保 212212 第十章税项第十章税项 213213 一、增值税一、增值税 213213 二、所得
10、税二、所得税 213213 三、印花税三、印花税 213213 第十一章发行人信息披露工作安排第十一章发行人信息披露工作安排 215215 一、超短期融资券发行前的信息披露一、超短期融资券发行前的信息披露 215215 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露露 215215 三、超短期融资券存续期内定期信息披露三、超短期融资券存续期内定期信息披露 216216 四、本息兑付事项四、本息兑付事项 217217 第十二章违约责任与投资者保护机制第十二章违约责任与投资者保护机制 218218 一、违约事件一、违约事件 218218 二、违约责任二、违约责任
11、 218218 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 219219 四、不可抗力四、不可抗力 226226 五、弃权五、弃权 226226 第十三章本次超短期融资券发行的有关机构第十三章本次超短期融资券发行的有关机构 227227 第十四章第十四章备查文件备查文件 231231 一、备查文件一、备查文件 231231 二、文件查询地址二、文件查询地址 231231 附录发行人主要财务指标计算公式附录发行人主要财务指标计算公式 233233 平安国际融资租赁有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 6 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
12、“发行人发行人/本公司本公司/公司公司” 指 平安国际融资租赁有限公司。 “超短期融资券超短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的， 约定在 270 天内还本付息的债务融 资工具。 “本期超短期融资券本期超短期融资券” 指 期限为 45 天、 金额为 5 亿元的“平安国际融资 租赁有限公司 2019 年度第三期超短期融资 券”。 “本次发行本次发行” 指 本期超短期融资券的发行。 “募集说明书募集说明书” 指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披 露发行相关信息而制作的 平安国际融资租赁 有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集 说明书。 “发行文件发行文件”
13、 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书）。 “主承销商兼主承销商兼 簿记管理人簿记管理人” 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构， 本期超短期融 资券发行期间由平安银行股份有限公司担任。 “集中簿记建档集中簿记建档” 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格） 区间后，承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购 债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按 约定的定价和配售方式确定最终发行利率 （价格）并进行配售的行为。集中簿记建档 是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记
14、 建档系统实现簿记建档过程全流程线上化 平安国际融资租赁有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 7 处理。 “承销团承销团” 指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和 各其他承销商组成的承销团。 “承销协议承销协议” 指 公司与主承销商签订的 平安国际融资租赁有 限公司 2018-2020 年度超短期融资券承销协 议。 “余额包销余额包销” 指 本期超短期融资券的主承销商按照 平安国际 融资租赁有限公司2018-2020年度超短期融资 券承销协议的规定，在规定的发行日后，将 未售出的本期超短期融资券全部自行购入。 “上海清算所上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “
15、交易商协会交易商协会” “北金所北金所” 指 指 中国银行间市场交易商协会。 北京金融资产交易所有限公司。 “银行间市场银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 “工作日工作日” 指 指国内商业银行的对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日） “元元” 指 如无特别说明，指人民币元。 平安国际融资租赁有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 8 第二章风险提示第二章风险提示 本期超短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期超
16、短期 融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判 断。 本期超短期融资券依法发行后， 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承 销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。 投资者在评价和认购本期超短期融资 券时，应特别认真地考虑下列各种风险因素： 一、超短期融资券的投资风险一、超短期融资券的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，由于国际、国内宏观经济环境的变化，国家 经济政策的变动等因素会引起市场利率的波动， 利率的波动将对投资者投资本期 超短期融资券的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券发行后将在银行间债券市
