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1、南昌工业控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 1 南昌工业控股集团有限公司南昌工业控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据年度第一期中期票据 募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 15 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 5 亿元 发行期限：发行期限： 5 年 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA+级，债项：AA+级 发行人：南昌工业控股集团有限公司发行人：南昌工业控股集团有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司主承销商及簿记管理人
2、：中国民生银行股份有限公司 联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司 二零一九年二零一九年三三月月 南昌工业控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 2 声明声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关
3、的信息披露文务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件件，对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性和及时性进行独立分完整性和及时性进行独立分 析析， 并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风自行承担与其有关的任何投资风 险。险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公
4、司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 截至本
5、募集说明书签署之日截至本募集说明书签署之日，除已披露信息外除已披露信息外，无其他影响无其他影响 偿债能力的重大事项。偿债能力的重大事项。 南昌工业控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义.5 一、常用名词释义5 二、专业名词释义6 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明.8 一、投资风险8 二、与发行人相关的风险8 第三章发行条款第三章发行条款.21 一、主要发行条款21 第四章募集资金用途第四章募集资金用途.25 一、募集资金的使用25 二、募集资金的管理26 三、发行人承诺26 四、偿债计划及其他保障措施26 第五章发行人基本情况第五章
6、发行人基本情况.29 一、发行人概况29 二、发行人历史沿革29 三、发行人股权结构及实际控制人32 四、发行人独立性情况33 五、发行人重要权益投资情况34 六、发行人公司治理43 七、企业人员基本情况57 八、发行人的经营范围及主营业务情况60 九、发行人主要在建及拟建工程128 十、专项检查情况132 十一、发行人发展战略137 十二、行业状况140 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况.151 一、发行人近年财务基本情况151 二、重大会计科目分析（合并口径）162 三、发行人有息债务及其偿付情况242 四、发行人关联交易情况246 五、或有事项250 六、受限资产情况25
7、2 七、衍生产品情况257 八、重大投资理财产品257 南昌工业控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 4 九、海外投资257 十、发行人直接债务融资计划 257 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况.258 一、发行人近三年历史主体评级情况258 二、发行人信用评级情况258 三、发行人及其子公司授信情况261 四、发行人债务违约记录263 五、发行人已发行债务融资工具偿还情况263 第八章信用增进第八章信用增进.264 第九章税项第九章税项.265 一、增值税265 二、所得税265 三、印花税265 四、税项抵扣266 第十章信息披露安排第十章信息披露安排.267
8、一、发行前的信息披露267 二、存续期内定期信息披露267 三、存续期内重大事项的信息披露267 四、本金兑付和付息事项268 第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制.270 一、违约事件270 二、违约责任270 三、投资者保护机制270 四、不可抗力276 五、弃权276 第十二章发行有关机构第十二章发行有关机构.277 一、发行人277 二、主承销商及承销团成员277 三、托管人281 四、审计机构281 五、信用评级机构282 六、发行人法律顾问282 七、技术支持机构282 第十三章备查文件第十三章备查文件.283 一、备查文件283 二、查询地址283 附录附录.285 附录
9、附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式285 南昌工业控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/昌工昌工 控股控股 指南昌工业控股集团有限公司 注册总额度注册总额度指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为 15 亿元人民币的中期票据 本期中期票据本期中期票据指 发行规模为人民币 5 亿元南昌工业控股集团有限 公司 2019 年度第一期中期票据 本次发行本次发行指本期中期票据的发行 募
10、集说明书募集说明书指 公司为本次发行而制作的南昌工业控股集团有 限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 集中簿记建档集中簿记建档指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管 理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利 率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理 簿记管理人簿记管理人指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期中期票据发行期间由中国民生 银行股份有限公司担任 集中
11、簿记建档技术支持机集中簿记建档技术支持机 构构 指北京金融资产交易所 承销协议承销协议指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商指中国民生银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商指上海浦东发展银行股份有限公司 南昌工业控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 6 承销商承销商指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记 建档的一家、多家或所有机构 承销团承销团指
12、主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销 商组成的承销团 余额包销余额包销指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的中期票据全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而 召开的会议 人民银行人民银行指中国人民银行 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所指北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日指每周一至周五，不含中国法定节假日或休息日 元元指人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期指2015 年、2016
13、 年、2017 年及 2018 年 1-9 月 二、专业名词释义二、专业名词释义 南缆集团南缆集团指 江西南缆集团有限公司 奇佳肥业奇佳肥业指 江西奇佳肥业股份有限公司 山林实业山林实业指 南昌山林实业有限公司 江印股份江印股份指 江西江印票证印务股份有限公司 建材大市场建材大市场指 南昌建材大市场有限公司 土地储备中心土地储备中心指 南昌市工业企业土地储备中心 昌工商贸昌工商贸指 江西昌工商贸发展有限公司 深盈彩印深盈彩印指 江西深盈彩印有限公司 南昌工业控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 7 国资置业国资置业指 南昌市国资置业有限公司 国金公司国金公司指 南昌市国金工
14、业投资有限公司 电线电缆电线电缆指 用以传输电（磁）能，信息和实现电磁能转换的 线材产品 电力电缆电力电缆指 用于传输和分配电能的电缆 绕组线绕组线指 一种具有绝缘层的导电金属电线，用以绕制电工 产品的线圈或绕组其作用是通过电流产生磁场， 或切割磁力线产生感应电流，实现电能和磁能的 相互转换 RoHS指令指令指 在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令， 即从 2006 年 7 月 1 日起，在新投放市场的电子电 气设备产品中，限制使用铅、汞、镉、六价铬、 多溴联苯（PBB）和多溴二苯醚（PBDE）等六种 有害物质 特种电缆特种电缆指 有特殊用途，可以在特定场合使用的有特定用途 的电缆，比如可
15、以耐高温，耐酸碱，防白蚁，以 及在轮船飞机核电站等场合使用的电线电缆 土地双变性土地双变性指 土地通过补交土地出让金的形式来改变土地性质 （比如：收储用地通过补交土地出让金的形式， 把储备用地变成商住用地，划拨用地变成出让用 地） 南昌工业控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 8 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 本期中期票据无担保，风险由投资者自行承担。投资者购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期 中期票据依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑
16、付，主承销商与承销团成员不 承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期中期中票时，应特别认 真的考虑下列各种风险因素： 一、投资风险一、投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策 的变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期 债务融资工具的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场上进行交易流通， 在转让时存在一定的交 易流动性风险，公司无法保证本期中期票据会在银行间债券市场上有活跃的交 易。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期中期票据不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在本期债 务融资工具的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经 营活动产生重大负面影响， 进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资 金，将可能影响本期债务融资工具按期、按时足额支付本息。 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、盈利波动风险、盈利波动风险
