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1、2013-2017中国预应力钢筒混凝土管（PCCP）行业市场前瞻投资战略规划分析报告前瞻产业研究院 1预应力钢筒混凝土管 (Prestressed Concrete Cylinder Pipe，简称 PCCP)是由钢板、预应力钢丝、混凝土和水泥砂浆四种基本原材料在经过钢筒成型、混凝土浇筑、预应力控制技术的施加和保护层喷射等制造工艺后，构成的一种新型复合管材。来源网址： http:/ 录CONTENTS一、预应力钢筒混凝土管（PCCP）行业定义及分类 -1（一）预应力钢筒混凝土管（ PCCP）行业定义 -2（二）预应力钢筒混凝土管（ PCCP）产品分类 -3二、预应力钢筒混凝土管（PCCP）行业
2、发展环境分析 -3（一）预应力钢筒混凝土管（ PCCP）行业政策环境分析 -3（二）预应力钢筒混凝土管（ PCCP）行业技术环境分析 -4三、预应力钢筒混凝土管（PCCP）行业发展状况分析 -5四、预应力钢筒混凝土管（PCCP）行业国内领先企业 -6五、预应力钢筒混凝土管（PCCP）行业五力竞争模型分析 -7（一）新进入者的威胁分析 -8（1）业绩、资金壁垒阻碍新进入者，未来强者有望恒强 -8（2）既有 PCCP 企业对于新进入者保持警惕 -9（二）供应商的议价能力分析 -10（三）购买者的议价能力分析 -10（四）替代产品的威胁分析 -10（五）现存竞争者的竞争程度 -11公司背景 -11六
3、大优势 -12前瞻产业研究院 2一、预应力钢筒混凝土管（PCCP）行业定义及分类（一）预应力钢筒混凝土管（PCCP）行业定义预应力钢筒混凝土管（PrestressedConcreteCylinderPipe，简称 PCCP）是由钢板、预应力钢丝、混凝土和水泥砂浆四种基本原材料在经过钢筒成型、混凝土浇筑、预应力控制技术的施加和保护层喷射等制造工艺后，构成的一种新型复合管材（见下图） 。图表 1：预应力钢筒混凝土管（PCCP）结构图资料来源：前瞻产业研究院 PCCP 行业研究小组整理按照国民经济行业分类标准，PCCP 管材属于水泥制品制造业（3121） ；根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引
4、，PCCP 管材所属行业为水泥制品和石棉水泥制品业（代码 C6105） 。输水管道 PCCP 管材的生产和销售，属于水泥制品中的细分行业-混凝土管道行业。前瞻产业研究院 3（二）预应力钢筒混凝土管（PCCP）产品分类根据钢筒在混凝土管芯中位置的不同，PCCP 可分为埋置式预应力钢筒混凝土管（PCCPE）和内衬式预应力钢筒混凝土管（PCCPL ）两种类型。（1）埋置式预应力钢筒混凝土管（PCCPE） ，公称内径通常在 DN1400mm 以上，埋置式是将薄钢筒嵌置于内外模之间，立式浇注混凝土，振动成型，经养护在混凝土管芯上缠绕预应力钢丝，最后辊射水泥砂浆保护层而制成。（2）内衬式预应力钢筒混凝土管
5、（PCCPL） ，公称内径通常在 DN1400mm 以下，内衬式是在薄钢筒内浇筑混凝土，采用离心或浇筑成型，经养护在钢筒表面上缠绕预应力钢丝，再喷制水泥砂浆保护层而制成。PCCP 不仅包括各种口径的标准管，还包括与其相配套的各种异形管和配件，如斜口管、短管、弯管、T 形管、Y 型管、十字形四通管、变径管等。二、预应力钢筒混凝土管（PCCP）行业发展环境分析（一）预应力钢筒混凝土管（PCCP）行业政策环境分析由于跟其他管道相比 PCCP 寿命长，质量可靠，能够有效保障输水管线的安全运行，因此得到国家政策的大力支持。早在 2005 年 4 月，国家发改委、科技部、水利部、建设部、农业部等联合发布的
6、中国节水技术政策大纲就明确要求，大口径管材（DN1200）优先考虑预应力钢筒混凝土管。2006 年，PCCP 产品被纳入了中国名牌战略推进委员会的 十一五 中国名牌产品重点培育目录。图表 2：国家相关政策对 PCCP 产品的支持前瞻产业研究院 4政策名称发布日期发布机构 相关内容中国水泥制品工业技术进步指南（2001-2010）2004.02中国混凝土与水泥制品协会不断研发新产品，重点发展高（高强、高耐久性、高工压、高技术含量） 、大（大口径、大规格） 、新（新型建材及制品） 、特（特殊功能、特殊用途、特殊规格）的水泥制品，如 PCCP 等中国节水技术政策大纲2005.04发改委、科技部、水利
7、部、建设部、农业部推广应用新型供排水管材：大口径管材（DN1200mm）优先考虑预应力 PCCP；中口径管（DN300-1200mm）优先采用塑料管和球墨铸铁管；小口径管（DN300mm）优先采用塑料管。中国名牌产品十一五重点培育指导目录2006.11中国名牌战略推进委员会PCCP 产品被纳入十一五期间重点培育名牌产品名录。数据来源：前瞻产业研究院 PCCP 行业研究小组整理2011 年国家发改委出台了产业结构调整指导目录 （2011 年本） 。根据该文件，第一类 鼓励类项目 二、水利 中明确指出以下各类工程为鼓励类工程： 跨流域调水工程、城乡供水水源工程、农村饮水安全工程、综合利用水利枢纽工
8、程、灌区改造及配套设施建设、高效输配水、节水灌溉技术推广应用、农田水利设施建设工程（灌排渠道、涵闸、泵站建设等） 。PCCP 管道和相关工程技术广泛地应用在以上工程中，属于鼓励发展的项目。（二）预应力钢筒混凝土管（PCCP）行业技术环境分析前瞻以PCCP 为关键词进行检索得到 PCCP 行业技术专利申请数量的情况。早在上世纪八十年代，我国 PCCP 行业的技术专利申请数量较少；直至 2005 年，我国 PCCP 行业技前瞻产业研究院 5术专利申请数量开始迅速攀升。2010 年申请数量达到 23 项，突破 20 项。2012 年我国PCCP 行业技术专利申请数量达到历史最高的 33 项.图表 3
9、：截至 2013 年底我国预应力钢筒混凝土管（PCCP）技术专利申请数量（单位：项）资料来源：前瞻产业研究院 PCCP 行业研究小组整理三、预应力钢筒混凝土管（PCCP）行业发展状况分析目前全国有众多的 PCCP 生产厂家，规模大小不一，产品质量参差不齐，市场结构是典型的垄断竞争市场，是买方市场。现在全国的 PCCP 生产企业依据其综合实力大致可以分为三个集团：第一集团为全国性公司，大约有 3-5 家，能够生产经营全系列 PCCP。基本特征是：有全国的营销网络，在全国范围内承标，工程业绩显著，生产装备先进，科研创新能力强，融通资金本领高，人力资源丰富，经济效益好，在经营理念、生产技术、企业管理
10、方面是行业的领跑者；第二集团为区域性公司，大约有 8-10 家，能够生产经营大口径前瞻产业研究院 6PCCP。基本特征是：有完善的营销网络，参与全国范围内投标，是区域工程的强力竞争者，生产装备较好，产品质量稳定，经济效益较好，有冲击第一集团的强烈愿望，是行业的挑战者；第三集团为地方性公司，厂家众多，良莠不齐，既有成长潜力好的企业，又有易于脱离行业转产者，生产经营中小口径 PCCP。基本特征是：生产规模不大，生产装备一般，参与地方范围内投标，是行业的追随者。图表 4：我国主要 PCCP 公司产量市场占有率（单位： %）资料来源：前瞻产业研究院 PCCP 行业研究小组整理具体内容详见前瞻产业研究院
11、发布的 2013-2017 年中国预应力钢筒混凝土管（PCCP）行业市场前瞻与投资战略规划分析报告 。四、预应力钢筒混凝土管（PCCP）行业国内领先企业（一）山东电力管道工程公司前瞻产业研究院 7（二）新疆国统管道股份有限公司（三）宁夏青龙管业股份有限公司（四）浙江巨龙管业股份有限公司（五）山东龙泉管道工程股份有限公司（六）洛阳富兴管业有限公司（七）吉林电力管道工程总公司（八）无锡华毅管道有限公司（九）北京韩建河山管业股份有限公司（十）天津万联管道工程有限公司五、预应力钢筒混凝土管（PCCP）行业五力竞争模型分析前瞻产业研究院 8（一）新进入者的威胁分析（1）业绩、资金壁垒阻碍新进入者，未来强
12、者有望恒强PCCP 主要用于水利及市政水务工程，属于城市建设中重要的基础设施，且其中大多数为覆土的隐蔽工程，因此水利建设主管部门等业主单位在选择管材及制造商时都十分谨慎，特别是大型水利建设项目，一般要求企业具有类似过往历史业绩。这使得新进入者往往难以打开高端市场，而现有的骨干企业通过多努力的开拓，已经具备良好的历史业绩，因此有望较容易的获取大型水利项目订单。另外，PCCP 行业的业务特点和经营模式决定了其对于企业的资金实力要求较高。一方面，大型基础设施工程具有合同金额大、周期长、项目前期资金投入大、结算手续繁琐和结算时间长的特点。工程的执行完成要经历工程招投标、工程设计方案确认、备料、生产制造、工程进度的确认（请外部监理机构确认）等诸多步骤和环节，当中任何一个环节脱节，都有可能延误工程款的结算，从而造成生产施工企业资金周转困难。另一方面，在工程投标时，行业管理要提交 10%投标保证金；在工程
