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1、江苏安东控股集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 声明声明 投资者购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关投资者购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，进行独立的投资判断。的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册， 注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评册， 注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购价，也不表明对本期
2、超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期超短期融资券应当认真阅读本募集说明书及有关的信息买本公司本期超短期融资券应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时
3、记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书
4、的约定履行义务，本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。重大事项。 2 江苏安东控股集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录目录 第一章释义第一章释义 . 5 5 一、常用名词释义 .5 二、专业名词释义 .7 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 8 8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 .8 二、与发行人相关的风险 .8 第三章发行条款第三章发行条款 1616 一、发行条款 . 1
5、6 二、本期超短期融资券发行安排 . 17 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 1919 一、募集资金用途 . 19 二、本期超短期融资券募集资金的管理 . 19 三、发行人承诺 . 19 四、偿债计划及其他保障措施 . 20 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 2323 一、发行人概况 . 23 二、发行人历史沿革 . 23 三、发行人股权结构及实际控制人 . 24 四、独立经营情况 . 25 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 . 26 六、发行人公司治理 . 34 七、发行人人员基本情况 . 41 八、发行人经营范围及主营业务情况 . 43 九、发行人主要在建及拟建工程 .
6、60 十、发行人发展战略 . 60 十一、发行人所在行业状况及竞争 . 62 第六章企业主要财务状况第六章企业主要财务状况 7878 一、发行人近年财务基本情况 . 78 二、主要财务数据及指标分析（合并口径） . 86 三、发行人有息债务及其偿付情况 . 112 四、发行人关联交易情况 . 116 五、发行人或有事项 . 117 六、受限资产情况 . 119 七、发行人金融衍生品情况 . 121 八、发行人投资理财产品情况 . 122 九、发行人海外投资情况 . 123 十、发行人直接债务融资计划 . 123 十一、发行人其他重要事项 . 123 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况 1
7、24124 一、发行人信用评级情况 . 124 3 江苏安东控股集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 二、发行人主要银行授信情况 . 125 三、违约记录 . 125 四、近三年债务融资工具偿还情况 . 125 第八章债务融资工具信用增进第八章债务融资工具信用增进 127127 第九章税项第九章税项 128128 一、本期超短期融资券涉及缴纳的税项 . 128 二、声明 . 128 第十章信息披露安排第十章信息披露安排 129129 一、超短期融资券发行前的信息披露 . 129 二、超短期融资券发行后的信息披露 . 129 第十一章违约责任和投资者保护机制第十一章违约责任和
8、投资者保护机制 131131 一、违约事件 . 131 二、违约责任 . 131 三、投资者保护机制 . 132 四、不可抗力 . 136 五、弃权 . 137 第十二章本期超短期融资券发行有关机构第十二章本期超短期融资券发行有关机构 138138 一、发行人 . 138 二、主承销商及承销团成员 . 138 三、托管人 . 141 四、集中簿记建档系统技术支持机构 . 141 五、审计机构 . 142 六、信用评级机构 . 142 七、发行人法律顾问 . 142 第十三章备查文件第十三章备查文件 144144 一、备查文件 . 144 二、查询地址 . 144 三、网站 . 144 附录：募
9、集说明书计算公式附录：募集说明书计算公式 145145 4 江苏安东控股集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/安安 东控股东控股 指 江苏安东控股集团有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待 偿还余额为 8 亿元人民币的超短期融资券 本期超短期融资券本期超短期融资券 指 发行额度为人民币 1.5 亿元、期限为 270 天的江苏 安东控股集团有限公司 2018 年度第一期超短期融 资
10、券 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的江苏安东控股集团有限 公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 申购配售说明申购配售说明 指 簿记管理人为本期超短期融资券的发行而制作的 江苏安东控股集团有限公司 2018 年度第一期超 短期融资券申购和配售办法说明 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率(价格) 及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发 行利率(价格)并进行配售的行为。集中簿记建档是 簿记建档的一种实
11、现形式，通过集中簿记建档系统 实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构，本期超短期融资券发行期间由南京银行 股份有限公司担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商 指 南京银行股份有限公司 5 江苏安东控股集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本 次
12、发行有关文件约束，参与本期超短期融资券簿记 建档的一家、多家或所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商 组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的超短期融资券全部自行购入的承销方式 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而召 开的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指
13、中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日 和休息日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年及一期近三年及一期 指 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 3 月 6 二、专业名词释义二、专业名词释义 县政府县政府 指 淮安市涟水县人民政府 今世缘集团今世缘集团 指 今世缘集团有限公司 招拍挂招拍挂 指 根据土地法及国土资源相关部门的规章规定， 对于经营性用地必须通过招标、拍卖或挂牌等方式向 社会公开出让国有土地，统称为招拍挂制度 十二五十二五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年， 即 20112015 年 十三五十三五 指 中华人民共和国国民经
14、济和社会发展第十三个五年， 即 20162020 年 7 江苏安东控股集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 本期超短期融资券投资风险由投资人自行承担。 投资人购买本期超短期融资 券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本期超短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由 投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销 团成员不承担兑付义务及任何连带责任。 投资者在评价和认购本期超短期融资券 时，应特别认真地考虑下列各种风险因素： 一、与本期超短期融资券相关的投
15、资风险一、与本期超短期融资券相关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期限内，国际、国内宏观经济环境以及国家经济政 策的调整时引起市场利率变化的重要因素。 可能发生的利率波动对存续期内的超 短期融资券的市场价值、 投资者投资本期超短期融资券的收益均带来一定的不确 定性。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券由承销团成员在分销期内向银行间债券市场机构投资人 分销，发行成功后的超短期融资券在此市场中具备流通性。但是，本期超短期融 资券在银行间债券市场上进行流通转让时存在一定的交易流动性风险， 可能由于 无法找到交易对手而难于将超短期融资券变现。 （三）偿付风
16、险（三）偿付风险 在本期超短期融资券的存续期间，如果由于不能控制的市场及环境变化，公 司不能从预期的还款来源中获得足够资金， 可能使本期超短期融资券之本息不能 按期、足额地得到兑付。 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、所有者权益结构不稳定风险 截止 2018 年 3 月末，发行人所有者权益为 1,219,866.48 万元，其中实收资 本 42,000.00 万元，资本公积 537,598.65 万元，未分配利润 310,242.55 万元，少 数股东权益323,424.01万元， 占所有者权益的比例分别为3.44%、 44.07%、 25.43%、 和 26.51%。发行人的未分配利润和少数股东权益合计占所有者权益比例为 51.95%。如果发行人对未分配利润进行大额分配或持有今世缘的股权比例减少， 将会对发行人的所有者权益造成较大的影响。因此，发行人的所有者权益存在结 构不稳定的风险。 2、其他应收款存在回收风险 8 江苏安东控股集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书
