《建元18第三期个人住房抵押贷款资产支持证券发行说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建元18第三期个人住房抵押贷款资产支持证券发行说明书（108页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、III 后，即可在银行间债券市场交易流通本期资产支持证券。 本发行说明书中关于信用评级报告、法律意见书、会计意见书、税务意 见书等中介机构意见的概要已经相关中介机构校验， 发行人将保证引述的真实性 和准确性。 中债资信评估有限责任公司、 中诚信国际评估有限公司为本交易提供评级服 务。其对优先档资产支持证券的评级，详见本发行说明书第六章“中介机构意见” 部分。 投资者购买资产支持证券， 应当认真阅读本发行说明书及有关的信息披露文 件，进行独立的投资判断。中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、其他政 府机关对本次发行的核准， 均不表明其对本次发行的资产支持证券的投资价值作 出了任何评价， 也不表
2、明对本次发行的资产支持证券的投资风险作出了任何判断。 本发行说明书的公布日期为2018年3月19日。 （根据中华人民共和国法律合法设立的股份有限公司） 牵头主承销商牵头主承销商/簿记管理人簿记管理人 （根据中华人民共和国法律合法设立的股份有限公司） 联席主承销商联席主承销商 （根据中华人民共和国法律合法设立的股份有限公司） 联席主承销商联席主承销商 IV 目录目录 本次发行的有关当事方 . 1 第一章 投资风险提示及信息变动说明 . 5 第二章 交易基础 . 9 一、交易结构 . 9 二、中介机构简介 . 10 三、交易文件主要内容及当事方主要权利义务 . 16 四、现金流分配机制 . 31
3、五、信用增进措施 . 35 六、资产支持证券持有人大会的组织形式与权力 . 37 七、现金流归集统计 . 40 八、信托财产现金流需要支付的税费、各种税费支付来源、支付环节和支付优先顺序 . 50 第三章 基础资产总体信息 . 53 一、入池资产笔数与金额特征 . 53 二、入池资产期限特征 . 53 三、入池资产利率特征 . 54 四、入池资产抵押物特征 . 54 五、入池资产借款人特征 . 54 第四章 基础资产分布信息 . 56 第五章 证券基础信息 . 74 一、费用信息 . 74 二、日期信息 . 75 三、证券信息 . 77 四、风险自留信息 . 83 第六章 中介机构意见 . 8
4、5 一、尽职调查意见及法律意见摘要 . 85 二、交易概况与会计意见书概要 . 92 三、信用评级机构分析摘要 . 95 第七章 证券后续安排 . 105 一、证券跟踪评级安排 . 105 二、证券信息披露安排 . 105 V 重要提示重要提示 本期“资产支持证券”系根据中国人民银行准予行政许可决定书（银市场 许准予字2018第35号）和关于建元2018年第三期个人住房抵押贷款资产证券 化项目备案通知书发行。 “发行人”确认截至本“发行说明书”封面载明日期，本“发行说明书” 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本期“资产支持证券”仅代表特定目的信托的“信托受益权”的相应份额，不构 成“
5、发起机构”、“受托机构”、“贷款服务机构”或任何其他机构对投资者的负债， 投资者在本期“资产支持证券”下的追索权仅限于“信托财产”。“发起机构”除了承 担其可能在“信托合同”和“服务合同”项下应当履行的“委托人”和“贷款服 务机构”的职责以外，不为信贷资产证券化活动中可能产生的其他损失承担义务 和责任。“受托机构”以“信托财产”为限向投资者承担支付“资产支持证券”本金和 收益的义务， 不对信贷资产证券化业务活动中可能产生的其他损失承担义务和责 任。“贷款服务机构”根据“服务合同”履行贷款管理职责，并不表明其为信贷 资产证券化业务活动中可能产生的损失承担义务和责任。 投资者购买本期“资产支持证券
6、”，应当认真阅读本“发行说明书”及有关 的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期“资产支持证券”发行的 核准，并不表明对本期“资产支持证券”的投资价值作出了任何评价，也不表明对 本期“资产支持证券”的投资风险作出了任何判断。 境外投资者通过“债券通”中的“北向通”参与本次资产支持证券认购，所涉及 的登记、 托管、 清算、 结算、 资金汇兑汇付等具体安排需遵循人民银行发布的 内 地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法及其他相关法律法规的规定。中 央国债登记结算有限责任公司为本期债券发行提供登记托管结算服务。 香港金融 管理局债务工具中央结算系统为在其开立债券账户的境外投资者提供登记托
7、管 结算服务。 1 本次发行的有关当事方本次发行的有关当事方 一、一、 发起机构发起机构/贷款服务机构： 中国建设银行股份有限公司 （以下简称贷款服务机构： 中国建设银行股份有限公司 （以下简称“建设银行建设银行”） 注册地址： 北京市西城区金融大街25号 法定代表人： 田国立 联系人： 张宏元、王博 联系电话： 010-67596282、67596333 传真： 010-66275680 邮编： 100032 网址： 二、二、 发行人发行人/受托机构：建信信托有限责任公司（以下简称建信信托）受托机构：建信信托有限责任公司（以下简称建信信托） 注册地址： 安徽省合肥市九狮桥街45号建信大厦
8、法定代表人： 程远国 联系人： 闫晓飞、王铮、支昕宇 联系电话： 010-67594310、67594318、67594441 传真： 010-67596590 邮编： 100031 网址： 三、三、 财务顾问：建信资本管理有限责任公司（以下简称财务顾问：建信资本管理有限责任公司（以下简称“建信资本建信资本”） 注册地址： 上海市虹口区广纪路738号2幢232室 法定代表人： 曲寅军 联系人： 李晟、石璐、佘勇 联系电话: 010-58528270、58527770 传真： 010-58528562 邮编： 100031 网址： 2 四、四、 资金保管机构：资金保管机构： 招商银行股份有限
9、公司西安分行招商银行股份有限公司西安分行 （以下简称（以下简称“招行西安分行招行西安分行”） 注册地址： 陕西省西安市雁塔区高新二路 1 号招行大厦 负责人： 王晏蓉 联系人： 贾蓉 联系电话： 029-86555032 邮编： 710075 网址： 五、五、登记托管机构登记托管机构/支付代理机构：中央国债登记结算有限责任公司支付代理机构：中央国债登记结算有限责任公司 注册地址： 北京市西城区金融大街 10 号 法定代表人： 水汝庆 联系人： 刘成相 联系电话： 010-88170738 传真： 010-66061875 邮编： 100033 网址： 六、六、 牵头主承销商牵头主承销商/簿
10、记管理人： 中信证券股份有限公司 （以下简称簿记管理人： 中信证券股份有限公司 （以下简称“中信证券中信证券”） 注册地址： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期） 北座 办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人： 张佑君 联系人： 毕自强、宋炳宏、许伯文 联系电话： 010-60833563、60837023、60837543 邮编： 100026 网址： 七、七、 联席主承销商：联席主承销商：中国银行中国银行股份有限公司（以下简称股份有限公司（以下简称“中国银行中国银行”） 3 注册地址： 北京市复兴门内大街 1 号 法定代表人： 陈四清 联系人
11、： 单蕊、刘二伟、王璐 联系电话： 010-66596633、010-65154094、010-65154097 邮编： 100818 网址： 八、八、 联席主承销商：联席主承销商：海通证券海通证券股份有限公司（以下简称股份有限公司（以下简称“海通证券海通证券”） 注册地址： 上海市广东路 689 号 法定代表人： 周杰 联系人： 郭实、车大雷、孙杰、李艺 联系电话： 010-88027182 邮编： 200001 网址： 九、九、信用评级机构：信用评级机构： （一）中债资信评估有限责任公司（以下简称（一）中债资信评估有限责任公司（以下简称“中债资信中债资信”） 注册地址： 北京市西城区金
12、融大街 28 号院盈泰中心 2 号楼 6 层 法定代表人： 冯光华 联系人： 刘波、申海、朱偲玥 联系电话： 010-88090164 传真： 010-88090162 邮编： 100032 网址： （二）中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称（二）中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际中诚信国际”） 注册地址： 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO 6 4 号楼 法定代表人： 闫衍 联系人： 王立、王恬薇、常彭斯琦 联系电话： 010-66428877/676 传真： 010-66428877/676 邮编： 100010 网址： 十、十、 会计会计/税务顾
13、问：毕马威华振会计师事务所税务顾问：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)（以下简称（以下简称“毕马毕马 威威”） 注册地址： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 执行事务合伙人： 邹俊 联系人： 胡东方、赵灵艳 联系电话： 010-85087114、85085000 传真： 010-85185111 邮编： 100738 网址： 十一、十一、 法律顾问：法律顾问：北京市中伦律师事务所（特殊普通合伙）北京市中伦律师事务所（特殊普通合伙） （以下简称（以下简称“中伦中伦”） 注册地址： 北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 28、31、33、 3
14、6、37 层 负责人： 张学兵 联系人： 刘柏荣、刘小丽、赵红蕾、史梁、袁雯婷、李弯弯 联系电话： 010-59572288 邮编： 100022 网址： 5 第一章第一章 投资风险提示及信息变动说明投资风险提示及信息变动说明 本期证券仅代表特定目的本期证券仅代表特定目的“信托受益权信托受益权”的相应份额， 不构成的相应份额， 不构成“发起机构发起机构”、 “受受 托机构托机构”或任何其他机构对投资者的负债，或任何其他机构对投资者的负债，“资产支持证券持有人资产支持证券持有人”在本期证券下在本期证券下 的追索权仅限于的追索权仅限于“信托财产信托财产”。 投资者购买资产支持证券， 应当认真阅读
15、本文件及有关的信息披露文件， 进投资者购买资产支持证券， 应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件， 进 行独立的投资判断。 主管部门对本期证券发行的核准， 并不表明对本期证券的投行独立的投资判断。 主管部门对本期证券发行的核准， 并不表明对本期证券的投 资价值作出了任何评价，也不表明对本期证券的投资风险作出了任何判断。资价值作出了任何评价，也不表明对本期证券的投资风险作出了任何判断。 下文总结了“资产支持证券”投资中可能存在的部分风险， 每一种风险都可能 对部分或全部“资产支持证券持有人”的投资行为产生“重大不利影响”。因此，投 资者在评价和购买本期证券时，应特别认真地考虑下述各项风险因素： 一、投资风险提示一、投资风险提示 （一）信用风险（一）信用风险 如果信托财产项下的任何借款人未按时、 足额履行或不能履行项下的还本付 息义务，可能导致信托财产的现金流无法达到预期水平，进而可能影响本期证券 的还本付息，投资人因此而有所损失。 （二）交易结构风险（二）交易结构风险 本次信托项目的交易结构涉及多方参与机构，包括但不限于：发起机构/委 托人、发行人/受托机构、贷款服务机构、资金保管机构、财务顾问、牵头主承 销商/联席主承销商、会计师事务所、律师事务所、评级机构、登记托管机构等，
