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1、 深圳市燃气集团股份有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不 代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期 债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不 代表对本期债务融资工
2、具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期 债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所
3、述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具， 均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具， 均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日， 除已披露信息外， 本公司无其他影响 偿债能力的重大事项
4、。 截至本募集说明书签署日， 除已披露信息外， 本公司无其他影响 偿债能力的重大事项。 深圳市燃气集团股份有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 1 目目 录录 目目 录录 1 第一章第一章 释释 义义 . 3 第二章第二章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明 . 7 一、与本期短期融资券相关的风险 7 二、与发行人相关的风险 7 第三章第三章 发行条款发行条款 . 14 一、本期短期融资券主要发行条款 14 二、本期短期融资券发行安排 15 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 18 一、资金用途 18 二、发行人承诺 19 三、偿债保障措施 19 第五章第五章 发行人基本
5、情况发行人基本情况 . 20 一、发行人概况 20 二、发行人历史沿革 21 三、发行人股权结构及实际控制人 26 四、发行人经营独立运行情况 27 五、发行人重要权益投资情况 28 六、发行人公司治理情况 28 七、发行人董事、监事、高管人员及员工情况简介 61 八、发行人主营业务情况 68 九、发行人在建工程 89 十、发行人业务发展战略和规划 92 十一、发行人所在行业状况及发展趋势、行业地位及竞争优势 93 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 118 一、主要财务会计信息 118 二、主要财务数据分析 131 三、主要财务指标分析 147 四、有息债务 149 五、
6、关联交易 153 六、重大或有事项 159 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 163 一、信用评级情况 163 二、发行人银行授信情况 165 三、发行人债务违约记录 166 四、发行人债务融资工具偿还情况 166 深圳市燃气集团股份有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 2 第八章第八章 本期短期融资券担保情况本期短期融资券担保情况 . 168 第九章第九章 税税 项项 . 169 一、营业税 169 二、所得税 169 三、印花税 169 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 170 一、短期融资券发行前的信息披露 170 二、短期融资券存续期内重大事项的信息
7、披露 170 三、短期融资券存续期内定期信息披露 171 四、短期融资券兑付相关信息披露 171 五、发行人承诺 171 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 173 一、违约事件 173 二、违约责任 173 三、投资者保护机制 173 四、不可抗力 179 五、弃权 179 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 . 180 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 183 附录：有关财务指标的计算公式附录：有关财务指标的计算公式 . 185 深圳市燃气集团股份有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 3 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指
8、，下列词语具有如下含义： 公司、 发行人、 燃气集团、 深圳燃气 公司、 发行人、 燃气集团、 深圳燃气 指 深圳市燃气集团股份有限公司 超短期融资券超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在 270 天内还本付息的债务融资 工具 本期超短期融资券本期超短期融资券 指 发行额为 4 亿元人民币的深圳市燃气集团股份 有限公司 2018 年度第一期超短期融资券 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 本公司为本次发行而根据有关法律法规制作的 深圳市燃气集团股份有限公司 2018 年度第 一期超短期融资券募集说明书 银行间市场银行间市场
9、 指 全国银行间债券市场 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商 指 兴业银行股份有限公司 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分 销商组成的承销机构 承销协议承销协议 指 主承销商与发行人为本次发行签订的深圳市 燃气集团股份有限公司 2017-2019 年度超短期 融资券承销协议 余额包销余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商按承销协议约 定，在规定的发售期结束后，将未售出的超短 期融资券全部自行购入的承销方式 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 簿记建档簿记建档 指 指发行
10、人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融 资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进 行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式， 通过集中簿记建档系 统实现簿记 建档过程全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具 体集中簿记建档操作的机构，本次发行期间由 兴业银行股份有限公司担任 工作日工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日） 深圳市燃气集团股份有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 4 节假日
11、节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 燃气集团燃气集团 指 公司之前身深圳市燃气集团有限公司 控股股东控股股东/第一大股东第一大股东/实 际控制人 实 际控制人 指 深圳市国资委 深圳市国资委深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 社保基金会社保基金会 指 全国社会保障基金理事会 中华煤气中华煤气 指 香港中华煤气有限公司 中华煤气投资中华煤气投资 指 香港中华煤气投资有限公司 港华投资港华投资 指 港华投资有限公司 中华煤气（深圳）中华煤气（深圳） 指 香港中华煤气（深圳）有限公司 新希望集团新希望集团 指 新希望集团有限公司 四川希望投资四川希望投资 指 四川希望投资有
12、限公司 南方希望南方希望 指 南方希望实业有限公司 华安公司华安公司 指 深圳华安液化石油气有限公司 深燃石油气公司深燃石油气公司 指 深圳市深燃石油气有限公司 华安香港公司华安香港公司 指 华安液化石油气（香港）有限公司 宝燃盛大公司宝燃盛大公司 指 深圳市宝燃盛大加油站有限公司 深燃投资公司深燃投资公司 指 深圳市燃气投资有限公司 赣州深燃公司赣州深燃公司 指 赣州深燃天然气有限公司 赣州设备公司赣州设备公司 指 赣州深燃燃气设备经营有限公司 九江深燃公司九江深燃公司 指 九江深燃天然气有限公司 九江县深燃公司九江县深燃公司 指 九江县深燃天然气有限公司 九江深港公司九江深港公司 指 九江
13、深港燃气有限公司 景德镇深燃公司景德镇深燃公司 指 景德镇深燃天然气有限公司 铅山深燃公司铅山深燃公司 指 江西省铅山深燃天然气有限公司 龙南深燃公司龙南深燃公司 指 龙南深燃天然气有限公司 江西深燃公司江西深燃公司 指 江西深燃天然气有限公司 梧州深燃公司梧州深燃公司 指 梧州深燃天然气有限公司 金晖清洁能源公司金晖清洁能源公司 指 梧州深燃金晖清洁能源有限公司 宜春深燃公司宜春深燃公司 指 宜春深燃天然气有限公司 瑞金深燃公司瑞金深燃公司 指 瑞金深燃天然气有限公司 庐山深燃公司庐山深燃公司 指 庐山深燃天然气有限公司 赣县深燃公司赣县深燃公司 指 赣县深燃天然气有限公司 安徽深燃公司安徽
14、深燃公司 指 安徽深燃天然气有限公司 肥西深燃公司肥西深燃公司 指 肥西深燃天然气有限公司，由肥西新希望燃气 有限公司更名 肥东深燃公司肥东深燃公司 指 肥东深燃天然气有限公司，由肥东县新希望燃 气有限公司更名 明光深燃公司明光深燃公司 指 明光深燃天然气有限公司，由明光市新希望燃 气有限公司更名 长丰深燃公司长丰深燃公司 指 长丰深燃天然气有限公司，由合肥万众燃气有 限公司更名 深圳市燃气集团股份有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 5 安徽鑫瑞公司安徽鑫瑞公司 指 安徽深燃鑫瑞天然气供应有限公司 定远深燃公司定远深燃公司 指 定远县深燃天然气有限公司 泰安深燃公司泰安深燃公司
15、指 泰安深燃液化天然气利用有限公司 肇庆深燃公司肇庆深燃公司 指 肇庆深燃天然气销售有限公司 深汕深燃公司深汕深燃公司 指 广东深汕特别合作区深燃天然气有限公司 深燃新能源公司深燃新能源公司 指 深圳市深燃新能源有限公司 深燃清洁能源公司深燃清洁能源公司 指 深圳市深燃清洁能源有限公司 晟世清洁能源公司晟世清洁能源公司 指 深圳市深燃晟世清洁能源有限公司 海丰深燃公司海丰深燃公司 指 海丰深燃中顺燃气有限公司 广东大鹏公司广东大鹏公司 指 广东大鹏液化天然气有限公司 深圳大鹏公司深圳大鹏公司 指 深圳大鹏液化天然气销售有限公司 深燃贸易公司深燃贸易公司 指 深圳市深燃天然气贸易有限公司 乌审旗
16、京鹏公司乌审旗京鹏公司 指 乌审旗京鹏天然气有限公司 宣城深燃公司宣城深燃公司 指 宣城深燃天然气有限公司 中海油深燃公司中海油深燃公司 指 中海油深燃能源有限公司，由中海深燃能源有 限公司更名 中石油深燃公司中石油深燃公司 指 深圳中石油深燃天然气利用有限公司 中石化深燃公司中石化深燃公司 指 深圳中石化深燃天然气有限公司 中油深燃公司中油深燃公司 指 深圳中油深燃清洁能源有限公司 利民石油气公司利民石油气公司 指 深圳市华安利民液化石油气有限公司 九江深港公司九江深港公司 指 九江深港燃气有限公司 九江检测公司九江检测公司 指 九江天计流量检测中心有限公司 南康深燃公司南康深燃公司 指 赣州市南康区深燃清洁能源有限公司 泰安耐特公司泰安耐特公司 指 泰安昆仑耐特天然气有限公司，由泰安市泰山 燃气集团耐特液化天然气有限公司更名 黄山深燃公司黄山深燃公司 指 黄山市深燃清洁能源有限公司 黟县深燃公司黟县深燃公司 指 黟县深燃天然气有限公司 深燃徽商公司深燃徽商公司 指 安徽深燃徽商能源有限公司 潜山燃气公司潜山燃气公司 指 新仕高燃气（潜山）有限公司 中油深燃公司中油深燃公
