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1、山西焦煤集团有限责任公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 重重 要要 提提 示示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董 事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性
2、、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本期中期票据设有投资者保护条款，包括交叉保护条款、事先约 束条款，请投资人仔细阅读相关内容。 山西焦煤集团有限责任公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 6 6
3、 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 1010 一、一、中期票据中期票据的投资风险的投资风险 1010 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 1010 第三章第三章 发行条款发行条款 2020 一、主要发行条款一、主要发行条款 2020 二、发行安排二、发行安排 2222 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2424 一、募集资金主要用途一、募集资金主要用途 2424 二、偿债资金来源及保障措施二、偿债资金来源及保障措施 2424 三、公司承诺三、公司承诺 2626 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2727 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 2727 二、发行人历史
4、沿二、发行人历史沿革及股本变动情况革及股本变动情况 . . 2828 三、三、发行人股权结构及实际控制人情况发行人股权结构及实际控制人情况 2929 四、四、发行人重要权益投资情况发行人重要权益投资情况 3232 六、发行人员工基本情况六、发行人员工基本情况 6969 七、发行人主营业务情况七、发行人主营业务情况 7474 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况主要竞争状况 111111 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 126126 一、发行人主要财务数据一、发行人主要财务数据 130130 二、发行人报表合并范围变化情
5、况二、发行人报表合并范围变化情况 139139 三、发行人主要财务指标及分析三、发行人主要财务指标及分析 147147 四、发行人盈利能力分析四、发行人盈利能力分析 170170 五、发行人偿债能力分析五、发行人偿债能力分析 173173 山西焦煤集团有限责任公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 六、发行人资产运营效率分析六、发行人资产运营效率分析 174174 七、发行人近一期付息债务情况七、发行人近一期付息债务情况 175175 八、发行人八、发行人 20162016 年度关联交易情况年度关联交易情况 . . 179179 九、重大或有事项九、重大或有事项 181181 十、资
6、产抵质押及限制用途安排以及其他具有十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的可对抗第三人的优先偿付负债的 情况。情况。 191191 十一、金融衍生品、大宗商品期货十一、金融衍生品、大宗商品期货 192192 十二、重大理财产品投资十二、重大理财产品投资 192192 十三、海外投资情况十三、海外投资情况 192192 十四、直接债务融资计划十四、直接债务融资计划 192192 十五、其他重要事项十五、其他重要事项 192192 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 198198 一、近三年公司债务融资的历史主体评级一、近三年公司债务融资的历史主体评级 1981
7、98 二、评级报告摘要二、评级报告摘要 198198 三、跟踪评级有关安排三、跟踪评级有关安排 199199 四、发行人其他资信情况四、发行人其他资信情况 199199 第八章第八章 发行人近一期基本情况发行人近一期基本情况 202202 一、发行人近一期主营业务情况一、发行人近一期主营业务情况 2 20202 二、发行人近一期财务状况二、发行人近一期财务状况 203203 三、发行人需披露的重大事项三、发行人需披露的重大事项 205205 四、发行人近一四、发行人近一期资信变动情况期资信变动情况 205205 第九章第九章 担担 保保 206206 第十章第十章 税税 项项 207207 一
8、、增值税一、增值税 207207 二、所得税二、所得税 207207 三、印花税三、印花税 207207 山西焦煤集团有限责任公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 5 第十一章第十一章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 208208 一、一、中期票据中期票据发行前的信息披露发行前的信息披露 208208 二、二、中期票据中期票据存续期内重大事项的信息披露存续期内重大事项的信息披露 208208 三、三、中期票据中期票据存续期内定期信息披露存续期内定期信息披露 209209 四、本息兑付事项四、本息兑付事项 209209 第十二章第十二章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投
9、资者保护机制 211211 一、违约事件一、违约事件 211211 二、违约责任二、违约责任 211211 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 211211 四、不可抗力四、不可抗力 216216 五、弃权五、弃权 217217 六、六、投资人保护条款投资人保护条款 217217 第十三章第十三章 本次本次中期票据中期票据发行的有关机构发行的有关机构 221221 第十四章第十四章 备查文件备查文件 224224 一、备查文件一、备查文件 224224 二、文件查询地址二、文件查询地址 224224 附录附录 发行人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式 225225 山西焦煤集团有
10、限责任公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 6 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 焦煤集团焦煤集团/本公司本公司/公司公司 指 山西焦煤集团有限责任公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的， 约定在一定期限还本付息的有价证 券 中期票据中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的， 约定在一定期限内还本付息的债务 融资工具 本期本期中期票据中期票据 指 发行规模为 10 亿元的“山西焦煤集团有限责 任公司 2018 年度第一期中期票据” 本次发行本次发行
11、 指 本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书 指 发行人为发行本期中期票据并向投资者披露 发行相关信息而制作的 山西焦煤集团有限责 任公司 2018 年度第一期中期票据募集说明 书 发行公告发行公告 指 发行人为发行本期中期票据而根据有关法律 法规制作的 山西焦煤集团有限责任公司2018 年度第一期中期票据发行公告 发行文件发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书及发行公告） 主承销商主承销商 指 上海浦东发展银行股份有限公司 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构， 本期中期票
12、据发行期间由上 海浦东发展银行股份有限公司担任 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融 资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进 行配售的行为集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理 承销团承销团 指 由主承销商为本期发行组织的的承销团。 承销协议承销协议 指 公司与主承销商签订的 山西焦煤集团有限责 任公司 2017-2019 年度中期票据承销协议 。 承销协议承销协议 指 公司与主承销商
13、、联席主承销商签订的山西 焦煤集团有限责任公司2017-2019年度中期票 山西焦煤集团有限责任公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 7 据承销协议 余额包销余额包销 指 本期中期票据的主承销商按照 山西焦煤集团 有限责任公司2017-2019年度中期票据承销协 议的规定，在规定的发行日后，将未售出的 本期中期票据全部自行购入。 管理办法管理办法 指 中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 银行间市场银行间
14、市场 指 全国银行间债券市场 法定节假日法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 工作日工作日 指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日） 元元 指 如无特别说明，指人民币元 人民银行人民银行 指 中国人民银行 国家发改委国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 山西省国资委山西省国资委 指 山西省国有资产监督管理委员会 西山煤电西山煤电 指 西山煤电（集团）有限责任公司 汾西矿业汾西矿业 指 山西汾西矿业（集团)有限责任
15、公司 霍州煤电霍州煤电 指 霍州煤电集团有限责任公司 山西焦化山西焦化 指 山西焦化集团有限公司 华晋焦煤华晋焦煤 指 华晋焦煤有限责任公司 财务公司财务公司 指 山西焦煤集团财务有限责任公司 投资公司投资公司 指 山西焦煤集团投资有限公司 兴能发电兴能发电 指 山西兴能发电有限责任公司 京唐焦化京唐焦化 指 唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司 五麟煤焦五麟煤焦 指 山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司 霍州中冶霍州中冶 指 霍州中冶焦化有限责任公司 运城盐化运城盐化 指 山西焦煤运城盐化集团有限公司 武乡电厂武乡电厂 指 武乡西山发电有限责任公司 山西焦炭山西焦炭 指 山西省焦炭集团有限责任公
16、司 西山煤气化西山煤气化 指 山西西山煤气化有限责任公司 山西焦煤集团有限责任公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 8 西山股份西山股份 指 山西西山煤电股份有限公司 中钢中钢 指 中国中钢集团公司 宝钢宝钢 指 宝钢集团有限公司 鞍钢鞍钢 指 鞍山钢铁集团公司 本钢本钢 指 本溪钢铁（集团）有限责任公司 马钢马钢 指 马钢（集团）控股有限公司 上海焦化厂上海焦化厂 指 上海焦化有限公司 神华集团神华集团 指 神华集团有限责任公司 中煤集团中煤集团 指 中国中煤能源集团有限公司 冀中能源集团冀中能源集团 指 冀中能源集团有限责任公司 贫瘦煤贫瘦煤 指 贫瘦煤是高变质、低挥发分、弱粘结性的一种 烟煤结焦较典型瘦煤差，单独炼焦时，生成的 焦粉较多 贫煤贫煤 指 贫煤指对煤化度最高的烟煤的称谓常用于配 煤炼焦作为瘦化剂，在炼焦配合煤中，贫煤可 以
