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1、青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 声声 明明 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价， 也不 代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购买本期 超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别
2、和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司承诺， 本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不 涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书，
3、投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见“第十第十四四章备查章备查 文件文件”。 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释义释义 5 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . . 8 8 一、债务融资工具的投资风险一、债务融资工具的投资风险 8 8 二、发行人的相关风险二、发行人的相关风险 8 8 第三章第三章 发行条款发行条款 2525 一、发行条款一、发行条款 2525 二、发行安排二、发行安排 2626 第四章第四章 募集资
4、金运用募集资金运用 2929 一、募集资金用途一、募集资金用途 2929 二、承诺二、承诺 2929 三、本期超短期融资券的偿债计划三、本期超短期融资券的偿债计划 3030 四、本期超短期融资券的偿债保障措施四、本期超短期融资券的偿债保障措施 3232 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . . 3434 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 3434 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 3434 三、发行人股权结构及股东情况三、发行人股权结构及股东情况 3535 四、发行人独立情况四、发行人独立情况 3535 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况 3737 六、发行
5、人组织机构设置及运行情况六、发行人组织机构设置及运行情况 6262 七、发行人人员基本情况七、发行人人员基本情况 7878 八、发行人业务范围、经营模式及发展目标八、发行人业务范围、经营模式及发展目标 8181 九、在建工程和拟建工程九、在建工程和拟建工程 129129 十、发展规划十、发展规划 131131 十一、发行人所处行业及行业地位分析十一、发行人所处行业及行业地位分析 134134 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 160160 一、发行人财务状况介绍一、发行人财务状况介绍 160160 二、发行人财务状况分析二、发行人财务状况分析 175175 三、公司有息债务情
6、况三、公司有息债务情况 223223 四、关联交易四、关联交易 230230 五、或有事项五、或有事项 234234 六、资产抵质押以及其他受限制资产情况六、资产抵质押以及其他受限制资产情况 243243 七、其他事项七、其他事项 244244 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . . 246246 一、信用评级情况一、信用评级情况 246246 第八章第八章 20172017 年年 3 3 季度发行人经营情况季度发行人经营情况 251251 一、企业经营情况一、企业经营情况 251251 二、重大会计科目变动情况及原因二、重大会计科目变动情况及原因 256256 青岛城市建设投资（
7、集团）有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 三、资信状况变动情况三、资信状况变动情况 261261 四、重大事项情况四、重大事项情况 264264 第九章第九章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 265265 第十章第十章 税项税项 266266 一、增值税一、增值税 . . 266266 二、所得税二、所得税 . . 266266 三、印花税三、印花税 . . 266266 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 . . 268268 一、本次发行相关文件一、本次发行相关文件 268268 二、定期财务报告二、定期财务报告 268268 三、重大事项三、重
8、大事项 269269 四、本息兑付四、本息兑付 270270 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 271271 一、违约事件一、违约事件 271271 二、违约责任二、违约责任 271271 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 272272 四、不可抗力四、不可抗力 278278 五、弃权五、弃权 279279 第十三章第十三章 发行相关的机构发行相关的机构 280280 一、发行人一、发行人 . . 280280 二、主承销商及其他承销机构二、主承销商及其他承销机构 . . 280280 三、律师事务所三、律师事务所 281281 四、审计机构四、审计机构 281281 五、信
9、用评级机构五、信用评级机构 282282 六、托管人六、托管人 . . 282282 七、集中簿记建档系统技术支持机构七、集中簿记建档系统技术支持机构 282282 第十四章第十四章 备查文件备查文件 284284 一、备查文件一、备查文件 284284 二、查询地址二、查询地址 284284 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 我国、中国我国、中国 中华人民共和国 公司公司/ /本公司本公司/ /发行人发行人 指青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 元、万元、
10、亿元元、万元、亿元 人民币元、万元、亿元 超超短期融资券短期融资券 由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在 270 天内还本付息的短期融资券 本期本期超超短期融资券短期融资券 发行额度为人民币 13 亿元、期限为 180 天的青岛城市 建设投资（集团）有限责任公司 2018 年度第一期超短 期融资券 人民银行人民银行 中国人民银行 协会协会/ /交易商协会交易商协会 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 全国银行间债券市场 上清所上清所/ /上海清算所上海清算所 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 主承销商主承销商 交通银行股
11、份有限公司 联席联席主承销商主承销商 国家开发银行 承销团承销团 主承销商为本期债务融资工具发行根据承销团协议组 织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议承销协议 发行人与主承销商签定的青岛城市建设投资（集团） 有限责任公司非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议承销团协议 指承销团各方为本次发行签订的 债务融资工具承销团 协议 余额包销余额包销 主承销商在主承销协议所规定的承销期结束后， 将未售 出的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式 募集说明书募集说明书 指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2018 年度第一期
12、超短期融资券募集说明书 发行文件发行文件 在本期债务融资工具发行过程中必需的文件、 材料或其 他资料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本募集 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 说明书、发行公告） 簿记建档簿记建档 指由交通银行股份有限公司作为簿记管理人与发行人 确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申 购订单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债 务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和 配售方式确定最终发行利率 （价格） 并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿 记建档系统实现簿记建档过
13、程全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期 超短期融资券发行期间由交通银行股份有限公司担任 工作日工作日 中国商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日和休息 日） 节假日节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 青岛市国资委青岛市国资委 指青岛市政府国有资产监督管理委员会 东奥公司东奥公司 指青岛东奥开发建设集团公司 城投中心城投中心 指青岛市城市建设投资中心 欢乐滨海城项目欢乐滨海城项目 指青岛市四方区欢乐滨海城区域土地一级整理及开发 项目 开发投资公司开发投资公司 指青岛开发投资有限公司 胜通置业公司胜通置业公司 指青岛胜通海岸置业发展有限公
14、司 环境能源公司环境能源公司 指青岛城投环境能源有限公司 路桥发展公司路桥发展公司 指青岛城投路桥投资发展有限公司 旅游发展公司旅游发展公司 指青岛城投旅游经济发展有限公司 城投置地公司城投置地公司 青岛城投置地发展有限公司 城投实业公司城投实业公司 指青岛城投实业有限公司 红岛开发建设公司红岛开发建设公司 指青岛红岛开发建设集团有限公司 城投房地产公司城投房地产公司 指青岛城投房地产开发有限公司 城投教育公司城投教育公司 指青岛城投教育投资有限公司 文化传媒公司文化传媒公司 指青岛城投文化传媒有限公司 蓝海新港城公司蓝海新港城公司 指青岛蓝海新港城置业有限公司 大任水务公司大任水务公司 指青
15、岛城投大任水务有限公司 双元水务公司双元水务公司 指青岛城投双元水务有限公司 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 圣海温泉酒店圣海温泉酒店 指青岛圣海温泉酒店投资管理有限公司 青岛轮渡公司青岛轮渡公司 指青岛轮渡有限责任公司 鸿鹰置业公司鸿鹰置业公司 指青岛鸿鹰投资置业有限公司 第一国际学校第一国际学校 指山东省青岛第一国际学校 团岛污水处理厂团岛污水处理厂 指青岛市团岛污水处理厂 市政资源公司市政资源公司 指青岛市政资源综合开发有限公司 绿洲湿地公司绿洲湿地公司 指青岛绿洲湿地开发有限公司 城乡担保公司城乡担保公司 指青岛城乡社区建设融资担保
16、有限公司 青岛旅游集团青岛旅游集团 指青岛旅游集团有限公司 城乡建设投资城乡建设投资公司公司 指青岛城乡社区建设投资集团有限公司 小额贷款公司小额贷款公司 指青岛城乡建设小额贷款有限公司 融资租赁公司融资租赁公司 指青岛城乡建设融资租赁有限公司 蓬莱投资发展公司蓬莱投资发展公司 指青岛城投（蓬莱）投资发展控股有限公司 金融控股公司金融控股公司 指青岛城投金融控股集团有限公司 高新佳营公司高新佳营公司 指青岛高新佳营置业有限公司 际际 指际（青岛）有限公司 华青发展华青发展 指华青发展（控股）有限公司 红岛艺术中心红岛艺术中心 指青岛红岛文化艺术中心发展有限公司 奥帆博物馆奥帆博物馆 指青岛奥帆博物馆 奥帆演艺公司奥帆演艺公司 指青岛奥帆中心演艺有限公司 瑞海水务公司瑞海水务
