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1、陕西电子信息集团有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 2 声声 明明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期 超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 本公司全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法
2、律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资 者监督。 本公司承诺， 本公司因发行超短期融资券所公开披露的全部信息不涉及国家 秘密，由于发行超短期融资券所公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承 担。 截至募集说明书日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查
3、阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。 陕西电子信息集团有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 5 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 9 9 一、债务融资工具的投资风险 . 9 二、与本公司有关的风险 . 9 第三章第三章 发行条款发行条款 1717 一、本期超短期融资券的基本条款 . 17 二、发行安排 . 18 第四章第四章 募集资金用途募集资金用途 2020 一、募集资金主要用途 . 20 二、公司关于本次募集资金用途的承诺 . 20 三、偿债计划 . 20 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2323 一
4、、基本情况 . 23 二、历史沿革及股权情况 . 23 三、控股股东和实际控制人 . 25 四、发行人的独立性 . 26 五、发行人重要权益投资情况 . 27 六、发行人治理结构及内控制度 . 33 七、发行人人员基本情况 . 40 八、发行人经营范围及主营业务情况 . 43 九、发行人在建与拟建工程情况 . 70 十、发行人发展目标和战略 . 73 十一、发行人所处行业现状、前景及公司面临的竞争情况 . 75 第六章第六章 主要财务状况主要财务状况 8080 一、总体财务情况 . 80 二、发行人财务状况分析（合并报表口径） . 93 三、发行人有息债务情况 . 117 四、关联交易情况 .
5、 120 五、或有事项 . 127 六、受限资产情况 . 128 七、发行人衍生产品情况 . 129 八、发行人重大投资理财产品 . 129 九、发行人海外投资情况 . 129 十、直接债务融资发行计划 . 130 陕西电子信息集团有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 4 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 131131 一、信用评级 . 131 二、银行授信情况 . 132 三、发行人债务违约记录 . 133 四、历史债务融资工具情况 . 133 第八章第八章 发行人近一期基本情况发行人近一期基本情况 135135 一、发行人经营情况部分 . 135 三、发行人财务情
6、况部分 . 143 三、发行人资信状况 . 147 四、重大不利变化排查 . 148 第九章第九章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 150150 第十章第十章 税项税项 151151 一、增值税. 151 二、所得税. 151 三、印花税. 151 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 152152 一、信息披露机制 . 152 二、信息披露安排 . 152 第十二章第十二章 违约责任和投资者保护机制违约责任和投资者保护机制 155155 一、违约事件 . 155 二、违约责任 . 155 三、投资者保护机制 . 155 四、不可抗力 . 160 五、弃权. 160 第十三章第
7、十三章 发行的有关机构发行的有关机构 161161 第十四章第十四章 备查文件备查文件 163163 一、备查文件 . 163 二、查询地址 . 163 陕西电子信息集团有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人发行人/公司公司/电子集团：电子集团： 指陕西电子信息集团有限公司 本次注册总额度本次注册总额度 指本次超短期融资券注册总额度为30亿元人民币 超短期融资券超短期融资券： 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在270天内还本付息的债务融资工具 本期超短期融资券：本
8、期超短期融资券： 指发行规模为人民币3亿元的陕西电子信息集团有 限公司2018年度第六期超短期融资券 本期发本期发行：行： 指本期超短期融资券的发行行为 募集说明书：募集说明书： 指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的 陕西电子信息集团有限公司2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 人民银行：人民银行： 指中国人民银行 交易商协会：交易商协会： 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所： 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 主承销商：主承销商： 指上海浦东发展银行股份有限公司 承销团承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协
9、议组织的、 由 主承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的 银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议承销团协议 指承销商为承销本期超短期融资券签订的 银行间 债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议 以 及承销团回函 余额包销：余额包销： 指主承销商按照承销协议之规定，在承销期结束 时， 将售后剩余的本期超短期融资券超短期融资券 全部自行购入的承销方式 簿记建档：簿记建档： 指发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后， 陕西电子信息集团有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 6 承销团成员/投资人发出申购定单
10、，由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确 定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中 簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿 记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人：簿记管理人： 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期超短期融资券发行期间由主承销商上海浦东 发展银行股份有限公司担任 银行间市场：银行间市场： 指全国银行间债券市场 实名制记账式实名制记账式超短期融资券超短期融资券： 指采用上海清算所的等级托管系统以记账方式登 记和托管的超短期融资券 工作日工作日 指国内商业银行的对公营业日 （
11、不包括法定节假日 或休息日） 管理办法管理办法 指由中国人民银行令 【2008】 第1号文件批准的 银 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 节假日节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元元 如无特别说明，指人民币元 陕西省国资委陕西省国资委/省国资委：省国资委： 指陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 近三年及一期：近三年及一期： 指2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-3月 烽火通信烽火通信： 指陕西烽火通信集团有限公司 黄河集团黄河集团： 指陕西黄河集团有限公司 凌云电器凌云电器： 指陕西凌云电器总公司 西北机器西北机器： 指西北机器有限公司 卫光科技卫光科技：
12、 指西安卫光科技有限公司 群力电工群力电工： 指陕西群力电工有限责任公司 中为光电中为光电： 指西安中为光电科技有限公司 华星电子华星电子： 指陕西华星电子集团有限公司 陕西电子信息集团有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 7 西京电气西京电气： 指西京电气总公司 长岭电子长岭电子： 指陕西长岭电子科技有限责任公司 烽火电子烽火电子： 指陕西烽火电子股份有限公司 创联电气：创联电气： 指西安创联电气科技（集团）有限责任公司 凌云蓄电池：凌云蓄电池： 指陕西凌云蓄电池有限公司 黄河光伏：黄河光伏： 指西安黄河光伏科技股份有限公司 陕西光伏：陕西光伏： 指陕西光伏产业有限公司 天水
13、天光：天水天光： 指天水天光半导体有限责任公司 烽火光伏：烽火光伏： 指西安烽火光伏科技股份有限公司 长岭光伏：长岭光伏： 指陕西长岭光伏电气有限公司 创联新能源：创联新能源： 指西安创联新能源设备有限公司 西京电子：西京电子： 指陕西西京电子科技有限公司 光电科技：光电科技： 指陕西光电科技有限公司 新光源：新光源： 指陕西新光源科技有限责任公司 光传输设备：光传输设备： 指把各种各样的信号转换成光信号在光纤上传输 的设备 LED： 指发光二极管，是一种固态的半导体器件，它可以 直接把电转化为光 MOCVD： 指金属有机化学气相沉积系统， 是利用金属有机化 合物作为源物质的一种化学气相淀积(
14、CVD)工艺 PDH： 指准同步数字系列；采用准同步数字系列（PDH） 的系统， 是在数字通信网的每个节点上都分别设置 高精度的时钟， 这些时钟的信号都具有统一的标准 速率。尽管每个时钟的精度都很高，但总还是有一 些微小的差别。为了保证通信的质量，要求这些时 钟的差别不能超过规定的范围。因此，这种同步方 式严格来说不是真正的同步，所以叫做“准同步” VoIP： 指将模拟声音讯号数字化， 以数据封包的型式在IP 陕西电子信息集团有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 8 数据网络上做实时传递 RFID： 指射频识别，是一种非接触式的自动识别技术，它 通过射频信号自动识别目标对象并获
15、取相关数据， 识别工作无须人工干预，可工作于各种恶劣环境 SMD： 指表面贴装器件， 是表面组装技术使用的元器件之 一 MW： 指兆瓦 KVAh： 指千伏安小时 PECVD： 指等离子体增强化学气相沉积， 是电池片生产过程 中的一道工序， 主要是对电池片的正极面进行镀膜 从而加大电池片对光的吸收强度 陕西电子信息集团有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 9 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 一、债务融资工具的投资风险一、债务融资工具的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 受国民经济总体运行状况和国家宏观政策的影响，市场利率存在波动的可 能。在本期超短期融资券存续期限
16、内，若市场利率波动，投资者投资本期超短期 融资券的收益率将相应波动。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券发行之后在银行间债券市场流通。 本公司虽具有良好资质 及信誉，但本公司无法保证本期超短期融资券在债券市场具有活跃的交易，从而 存在一定的交易流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期超短期融资券不设担保，按期足额兑付完全取决于本公司的信用。在本 期超短期融资券的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人 的经营活动产生重大负面影响， 进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够 的资金，从而影响本期超短期融资券的按期足额兑付。 二、与本公司有关的风险二、与本公司有关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、存货跌、存货跌价风险价风险 2015-2017年和2018年3月末，公司的存货净额分别为61.22亿元、66.70亿元、 66.06和67.35亿元，存货在流动资产中所占比例分别为40.09%、37.86%、35.13% 和36.31%，占比较高。2
