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1、青岛啤酒集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不 代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。投资者购买本期代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。投资者购买本期 债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整
2、性和及时性进行独立分析，并据对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人
3、保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项
4、。 本募集说本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查第十三章备查 文件文件”。 青岛啤酒集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释释 义义 5 一、专有名词释义一、专有名词释义 5 二、机构简称二、机构简称 6 三、其他专有名词释义三、其他专有名词释义 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 9 一、投资风险一、投资风险 9 二、发行人的相关风险二、发行人的相关风险 9
5、第三章第三章 发行条款发行条款 18 一、本期超短期融资券的发行条款一、本期超短期融资券的发行条款 18 二、本期超短期融资券的发行安排二、本期超短期融资券的发行安排 19 第四章第四章 发行人募集资金运用发行人募集资金运用 21 一、募集资金用途一、募集资金用途 21 二、公司承诺二、公司承诺 21 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 22 一、发行人概况一、发行人概况 22 二、发行人历史沿革及股本变动情况二、发行人历史沿革及股本变动情况 22 三、发行人控股股东及实际控制人情况介绍三、发行人控股股东及实际控制人情况介绍 24 四、发行人独立性四、发行人独立性 24 五、发行人重要
6、权益投资情况五、发行人重要权益投资情况 25 六、发行人内部组织机构和内控制度情况六、发行人内部组织机构和内控制度情况 29 七、发行人董事、监事、高级管理人员及员工情况七、发行人董事、监事、高级管理人员及员工情况 35 八、发行人的经营范围及主营业务状况八、发行人的经营范围及主营业务状况 37 九、在建项目与拟建项目九、在建项目与拟建项目 53 十、发行人发展战略十、发行人发展战略 54 十一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况十一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 56 十二、其十二、其他经营重要事项他经营重要事项 64 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人
7、主要财务状况 65 一、发行人主要财务数据和指标一、发行人主要财务数据和指标 65 二、发行人有息债务情况二、发行人有息债务情况 98 三、发行人三、发行人 2017 年度关联方关系及关联交易年度关联方关系及关联交易 100 四、或有事项四、或有事项 104 五、发行人所有权受到限制的资产五、发行人所有权受到限制的资产 105 六、发行人持有金融衍生工具、大宗商品期货、理财产品及境外投资情况六、发行人持有金融衍生工具、大宗商品期货、理财产品及境外投资情况 105 七、发行人直接债务融资计划七、发行人直接债务融资计划 106 八、其他财务重要事项八、其他财务重要事项 107 第七章第七章 发行人
8、的资信状况发行人的资信状况 109 一、近三年发行人债务融资历史评级情况一、近三年发行人债务融资历史评级情况 109 二、发行人的信用评级情况二、发行人的信用评级情况 110 三、发行人资信情况三、发行人资信情况 111 四、其他资信重要事项四、其他资信重要事项 112 第八章第八章 发行人发行人 2018 年年 6 月末相关情况披露月末相关情况披露 113 一、企业一、企业 2018 年年 6 月末经营情况月末经营情况 113 二、企业二、企业 2018 年年 6 月末财务情况月末财务情况 114 青岛啤酒集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 4 三、企业三、企业 201
9、8 年年 6 月末资信情况月末资信情况 117 四、四、2018 年半年度重大（重要）事项情况年半年度重大（重要）事项情况 . 118 第九章第九章 信用增进信用增进 120 第十章第十章 税项税项 121 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 122 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 124 第十三章第十三章 发行有关机构发行有关机构 131 第十四章第十四章 备查文件备查文件 134 附录一附录一 财务指标计算公式财务指标计算公式 136 青岛啤酒集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，
10、下列词语具有如下含义： 一、专有名词释义一、专有名词释义 公司/发行人/青啤集团 指青岛啤酒集团有限公司 母公司 指青岛啤酒集团有限公司本部 超短期融资券 是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的， 期限在 270 天内还本付息的债务融资工 具 本期超短期融资券 指发行额度为 4 亿元，期限为 270 天的“青岛啤酒 集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券” 本期发行/本次发行 指本期超短期融资券的发行行为 募集说明书 指发行人为本期超短期融资券发行而根据有关法 律法规制作的青岛啤酒集团有限公司 2018 年度 第三期超短期融资券募集说明书 交易商协会 指中国银行间市场交易
11、商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 主承销商 指招商银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本期发行根据承销团协议组织的， 由 主承销商和承销团其他成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人为本期发行及流通签订的 银 行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议 指承销各方为本期发行签订的 银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销协议 余额包销 指本期短期融资券的主承销商按照 银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销协议的规定，在 青岛啤酒集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 6 规定的发行日后， 将未售
12、出的短期融资券全部自行 购入的承销方式 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确 定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中 簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿 记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构， 本期超短期融资券发行期间由主承 销商招商银行股份有限公司担任 管理办法 指 2008 年 4 月 9 日，中国人民银行以中国人民银 行令2008第 1
13、号公布的银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管理办法 工作日 指北京市商业银行对公营业日 （不包括法定节假日 和休息日） 元、千元、万元 指人民币元、人民币千元、人民币万元 三年又一期 指 2015 年度、 2016 年度、 2017 年度及 2018 年 1-3 月 三年又一期末 指 2015 年年末、 2016 年年末、 2017 年年末及 2018 年 3 月末 二、机构简称二、机构简称 青岛市政府 指青岛市人民政府 青啤股份 指青岛啤酒股份有限公司 青岛市国资委 指青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 青啤地产 指青岛啤酒地产控股有限公司 青岛啤酒集团有限公司 2018 年度第三期超
14、短期融资券募集说明书 7 鑫海盛 香港鑫海盛投资发展有限公司 华润雪花 指华润雪花啤酒（中国）有限公司 百威英博 指百威英博啤酒集团 燕啤 指北京燕京啤酒股份有限公司 热电集团 指原青岛热电集团有限公司， 现更名为青岛能源热 电有限公司。 大公 指大公国际资信评估有限公司 松江公司/事业公司 指原青岛啤酒上海松江有限公司, 后更名为三得利 青岛啤酒（上海）有限公司 销售公司 指青岛啤酒三得利（上海）销售有限公司 扬州公司 指青岛啤酒(扬州)有限公司 宿迁公司 指青岛啤酒(宿迁)有限公司 彭城公司 指青岛啤酒(徐州)彭城有限公司 徐州公司 指青岛啤酒(徐州)有限公司 三得利中国 指三得利（中国）
15、投资有限公司 三得利昆山 指三得利啤酒(昆山)有限公司 三得利上海 指三得利啤酒(上海)有限公司 三得利光明 指三得利光明啤酒(上海)有限公司 三得利江苏 指中国江苏三得利食品有限公司 青啤财务 指青岛啤酒财务有限责任公司 三、其他专有名词释义三、其他专有名词释义 啤酒 指以大麦、酒花、水为主要原料，经过酵母发酵作 用而形成的饱含二氧化碳的低酒精度酒 预调酒 指一种含3%-7%酒精的混合酒精饮料，酒精质感比 啤酒稍强劲 青岛啤酒集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 8 JIT 模式 指准时制生产方式（Just in Time）英文简称 “ERP”系统 指企业资源管理计划（
16、Enterprise Resouce Planning） 的英文简称，指建立在信息技术基础上，以信息化 的思想管理 糊化 指啤酒酿造工艺中的第一步。麦芽、大米、酒花经 过糖糊化、过滤、沉淀、冷却成麦芽汁。该过程中 需要把控好各种材料成分，过滤掉不需要的蛋白质 发酵 指啤酒酿造工艺中的第二步。冷却的同时加氧气 和酵母，这个过程中存在许多控制点，不同时 间对温度要求不同，需要实时监测 过滤 指啤酒酿造工艺中的第三部。根据工艺要求控制 温度去除杂质，控制浓度 包装 指啤酒酿造工艺中第四步。包括瓶装、灌装、杀 菌、贴标、装箱 青岛啤酒集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 9 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 投资者在评价公司此次发行的超短期融资券时，除本募集说明书提供的各项 资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。同时应注意：本期超短期融资券 无担保，能否按期兑付取决于公司信用。 一、投资风险一、投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化以及国家经 济政策的调
