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1、青海盐湖工业股份有限公司2017 年度第二期短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表 交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期短期融资交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期短期融资 券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本 募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时募
2、集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律法律 责任。责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所本公司负责人和
3、主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司本期短期融资券的，均视同自凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司本期短期融资券的，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者 监督。监督。 本公司承诺，本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不涉及国家秘本公司承诺，本公司发行债务融资
4、工具所公开披露的全部信息不涉及国家秘 密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截至本募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。截至本募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 本期短期融资券含交叉本期短期融资券含交叉违约条款，请投资人在“第十二章违约责任与投资者保违约条款，请投资人在“第十二章违约责任与投资者保 护机制”之“三、投资者保护机制”仔细阅读相关内容。护机制”之“三、投资者保护机制”仔细阅读相关内容。 青海盐湖工业股份有限公司2017 年度第二期短期融资券募集说明书 3
5、目录目录 第一章第一章 释义释义 7 一、常用术语释义一、常用术语释义 . 7 二、专有名词释义二、专有名词释义 . 9 三、公司名称释义三、公司名称释义 10 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 12 一、本期短期融资券的投资风险一、本期短期融资券的投资风险 12 二、与公司主要经营相关的风险二、与公司主要经营相关的风险 12 第三章第三章 发行条款发行条款 23 一、本期短期融资券发行条款一、本期短期融资券发行条款 23 二、本期短期融资券发行安排二、本期短期融资券发行安排 24 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 26 一、本期短期融资券募集资金用途一、本期短期融资券
6、募集资金用途 . 26 二、发行人承诺二、发行人承诺 26 第五章第五章 企业基本情况企业基本情况 . 29 一、基本概况一、基本概况 . 29 二、历史沿革二、历史沿革 . 30 三、公司股东数量和持股情况三、公司股东数量和持股情况 33 四、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明四、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明 . 34 五、发行人独五、发行人独立性立性 36 六、重要权益投资情况及主要下属公司介绍六、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 37 七、公司治理结构和内控制七、公司治理结构和内控制度度 54 八、企业人员基本情况八、企业人员基本情况 . 75 九、公
7、司经营范围和主营业务情况九、公司经营范围和主营业务情况 . 83 青海盐湖工业股份有限公司2017 年度第二期短期融资券募集说明书 4 十、公司在建重点项目及未来计划投十、公司在建重点项目及未来计划投资项目情况资项目情况 . 111 十一、公司发展规划十一、公司发展规划 119 十二、公司所在行业状况十二、公司所在行业状况 . 121 第六章第六章 发行人财务状况发行人财务状况 . 129 一、主要会计政策、会计估计的变更情况一、主要会计政策、会计估计的变更情况 129 二、发行人近三年及一期合并财务报表范围变动情况二、发行人近三年及一期合并财务报表范围变动情况 . 130 三、发行人近三年及
8、一期合并财务报表三、发行人近三年及一期合并财务报表 . 139 四、发行人近三年及一期母公司财务报表四、发行人近三年及一期母公司财务报表 144 五、会计科目及财务指标分析五、会计科目及财务指标分析 150 六、有息债务及偿付情况六、有息债务及偿付情况 . 184 七、关联交易七、关联交易 . 185 八、或有事项八、或有事项 . 188 九、受限资产情况九、受限资产情况 189 十、衍生产品情况十、衍生产品情况 190 十一、重大投资理财产品十一、重大投资理财产品 . 190 十二、海外投资情况十二、海外投资情况 190 十三、直接债务融资计划十三、直接债务融资计划 . 190 十四、其他重
9、要事项十四、其他重要事项 190 第七章发行人的资信状况第七章发行人的资信状况 . 194 一、信用评级情况一、信用评级情况 194 二、发行人及子公司资信情况二、发行人及子公司资信情况 200 三、发行人债务违约情况三、发行人债务违约情况 . 200 四、发行人债务融资工具偿还情况四、发行人债务融资工具偿还情况 . 200 五、发行人会计师事务所接受证监会立案调查的情况说明五、发行人会计师事务所接受证监会立案调查的情况说明 201 第八章第八章 发行发行人人 2017 年三季度基本情况年三季度基本情况 . 203 青海盐湖工业股份有限公司2017 年度第二期短期融资券募集说明书 5 一、截至
10、一、截至 2017 年年 9 月月 30 日发行人主营业务情况日发行人主营业务情况 203 二、截至二、截至 2017 年年 9 月月 30 日发行人重大会计科目变化情况日发行人重大会计科目变化情况 . 203 三、截至三、截至 2017 年年 9 月月 30 日发行人资信状况变动情况日发行人资信状况变动情况 206 四、其他重大事项情况说明四、其他重大事项情况说明 . 206 第九章债务融资工具信用增进第九章债务融资工具信用增进 207 第十章第十章 税项税项 . 208 一、增值税一、增值税 . 208 二、所得税二、所得税 . 208 三、印花税三、印花税 . 208 第十一章第十一章
11、信息披露信息披露 209 一、本次发行相关文件一、本次发行相关文件 . 209 二、定期财务报告二、定期财务报告 209 三、重大事项三、重大事项 . 209 四、本息兑付四、本息兑付 . 210 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 . 211 一、违约事件一、违约事件 . 211 二、违约责任二、违约责任 . 211 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 211 四、不可抗力四、不可抗力 . 219 五、弃权五、弃权 . 219 第十三章发行的有关机构第十三章发行的有关机构 . 220 一、发行人一、发行人 . 220 二、承销商二、承销商 . 220 三、信用评级机构三、信用评
12、级机构 220 青海盐湖工业股份有限公司2017 年度第二期短期融资券募集说明书 6 四、审计机构四、审计机构 . 220 五、律师事务所五、律师事务所 221 六、托管人六、托管人 . 221 七、集中簿记建档系统技术支持机构七、集中簿记建档系统技术支持机构 . 221 第十四章第十四章 备查文件备查文件 223 一、备查文件一、备查文件 . 223 二、查询地址二、查询地址 . 223 附件：主要财务指标计算公式附件：主要财务指标计算公式 225 青海盐湖工业股份有限公司2017 年度第二期短期融资券募集说明书 7 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如
13、下含义： 一、常用术语释义一、常用术语释义 发行人/本公司/公司/盐湖股 份 青海盐湖工业股份有限公司 非金融企业债务融资工具（简 称“债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在 365 天内还本付息的债务融资工具 注册金额 指发行人于中国银行间市场交易商协会注册的 20 亿 元短期融资券额度 本期短期融资券 指金额为 20 亿元的“青海盐湖工业股份有限公司 2017 年度第二期短期融资券” 本次发行 指本期短期融资券的发行行为 发行文件 指本期发行过程中必需的
14、文件、材料或其他资料及其 所有修改和补充文件 募集说明书 指本公司为发行本期短期融资券并向投资者披露发 行相关信息而制作的青海盐湖工业股份有限公司 2017 年度第二期短期融资券募集说明书 申购配售说明 指簿记管理人为本次发行而制作的青海盐湖工业股 份有限公司 2017 年度第二期短期融资券申购和配售 办法说明 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 国资委 指国有资产监督管理委员会 青海盐湖工业股份有限公司2017 年度第二期短期融资券募集说明书 8 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所 北京金融资产交易所有限公司 银行间市场 全国银行间债券市场 主承销商 指中信银行股份有限公
15、司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主 承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的青海盐湖工 业股份有限公司非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议 指承销商各方为承销本期短期融资券签订的银行间 债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议 余额包销 指本期短期融资券的主承销商按照青海盐湖工业股 份有限公司非金融企业债务融资工具承销协议的规 定，在规定的发行日后，将未售出的短期融资券全部 自行购入的承销方式 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债
16、务融资工具利率（价格） 及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行 利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿 记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现 簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构，本期短期融资券发行期间由中信银行股份 有限公司担任 工作日 指中国商业银行的对公营业日（不含中国法定节假日 青海盐湖工业股份有限公司2017 年度第二期短期融资券募集说明书 9 或休息日） 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日或休息日） 元 指人民币元 二、专有名词释义二、专有名词释义 钾肥 钾素肥料，是以钾为主要养分的肥料，主要是氯化钾、硫酸钾 氯化钾 农业上是一种钾肥，作为化工基础原料主要用于无机工业，是 制造各种钾盐或碱如氢氧化钾、硫酸钾、硝酸钾、氯酸钾、红 矾钾等的基本原料 PVC 聚氯乙烯,是氯乙烯单体在过氧化物、偶氮化合物等引发剂；或 在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成
