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1、阳泉煤业（集团）有限责任公司 2017 年度第八期短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及
2、时性进行独立分析，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会本公司董事会和出资人和出资人已批准本募集说明书，全体董事承诺已批准本募集说明书，全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性准确性、完整性和及时性和及时性承担个别和连带法律责任。承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构
3、负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。义务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含财务指标承诺条款、事先约束条款，请本期债务融资工具含财务指标承诺条款、事先约束条
4、款，请 投资人仔细阅读相关内容。截至本募集说明书签署之日，除已披投资人仔细阅读相关内容。截至本募集说明书签署之日，除已披 露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十第十 四章四章备查备查文件文件” 。 阳泉煤
5、业（集团）有限责任公司 2017 年度第八期短期融资券募集说明书 3 目目录录 第一章释义 5 第二章风险提示10 一、短期融资券的投资风险10 二、发行人相关风险10 第三章发行条款24 一、主要发行条款24 二、发行安排25 第四章募集资金运用28 一、募集资金主要用途28 二、偿债保障措施28 三、本期短期融资券募集资金的管理29 四、公司承诺30 第五章发行人基本情况31 一、发行人基本情况31 二、发行人历史沿革及股本变动情况31 三、发行人股权结构及实际控制人情况36 四、发行人重要权益投资情况38 五、发行人内部治理及组织机构设置情况52 六、发行人董事、监事及高管人员情况60
6、七、发行人主营业务情况64 第六章发行人主要财务状况130 一、发行人报表合并范围变化情况147 二、发行人主要财务数据158 三、发行人资产负债结构及现金流分析164 四、发行人盈利能力分析183 五、发行人偿债能力分析186 六、发行人资产重组对其生产经营和偿债能力的影响.187 七、发行人资产运营效率分析187 八、发行人最近一个会计年度付息债务情况188 九、发行人关联交易情况193 十、或有事项196 阳泉煤业（集团）有限责任公司 2017 年度第八期短期融资券募集说明书 4 十一、受限资产情况200 第七章发行人资信状况211 一、公司主体评级报告摘要211 二、本期债项评级报告摘
7、要212 三、跟踪评级有关安排212 四、发行人其他资信情况213 第八章 发行人近一期基本情况217 第九章担保217 第十章税项230 一、增值税 230 二、所得税 230 三、印花税 230 第十一章发行人信息披露工作安排231 一、发行人承诺231 二、信息披露231 第十二章违约责任与投资者保护机制234 一、违约事件234 二、违约责任234 三、投资者保护机制234 四、不可抗力242 五、弃权 243 第十三章 本次短期融资券发行的有关机构244 第十四章备查文件246 一、备查文件246 二、文件查询地址246 附录发行人主要财务指标计算公式248 阳泉煤业（集团）有限责任
8、公司 2017 年度第八期短期融资券募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “阳煤集团阳煤集团/本公司本公司/公司公司/发行人发行人”指阳泉煤业（集团）有限责任公司。 “短期融资券短期融资券”指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在 365 天内还本付息的债务融资工具 “本期本期短期融资券短期融资券”指 金额10亿元的“阳泉煤业 （集团） 有限责任公司2017 年度第八期短期融资券。 “本次发行本次发行”指本期短期融资券的发行。 “募集说明书募集说明书”指 公司为发行本期短期融资券并向投资者披露发行 相关信息而制作
9、的阳泉煤业（集团）有限责任公 司 2017 年度第八期短期融资券募集说明书 。 “发行文件发行文件”指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及 其所有修改和补充文件。 “主承销商主承销商”指 中国光大银行股份有限公司（以下简称：交通银 行） “兼簿记管理人兼簿记管理人”指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体 集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期 间由交通银行股份有限公司担任。 “簿记建档簿记建档”指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价 格）及数量意愿，按约定的定价和配
10、售方式确定最 终发行利率（价格）并配售的行为。集中簿记建档 是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系 统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 “承销团承销团”指由主承销商为本期发行组织的由主承销商和各其 阳泉煤业（集团）有限责任公司 2017 年度第八期短期融资券募集说明书 6 他承销商组成的承销团。 “承销协议承销协议”指 公司与主承销商签订的阳泉煤业（集团）有限责 任公司 2017 年度第八期短期融资券承销协议 。 “余额包销余额包销”指 本期短期融资券的主承销商按照 阳泉煤业 （集团） 有限责任公司 2017 年度第八期短期融资券承销协 议的规定，在规定的发行日后，将未售出的本期 短期
11、融资券全部自行购入。 “上海清算所上海清算所”指银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会交易商协会”指银行间市场交易商协会。 “银行间市场银行间市场”指全国银行间债券市场。 “北金所北金所”指北京金融资产交易所有限公司 “法定节假日法定节假日”指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日或休息日） 。 “工作日工作日”指 北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日 或休息日） 。 “元元”指 如无特别说明，指人民币元。 新会计准则新会计准则指 中华人民共和国财政部 2006年2月15日颁布的 企业会计准则，从2007年1月
12、1日起首先从上 市公司执行。 无烟煤无烟煤指 固定碳含量高，挥发分产率低，密度大，硬度强， 燃点高，燃烧时不冒烟。黑色坚硬，有金属光泽 的煤。 洗块煤洗块煤指 经洗煤厂机械加工后的块状无烟煤，主要用于化 肥行业造气、冶金、机械、化工行业造气。 洗粉煤洗粉煤指 经洗煤厂机械加工的粉状无烟煤，主要用于冶金 行业高炉喷吹。 阳泉煤业（集团）有限责任公司 2017 年度第八期短期融资券募集说明书 7 选末煤选末煤指 经洗煤厂机械加工后的无烟煤，主要作为电厂、 水泥厂的主要燃料。 聚乙烯醇聚乙烯醇/PVA指 采用先进的技术和工艺，以电石乙炔法生产的醋 酸乙烯为原料，甲醇为溶剂，偶氮二异丁腈为引 发剂，经
13、聚合、醇解等工序制成的化工原料。 1,4-丁二醇丁二醇/BDO指 一种无色油状液体的有机化合物，可燃，能与水 混溶，溶于甲醇、乙醇、丙酮，微溶于乙醚，广 泛用于生产工程塑料及纤维。 顺酐酯化加氢工艺顺酐酯化加氢工艺/DPT 法法指 由顺酐与乙醇进行酯化反应生成顺丁烯二酸单乙 酯，然后在固体酸离子交换树脂催化剂作用下双酯 化为顺丁烯二酸二乙酯，最后该双酯采用铜铬催化 剂进行加氢、氢解制得 BDO 的工艺法。 阳煤股份阳煤股份/阳泉煤业阳泉煤业指 阳泉煤业（集团）股份有限公司，原名为山西国阳 新能股份有限公司。 母公司母公司/母公司本部母公司本部指阳泉煤业（集团）有限责任公司母公司。 山西三维山西
14、三维指山西三维集团股份有限公司。 丰喜肥业丰喜肥业/山西丰喜肥业山西丰喜肥业指山西丰喜肥业（集团）股份有限公司。 青岛恒源青岛恒源/青岛恒源化工青岛恒源化工指阳煤集团青岛恒源化工有限公司。 深州化肥深州化肥/河北深州化工河北深州化工指深州化肥有限公司。 兆丰铝业兆丰铝业/兆丰铝业公司兆丰铝业公司指山西兆丰铝业有限公司。 齐鲁一化公司齐鲁一化公司/淄博齐鲁一化淄博齐鲁一化指淄博齐鲁第一化肥有限公司。 巨力化肥公司巨力化肥公司/烟台巨力化工烟台巨力化工指烟台巨力化肥有限公司。 正元集团正元集团指河北正元化工集团股份有限公司。 晋润煤电公司晋润煤电公司/晋润公司晋润公司指山西晋润煤电有限责任公司。
15、阳煤华能公司阳煤华能公司/阳煤华能煤电公阳煤华能煤电公 司司/华能投资公司华能投资公司 指阳泉煤业集团华能煤电投资有限责任公司。 阳泉煤业（集团）有限责任公司 2017 年度第八期短期融资券募集说明书 8 阳煤沙钢公司阳煤沙钢公司指阳泉煤业集团沙钢矿业投资有限公司。 新元公司新元公司指山西新元煤炭有限责任公司。 寺家庄矿寺家庄矿指山西阳煤寺家庄煤业有限公司。 天安公司天安公司指阳泉煤业集团天安能源投资有限责任公司。 阳煤财务公司阳煤财务公司指阳煤（集团）财务有限责任公司。 阳煤化工公司阳煤化工公司/化工投资公司化工投资公司指阳泉煤业集团阳煤化工投资有限公司。 亚美公司亚美公司/亚美水泥亚美水泥
16、指山西亚美建筑工程材料有限责任公司。 恒通公司恒通公司指山东恒通化工股份有限公司。 运裕公司运裕公司/阳煤运裕煤矿阳煤运裕煤矿指山西昔阳运裕煤业有限责任公司。 阳煤坪上煤矿阳煤坪上煤矿指昔阳县坪上煤业有限责任公司。 母公司三矿母公司三矿指阳泉煤业集团三矿分公司。 新派公司新派公司指山西新派塑胶有限公司。 辰诚公司辰诚公司指山西辰诚建设工程有限公司。 石港公司石港公司指山西石港煤业有限责任公司。 阳煤天誉公司阳煤天誉公司/天誉投资公司天誉投资公司指阳煤集团天誉矿业投资有限责任公司。 阳煤物资经销公司阳煤物资经销公司指阳泉煤业集团物资经销有限责任公司。 阳煤中小企业集团阳煤中小企业集团指阳泉阳煤中小企业投资管理 （集团） 有限责任公司。 阳煤吉成工程检测公司阳煤吉成工程检测公司指阳泉煤业集团吉成建设工程检测有限责任公司。 华鑫公司华鑫公司指阳泉煤业（集团）华鑫电气有限公司。 阳煤地产阳煤地产指阳泉市阳煤地产建设有限责任公司。 阳泉煤业（集团）有限责任公司 2017 年度第八期短期融资券募集说明书 9 阳煤扬德煤层气阳煤扬德煤层气指晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司。
