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1、重庆市能源投资集团有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 2 重要声明重要声明 本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代注册不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表也不代表 对本期短期融资券的投资风险作出任何判断对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期投资者购买本公司本期 发行的短期融资券发行的短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确
2、性和完整性和及时性进行独立分析件，对信息披露的真实性、准确性和完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本会计机
3、构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日， 除已披露信息外除已披露信息外， 无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力 的重
4、大事项。的重大事项。 根 据 信 永 中 和 出 具 的 编 号 为根 据 信 永 中 和 出 具 的 编 号 为 XYZH/2016CQA20258 和和 XYZH/2017CQA20296 的的 2015 年及年及 2016 年审计报告，发行人上述年审计报告，发行人上述 两年的审计报告财务报表为按照特殊目的编制基础编制的财务报表两年的审计报告财务报表为按照特殊目的编制基础编制的财务报表。 这种编制基础，符合中国注册会计师审计准则第这种编制基础，符合中国注册会计师审计准则第 1601 号号对按对按 照特殊目的编制基础编制的财务报表审计的特殊考虑（以下简称照特殊目的编制基础编制的财务报表审计的
5、特殊考虑（以下简称 “1601 号审计准则号审计准则”）的相关规定。信永中和在审计完成后，参照）的相关规定。信永中和在审计完成后，参照 1601 号审计准则要求出具了编号为号审计准则要求出具了编号为 XYZH/2016CQA20258 和和 XYZH/2017CQA20296 的审计报告。为了避免误导报告使用者，在的审计报告。为了避免误导报告使用者，在 审计报告正文中，描述了重庆能源审计报告正文中，描述了重庆能源 2017 年度财务报表的特殊目的编年度财务报表的特殊目的编 重庆市能源投资集团有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 3 制基础。制基础。 信永中和会计师事务所对本企信永
6、中和会计师事务所对本企业业2015年年和和2016年财务报告出具年财务报告出具 了按照特殊目的编制基础编制的财务报表的审计报告了按照特殊目的编制基础编制的财务报表的审计报告， 请投资者注意请投资者注意 阅读该审计报告全文及相关财务报表附注阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。 本企业对相关事项已作详本企业对相关事项已作详 细说明，请投资者注意阅读。细说明，请投资者注意阅读。 重庆市能源投资集团有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 4 目目录录 重要声明重要声明. 2 目目录录. 4 第一章第一章释释 义义. 7 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明. 10 一、与本期短期融资
7、券相关的投资风险.10 二、与发行人相关的风险.10 三、 特有风险.21 第三章第三章发行条款发行条款. 22 一、本期短期融资券的基本条款.22 二、发行安排.23 第四章第四章募集资金运用募集资金运用. 26 一、募集资金用途.26 二、发行人承诺.26 三、募集资金管理制度.26 四、发行人偿债计划.27 第五章第五章发行人基本情况发行人基本情况. 30 一、发行人基本情况.30 二、历史沿革.30 三、公司出资人和实际控制人.31 四、独立性情况.32 五、重要权益投资情况.33 六、公司治理情况.41 七、公司董事、监事及高级管理人员基本情况.52 八、公司业务情况.55 九、在建
8、工程及投资计划.85 十、发行人业务发展战略与规划.89 十一、发行人所在行业状况.90 十二、发行人的竞争优势.97 十三、安全生产情况.100 第六章第六章发行人财务状况发行人财务状况. 105 一、总体财务情况.105 二、 合并报表变化范围.121 三、发行人财务结构分析.124 重庆市能源投资集团有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 5 四、发行人合并报表偿债能力分析.148 五、发行人合并报表经营效率分析.149 六、发行人合并报表盈利能力分析.149 七、 发行人合并报表现金流分析.151 九、公司有息债务情况.153 十、关联方及关联交易.166 十、发行人重大或
9、有事项及承诺事项.171 十二、受限资产情况.173 十三、发行人海外投资情况.173 十四、发行人金融衍生品、理财产品投资情况.174 十五、其他事项.174 十六、直接债务融资计划.178 第七章第七章企业资信状况企业资信状况.179 一、 信用评级情况.179 二、银行授信用信情况.182 三、发行人债务违约纪录.183 四、发行及偿付直接债务融资的历史情况.183 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进.188 第九章第九章税项税项. 189 一、投资债务融资工具所缴纳的税项.189 二、声明.189 第十章第十章信息披露安排信息披露安排.191 一、短期融资券发行前的
10、信息披露.191 二、短期融资券存续期内定期信息披露.191 三、短期融资券存续期内重大事项的信息披露.192 四、本息兑付事项.193 第十一章第十一章投资者保护机制投资者保护机制.194 一、违约事件.194 二、违约责任.194 三、投资者保护机制.195 六、不可抗力.200 七、弃权.201 八、投资人特殊保护条款.201 第十二章第十二章与本期短期融资券发行有关的机构与本期短期融资券发行有关的机构.204 一、发行人.204 二、承销团.204 三、信用评级机构.205 四、 审计机构.205 重庆市能源投资集团有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 6 五、 发行人律
11、师.205 六、 托管人.206 七、集中簿记建档系统技术支持机构.206 第十三章第十三章备查文件备查文件. 207 一、备查文件.207 二、查询地址.207 附录附录指标计算公式指标计算公式. 209 重庆市能源投资集团有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 7 第一章第一章释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/公司/重庆能 源/集团公司/集团 指重庆市能源投资集团有限公司 市人民政府指重庆市人民政府 本期短期融资券指发行额为10亿元的重庆市能源投资集团有限 公司2018年度第二期短期融资券 本次发行 募集说明书 本期短期融资
12、券的发行指本公司为本期短期融 资券的发行而根据有关法律法规制作的 重庆市 能源投资集团有限公司2018年度第二期短期融 资券募集说明书 发行公告指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的 重庆市能源投资集团有限公司 2018年度第二期短期融资券发行公告 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 中央结算公司指中央国债登记结算有限责任公司 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 北金所指北京金融资产交易所有限公司 主承销商指中国光大银行股份有限公司 承销团 承销团协议 由主承销商为本期短期融资券发行组织的由主 承销商和分销商组成的承销团指承销团各方为 本次发行签订的 银行间债券市场非
13、金融企业债 务融资工具承销团协议 余额包销指主承销商按照承销协议的规定， 在承销期结束 时， 将售后剩余的本期短期融资券全部自行购入 的承销方式 集中簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购订单，由簿记 管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工 具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配 售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的 行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形 式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全 流程线上化处理 重庆市能源投资集团有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 8 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集
14、中簿记 建档操作的机构， 本期短期融资券发行期间由中 国光大银行股份有限公司担任 实名记账式债券指采用中央结算公司的中央债券簿记系统以记 账方式登记和托管的债券 工作日指中国商业银行的对公营业日(不包括法定节假 日或休息日) 元如无特别说明，指人民币元 重庆市国资委指重庆市国有资产监督管理委员会 重庆市经信委指重庆市经济和信息化委员会 燃气公司指重庆燃气集团股份有限公司 松藻公司指重庆松藻煤电有限责任公司 南桐公司指重庆南桐矿业有限责任公司 永荣公司指重庆永荣矿业有限公司 天府公司指重庆天府矿业有限责任公司 中梁山公司指重庆中梁山煤电气有限公司 顺安公司指重庆顺安爆破器材有限责任公司 物资公司
15、指重庆市能源投资集团物资有限责任公司 巨能公司指重庆巨能建设（集团）有限责任公司 巴山公司指重庆巴山水电开发有限公司 酉水公司指重庆酉水水电开发有限公司 丰都公司指丰都县发电有限公司 华能公司指重庆华能石粉有限责任公司 建合公司指重庆建合石粉有限责任公司 电煤储运公司指重庆市电煤储运集团有限公司 云能公司指重庆云能发电有限公司 旗能公司指重庆旗能电铝有限公司 天府瓦斯公司指重庆天府瓦斯发电有限公司 页岩气公司指重庆市能源投资集团页岩气投资有限公司 煤疗院指重庆煤矿工人疗养院 新疆煤电公司指重庆能源新疆煤电有限责任公司 置业公司指重庆能投置业有限公司 科技公司指重庆市能源投资集团科技有限公司 天
16、弘公司指重庆天弘矿业有限责任公司 渝联公司指重庆渝联煤炭销售有限责任公司 竹米口公司指重庆竹米口水电开发有限责任公司 矿产公司指重庆矿产资源开发有限公司 重庆市能源投资集团有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 9 南山宾馆指重庆南山宾馆有限责任公司 重庆电厂指国网能源开发有限公司重庆发电厂 九龙电厂指重庆九龙电力股份有限公司 珞璜电厂指华能重庆珞璜发电有限责任公司 双槐电厂指重庆合川发电有限公司 恒泰电厂指国电重庆恒泰发电有限公司 安稳电厂指重庆松藻电力有限公司 松溉电厂指重庆永川发电有限责任公司松溉发电厂 青鹏煤业公司指重庆永荣青鹏煤业有限公司 重钢公司指重庆钢铁(集团)有限责任公司 进出口公司指重庆能投进出口有限公司 商贸公司指重庆能投商贸有限公司 原煤指从地上或地下采掘出的毛煤经筛选加工去掉 矸石、黄铁矿等后的煤 精煤指经分选(干选或湿选)加工生产出来的、符合品 质要求的煤 电煤指用来发电的煤 华润集团指华润（集团）有限公司 上网电量指发电企业在上网电量计量点向系统(电网)输 入的电量，即发电企业向市场出售
