《重庆市金潼工业建设投资有限公司18年度第一期中期票据之法律意见书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《重庆市金潼工业建设投资有限公司18年度第一期中期票据之法律意见书（27页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 金潼工业中期票据发行法律意见书 第 2 页 共 31 页 目录目录 声明声明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 释义释义 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 正文正文 . . . . . . .
2、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 一、本期中期票据发行一、本期中期票据发行人的主体资格人的主体资格 （一） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 发行人的基本情况 （二）交易商协会会员 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3、 . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 （三）发行人的设立及历史沿革. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 二、本期中期票据发行的程序二、本期中期票据发行的程序 （一） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 本期发行
4、中期票据的授权及批准 （二） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 本期发行中期票据的承销 （三）本次发行的信用评级. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 （四）本次发行的注册 . . . . . . . . . . . . . . . .
5、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 三、发行文件的合法性三、发行文件的合法性 （一）募集说明书. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 （二）信用评级报告和跟踪评级安排. . . . . .
6、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 （三）法律意见书. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 （四）最近三年经审计的财务报告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 （五）本次发行的主承销商. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7、. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 （六）中介机构从业规则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 四、与本次发行有关的重大法律事项及潜在的法律风险四、与本次发行有关的重大法律事项及潜在的法律风险 . . . . . . . . . . . . . . 1 5 （一）注册或备案金额. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8、 . . . . . . . 1 5 金潼工业中期票据发行法律意见书 第 3 页 共 31 页 （二）募集资金用途. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 （三）发行人的内部治理情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 （四）发行人及其合并报表范围内子公司的业务运营情况. . . . . . . . . . . . . 1 8 （五）
9、发行人受限资产情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 （六）或有事项. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 （七）重大资产重组情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 （八）
10、信用增进情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 （九）关于注册文件跨年有效性的说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 五、需要说明的其他问题五、需要说明的其他问题 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 （一）重大债权债务. .
11、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 （二）发行人近三年发行的债务融资工具不存在迟延支付本息的情况， 且近 三年没有债务违约记录. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 （三）发行人的信用资质状况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12、. . . . . . . . . . 2 5 （四）发行人偿付资金来源稳定，债务水平面临上行压力. . . . . . . . . . . . . 2 6 （五）发行人所有者权益情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 （六）发行人可以按照要求进行真实、准确、完整的信息披露. . . . . . . . . 2 7 六、交易商协会对于城市基础设施建设类企业特殊核查六、交易商协会对于城市基础设施建设类企业特殊核查 . . . . . . . . . . . . . 2 8 （
13、一）法律法规执行情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 （二）政府职能剥离情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 （三）募集资金用途. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 （四）发
14、行人规范运作情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 （五）企业生产经营情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 金潼工业中期票据发行法律意见书 第 4 页 共 31 页 （六）发行人资产真实性及合规性情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 （七）与政
15、府相关的市场化安排. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 （八）发行人其他融资情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 （九）财政性资金流入情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 （十）审计署审计情况. . . . . . . . . .
16、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 七、总体结论性法律意见七、总体结论性法律意见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 金潼工业中期票据发行法律意见书 第 5 页 共 31 页 声明声明 致：重庆市金潼工业建设投资有限公司致：重庆市金潼工业建设投资有限公司 根据中华人民共和国公司法（下称“公司法”）、银行间债券市 场非金融企业债务融资工具管理办法（下称“管理办法”）、银行间债 券市场非金融企业中期票据业务指引（下称“业务指引”）、银行间债 券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引（下称 “ 募集说明书指引 ” ） 、 银行间债券市场非金融企业债务融资工具尽职调查指引（下称“尽职调查 指引”）、（下称“发行注册规则
